25
методы, оперирующие одним показателем конкурентной позиции (конкурент-
ный статус компании, доля рынка); ситуационные методы оценки (отраслевой
анализ, концепция стратегических групп, SWOT-анализ, анализ стоимостных
цепочек).
26
Глава 2. Оценка конкурентной позиции ООО «Еврорус-ЛПГ»
2.1. Общая характеристика деятельности предприятия
Общество с ограниченной ответственностью «Еврорус-ЛПГ» - коммерче-
ское предприятие, основным видом деятельности которого является производ-
ство и продажа оборудования для водо и газоснабжения: газовых водонагрева-
телей, котлов, бойлеров, колонок и пр.
Юридический адрес: Москва, Ленинградский проспект, 60а.
Производственные участки ООО «Еврорус-ЛПГ» оборудованы
современными технологическими линиями, позволяющими выпускать
качественный продукт. В производстве используется преимущественно сырье
российского производства.
Организационная структура предприятия представлена на рисунке 1.
Руководит предприятием директор, назначаемый общим собранием учре-
дителей. В своей деятельности директор предприятия руководствуется законо-
дательными и иными нормативными актами, регламентирующими производ-
ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприя-
тия; методическими материалами, касающимися деятельности предприятия;
уставом предприятия, правилами трудового распорядка, должностной инструк-
цией.
Директор обязан организовывать работу и эффективное взаимодействие
всех структурных подразделений предприятия, направлять их деятельность на
развитие и совершенствование процесса торговли с учетом социальных и ры-
ночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост
объема продаж товаров и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособ-
ности предлагаемых товаров.
Директор несет всю полноту ответственности за последствия принимае-
мых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприя-
тия, а также за финансово-хозяйственные результаты его деятельности.
27
Рисунок 1. Организационная структура ООО «Еврорус-ЛПГ»
Для оценки эффективности деятельности ООО «Еврорус-ЛПГ» проведен
анализ финансовых результатов (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика показателей формирования прибыли предприятия
за 2015-2017 гг. (тыс. руб.)
Показатели
2015
год
2016
год
2017
год
Отклонения
2016 года от
2015 года
Отклонения
2017 года от
2016 года
Тыс.
руб.
%
Тыс.
руб.
%
Выручка от
продаж
407200
503300
583200
961000
23,58
79900
15,88
Себестоимость
продаж
381200
424400
427400
43200
11,34
3000
0,69
Валовая при-
быль
26000
78900
155800
52900
203,23
76900
97,68
Управленче-
ские расходы
5500
2700
6600
-2800
-51,62
3900
144,40
Прибыль от
продаж
20500
76200
149200
55700
272,27
73000
96,03
Прочие расхо-
ды
600
200
200
-400
-63,33
-
-
Прибыль (убы-
ток) до налого-
обложения
19900
76000
149000
56100
282,62
73000
96,26
Чистая при-
быль
15920
60800
119200
44880
281,91
58400
96,05
28
Показатели в таблице 1 свидетельствуют, что выручка от продажи това-
ров, услуг увеличивалась на протяжении всего исследуемого периода: в 2017 г.
составила 583 200 тыс.руб. против 503 300 тыс.руб. в 2016 г. Показатель вы-
ручки увеличился в 2017 г. относительно показателя 2016 г. на 15,88 %. Темп
роста полной себестоимости товаров, услуг отставал от темпа роста выручки.
Это позитивным образом сказалось на показателе валовой прибыли, которая в
2016 г. возросла относительно 2015 г. на 203,23 %, а в 2017 г. увеличилась еще
на 97,68 % (относительно уровня 2016 г.).
На величину прибыли от продаж 2017 г. оказал влияние существенный
рост управленческих расходов, которые в 2017 г. на 3 900 тыс.руб., или на
144,40 % выше, чем в 2016 г.
