Исследования, проведенные в первой главе, позволили автору сделать
следующие выводы:
В данной работе под «конкурентоспособностью предприятия» понимается
свойство организации, позволяющее ему эффективно функционировать в
условиях конкурентного рынка.
Управление конкурентоспособностью предприятия всегда связано с какой-
либо моделью оценки этой конкурентоспособности или с набором факторов,
влияющих на конкурентоспособность предприятия (которую все равно
оценивают с помощью модели). Но, как правило, при формировании системы
управления конкурентоспособностью предприятия не учитываются внешние
воздействия на систему (т.к. сложно описать результаты этого воздействия и
выразить их математически).
В работе под управлением конкурентоспособностью предприятия
понимается непрерывный процесс целенаправленного воздействия на бизнес
процессы предприятия способствующий формированию и укреплению
конкурентных позиций предприятия в условиях рынка.
34
Глава 2. Современное состояние управления
конкурентоспособностью организации ООО «Г юринг»
2.1. Технико-экономические показатели ООО «Гюринг»
В самом конце XIX века в 1898 году в Германии Готлиб Гюринг основал
компанию Guhring, которая представляла собой небольшую мастерскую по
изготовлению инструментов. В 1900 году был построен первый завод, на
котором и стали производить продукцию в серийном порядке. На тот момент
ассортимент продукции составлял всего 13 видов, а это около 1000 типоразмеров
инструментов.
Быстро нащупав потребности потребителей, компания Guhring стабильно
выпускает свою продукцию. Тяжелые времена наступили с Первой Мировой
войной. Завод почти полностью разбомбили, а госзаказы сократились. Только к
1930-м годам компании Guhring удалось окрепнуть и восстановить свой завод до
первоначальной производственной силы. Тогда же начинает расти и численность
сотрудников.
В 1940 году Guhring осваивает производство 50 видов спиральных сверл.
В 1955 году производство спиральных сверл продолжается, но на заводе
работает только 120 человек. В 1965 году было налажено производство сверл из
быстрорежущей стали. В 1972 году начинается подготовка к производству сверл
с твёрдосплавными напайными пластинами, реализация которых успешно
началась в 1973 году. В том же году было открыто первое зарубежное
представительство в Англии.
В 1978 году было открыто торговое представительство в США. Быстро
растущая популярность бренда Guhring объясняется инновационными
разработками собственных лабораторий, которые в 1978 году разработали новое
решение в производстве сверл. В 1980 году все сверла компании Guhring стали
покрываться нитридом титана. Эта особенность стала новым словом в
технологии машиностроения.
В 1983 году был открыт огромный завод в городе Зигмаринген-Ляйц. На
нем и на других заводах компании Guhring начинается серийный выпуск
35
ружейных сверл, разверток, зенкеров и резьбонарезных инструментов. В 1985
году разрабатываются и производятся инструменты с впайным синтетическим
алмазом (PKD).
Для освоения Азиатского рынка в 1987 году в японском городе Нагоя
строится завод Guhring, на котором начинается производство металлорежущих
инструментов. В 1988 году компания Guhring начинает производить
собственные твердые сплавы.
Компания Guhring сегодня - один из ведущих производителей различных
видов инструментов в мире. Особенностью продукции немецкого производителя
является выпуск цельных осевых инструментов из быстрорежущей стали и
твердых сплавов и выпуск инструментов с режущими пластинами из
кубического нитрида бора, твердого сплава и искусственного алмаза. Все это
делает продукцию компании Guhring узнаваемой на рынке
Российское отделение фирмы работает с 2002 года. Кроме центрального
офиса в Москве сегодня в России открыты офисы в Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде, Челябинске, Тольятти, Ростове-на-Дону, Омске, Набережных
Челнах, Ярославле, Казани, Самаре, Заволжье.
Рассмотрим структуру ООО «Гюринг», расположенного в г.Набережные
Челны. В качестве основных видов деятельности согласно Уставу были избраны:
- коммерческая, посредническая деятельность;
- розничная и оптовая торговля металлорежущим инструментом;
- восстановление металлорежущего инструмента;
- производство и нанесение износостойкого покрытия и т.д.
Структура управления фирмы ООО «Гюринг» города Набережные Челны
приведена в Приложении 2.
