53
В этих условиях розничный кредитный портфель Группы по итогам 2015
года вырос на 0,8 % -до 1 960,0 млрд рублей, а Группа сохранила второе место
на российском рынке розничного кредитования, увеличив свою долю рынка на
1,2 п. п. - до 16,1 %.
Основным драйвером роста кредитного портфеля розничного бизнеса в
течение 2015 года оставались ипотечные кредиты, поскольку спрос на данный
вид кредитов в России сохранялся на высоком уровне, а Группа продолжала
отдавать приоритет продуктам с относительно низким уровнем риска в рамках
наращивания активов.
Доля ипотечных кредитов в совокупном портфеле кредитов физическим
лицам увеличилась до 44,6 % на 31 декабря 2015 года c 40,9 % на 31 декабря
2014 года. Доли потребительских кредитов и кредитов по кредитным картам в
портфеле составили 43,6 % и 6,3 % соответственно по сравнению с 46,3 % и 5,9
% на 31 декабря 2014 года. Доля кредитов на покупку автомобиля в портфеле
снизилась до 5,1 % на 31 декабря 2015 года по сравнению с 6,7 % на 31 декабря
2014 года.
Рисунок 8 - Портфель кредитов физическим лицам, млрд
рублей
В рамках Стратегии развития Группы приоритетной категорией клиентов
для ВТБ24 является верхнемассовый сегмент клиентов, в то время как Лето
54
Банк специализируется на обслуживании среднего и нижнего клиентских
сегментов.
ВТБ24 в 2015 году полностью обновил продуктовую линейку
кредитования наличными. При создании новой линейки стояла задача
сформировать продуктовое предложение с ярко выраженными ключевыми
преимуществами продукта, а также упростить продуктовый ряд.
В целях обеспечения объемов продаж и сохранения маржи в 2015 году
вместе с обновлением продуктового предложения были реализованы
следующие мероприятия:
- усовершенствована система ценообразования;
- запущена программа «Top-Up», по которой клиент с действующим
кредитом получает предодобренный кредит на сумму, превышающую его
задолженность.
Таким образом, основная часть нового кредита идет на погашение, а
оставшуюся сумму он использует по своему усмотрению. Высокий интерес
обеспечил ей долю порядка 40 % в продажах всех предодобренных кредитов
ВТБ24;
- оптимизирована процедура оплаты сопутствующих кредиту наличными
продуктов страхования;
- проведена полная ревизия условий предоставления продукта
«Рефинансирование», по результатам которой продажи обновленного продукта
восстановлены во всех регионах присутствия Банка;
- запущена пилотная эксплуатация технологии выдачи кредитов
наличными в дистанционных каналах.
Банк Москвы в рамках программ по кредиту наличными и
рефинансирования для зарплатных и корпоративных клиентов увеличил
максимальный срок кредита с пяти до семи лет, что позволило клиентам банка
увеличить сумму кредита и снизить ежемесячный платеж.
Лето Банк в 2015 году активно развивал корпоративные и кросс-продажи,
что позволило привлечь более стабильных клиентов. Также Лето Банк
существенно улучшил процедуры скоринга, что повысило качество выдач при
55
сохранении объемов выдач на уровне прошлого года. Повышение
эффективности сбора просроченной задолженности в совокупности с
улучшением скоринга привело к снижению стоимости риска в два раза.
Лето Банк предлагает уникальный кредит с возвратом наличными
процентов хорошим клиентам. Услугой «Суперставка» воспользовались почти
40 тысяч клиентов. Внедрены специальные кредитные продукты для
пенсионеров, включающие в себя адаптивное страховое предложение.
Реализована и активно развивается программа предложения продуктов банка
лучшим клиентам.
По итогам 2015 года ВТБ24 выдал более 106 тысяч ипотечных кредитов,
при этом ипотечный портфель банка (состоящий из ипотечных и жилищных
кредитов) составил более 779 млрд рублей, продемонстрировав годовой
прирост на уровне 10 %. По состоянию на конец года ипотечный портфель
банка насчитывал около 550 тысяч действующих ипотечных кредитов. В 2015
году практически каждая пятая российская семья, которая улучшила
жилищные условия с помощью ипотеки, сделала это при поддержке ВТБ24.
