24
Рисунок 6. Модель пяти сил Портера
5) Анализ сильных и слабых сторон, появляющихся возможностей и
угроз объединяет SWOT-анализ
27
. Форма контрольного листа SWOT-анализа
представлена в таблице 6.
Таблица 6
Контрольный лист SWOT- анализа
Возможности (О)
Сильные стороны (S)
1.
1.
2.
2.
3.
3.
…
…
Угрозы (Т)
Слабые стороны (W)
1.
1.
2.
2.
3.
3.
…
…
6) Методика оценки конкурентоспособности организации «4Р»,
включает следующие факторы: продукт, цена, продвижение на рынке, регион и
каналы сбыта. По данным факторам проводится экспертная оценка
исследуемого предприятия и его главных конкурентов. Результаты сводятся в
форму таблицы (Таблица 7).
27
Токарев В. Применение SWOT-анализа при разработке стратегии фирмы//Управление компанией. — 2015. —
№10.
25
Таблица 7
4Р-анализ
Критерий
Предприятие
Конкурент
Конкурент
1Р (продукт)
2Р (цена)
3Р (место)
4Р (продвижение)
Итого
Далее по всем четырем факторам баллы складываются, и проводится
анализ по полученным результатам. Анализ факторов проводится также в
отдельности. По каждому фактору проводится тщательный анализ причин,
отрицательно или положительно повлиявших на изменение конкурентных
преимуществ
28
.
После анализа причин, разрабатываются план мероприятий, которые
будут способствовать повышению конкурентных преимуществ по тому или
иному фактору оценки. По нашему мнению, достижение поставленной цели
организации возможно при наличии оперативной и объективной методики
оценки конкурентоспособности.
Руководитель организации должен знать о своих преимуществах и
максимально эффективно их использовать. Следует отметить, что на малых и
средних предприятиях применение данных методик на отдельных этапах
бизнес-процесса может быть малоэффективным в силу ограниченности
ресурсов: людских, материальных, финансовых, информационных, и
планируемые улучшения не будут в полной мере реализованы.
Итак, достижение поставленной цели организации возможно при
наличии оперативной и объективной методики оценки конкурентоспособности.
Оценка конкурентной позиции организации на рынке позволяет разработать
меры по повышению конкурентоспособности и составить программы выхода
организации на новые рынки сбыта.
Таким образом, конкурентоспособность организации представляет
28
Гвозденко А.Н. SWOT-анализ: методики проведения и возможности применения на российских
предприятиях// Маркетинг и маркетинговые исследования. — 2017. — №2.
26
собой относительную характеристику, отражающую степень отличия развития
данной организации от конкурентов по степени удовлетворения своими
товарами потребностей людей, а также возможности приспособления
организации к условиям рыночной экономики.
По нашему мнению, конкурентоспособность любой фирмы, вне
зависимости от сферы деятельности, размеров, зависит в первую очередь от
качества продаваемых товаров, оказываемых услуг и соответствия цены и
предлагаемого качества. Чем больше организация имеет конкурентных
преимуществ, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, эффективность
и перспективность.
27
Глава 2. Состояние конкурентоспособности ООО «Гелиос»
2.1. Организационно-экономическая характеристика организации
Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» образовано в
2012 году. Юридический адрес: 423800, г. Набережные Челны,
Производственный проезд, д.45, База «КИП-Мастер», тел.(8552) 55-08-92.
Вид хозяйственной деятельности ООО «Гелиос» — предоставление
услуг:
1) посредническая и торгово-закупочная деятельность;
2) монтаж и наладка инженерных систем вентиляции и отопления;
3) эксплуатационное сопровождение;
4) сервисные и ремонтные работы по реализуемым видам
вентиляционного и отопительного оборудования.
Министерством регионального развития РФ выдана лицензия на
осуществление монтажных и пуско-наладочных работ № 12736 от 05.10.2012.
Номенклатура реализуемой продукции:
1) системы отопления жилых и производственных зданий;
2) системы вентиляции и кондиционирования, фильтрации и
увлажнения воздуха для жилых и промышленных зданий;
3) системы горячего и холодного водоснабжения.
Основной целью ООО «Гелиос» является удовлетворение потребностей
населения и получение прибыли при осуществлении коммерческой
деятельности.
Характер собственности: частная. Правовое положение: статус ООО
«Гелиос» относится к такой форме предпринимательства
29
, как частное
предпринимательство. Производственная и материально-техническая база
фирмы: арендовано место под производственный корпус, склад и офис 420 м
2
на территории Базы «КИП-Мастер».
В ООО «Гелиос» на конец 2017 г. работают 52 человека.
29
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 06.04.2017).
28
Основные фирмы-контрагенты: ООО «Кондиционер Гамма», г. Казань
— поставщики систем кондиционирования воздуха; ООО «Тепловик», г.Ижевск
— системы отопления; ООО «ИнСол», г. Самара — системы горячего и
холодного водоснабжения.