Прибыль от продаж в 2017 г. составила 149 200 тыс.руб., что более, чем в
7 раз превышает показатель 2015 г. и на 96,03 % выше, чем в 2016 г. Прочие
доходы и расходы в течение исследуемого периода не оказывали существенно-
го влияния на финансовый результат предприятия. В 2017 г., с учетом выпла-
ченных налогов и обязательных платежей в бюджет, финансово-хозяйственная
деятельность предприятия – прибыльная.
Чистая прибыль в 2017 г. существенно (на 96,28 %) выше, чем в 2016 г.
2.2. SWOT-анализ и оценка конкурентной позиции
Для проведения SWOT-анализа необходимо выделить две среды, влияю-
щих на предприятие:
1. Внутренняя среда: сильные стороны (преимущества организации);
слабые стороны (недостатки фирмы).
2. Внешняя среда: возможности (факторы, при помощи которых у фирмы
будут преимущества на рынке); недостатки (факторы, которые могут ухудшить
положение фирмы на рынке).
Сильные стороны ООО «Еврорус-ЛПГ»:
29
компания имеет многолетний опыт проектирования и производства га-
зового и котельного оборудования, сертифицированная по международной си-
стеме менеджмента качества ISO 9001:2008;
главный принцип работы компании - предоставление комплекса услуг
по проектированию, изготовлению, монтажу и наладке оборудования при ин-
дивидуальном подходе к каждому заказчику;
оборудование выпускается в полной заводской готовности в блочном
исполнении, которое облегчает транспортировку, отгрузку и монтаж продук-
ции на месте эксплуатации;
производство оснащено современным механообрабатывающим обору-
дованием. В общем объеме выполняемых работ сварочное производство зани-
мает порядка 40 % и является основным, оно оснащено высокотехнологичным
современным оборудованием передовых производителей Германии, Франции,
России;
гибкая система бонусов и предоставление скидок клиентам.
К слабым сторонам ООО «Еврорус-ЛПГ» относятся:
компания производит продажу типового оборудования; не нацелена на
рынки близлежащих стран;
текучесть кадров.
К возможностям относятся:
уход с рынка фирм-конкурентов;
отсутствие некоторых видов продукции в портфеле конкурентов.
Кроме возможностей существуют и угрозы. К ним относятся:
насыщение рынка оборудования для водо и газоснабжения;
нестабильная экономическая ситуация в стране, в связи с чем возможно
закрытие фирм-партнеров;
рост цен на материалы и услуги;
30
покупатели, получившие товары рассрочку; не всегда могут рассчи-
таться вовремя (по графику платежей), из-за этого нехватка средств, чтобы
оформлять новые договоры.
Для использования возможностей и преодоление угроз внешней среды
необходимо соотнести сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами
и. в свою очередь, использовать благоприятные факторы для минимизации сла-
бых сторон и усиления преимуществ агентства. Выводы занесены в таблицу 2.
Таблица 2
SWOT-анализ ООО «Еврорус-ЛПГ»
Сильные стороны
Слабые стороны
Хорошо оснащенная производ-
ственная база
Отсутствие чёткой концепции
Сложившаяся база клиентов
продвижения компании на рынок
Положительная репутация
Недостаточное рекламное
среди клиентов
сопровождение компании
Высококвалифицированный персо-
нал
Слабая маркетинговая политика
Возможности
Угрозы
Привлечение информационных
партнеров для освещения дея-
тельности в СМИ
Увеличение клиентской базы
Расширение портфеля продукции
Новые игроки на рынке
Снижение финансовой устойчивости
клиентов
Таким образом, SWOT-анализ позволил выделить сильные и слабые сто-
роны, среди которых наибольшее значение имеет противоречие отсутствие чет-
кой концепции продвижения компании на рынок и положительный образ ком-
пании в лице клиентов.
Однако, благодаря проведенному анализу удалось выявить также воз-
можности, среди которых преимущественно выделяется повышение информи-
рованности целевой аудитории о деятельности компании, как следствие фор-
мирование положительного имиджа, а также увеличение клиентской базы.
