44
более низкой цены, по техническим параметрам Бел 160 уступает конкуренту).
В связи с тем, что данный вид шин используются богатыми
горнодобывающими компаниями, в последнее время предпочтение отдают все
же Bridgestone и Michelin. Поэтому главным направлением повышения
конкурентоспособности продукции ОАО «Белшина» лежит через улучшение
качественных характеристик.
Из всех факторов конкурентоспособности, качество является
важнейшей. Для управления качеством на предприятиях применяют
следующие методы управления качеством:
1) всеобщее управление качеством (TQM);
2) международные стандарты серии ИСО-9001 по системам качества
(версия 2000 года);
3) статистические методы управления качеством;
4) дополнительные инструменты обеспечения качества.
Система управления качеством продукции разрабатывается с учетом
следующих принципов:
— ориентация на потребителя;
— продуктовый подход;
— охват всех стадий жизненного цикла продукции (принцип «петли
качества»);
— сочетание обеспечения управления и улучшения качества;
— предупреждение проблемы и др.
Такая система создается на предприятии как средство, обеспечивающее
проведение определенной политики и достижение поставленной цели в области
качества.
Комплексное управление качеством – это эффективная система,
объединяющая деятельность различных подразделений, ответственных за
разработку показателей качества, их достижение, поддержание уровня
качества, обеспечение производства и эксплуатации продукции на самом
экономном уровне при полном удовлетворении требований потребителя.
45
Основные конкуренты, которые продают аналогичные шины:
Легковые шины: Нижнекамский, Белоцерковский, Омский Московский,
Кировский, Волжский шинные заводы, «Мишлен» (Франция), «Бриджстоун»
(Япония), «Гудьир» (США), «Континенталь» (ФРГ) и другие.
Грузовые шины: Нижнекамский, Ярославский, Омский, Волжский
шинные заводы.
Сельскохозяйственные шины: Волжский, Днепропетровский,
Ярославский шинные заводы, «Таурус» (Венгрия), «Барум» (Чехия).
Строительно-дорожные шины: Днепропетровский, Волжский,
Ярославский, Воронежский шинные заводы.
Сверхкрупногабаритные шины: «Мишлен» (Франция), «Бриджстоун»
(Япония), «Гудьир» (США).
Далее обобщим произведенные расчеты и информацию по качеству и
ценовым факторам продукции и проанализируем конкурентоспособность ОАО
«Белшина по основным товарным группам:
— легковые шины;
— сельскохозяйственные шины;
— строительно-дорожные шины;
— сверхкрупногабаритные шины.
Основные технические функции в отношении с конечными
потребителями находятся в ведении служб первого заместителя генерального
директора – главного инженера и выполняются согласно действующих
организационно-правовых норм предприятия.
В основу оценки конкурентоспособности положена методология расчета
единичных, групповых и интегральных индексов.
Сравнение будет проводиться по следующим параметрам:
Технические:
1) качество товара;
2) срок изготовления;
3) количество ассортиментных позиций;
46
4) количество новых видов продукции;
5) сертифицировано продукции.
Экономические:
1) цена товара;
2) система скидок;
3) условия оплаты;
4) условия поставок;
5) финансовое состояние предприятия.
В таблице 8 приведены значения оценки параметров влияющих на
конкурентоспособность. Значения параметров, их удельный вес и результаты
расчета конкурентоспособности предприятия по группе легковых шин
представлены в таблице 7. В качестве основного конкурента по данной
товарной группе выбрано предприятие Волжский шинный завод. Основные
критерии и их оценки представлены в таблице 7 ( Приложение 4).