В 2015 году ВТБ24 активно участвовал в реализации государственной
программы поддержки жилищного кредитования, в рамках которой
предоставлял ипотечные кредиты на покупку жилья в новостройках по
льготной ставке от 11,4 % годовых. Участие в данной программе обеспечило
около 40 % всех выданных ВТБ24 ипотечных кредитов в 2015 году.
Активная позиция ВТБ24 в секторе ипотечного кредитования
строящегося жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными
компаниями страны позволили клиентам приобрести новое жилье,
соответствующее современным требованиям качества, на максимально
выгодных условиях, включающих в себя сниженную процентную ставку по
ипотечному кредиту и возможность приобрести жилье на более ранней стадии
строительства.
Улучшая взаимодействие с партнерами и их клиентами, в 2015 году
ВТБ24 внедрил онлайн-кабинет ипотечного партнера, с помощью которого
56
агентства недвижимости и строительные компании могут направлять банку
заявки своих клиентов на ипотечный кредит без посещения офиса банка.
В 2015 году ВТБ24 продолжил удерживать лидирующие позиции в
кредитовании военнослужащих - участников накопительной ипотечной
системы, занимая около 43 % рынка. В рамках этой программы было выдано
ипотечных кредитов на сумму более 25 млрд рублей. ВТБ24 также принял
активное участие в проекте Банка России по привлечению кредитов от Банка
России под залог закладных в рамках программы «Ипотека для военных»:
было проведено несколько сделок с общим объемом привлечения около 10
млрд рублей.
В 2015 году рынок продаж новых автомобилей в России снизился до
минимального значения с 2010 года, некоторые из автопроизводителей
прекратили деятельность в России. ВТБ24 сохранил лидирующую позицию в
автокредитовании, объем портфеля на 31 декабря 2015 года составил 93 млрд
рублей, доля банка составила 13,5 %.
После принятия ряда антикризисных мер в декабре 2014 года ВТБ24 в
течение 2015 года постепенно либерализовывал кредитную политику в
автокредитовании и предпринимал следующие шаги:
С участием банка была запущена государственная программа
субсидирования автокредитов, в декабре 2015 года каждый пятый кредит по
государственной программе выдавался через ВТБ24.
Был дан старт сотрудничеству банка с новыми автопроизводителями: в
течение 2015 года запущены совместные проекты с компаниями Volvo,
Cadillac, Honda, Opel, Haval.
Запущен новый кредитный продукт -«Автокредитование с остаточным
платежом», один из наиболее распространенных в Европе форматов покупки
автомобиля.
В партнерском канале производителей и дилеров запущена схема
прямого субсидирования процентных ставок по автокредитам, позволяющая
формировать выгодные для покупателей условия кредитования с фиксацией в
кредитном договоре. Так, ставки кредитования по программам прямого
57
субсидирования находились в диапазоне 5,9 %-11,0 %. Клиентам предложены
новые пакеты сервисных услуг, включающие в себя опции банковского
обслуживания. Оптимизированы операционные процессы, в том числе
запущена процедура регистрации залогов в нотариате.
По итогам 2015 года портфель банковских карт ВТБ24 составил порядка
16 млн действующих карт. Основными драйверами роста портфеля банковских
карт в 2015 году были зарплатные проекты, новая линейка кредитных карт и
пакетов услуг.
В апреле 2015 года ВТБ24 обновил линейку розничных кредитных карт,
значительно упростив продукты и унифицировав тарифы по картам. Ключевой
составляющей новой продуктовой линейки кредитных карт является
сегментированная сосредоточенность внимания банка на стилях жизни
клиентов, таких, как путешествия, развлечения, автомобили, приятные и
выгодные покупки. Держатели кредитных карт ВТБ24 получили возможность
максимизировать свою выгоду от сотрудничества с банком, сфокусировав свое
транзакционное поведение в соответствии со своим образом жизни. Новое
позиционирование линейки кредитных карт способствовало привлечению
новых клиентов из верхнемассовых сегментов и увеличению доли
премиальных карт.
В июне 2015 года ВТБ24 запустил линейку розничных пакетов услуг,
ориентированную на ежедневное банковское обслуживание и управление
финансами. Ввод пакетов услуг позволил во втором полугодии нарастить
продажи дебетовых карт в 3,2 раза.
