35
Продолжение таблицы 16
1
2
3
4
Государственная
поддержка
коммерческих
банков страны.
+
Высокая
конкуренция на
рынке.
-
Налоговая
политика.
+
Динамика ключевой
ставки (8,25%)
+
Социальные
факторы
Направленность
влияния
Технологические
факторы
Направленность
влияния
Требования к
качеству
банковских
продуктов и услуг.
+
Уровень инноваций и
технологического
развития отрасли.
+
Расходы на
исследования и
разработки.
+
Законодательство в
области
технологического
оснащения отрасли.
+
Доступ к новейшим
технологиям.
Активизация
дистанционного
банковского
обслуживания.
+
Для ПАО «Росбанк» анализ пяти сил Портера представлен в таблице 17,
характеристики метода, при этом, сформулированы ниже:
Таблица 17
Анализ пяти сил Портера
38
Наименование
Характеристика
1
2
Вероятность появления
новых игроков на рынке
Прослеживается рост конкуренции на рынке.
На 01.11.2017 г. в России функционирует 572
кредитные организации. Наибольшее количество
кредитных организаций сосредоточено в
Центральном федеральном округе (325 ед.).
Сокращение количества функционирующих
кредитных организаций определено активизацией
лицензионной деятельности Банка России.
Анализ существующей
конкурентной борьбы
Конкуренция на рынке высокая. Основные
конкуренты ПАО «Росбанк»: ПАО Сбербанк, ВТБ
24(ПАО), ПАО «Россельхозбанк» и другие.
Наличие продуктов-
заменителей
Банковскими продуктами – заменителями являются
услуги конкурентов (важно разрабатывать новые
выгодные для клиентов предложения для
расширения клиентской базы банка).
38
Составлено автором
36
Продолжение таблицы 17
1
2
Власть поставщиков
Не зависимо, является производителем банковских
услуг.
Власть потребителей
Деятельность ПАО «Росбанк» зависит от поведения
потребителей и их предпочтений (активно
развиваются дистанционные услуги, а также услуги
кредитования, которые выступают основным
источником доходов банка).
Возможности: рост банковского сектора; широкий круг потребителей на
рынке. Угрозы: высокая конкуренция на рынке.
Целесообразно представить SWOT-анализ (таблица 18).
Таблица 18
SWOT-анализ ПАО «Росбанк»
39
Анализ внешней
среды
Анализ
внутренней
среды
Возможности
Расширение клиентуры
путем вывода на рынок
новых видов банковских
продуктов и услуг.
Повышение продаж за
счет внедрения новых
продуктовых
предложений.
Наращивание рыночной
доли через приобретение
розничных активов
конкурентов.
Повышение
эффективности путем
модернизации и
переоснащения, а также
оптимизации
логистических затрат.
Угрозы
Усиление конкуренции на
розничном рынке.
Снижение доли по
отдельным сегментам
корпоративных клиентов
вследствие регуляторных
изменений, либерализации
и более агрессивных
действий конкурентов
(например, ПАО Сбербанк,
ПАО Россельхозбанк).
Сильные стороны
Доминирующее
положение на рынке
банковских услуг: ПАО
«Росбанк» - одна из
крупнейших
универсальных
кредитных
организаций.
Высокое качество
банковских продуктов
и услуг.
SO:
1. Концентрация
маркетинговых усилий и
стимулирование сбыта
(предложение новых
банковских продуктов).
2. Максимальное
использование оживления
рынка для получения
дополнительной прибыли.
ST:
1. Агрессивная
маркетинговая кампания
(активизация
маркетинговой
деятельности).
2. Снижение издержек для
обеспечения ценовой
конкурентоспособности.
39
Составлено автором
37
Продолжение таблицы 18
Слабые стороны
Недостаточная
инвестиционная
активность (снижение
объемов инвестиций в
расширение
производственных
мощностей в 2016 году
на 361 млн. руб.).
Сокращение
процентных доходов в
2016 году по
сравнению с прошлым
периодом на 6741 млн.
руб., комиссионных
доходов – на 1304
млн. руб., прочих
доходов – на 113 млн.
руб., что вызывает
необходимость
наращивания
клиентуры ПАО
«Росбанк».
WO:
1. Активизация
инвестиционной
деятельности посредством
проведения первичного
публичного размещения.
WT:
1. Концентрация на
узкоспециализированно
м рынке.
2. Инновации.
Итак, на основании представленных выше сведений важно отметить
проблемные аспекты внутренних бизнес-процессов ПАО «Росбанк»:
недостаточная инвестиционная активность (снижение объемов инвестиций в
расширение производственных мощностей в 2016 году на 2533888 тыс. руб.);
недостаток собственных оборотных средств в сумме 388580422 тыс. руб., что
позволяет сформулировать вывод о необходимости повышения капитализации
деятельности ПАО «Росбанк».