Основываясь на данных отчетности, проанализируем динамику основных
технико-экономических показателей в ООО «Гюринг» за период 2015 -2017гг.,
представленных в таблице 2.1.1.
\
36
Таблица 2.1.1
Технико-экономические показатели ООО «Гюринг» в
г.Набережные Челны за 2015 - 2017 годы
_______
Наименование показателя
Ед.
измерения
2015
год
2016
год
2017
год
Выручка от реализации
тыс. руб.
52720
65940 70956
Себестоимость реализованной
продукции
тыс. руб.
45373 56075 59588
Прибыль от продаж
тыс. руб.
7347 9864
11368
Среднегодовая стоимость
основных средств
тыс. руб. 1648
1512
1739
Фондоотдача руб./руб. 50,09 56,03
57,62
Фондоемкость
руб./руб. 0,020 0,018
0,017
Фондовооруженность тыс.руб./чел.
13,73 14,13 18,31
Среднегодовая стоимость
оборотных средств
тыс. руб. 10131 11319 13190
Среднесписочная численность
персонала
чел
120
107
95
Производительность труда тыс.руб./чел.
687,91 791,78 1054,80
Среднемесячная заработная плата
одного работника
тыс. руб. 13,9 16,1 20,8
Рентабельность продаж
%
14
15 16
Из таблицы 2.1.1 видно, что выручка от продажи увеличивается в 2016г.
и в 2017 году, что говорит о положительной динамике технического и
экономического развития предприятия.
Себестоимость ежегодно увеличивается: в 2016 году - на 10702 тыс.руб.;
в 2017 году - на 3513 тыс. руб. В 2016 году данный рост был ниже роста выручки,
а в 2017 году опережал темп роста выручки. Таким образом, произошло
сокращение удельного веса себестоимости в выручке от розничной реализации,
что является положительным показателем. ООО «Гюринг» является
прибыльным предприятием.
Среднегодовая стоимость основных средств, и фондовооружённость
увеличиваются в 2017 году, что говорит об их обновлении и модернизации. Рост
фондоотдачи и снижение фондоёмкости указывает на то, что в организации
происходит внедрение технологий оптимизации использования фондов
предприятия.
Из данных таблицы видно, что произошло общее снижение численности
персонала. При этом численность специалистов значительно возросла, что
37
связано с возрастающей сложностью работ, изменилось соотношение основных
и вспомогательных работников.
В целом, можно сделать вывод о стабильности персонала предприятия,
численность персонала ООО «Гюринг» за рассматриваемый период не
изменилась, текучесть персонала не высока.
В 2017 году темп увеличения заработной платы не превосходит рост
производительности труда. Если в 2016 году среднемесячная заработная плата
повысилась на 15,83%, а производительность труда - на 15,10%, то в 2017 году
среднемесячная заработная плата повысилась на 29,19%, а производительность
труда - на 33,22%. Данный факт говорит о нарушении баланса.
На ООО «Гюринг» внеоборотные активы в 2017 году увеличились на 184
тыс. руб., или 11,2 % по отношению к предыдущему году и на 106 тыс. руб., или
6,1 % по отношению к базисному периоду. Данное увеличение произошло в
основном за счет увеличения стоимости основных средств, находящихся в
распоряжении фирмы, что свидетельствует об обновлении производственной
базы предприятия.
Оборотные активы ООО «Гюринг» увечились в 2017 году на 1 871 тыс.
руб., или 16,5 % по отношению к предыдущему году и на 3 059 тыс. руб., или
30,2 % по отношению к базисному периоду. Данное увеличение произошло за
счет роста товарных запасов, так в 2016 году прирост по отношению к базисному
году составил 2 466 и тыс. руб., или 32,2 %, что объясняется спецификой
деятельности предприятия.
В 2015 году фирма имела с затраченного рубля 14 коп. прибыли, в 2016
году - 15 коп., а в 2017 году - 16 коп., т.е. на конец анализируемого периода по
отношению к базовому году доход с затраченного рубля возрос на 2 коп. или на
6,6 %. Данный показатель указывает на необходимость внедрения системы
управления рентабельностью, в частности, учитывая показатели себестоимости,
необходима разработка мероприятий по её снижению. Таким образом, ООО
«Гюринг» характеризуется как прибыльное и рентабельное предприятие, но в то
38
же время испытывающее необходимость проведения мероприятий по снижению
издержек.