Таблица 8
Оценка конкурентоспособности ОАО «Белшина» в товарной группе
легковых шин
Параметры
Удельный
вес
показателя
ОАО
«Белшина»
ОАО
«Волжский
шинный
завод»
Ин-
декс
Балл
Оценка
Балл
Оценка
Технические параметры
Качество товара
0,3
8
2,4
8
2,4
-
Cрок изготовления
0,1
7
0,7
7
0,7
-
Количество ассортиментных
позиций
0,1
7
0,7
8
0,8
-
Количество новых видов
продукции
0,2
4
0,8
4
0,8
-
Сертифицировано продукции
0,3
9
2,7
9
2,7
-
Групповой индекс
1
-
7,3
7,4
0,99
Экономические параметры
Цена товара
0,3
7
2,1
9
2,7
-
Система скидок
0,2
8
1,6
7
1,4
-
Условия оплаты
0,3
8
2,4
8
2,4
-
Условия поставок
0,1
9
0,9
7
0,7
-
Финансовое состояние
предприятия
0,1
4
0,4
6
0,6
-
Групповой индекс
1
-
7,4
-
7,8
0,94
Интегральный индекс
-
-
-
-
-
1,05
Расчет технических показателей конкурентоспособности формула 1:
47
I
конк. тех.
= (8×0,3+7×0,1+7×0,1+4×0,2+9×0,3) /
/ (8×0,3+7×0,1+8×0,1+4×0,2+9×0,3) = 7,3 / 7,4 = 0,99
Расчет экономического показателя - формула 2:
I
конк. эк.
= (8×0,3+8×0,2+8×0,3+9×0,1+4×0,1) /
/ (9×0,3+7×0,2+8×0,3+7×0,1+6×0,1) = 7,4 / 7,8 = 0,94
Расчет показателя конкурентоспособности - формула 3:
I
конк.
= 0,99 / 0,94 = 1,05 1,05 > 1.
Таким образом, по показателю конкурентоспособности в товарной
группе легковые шины ОАО «Белшина» не уступают своему предприятию-
конкуренту ОАО «Волжский шинный завод».
С целью дальнейшего повышения конкурентоспособности необходимо
обратить внимание на возможность снижения отпускной цены легковых шин.
Проведем оценку конкурентоспособности ОАО «Белшина» по товарной
группе грузовых шин, - таблица 9. В качестве основного конкурента в данной
товарной группе выбрано предприятие ТОО «Ярославский шинный завод».
Таблица 9
Оценка конкурентоспособности ОАО «Белшина» в товарной группе
грузовых шин
Параметры
Удельный
вес
показателя
ОАО
Белшина»
ТОО
«Ярославский
шинный завод»
Индекс
Балл
Оцен
ка
Балл
Оцен
ка
Технические параметры
Качество товара
0,3
8
2,4
8
2,4
-
Срок изготовления
0,1
6
0,6
7
0,7
-
Количество ассортиментных
позиций
0,1
6
0,6
8
0,8
-
Количество новых видов
продукции
0,2
5
1,0
4
0,8
-
Сертифицировано продукции
0,3
9
2,7
9
2,7
-
Групповой индекс
1,0
-
7,3
-
7,4
0,99
Экономические параметры
Цена товара
0,3
8
2,4
9
2,7
-
Система скидок
0,2
8
1,6
7
1,4
-
Условия оплаты
0,3
8
2,4
8
2,4
-
Условия поставок
0,1
9
0,9
7
0,7
-
Финансовое состояние
предприятия
0,1
4
0,4
6
0,6
-
Групповой индекс
1,0
-
7,7
-
7,8
0,99
Интегральный индекс
-
-
-
-
-
1,0
48
Расчет технических показателей конкурентоспособности формула 1 :
I
конк. тех.
= (8×0,3+6×0,1+6×0,1+5×0,2+9×0,3) /
/ (8×0,3+7×0,1+8×0,1+4×0,2+9×0,3) = 7,3 / 7,4 = 0,99
Расчет экономического показателя формула 2 :
I
конк. эк.
= (8×0,3+8×0,2+8×0,3+9×0,1+4×0,1) /
/ (9×0,3+7×0,2+8×0,3+7×0,1+6×0,1) = 7,7 / 7,8 = 0,99
Расчет показателя конкурентоспособности формула 3:
I
конк.