2.3 Анализ управления инвестиционной деятельностью ПАО «Росбанк»
Инвестиционная политика ПАО «Росбанк» базируется на:
- выявлении и развитии точек ускоренного роста с целью концентрации
финансовых и трудовых ресурсов для получения максимальных результатов;
- выявлении точек стратегического дохода (особое внимание уделено
повышению эффективности использования ресурсов);
- развитии предприятия с учетом имеющихся преимуществ;
- развитии точек роста.
38
Этапы формирования политики управления инвестициями ПАО
«Росбанк» сформированы в следующей последовательности:
Рисунок 6. Этапы формирования политики управления
инвестициями ПАО «Росбанк»
40
На период до 2020 года ПАО «Росбанк» разработана Стратегия развития
компании на период до 2020 года. Инвестиционная деятельность ПАО
«Росбанк» в 2016 году осуществлялась по следующим основным направлениям:
- инвестиции в ИТ-мероприятия (455 тыс. руб.);
- строительство, модернизация и реконструкция офисных зданий и
помещений и обновление производственных мощностей (631,5 тыс. руб.);
- инвестиции в мероприятия по обеспечению безопасности (116 тыс.
руб.).
40
Составлено автором
Этапы формирования политики управления
инвестициями ПАО «Росбанк»
На 1-ой стадии анализа изучается динамика общего
объема инвестирования, инвестиции
структурируются по направлениям.
На 2-ой стадии анализа рассматривается степень
реализации отдельных инвестиционных проектов и
программ, уровень освоения инвестиционных
ресурсов, предусмотренных на эти цели, в разрезе
объектов инвестирования.
На 3-ей стадии анализа определяется уровень
завершенности начатых ранее инвестиционных
проектов и программ, уточняется необходимый
объем инвестиционных ресурсов для полного их
завершения.
На 4-ой стадии разрабатываются приоритетные
инвестиционные проекты на перспективу.
39
Динамика инвестиций ПАО «Росбанк» на совершенствование внутренних
бизнес-процессов, наращивание объемов производства на основе внедрения
новых технологий в 2015 – 2016 гг. представлена на рисунке 7.
Рисунок 7. Динамика прибыли и инвестиций ПАО «Росбанк» в 2015
– 2016 гг., в тыс. руб.
41
В соответствии с данными рисунка 7 важно отметить, что объемы
инвестиций ПАО «Росбанк» в 2016 году составили 1263 млн. руб. по
сравнению с 2015 годом объем инвестиций сократился. Темп снижения
инвестиций ПАО «Росбанк» в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил
361 млн. руб. или 22,2%.
Структура исполнения инвестиционной программы за 12 месяцев 2016
года приведена на рисунке 8.
41
Составлено автором
1624
1263
-9282
3104
-10000 -5000 0 5000
2015 г.
2016 г.
Чистая прибыль
(убыток)
Инвестиции
40
Рисунок 8. Структура инвестиций ПАО «Росбанк» по направлениям
в 2016 году, в %
42
Основная доля инвестиций предприятия в рамках сформированной
инвестиционной стратегии ПАО «Росбанк» в 2016 году приходилась на
техперевооружению и реконструкцию (доля инвестиций составила 50,0%).
Оценка инвестиционных возможностей ПАО «Росбанк» будет оценена на
основе расчета показателей:
- коэффициент общей экономической эффективности капитальных
вложений (по формуле 2.1);
- срок окупаемости (по формуле 2.2).
Коэффициент общей экономической эффективности капитальных
вложений:
Кэ
П
К
, (2.1)
где П – годовая прибыль;
К – капитальные вложения;
42
Составлено автором
50,0%
36,0%
9,2%
3,8%
Техперевооружение и
реконструкция
ИТ-мероприятия
Мероприятия по
обеспечению безопасности
Прочие инвестиции
41
2) Срок окупаемости:
Т
К
П
(2.2)
К
Э2015
=
К
Э2016
=
(показатель положительный, что свидетельствует о
высоких инвестиционных возможностях).
Т
2016
=
(показатель положительный, что свидетельствует о
достаточных инвестиционных возможностях; расчет за 2015 год не произведен
ввиду получения коммерческим банком убытка).
На основе анализа отчетности коммерческого банка были
сформулированы следующие выводы:
Деятельность одного из крупнейших коммерческих банков страны ПАО
«Росбанк» в 2016 году была стабильной: прирост чистой прибыли по
сравнению с 2016 годом составил 12386 млн. руб. На 2017 год все нормативы
достаточно банка сформированы в пределах установленных нормативных
значений по Инструкции №180-И.