Пакеты услуг стимулируют клиентов наращивать бизнес с банком.Так,
клиенты,которые активно пользуются банковскими продуктами, могут
совершать переводы и платежи в рублях в ВТБ24-Онлайн бесплатно. Около 30
% клиентов получили от ВТБ24 пакет услуг именно благодаря активному
пользованию продуктами банка. Среди них как клиенты, поддерживающие
постоянный уровень остатков в ВТБ24, так и те, кто активно использует
дебетовые карты банка для проведения расчетов.
58
По итогам 2015 года продажи розничных пакетов услуг составили около
253 тысяч штук, а объемы продаж вышли на стабильный уровень - более 20
тысяч в неделю.
По итогам 2015 года ВТБ24 привлек на обслуживание 768 тысяч
зарплатных клиентов с доходом от 15 тысяч рублей, общее количество
активных зарплатных карт достигло 4,5 млн штук. В 2015 году было заключено
4,9 тысячи новых договоров на реализацию зарплатных проектов, в том числе
крупные федеральные холдинги, такие, как Башнефть, МВД, МЧС, Минздрав,
Евраз, подразделения РЖД, не входящие в миграцию из экс-ТКБ. По
состоянию на конец года количество организаций, выплачивающих
сотрудникам заработную плату на карты ВТБ24, составило 40 тысяч ИНН.
На рубеже 2014-2015 годов была завершена реформа системы мотивации
оплаты труда для подразделений сбора. Основные составляющие реформы -
смещение средоточия усилий со сбора просроченной задолженности на
резервы и внедрение агрессивной системы мотивации для дистанционного
взыскания.
В 2015 году группа ВТБ продолжала развивать интеллектуальные
системы принятия решений в работе с проблемными активами. Были внедрены
и усовершенствованы новые скоринговые и поведенческие модели. На
основании анализа кредитной истории клиента они позволяют рассчитать
вероятность погашения им задолженности в зависимости от применения к
клиенту той или иной стратегии-коллекшн.
В течение последних лет группа ВТБ последовательно развивает линейку
продуктов реструктуризации. На текущий момент в Группе действуют
программы, удовлетворяющие потребности всех категорий клиентов, для
которых реструктуризация является решением проблемы изменившейся
платежеспособности. Так, в 2015 году на базе ВТБ24 внедрена новая
программа для клиентов, не имеющих просрочки, которая позволяет
своевременно предотвратить кредитный дефолт.
Повышенное внимание Группа уделяет проблеме валютных ипотечных
заемщиков, для которых были разработаны особые меры помощи,
59
включающие в себя программы конвертации задолженности в рубли, а также
передачу банку предмета ипотеки в качестве отступного с возможностью
последующего найма и обратного выкупа на льготных для клиента условиях.
В 2015 году вошел в финальную стадию проект ВТБ24 «Мобильный
сбор». Ключевая задача проекта -повышение производительности труда.
Теперь работники подразделений сбора «не привязаны» к своему офису, они
могут получать информацию о задолженности и клиенте прямо на выезде.
Проект, кроме того, позволяет усилить контроль за качеством работы
указанных подразделений.
Создана новая площадка дистанционного сбора в Чебоксарах, куда в
2015 году была перемещена часть штатных единиц, что позволило Банку
существенно сократить затраты на персонал.
Показатели качества кредитного портфеля отражали тренды,
происходившие в банковском секторе и экономике России. Доля
неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле Группы,
включающем в себя кредиты, заложенные по договорам репо, увеличилась на
50 б. п. -с 5,8 % на 31 декабря 2014 года до 6,3 % на 31 декабря 2015 года.
Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному
портфелю осталось на неизменном уровне в 6,7 %. Покрытие неработающих
кредитов резервами на 31 декабря 2015 года находилось на комфортном уровне
105,8 % (114,8 % на 31 декабря 2014 года). Объем списаний кредитов и авансов
клиентам за счет резерва под обесценение составил 159,7 млрд рублей по
сравнению с 73,1 млрд рублей в 2014 году. Основная причина такой динамики
- рост списаний кредитов юридических лиц, в том числе по проектному
финансированию, и потребительских кредитов физических лиц.
60
Глава 3. Направления совершенствования кредитной
деятельности банка
3.1 Пути совершенствования сферы корпоративного кредитования
Одной из наиболее важных проблем ускоренного развития экономики
России является задача организации конструктивного взаимодействия
реального и банковского секторов экономики.