Итак, ключевой задачей компании является повышение информирован-
ности целевой аудитории о деятельности и, как результат, получение ответной
реакции на осуществляемую деятельность, а также повышение узнаваемости
среди потенциальных клиентов. Ситуация в организации может быть класси-
фицирована как рискогенная. Это демонстрирует SWOT-анализ и те факторы,
31
что в условиях нарастающей конкуренции и нестабильности экономической си-
туации просто необходимо уделять внимание работе с внешней общественно-
стью.
Клиенты ООО «Еврорус-ЛПГ» - предприятия ПАО «Газпром», а также
другие предприятия нефтяной, газовой и энергетической отрасли. Благодаря за-
казам таких крупных компаний, как «Газпром», предприятие динамично разви-
вается и способно конкурировать на рынке изделий для газовой промышленно-
сти с другими участниками рынка, строить планы развития и добиваться успе-
ха.
В целях исследования отношения потребителей к предприятию в декабре
2018 г. проводилось анкетирование. Анкета включала в себя ряд показателей,
по которым покупателям следовало оценить деятельность предприятия, поста-
вив балл от 1 до 5. Предлагалась оценка по следующим показателям: качество
товаров; быстрота реагирования на заказы; соблюдение сроков поставок; гиб-
кость цен; опыт работы; компетентность менеджеров по продажам. Результаты
анкетирования представим в таблице 3.
Таблица 3
Результаты анкетирования покупателей в 2018 г.
Показатель
Средняя оценка до 5, балл
Качество товара
4,35
Быстрота реагирования на заказы
3,55
Соблюдение сроков поставок
4,12
Гибкость цен
3,54
Опыт работы
4,56
Компетентность торгового персонала
4,15
По результатам анкетирования делаем вывод о том, что покупатели в це-
лом высоко оценивают возможности ООО «Еврорус-ЛПГ», у них сложилось
хорошее отношение к деятельности предприятия. Высоко оценивается качество
товаров. Достаточно высокая оценка отмечается по срокам поставок. Но необ-
ходимо обратить внимание на то, что некоторые показатели (гибкость цен,
быстрота реагирования на заказы) были оценены ниже остальных – это должно
повлечь за собой определенные организационные мероприятия.
32
Исследование отношения потребителей к ценовой и сервисной политике
ООО «Еврорус-ЛПГ» проводилось в декабре 2018 г. Анкетирование, имеющее
целью установить отношение потребителей к ценовой политике предприятия,
включало следующие вопросы:
1. Устраивают ли Ваше Предприятие цены на товары ООО «Еврорус-
ЛПГ»?
2. Соответствуют ли цены на товары их качеству?
3. Какие скидки, по Вашему мнению, являются наиболее выгодными для
потребителей?
Результаты исследования представлены в таблице 4.
Таблица 4
Результаты анкетирования потребителей об отношении к це-
новой политике ООО «Еврорус-ЛПГ», %
Показатель
Да
Нет
Нет от-
вета
Устраивают ли Ваше Предприятие цены
на товары ООО «Еврорус-ЛПГ»?
70,6
29,4
-
Соответствуют ли цены на товары их
качеству?
71,1
26,4
2,5
Как видно из данных таблицы 4, большую часть покупателей (70,6 %) це-
ны на товары устраивают. Большинство опрашиваемых потребителей (71,1 %)
ответили, что цена товаров соответствует их качеству, что является подтвер-
ждением правильно выбранной ценовой политики, так как в основном потре-
бители не ощущают эффекта «завышенной цены». Наиболее выгодными, по
мнению покупателей, являются скидки в зависимости от объема закупок, а
также скидки при 100-% предоплате. Отметим, что скидки действуют при
условии 100% предоплаты.
ООО «Еврорус-ЛПГ» было проведено анкетирование покупателей с це-
лью выявления наиболее существенных элементов обслуживания для потреби-
телей, которые влияют на принятие ими решения о совершении закупок това-
ров, определения элементов сервисной политики, которые не устраивают по-
требителей, а также с целью сравнения собственной сервисной политики с ос-
новными конкурентами с точки зрения потребителей. Потребителям было
33
предложено ответить на вопросы, связанные с сервисной политикой предприя-
тия. Результаты анкетирования представлены в таблице 5.