Проблемами в деятельности ПАО «Росбанк» отмечены следующие:
- инвестиционная активность коммерческого банка недостаточна
(снижение объемов инвестиций в расширение производственных мощностей в
2016 году на 361 млн. руб.);
- отмечено сокращение процентных доходов в 2016 году по сравнению с
прошлым периодом на 6741 млн. руб., комиссионных доходов – на 1304 млн.
руб., прочих доходов – на 113 млн. руб., что вызывает необходимость
наращивания клиентуры ПАО «Росбанк».
В проектной главе работы предложены рекомендации по активизации
инвестиционной деятельности коммерческого банка ПАО «Росбанк».
42
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
Разработка ПАО «РОСБАНК»
3.1 Разработка инвестиционного проекта развития банка
Обязательства ПАО «Росбанк» преимущественно сформированы из
средств клиентов физических и юридических лиц в форме депозитов, для того,
чтобы обеспечить возможность притока средств клиентов важно
совершенствование депозитной политики банка.
Необходимо разработать новую линейку вкладов для привлечения
средств клиентов. Общая ставка по вкладам зависит от нескольких факторов:
- экономическая ситуация в государстве;
- уровень инфляции;
- общее количество банковских ресурсов;
- деловая активность.
Банковские предложения депозитных программ зависят от
перечисленных критериев. Кроме того, большинство этих факторов направлены
на главную позицию Банка России. Уровень инфляции в 2016 году составил
5,4%.
В 2017 году, также предполагается уменьшение депозитных ставок ПАО
«Росбанк». Нестабильность отечественной валюты и резкий упадок стоимости
нефти повлияли на данный процесс.
С целью расширения ресурсного потенциала ПАО «Росбанк» необходимо
активизировать свою депозитную политику в отношении срочных вкладов
клиентов.
Предложен новый депозитный продукт:
Вклад «Семейный»:
Ставка годовых 8,5% со сроком минимум 3 месяца, при этом, возможно
пользование общим счетом членам семьи.
Минимальный остаток на счете до востребования составляет 5000 рублей.
Привлеченные средства клиентов предложено было направить на
совершенствование кредитной политики банка.
43
Необходимо решить обозначенную проблему, угрожающую финансовой
устойчивости – риск сокращения кредитного портфеля и риск роста
просроченных кредитов (снижение риска за счет повышения эффективности
организации системы оценки кредитоспособности заемщиков).
Ключевая ставка на конец 2017 года отмечена на уровне 8,25%. В таблице
19 представлены основные условия предлагаемого кредитного продукта
«Кредит на все».
Таблица 19
Основные составляющие нового кредитного продукта «Кредит на
все»
43
Характеристика
Условие
Субъект кредита
Граждане страны
Сумма кредита
От 100 тыс. руб. до 1 млрд. руб.
Сроки кредита
От 6 мес. до 5 лет
Процентная ставка по кредиту
14,5%
Привлекательность нового кредитного продукта для клиентов
заключается в пониженной ставке 14,5% (в среднем, ставка по потребительским
кредитам в банках страны составляет 20,0% годовых).
Укрепить стабильность банковской системы России и, в частности, ПАО
«Росбанк», возможно за счет ориентации деятельности коммерческих банков на
требования соглашений Базель 3. В соответствии с Базель 3 капитал состоит из
собственного капитала и взвешенных по риску активов, при этом, структура
собственного капитала включает (рисунок 9):
- капитал 1 уровня (состоит из базового капитала 1 уровня,
дополнительного капитала 1 уровня, буферного капитала и контрциклического
капитала);
- капитал 2 уровня.
43
Составлено автором
44
Рисунок 9. Структура собственного капитала банка по требованиям
Базель 3
44
Базовый капитал включает в себя составные элементы, которые
определены ниже на рисунке 10.
Рисунок 10. Структура базового капитала в соответствии с
требованиями Базель 3
45
Взвешенные активы по риску включают кредитный риск, рыночный риск
(обновлен в Базеле 3 посредством введения метода стандартизированного
44
Базельские соглашения [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ibl.ru/konf/061212/razvitie–standartov–bankovskogo–regulirovanija.html
45
Базельские соглашения [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.ibl.ru/konf/061212/razvitie–standartov–bankovskogo–regulirovanija.html
Структура базового капитала
коммерческого банка
Уставный капитал
Эмиссионный капитал
Часть резервного фонда за счет
прибыли предшествующих лет
Прибыль текущего года
Прибыль
предшествующих лет
Структура капитала
Капитал 1 уровня
Капитал 2 уровня
состоит из базового капитала 1
уровня, дополнительного капитала
1 уровня, буферного капитала и
контрциклического капитала