= 0,99 / 0,99 = 1
Таким образом, предприятие ОАО «Белшина» в группе грузовых шин
можно считать конкурентоспособным.
Первичное рассмотрение претензии к качеству продукции – визуально-
аналитическое обследование шины с применением технических средств
(глубиномер) для определения характера повреждений, с целью исключения
очевидных причин выхода шины из эксплуатации, а также определения
дефектов, на которые не распространяются гарантийные условия
33
.
Проведем оценку конкурентоспособности ОАО «Белшина» по товарной
группе сельскохозяйственных шин, – таблица 8. В качестве основного
конкурента выберем предприятие ТОО «Ярославский шинный завод».
Расчет технических показателей конкурентоспособности формула 1:
I
конк. тех.
= (6×0,3+7×0,1+7×0,1+4×0,2+6×0,3) /
/ (8×0,3+7×0,1+8×0,1+4×0,2+9×0,3) = 5,8 / 7,4 = 0,78
Расчет экономического показателя формула 2:
I
конк. эк.
= (7×0,3+8×0,2+8×0,3+9×0,1+4×0,1) /
/ (8×0,3+7×0,2+8×0,3+7×0,1+6×0,1) = 7,4 / 7,5 = 0,99
Расчет показателя конкурентоспособности формула 3: I
конк.
= 0,78 / 0,99
= 0,79
0,79 < 1.
33
Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции : учебник / Ш. Ш. Магомедов, Г. Е. Беспалова. - Москва
: Дашков и К, 2018. - 336 с.
49
Таблица 10
Оценка конкурентоспособности ОАО «Белшина» в товарной группе
сельскохозяйственных шин
Параметры
Удельный
вес
показателя
ОАО
«Белшина»
ТОО
«Ярославский
шинный завод»
Индекс
Балл
Оценка
Балл
Оценка
Технические параметры
Качество товара
0,3
6
1,8
8
2,4
-
Срок изготовления
0,1
7
0,7
7
0,7
-
Количество ассортиментных
позиций
0,1
7
0,7
8
0,8
-
Количество новых видов
продукции
0,2
4
0,8
4
0,8
-
Сертифицировано
продукции
0,3
6
1,8
9
2,7
-
Групповой индекс
1,0
-
5,8
7,4
0,78
Экономические параметры
Цена товара
0,3
7
2,1
8
2,4
-
Система скидок
0,2
8
1,6
7
1,4
-
Условия оплаты
0,3
8
2,4
8
2,4
-
Условия поставок
0,1
9
0,9
7
0,7
-
Финансовое состояние
предприятия
0,1
4
0,4
6
0,6
-
Групповой индекс
1,0
-
7,4
-
7,5
0,99
Интегральный индекс
-
-
-
-
-
0,79
Расчет показал, что ОАО «Белшина» по индексу конкурентоспособности
в товарной группе сельскохозяйственных шин уступает конкуренту. Основная
причина, по которой ОАО «Белшина» уступает в конкуренции – это
сравнительно невысокое качество и высокая цена продукции.
Рассмотрим конкурентоспособность ОАО «Белшина» в товарной группе
шин строительно-дорожного назначения – таблица 9. В качестве основного
конкурента данного в данной товарной группе выбрано предприятие ОАО
«Воронежский шинный завод».
Расчет технических показателей конкурентоспособности (1):
I
конк. тех.