ООО «Гюринг» постоянно следит за деятельностью своих
конкурентов. Источниками информации, с помощью которой анализируются
конкурирующие фирмы, являются официальные данные о фирмах, данные,
публикуемые в периодике, информация непосредственно с рынков сбыта,
информация с выставок, ярмарок и презентаций. ООО «Гюринг»
осуществляет свою деятельность в условиях активной конкуренции.
На рынке продаж металлорежущего инструмента г. Набережные Челны в
настоящее время, осуществляют свою деятельность следующие крупные
компании: ПАО «КАМАЗ» РИЗ, ООО «ИТС», ООО ТТК «Каммаркет», ООО
«Сандвик», ООО « ГидроТехСнаб».
Для определения рыночной доли, приходящейся на каждое предприятие,
было проведено исследование, в результате которого был определен средний
объем продаж металлорежущего инструмента (таблица 2.1.2).
Таблица 2.1.2
Доли предприятий на рынке металлорежущего инструмента
г.Набережные Челны в 2015 - 2017 годах, в тыс. руб.
Наименование
компании
Выручка предприятия,
тыс. руб. (ВО
Рыночная д
предприятия пс
стоимост
реализован
продукции,
оля
общей
и
ной
(Д|в)
2015
год
2016
год
2017
год
2015
год
2016
год
2017
год
«Гюринг» 52720
65940 70956 27,23
29,2 28,37
«КАМАЗ» РИЗ
47821
57063 63203
24,7 25,27
25,3
«ИТС» 26458 27620
31054
13,6 12,23
12,42
«Каммаркет» ТТК 15642
16450 18740
8,07
7,28 7,5
«Сандвик»
11450 12550 13600 5,9 5,5
5,44
«ГидроТехСнаб»
9832
10378
11987 5,07
4,5 4,79
Прочие компании
29700 35800 40500 15,3 15,8 16,19
Итого 193623 225801 250040 100 100 100
Таким образом, ООО «Гюринг» на протяжении исследуемого периода
успешно сохраняло свою рыночную долю, а в 2017 году она составила 28,37%.
Серьезную конкуренцию по рыночной доле исследуемой торговой компании
39
может составить такая компания как ПАО «КАМАЗ» РИЗ, рыночная доля
которой за 2017 год составила 25,3 %. Построим график, чтобы определить
тенденцию выручки предприятий на ближайшие три года (рисунок 2.1.1).
80 000
70 000
60 000
£ 2
50 000
н„ 40 000
§
30 000
Он
^ 20 000
10 000
0
Z 1
«3$
ИГ
£ ?
&
р -
&
V
<Я
А
,4>
/
■2015 год 2016 год 2017 год
Рис.2.1.1. Изменение выручки предприятий
Таким образом, можно сказать, что во всех компаниях наблюдается рост
выручки, и эта тенденция по прогнозам продлится еще как минимум три года.
Рыночные доли, занимаемые компаниями по продаже металлорежущего
инструмента на рынке г. Набережные Челны в 2015-2017 годах представлены на
рисунке 2.1.2.
35 ----------------------------------------------------------------------------------------------
30
25
55 20
10 -------------------------------------------------------------------------------------
5 ‘
-------------
* *
0 ----------------------------------------------------------------------
2015 год 2016 год 2017 год
• «Гюринг»
-•-«К А М А З» РИЗ
-•-«И Г С »
■ • «Каммаркет» ГТК
• «Сандвик»
• «ГидроТехСнаб»
• Прочие компании
Рис.2.1.2. Рыночные доли, занимаемые компаниями по
продаже металлорежущего инструмента на рынке г. Набережные
Челны в 2015-2017 годах
40
Из графика видно, что рыночная доля анализируемого предприятия:
«Г юринг» сокращается. В то время как у его ближайшего конкурента «КАМАЗ»
РИЗ медленно, но верно увеличивается.
На изменение рыночной доли, влияет темп роста прибыли от продаж. Так
у компании «КАМАЗ» РИЗ и «Гюринг» темпы роста получения прибыли на
порядок выше. Основными факторами, влияющими на изменение прибыли от
продаж, являются:
- изменение цен на продукцию;
- изменение объемов продаж;
- изменение себестоимости единицы продукции.
Таким образом, ООО «Гюринг» является достаточно известной
организацией на рынке продаж металлорежущего инструмента.