Важнейшие фирмы-конкуренты: «ООО «Вента», «ООО «Деллур»,
ООО «Вентинструмент».
ООО «Гелиос» — предприятие с линейно-функциональной
организационной структурой управления (Рисунок 7).
Рисунок 7. Организационная структура управления ООО
«Гелиос»
Во главе предприятия стоит директор. Руководство текущей
деятельностью Общества осуществляется директором по согласованию с
собранием учредителей. Ему подчинены заместитель директора по коммерции,
главный бухгалтер, главный инженер, в подчинении у которых находятся
соответствующие подразделения и работники.
Динамика основных экономических показателей ООО «Гелиос»
представлена в таблице 8.
Таблица 8
Директор
Главный
бухгалтер
Зам. директора
по коммерции
Бухгалтерия
Коммерческий
отдел
Главный
инженер
Производственный
участок
29
Основные экономические показатели ООО «Гелиос»
за 2015-2017 гг.
Показатели
Ед.
изм.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2017 г. к
2015 г.
%
Выручка от выполнения
работ, продажи услуг
руб.
19 717
284
20 519
491
24 380
105
123,6
Себестоимость продаж
руб.
15 333
741
19 397
647
23 190
048
151,2
Себестоимость на 1
рубль продаж
коп.
93,1
94,5
95,1
97,9
Валовая прибыль
руб.
996 475
1 121 844
1 190 057
119,4
Прибыль/убыток от
продаж
руб.
441 393
542 195
481 456
109,1
Рентабельность продаж
%
1,99
2,64
1,97
99,0
Чистая прибыль (убыток)
руб.
153 505
177 791
190 347
124,0
Более наглядно динамика экономических показателей ООО «Гелиос»
представлена на рисунке 8.
19,71
15,33
0,99
20,51
19,39
1,12
24,38
23,19
1,19
0
5
10
15
20
25
млн.руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Рисунок 8. Динамика экономических показателей
ООО «Гелиос»
Из таблицы 9 и рисунка 8 видно, что в 2017 году объем реализованных
услуг увеличился по сравнению с 2015 годом соответственно с 19 717 284 до
24 380 105 руб. При этом темп роста соответственно составил 123,6 %, из-за
отсутствия продажи в кредит или рассрочку.
Себестоимость реализованных услуг также увеличилась с 15 333 741
руб. в 2015 году до 23 190 048 руб. в 2017г. на 3 810 401 руб. Темп роста,
соответственно, составил 151,2 %, из-за постоянного роста арендной платы и
30
заработной платы.
Прибыль от продаж в 2017 году по сравнению с 2015 годом увеличилась
с 441 393 руб. до 481 456 руб. Темп роста составил 109,1 %, Каждый процент
прироста выручки дает все меньший процент прироста прибыли. Необходимо
минимизировать увеличение не только переменных, но и постоянных затрат.
Рентабельность продаж за три года уменьшилась и в 2017 году темп роста
составил 99%, что является неблагоприятным фактором.
Анализ товарооборота ООО «Гелиос» за 2015- 2017 гг. приведен в
таблице 9.
Таблица 9
Анализ товарооборота ООО «Гелиос» за 2015- 2017 гг., тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
сумма
сумма
Откл.
(+;-)
Темп
роста,
%
сумма
Откл.
(+;-)
Темп
роста,
%
19 717,0
20 519,0
802
104,1
24 380,0
3861,0
118,8
Исходя из таблицы 9, можно сделать вывод, что за анализируемый
период у ООО «Гелиос» товарооборот в 2016 году по отношению к 2015 году
увеличился на 802 тыс. руб. Темп роста составил 104,1%. Товарооборот в 2017
году по отношению к 2016 году увеличился на 3 861 тыс. руб. Темп роста
составил 1118,8%. На наш взгляд, важно отметить, что в 2017 г.. у ООО
«Гелиос» товарооборот заметно вырос.
Динамика плановых и отчетных показателей объема реализации
продукции ООО «Гелиос» за 2015-2017 гг. представлен на рисунке 9.
Согласно рисунка 9, наблюдается стабильная тенденция уменьшения
объема реализуемой продукции по сравнению с плановыми показателями. Это
означает усиление конкуренции на рынке и появление новых товаров и
товаров-субститутов, которые реализуют конкуренты.
31
20000
19717
21000
20519
25000
24380
0
5000
10000
15000
20000
25000
тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Плановый показатель
Отчетный показатель
Рисунок 9. Динамика плановых и отчетных показателей объема
реализации продукции ООО «Гелиос» за 2015-2017 гг., тыс. руб.
Товарооборот ООО «Гелиос» по отдельным товарным группам за 2015-
2017 гг. представлен в таблице 10.