Проанализировав основные тенденции развития корпоративного
кредитования в Российской Федерации за последние три года, можно
констатировать, что в современных условиях важнейшая,
перераспределительная функция кредита в нашей экономике не реализована
полностью.
Несмотря на то, что темпы увеличения кредитных вложений банков в
экономику существенно выше, чем темпы роста ВВП, однозначно судить по
этому критерию о качественном повышении роли банков в экономике страны
пока преждевременно.
Эти факты свидетельствуют о том, что взаимодействие банковского и
реального сектора экономики недостаточно эффективны. Причиной тому
служат ряд проблем, которые существенно тормозят развитие отношений
между банковским и реальным сектором экономики:
- рост объемов просроченной задолженности;
- неравномерное географическое распределение корпоративного
кредитования (наибольшая доля объемов кредитования сосредоточена в ЦФО,
удаленные от центра регионы характеризуются низкими объемами
кредитования и особенно высокой потребностью в них);
- неэффективная система оценивания заемщиков;
- отсутствие базы кредитных историй корпоративных клиентов;
- недоступность «длинных кредитов»;
- низкий уровень капитализации банков (отсутствие возможности банков
61
кредитовать в больших размерах).
Решение данных проблем поспособствует наиболее эффективному
взаимодействию реального и банковского сектора, что особенно актуально в
сложившихся условиях под влиянием последствий мирового финансового
кризиса. Ведь эффективное развитие и наращивание положительных
результатов того и другого сектора взаимосвязано, и решение проблем их
взаимодействия весьма положительно отразится на результатах каждого в
отдельности.
Для решения указанных проблем в данной главе работы предлагается ряд
мероприятий, которые будут изложены ниже. Причем, необходимо отметить,
что решение данных проблем взаимосвязано и решение одной проблемы в
большей или меньшей степени повлияет (или полностью решит) любую
другую проблему из перечисленных.
Решение проблемы роста объемов просроченной задолженности.
Для решения данной проблемы предлагается ряд следующих
мероприятий:
- организация независимых оценивающих агентств, которые будут
оценивать не только финансовое положение заемщика, но и перспективы
развития той отрасли, в которой заемщик осуществляет свою деятельность, а
так же финансовое положение банка-кредитора;
- разработка и постоянное совершенствование собственных финансовых
инструментов по оценки заемщиков (применение автоматизированных
информационных программ);
- постоянное повышение качества корпоративного кредитного портфеля
путем ужесточения методов оценивания кредитных проектов,
ориентированных на длительные сроки;
- организация базы данных «плохих заемщиков»
2. Решение проблемы неравномерного географического распределения
корпоративных кредитов:
- организация наиболее тесного сотрудничества региональных банков с
региональными органами государственной власти.
62
Данное мероприятие будет организованно следующим образом.
Региональные органы государственной власти (Законодательное
Собрание, которое утверждает бюджет субъекта РФ, администрация
губернатора/правительство, которое разрабатывает Стратегии развития
субъекта) определяют основные приоритетные для каждого конкретного
региона отрасли (в соответствии со спецификой каждого региона).
Региональные банки кредитуют эти приоритетные отрасли. Причем,
региональные власти гарантируют банкам, что эти отрасли будут развиваться с
учетом их поддержки.
То есть органы региональной власти, реализуя основную, возложенную
на них органами федеральной власти, функцию по вопросу развития своего
региона берут на себя обязательства по созданию благоприятных
экономических условий для развития той или иной отрасти. Кроме того,
региональные органы власти будут предоставлять льготы предприятием
приоритетных отраслей.
В качестве приоритетных направлений со стороны государства следует
отметить:
- снижение налоговой нагрузки;
- сдерживание и по возможности снижение тарифов естественных
монополий;
- финансирование инфраструктурных проектов. Инвестиции в
инфраструктуру (транспортные сети, социальное жилье, объекты
электроэнергетики) позволят стимулировать спрос на продукцию большего
количества предприятий, создать дополнительные рабочие места, заложить
основу для экономического роста после кризиса;
- реализация мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Для этого
необходимо внедрить механизм, позволяющий банкам рефинансировать
портфели кредитов малому и среднему бизнесу путем их секьюритизации,
организовать систему гарантийных фондов, предоставляющих поручительство
за заемщиков, не имеющих достаточного залогового обеспечения. Кроме этого,
целесообразно организовать систему финансирования малого и среднего