= (8×0,3+7×0,1+7×0,1+4×0,2+9×0,3) /
/ (8×0,3+7×0,1+8×0,1+4×0,2+9×0,3) = 7,3 / 7,4 = 0,99
50
Таблица 11
Оценка конкурентоспособности ОАО «Белшина» в товарной группе
строительно-дорожных шин
Параметры
Удельный
вес
показателя
ОАО
«Белшина»
ОАО
«Воронежск
ий шинный
завод»
Индекс
Балл
Оценка
Балл
Оценка
Технические параметры
Качество товара
0,3
8
2,4
8
2,4
Срок изготовления
0,1
7
0,7
7
0,7
Количество ассортиментных
позиций
0,1
7
0,7
8
0,8
Количество новых видов
продукции
0,2
4
0,8
4
0,8
Сертифицировано продукции
0,3
9
2,7
9
2,7
Групповой индекс
1,0
7,3
7,4
0,99
Экономические параметры
Цена товара
0,3
7
2,1
9
2,7
Система скидок
0,2
8
1,6
7
1,4
Условия оплаты
0,3
8
2,4
8
2,4
Условия поставок
0,1
9
0,9
7
0,7
Финансовое состояние
предприятия
0,1
4
0,4
6
0,6
Групповой индекс
1,0
7,4
7,8
0,94
Интегральный индекс
1,05
Расчет экономического показателя формула 2:
I
конк. эк.
= (8×0,3+8×0,2+8×0,3+9×0,1+4×0,1) /
/ (9×0,3+7×0,2+8×0,3+7×0,1+6×0,1) = 7,4 / 7,8 = 0,94
Расчет показателя конкурентоспособности - формула 3:
I
конк.
= 0,99 / 0,94 = 1,05
1,05 > 1.
Таким образом, по показателю конкурентоспособности в товарной
группе шин строительно-дорожного назначения производство ОАО «Белшина»
не уступает ОАО «Воронежский шинный завод».
Рассчитаем конкурентоспособность предприятия в группе
сверхкрупногабаритных шин, – таблица 10. В качестве конкурента в данной
товарной группе выбрано предприятие по производству шин «Мишлен».
Расчет технических показателей конкурентоспособности формула 1:
I
конк. тех.
= (8×0,3+6×0,1+6×0,1+5×0,2+9×0,3) /
51
/ (8×0,3+7×0,1+8×0,1+4×0,2+9×0,3) = 7,3 / 7,4 = 0,99
Таблица 12
Оценка конкурентоспособности ОАО «Белшина» в товарной группе
сверхкрупногабаритных шин
Параметры
Удельный
вес
показателя
ОАО
«Белшина»
«Мишлен»
Индекс
Балл
Оценка
Балл
Оценка
Технические параметры
Качество товара
0,3
8
2,4
8
2,4
Срок изготовления
0,1
6
0,6
7
0,7
Количество ассортиментных
позиций
0,1
6
0,6
8
0,8
Количество новых видов
продукции
0,2
5
1
4
0,8
Сертифицировано продукции
0,3
9
2,7
9
2,7
Групповой индекс
1,0
7,3
7,4
0,99
Экономические параметры
Цена товара
0,3
8
2,4
9
2,7
Система скидок
0,2
8
1,6
7
1,4
Условия оплаты
0,3
8
2,4
8
2,4
Условия поставок
0,1
9
0,9
7
0,7
Финансовое состояние
предприятия
0,1
4
0,4
6
0,6
Групповой индекс
1,0
7,7
7,8
0,99
Интегральный индекс
1,0
Расчет экономического показателя формула 2:
I
конк. эк.
= (8×0,3+8×0,2+8×0,3+9×0,1+4×0,1) /
/ (9×0,3+7×0,2+8×0,3+7×0,1+6×0,1) = 7,7 / 7,8 = 0,99
Расчет показателя конкурентоспособности формула 3:
I
конк.
= 0,99 / 0,99 = 1
Таким образом, ОАО «Белшина» в группе сверхкрупногабаритных шин
можно считать конкурентоспособной.
Проведя аналогичным образом исследование конкурентоспособности
ОАО «Белшина» по отношению к другим предприятиям-конкурентам получим
следующие результаты – таблица 13.