Таблица 10
Анализ товарооборота по отдельным товарным группам
ООО «Гелиос», тыс. руб.
Группы товаров
2015
2016
2017
сумма
уд.
вес, %
сумма
уд.
вес, %
сумма
уд.
вес, %
Системы воздушного
отопления
472,0
11,2
578,0
11,4
460,0
9,2
Системы радиаторного
отопления
1056,0
24,9
1272,0
25,1
1290,0
25,8
Системы вентиляции
593,0
14,0
692,0
13,7
600,0
12,0
Увлажнения воздуха
296,0
7,0
395,0
7,8
390,0
7,8
Теплый пол, камины
398,0
9,4
525,0
10,4
596,0
11,9
Системы горячего и
холодного водоснабжения
522,0
12,4
656,0
13,0
690,0
13,8
Кондиционирование,
фильтрация воздуха
893,0
21,1
942,0
18,6
974,0
19,5
Итого
4230
100,0
5060,0
100,0
5000,0
100,0
Итак, наибольший удельный вес за весь исследуемый период в
товарообороте ООО «Гелиос» занимают установка систем радиаторного
отопления (24,9—25,8%), установка кондиционеров (19,5 — 21,1%). Далее идут
системы горячего и холодного водоснабжения (12,4 — 13,8%) и системы
вентиляции (12— 14 %), теплые полы (9,4 — 11,9%), системы воздушного
отопления (9,2 — 11,2%), увлажнители воздуха (7,0 — 7,8%).
32
Более наглядно, динамика структуры товарооборота ООО «Гелиос» в
2017 году представлена на рисунке10.
25,8
13,8
12
9,2
7,8
19,5
11,9
Системы радиаторного отпления
Кондиционирование
Системы горячего и холодного
водоснабжения
Системы вентиляции
Теплый пол, камины
Системы воздушного отпления
Увлажнитель воздуха
Рисунок 10. Динамика структуры товарооборота ООО «Гелиос» в
2017г., %
На наш взгляд, проведенный анализ выявил следующие закономерности:
за отчетный период у ООО «Гелиос» произошло увеличение товарооборота.
Основной удельный вес в товарообороте приходится на такие товарные группы
как установка систем радиаторного отопления (25,8%) и кондиционеров
(19,5%). По системам увлажнения воздуха (7,8%) и воздушного отопления
(9,2%) наблюдаются недостаточное удовлетворение спроса.
Таким образом, ООО «Гелиос» относится к такой форме
предпринимательства, как частное предпринимательство, осуществляемое
субъектами предпринимательства на основе своей собственности и имущества,
полученного и используемого на законных основаниях.
На наш взгляд, динамика экономических показателей деятельности ООО
«Гелиос» свидетельствует о том, что организация является динамично
развивающимся субъектом. Объемы продаж с каждым годом увеличиваются.
Чистая прибыль ООО «Гелиос» за анализируемые периоды увеличилась и в
2017 году составила 190 347 руб.
2.2. Оценка конкурентоспособности предприятия
Рассмотрим сегменты рынка ООО «Гелиос».
Для ООО «Гелиос» географическими сегментами рынка являются гг.
33
Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Казань, северные районы
Ульяновской области. Выбор этих сегментов обусловлен как географической
близостью, так и высоким уровнем доходов предприятий и части населения.
Сегментирование рынка по группам потребителей представлено в
таблице 11.
Таблица 11
Сегментирование по группам потребителей
Сегмент
Ключевые потребности
Уд.
вес, %
Крупные
производственные
предприятия
— соотношение цена-качество;
— наличие и размер скидок на большие
партии.
21
Строительные фирмы
— цена материала; возможность
приобретать большие партии одного
товара;
— наличие и размер скидок.
20
ООО «Жилком»
— «престижность» (фирма-производитель,
страна-производитель, соответствие
определенному стилю);
— качество материалов; внешний вид.
18
ООО «Стройофис»
— соотношение «цена-качество»
предлагаемых материалов; возможность
проконсультироваться;
— удобное расположение предприятия;
— доставка купленных товаров.
15
Предприниматели
— цена;
— ассортимент;
— рекламно-информационная поддержка;
— консультационная поддержка по
вопросам ведения бизнеса с данным
продуктом.
10
Посредники
— цена; наличие и размер скидок;
ассортимент.
9
Частные лица
— соотношение «цена-качество»
предлагаемых материалов; возможность
проконсультироваться;
— удобное расположение предприятия;
доставка купленных товаров.
7
Из таблицы 12 видно, что сегменты рынка потребителей расположены в
порядке убывания интересов субъектов. Поскольку оказываемые услуги ООО
«Гелиос» имеют достаточно высокие цены, то основными потребителями
являются крупные производственные предприятия, строительные фирмы,
предприятия малого бизнеса, а также частные лица.