Таблица 5
Результаты анкетирования потребителей об отношении к сер-
висной политике ООО «Еврорус-ЛПГ», %
Фактор, влияющий на принятие реше-
ния о закупке товаров в ООО «Евро-
рус-ЛПГ»
Да
Нет
Нет от-
вета
Удобные условия доставки товаров
2,34
97,66
-
Сервисное обслуживание
80,00
20,00
-
Квалифицированное консультирование
15,62
79,22
5,16
Оценивая результаты анкетирования, можно отметить, что практически
все покупатели низко оценивают услуги по доставке товаров. Большие партии
товаров могут быть поставлены покупателю только через посредника. Незначи-
тельная часть (15,62%) опрашиваемых покупателей определило в качестве важ-
ной услуги квалифицированное консультирование.
Особое внимание при анализе внешней среды необходимо выделять для
конкурентов.
В процессе сравнительного анализа, можно выделить двух основных кон-
курентов:
1. ООО «Астин», входящий в холдинг «Астин групп», осуществляет про-
изводство промышленного газового оборудования. Ассортимент продукции
включает в себя газорегуляторные пункты и установки, запорные клапаны КТЗ,
изолирующие муфтовые и фланцевые соединения, индикатор перепада давле-
ния ДПД, адаптеры для газовых счетчиков, запорную арматуру и газовые филь-
тры различного типа, шкафы для приборов учета газа, контргайки, редукторы
для шаровых кранов, фильтрсетки, паронитовые прокладки, заглушки и другие
виды изделий, информацию о которых можно получить на страницах каталога.
2. ООО Завод «РАДАН» Завод «РаДан» образован в 2013 г. в результате
слияния предприятий ПКБ «Акустика», Завод «Агуна», Завод «Акустика».
Предприятие имеет производственные площади более 2 000 кв. м и оснащено
современным оборудованием. Проектно-конструкторский отдел Завода «Ра-
Дан», подобранный из высококвалифицированных специалистов, реализует
34
уникальную возможность постоянного совершенствования существующих и
разработки новых приборов, следуя актуальным требованиям рынка.
Проведем оценку показателей качества и конкурентоспособности про-
дукции ООО «Еврорус-ЛПГ».
1. Качество.
Уровень качества продукции рассматриваемого предприятия достаточно
высок, по мнению потребителей и предприятий-конкурентов. Это обусловлено
наличием службы контроля качества на предприятии и испытательной лабора-
тории. В лаборатории испытываются технические характеристики деталей до
производства, а также проводятся экспериментальные испытания вновь проек-
тируемых изделий.
2. Престиж торговой марки и репутация фирмы.
Торговая марка ООО «Еврорус-ЛПГ» уже давно заслужила популярность
у покупателей. Торговая марка - средство индивидуализации предприятия, а
также производимых им товаров или оказываемых услуг, главный элемент
имиджа фирмы и гарантия качества для потребителя. В ООО «Еврорус-ЛПГ»
действует система менеджмента качества, система менеджмента качества ком-
пании построена в соответствии с управленческим циклом «Планируй – Делай
– Проверяй - Улучшай» и позволяет в полной мере реализовать принципы по-
стоянного и непрерывного совершенствования бизнес-процессов предприятия,
дающих на выходе качественную, конкурентоспособную и современную про-
дукцию. СМК ООО «Еврорус-ЛПГ» сертифицирована органом по сертифика-
ции TUV SUD RUS, и соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2008.
Для сравнения конкуренты занимают доли рынка в г. Екатеринбург ука-
занные на рисунке 2.
ООО «Еврорус-ЛПГ» занимает большую часть рынка, так как данная
компания имеет большой опыт работы с клиентом, хорошо налажены каналы
сбыта, и имеет большой круг постоянных клиентов, хорошо налажены каналы
сбыта, и имеет большой круг постоянных клиентов.