52
Таблица 13
Показатели конкурентоспособности ОАО «Белшина» (I
конк
)
Предприятие-
конкурент
(шинные
заводы)
Товарные группы
Легковые
шины
Грузов
ые
шины
Сельскохо
зяйственн
ые шины
Строитель
но-
дорожные
шины
Сверхкру
пно
габаритн
ые
Нижнекамский
1,00
1,02
-
-
-
Ярославский
-
1,00
0,79
1,01
-
Воронежский
-
-
-
1,05
-
Белоцерковский
1,03
-
-
-
-
Омский
1,02
-
-
-
Волжский
1,05
1
0,85
1,03
-
Московский
1,05
-
-
-
-
Кировский
1,00
-
0,80
-
-
«Мишлен»
(Франция)
0,95
-
0,77
0,98
1,00
«Гудьир» (США)
0,95
0,99
-
1,00
«Континенталь»
(ФРГ)
1,00
-
-
0,99
-
«Бриджстоун»
(Япония)
1,02
0,99
-
-
0,98
«Таурус»
(Венгрия)
-
-
0,79
-
-
«Барум» (Чехия)
-
-
0,83
-
-
Согласно рейтингу, проведенному по итогам выпуска шин за 1 полугодие
2018 года среди шинных заводов стран СНГ, ОАО «Белшина» заняло 4-ое
место по производству грузовых шин, 7-ое место по производству шин для
легковых автомобилей и 3-е место по выпуску шин для сельскохозяйственной
техники. Из производимых на территории стран СНГ сверхкрупногабаритных
шин для карьерной техники подавляющую долю занимают шины производства
ОАО «Белшина».
Основываясь на данные, полученных специалистами по внешним
продажам, и учитывая показатели предприятий-конкурентов, рассчитаем долю
рынка ОАО «Белшина» по крупногабаритным шинам за 2016-2018 гг. с
помощью математических методов анализа в таблицах 13-14.
53
Таблица 14
Расчет доли рынка за 2016 г.
Интегральный показатель конкурентоспособности завода СКГШ
0,6
Соотношение спрос на товар/предложение товара
1,1
Показатель престижа фирмы-продавца
0,7
Показатель престижа фирм-конкурентов:
ОАО «Омскшина»
0,91
ОАО «Московский шинный завод»
0,61
ООО «Украин.з-д СКГШ»
0,71
Доля (по стоимости) товара Х в удовлетворении спроса
0,39
Таблица 15
Расчет доли рынка за 2017 г.
Интегральный показатель конкурентоспособности завода СКГШ
0,75
Соотношение спрос на товар/предложение товара
1,01
Показатель престижа фирмы-продавца
0,79
Показатель престижа фирм-конкурентов:
ОАО «Омскшина»
0,86
ОАО «Московский шинный завод»
0,61
ООО «Украин.з-д СКГШ»
0,69
Доля (по стоимости) товара Х в удовлетворении спроса
0,40
Таблица 16
Расчет доли рынка за 2018 г.
Интегральный показатель конкурентоспособности завода СКГШ
0,79
Соотношение спрос на товар/предложение товара
1,12
Показатель престижа фирмы-продавца
0,81
Показатель престижа фирм-конкурентов:
ОАО «Омскшина»
0,95
ОАО «Московский шинный завод»
0,66
ООО «Украин.з-д СКГШ»
0,53
Доля (по стоимости) товара Х в удовлетворении спроса (т.е. в общих
продажах всех товаров этого рода)
0,36
Таким образом, за период 2016 – 2018 года доля рынка снизилась на
12,19 %. Данная тенденция говорит о том, что потребность в продукции
предприятия на рынке снижается, т.е. рынок насыщается. Предприятию
необходимо большее внимание уделять другим рынкам сбыта.
Основным внешнеторговым партнером по-прежнему остается Россия.
Комплектация российских предприятий автомобилестроения является
важным рынком для комбината, поэтому в ближайшей перспективе работа
отдела сбыта предприятия будет в первую очередь направлена на обеспечение
более тесного сотрудничества именно с данными предприятиями.
ОАО «Белшина» поставляет продукцию следующим российским и
украинским предприятиям: АвтоВАЗ, г. Тольяти, ОЛО «ГАЗ», г. Нижний