2.2. Анализ системы управления конкурентоспособностью
Основными конкурентами «Гюринг» являются следующие компании:
«КАМАЗ» РИЗ, «ИТС» и «Каммаркет» ТТК. Все конкуренты реализуют
примерно одинаковый ассортимент металлорежущего инструмента, поэтому
конкурентная борьба ведется в области ценовой и ассортиментной политики,
предоставления покупателю дополнительных услуг и послепродажного
обслуживания.
На данный момент, ООО «ГидроТехСнаб» не выдерживает ценовую
конкуренцию, предлагаемый инструмент на порядок дороже, чем у других
продавцов в данном сегменте.
Поскольку, как уже упоминалось выше, конкурентная борьба ведется в
области ценовой и ассортиментной политики, то именно эти факторы должны
являться ключевыми при стратегической диагностике конкурентных позиций
ООО «Гюринг». Кроме того, нет никакой другой возможности собрать
информацию о конкурентах, кроме как наблюдение за их ценами и
ассортиментом.
41
В связи с этим анализ будет строиться сначала через сравнение «Г юринг»
- «конкурент», что позволить выявить конкретные недостатки и преимущества
перед каждым из конкурентов; затем все предприятия-конкуренты будут
позиционированы с помощью одной из классических матриц. В качестве
объектов сравнения взяты развёртки и свёрла, так как именно они занимают
наибольший удельный вес во всем ассортименте металлорежущего инструмента
рассматриваемых компаний.
Базовая широта ассортимента инструментальной номенклатуры,
составляет 8. Данные о действительной широте ассортимента инструмента на
рынке металлорежущего инструмента и расчет коэффициента широты
ассортимента представлены в таблице 2.2.1.
Таблица 2.2.1
Расчет коэффициента широты ассортимента
металлорежущего инструмента
____________
Наименование
компании
Широта
базовая
Широта
действительная
Коэффициент
широты
«Гюринг»
8 8 1,00
«КАМАЗ» РИЗ 8 8 1,00
«ИТС» 8 6 0,75
«Каммаркет» ТТК
8
7
0,88
«Сандвик»
8 5 0,625
Расчет показателя широты ассортимента показал, что «Г юринг» занимает
лидирующее место наряду с «КАМАЗ» РИЗ, в его номенклатуре представлены
все группы металлорежущего инструмента, тогда как у «ИТС», «Каммаркет»
ТТК и «Сандвик» - отсутствует такой вид инструмента, как вспомогательный
инструмент. Данные для расчета показателя полноты ассортимента и результаты
расчета показателя полноты ассортимента металлорежущего инструмента на
рынке в г. Набережные Челны представлены в приложении 4.
Для определения обобщенного показателя полноты ассортимента была
рассчитана весомость каждого вида инструментальной группы, для этого были
опрошены 10 постоянных покупателей, которые оценили важность видов
металлорежущего инструмента в общем ассортименте.
42
Таблица 2.2.2
Результаты ранжирования
Номер объекта
экспертизы, п
п
IX
1=1
п
^ R ^ - R c y M
i = I
n
< 2 Х г КеумУ
i—L
qn
1. Зенкеры
61
22,12
489,51 0,196
2. Фрезы
63
24,12
582,01 0,203
3. Развертки 12 -26,87
722,26 0,039
4.Оснатка 18
-20,87
435,76 0,058
5. Резьбонарезной
инструмент
29
-9,87
97,515 0,093
6. Инструмент из
сверхтвёрдых
материалов
10
-28,87
833,76
0,032
7. Зенковки 40
1,12 1,26 0,129
8. Свёрла 78
39,12
1530,76 0,251
п
IX
и
311
4692,87
Ясум
38,87
W 1,12
Х 2 расч 78,21
Сравнивая qn расч = 0,125 с фактическими значениями, наиболее
значимыми являются в порядке убывания свёрла, фрезы, зенкеры и инструмент
из сверхтвёрдых материалов.
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0,25
Зенкеры Фрезы Развертки Оснатка Резьбонарезной Инструмент из Зенковки Свёрла
инструмент сверхтвёрдых
материалов
Рис.2.2.1. Значимость металлорежущего инструмента для
покупателей
Для определения обобщенного коэффициента полноты ассортимента
металлорежущего инструмента был проведен опрос клиентов (анкета в
приложении 3), в результате чего была определена весомость каждой группы
43