43
бизнеса. Это, в частности, позволяет оптимизировать подходы к проведению
кредитного анализа и повысить качество кредитного портфеля ПАО «Банк
ВТБ».
Транзакционный бизнес представлен двумя основными группами
продуктов - документарным бизнесом, включающим в себя различные виды
гарантий и аккредитивов, и группой продуктов управления ликвидностью,
включающей в себя продукты управления расчетами, продукты привлечения (в
том числе различные виды начисления процентов на остатки на счетах), а
также эквайринг, дистанционное банковское и расчетно-кассовое
обслуживание.
В рамках инвестиционного бизнеса клиентам ПАО «Банк ВТБ» доступен
полный перечень инвестиционно-банковских продуктов, включая проведение
торговых операций, организацию выпуска долговых и долевых ценных бумаг,
финансовое консультирование по сделкам на рынках капитала и в области
слияний и поглощений, развитие бизнеса прямых инвестиций, управление
активами, конверсионные операции, хеджирование валютных и процентных
рисков.
Основными задачами КИБ, в соответствии со стратегией группы ВТБ,
являются сохранение сильных позиций на рынке, повышение эффективности и
бережное отношение к расходам. Распределение полномочий между КИБ и
Корпоративным центром в части функций поддержки и контроля позволяет
более сконцентрированно контролировать свои издержки.
В 2015 году продолжал активно развиваться проект кросс-продаж
продуктов дочерних компаний корпоративным клиентам банка ВТБ. По
сравнению с 2014 годом значительно увеличилось количество участвующих в
проекте клиентских менеджеров и клиентов. Также увеличилось число
дочерних компаний - участников проекта: в течение года в систему кросс-
продаж были включены три новые компании: АО ВТБ Девелопмент, ОАО
«Банк Москвы» и АО «Единая электронная торговая площадка».
Банк ВТБ предоставляет широкую линейку кредитных продуктов для
корпоративных клиентов, осуществляя кредитование на различные сроки во
44
всех основных мировых валютах. Банк предоставляет кредитные линии
различных типов - с лимитом выдачи, с лимитом задолженности, с лимитом
выдачи и задолженности.
Помимо традиционного кредитования ВТБ предлагает клиентам
крупного бизнеса сложные кредитные продукты, включая структурное репо,
инвестиционное и проектное финансирование, услуги долгового и долевого
финансирования, консультационные услуги по вопросам структурирования
инвестиционных проектов, услуги торгового финансирования и привлечения
прямого финансирования от институциональных инвесторов и банков.
Клиентам ВТБ также доступны продукты структурного финансирования,
позволяющие существенно снизить ставку по кредиту путем предоставления
Банку опциона на выбор валюты погашения кредита. Услуги лизинга и
факторинга клиентам группы предоставляют компании ВТБ Лизинг и ВТБ
Факторинг.
В 2015 году по мере снижения ключевой ставки Банка России
российский рынок корпоративного кредитования продемонстрировал большую
доступность, спрос на кредитные ресурсы оставался ключевым источником
капитала для высококачественных заемщиков в связи с ограниченными
возможностями выхода на международные рынки капитала для эмитентов из
России.
В то же время сохранение уровня неопределенности в экономике,
снижение промышленного производства, значительные колебания валютного
курса оказывали сдерживающее влияние на инвестиционную активность
крупных клиентов и их спрос на кредитные ресурсы.
Ослабление курса рубля по отношению к иностранным валютам и
соответствующее снижение деловой активности арендаторов и инвесторов в
течение 2015 года оказывали давление на возможности заемщиков по
обслуживанию своих обязательств перед ПАО «Банк ВТБ», особенно в
иностранной валюте. В связи с этим по ряду сделок была проведена работа по
приведению графиков погашения в соответствие с реалиями рынка, снижению
долговой нагрузки. Несмотря на сложные экономические условия, снижение
45
потребительского спроса и сохранение секторальных санкций, группа ВТБ
продолжала наращивать кредитование корпоративных клиентов темпами,
превышающими средние по отрасли. По итогам 2015 года корпоративный
кредитный портфель ПАО «Банк ВТБ» увеличился на 13,1 % -до 8 150,0 млрд
рублей. В результате ПАО «Банк ВТБ» увеличила свою долю на рынке
кредитования юридических лиц с 16,5 % до 17,2 %, сохранив вторую позицию
на рынке.
Рисунок 6 - Объем кредитов юридическим лицам
Кредитный портфель до вычета резерва, включающий в себя кредиты,
заложенные по договорам репо.
Ухудшение экономической ситуации в России оказало значительное
влияние на клиентов Группы. В ответ на изменение макроэкономической
конъюнктуры приоритетами КИБ стали оптимизация рисков и поддержание
качества кредитного портфеля ПАО «Банк ВТБ». Банк скорректировал
политику кредитования корпоративных клиентов путем ограничения выдачи
новых валютных кредитов, а также ужесточения требований к обеспечению
кредитов.
В 2015 году ПАО «Банк ВТБ» продолжила активное участие в
инфраструктурных проектах. Проект по финансированию, строительству и
эксплуатации на платной основе скоростной автомагистрали М-11 Москва -
46
Санкт-Петербург был отмечен как лучший проект государственно-частного
партнерства в сфере транспорта по версии национальной премии ROSINFRA
2015.
ВТБ в 2015 году стал первым банком, который предоставил
финансирование в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного
финансирования. программа была ранее утверждена Постановлением
Правительства России № 1044 от 11 октября 2014 года. В результате ПАО
«Банк ВТБ» Теле2 получила на льготных условиях кредит на строительство
сетей 3G/4G в Московском регионе. Приоритетным остается развитие
торгового и экспортного финансирования во всех регионах присутствия
группы ВТБ с особым акцентом на Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2015
году Банк занял лидирующую позицию по наращиванию бизнеса с китайскими
финансовыми институтами, подписав ряд соглашений по финансированию
торговых потоков между Россией и Китаем на сумму более 160 млрд рублей.
Одновременно ВТБ внедрил инновационные продукты экспортного
финансирования, реализовав наиболее крупные сделки на российском рынке
под покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций (ЭКСАР).
По результатам 2015 года ВТБ был признан лучшим банком в области
торгового финансирования в России и СНГ. Награда была присуждена
независимым и авторитетным изданием в области торгового и экспортного
финансирования Global Trade Review.
В 2015 году ПАО «Банк ВТБ» показал активность в кредитном бизнесе
на рынках Восточной Европы и Африки, была продолжена работа по новым
кредитным инструментам с индийским промышленным конгломератом Essar, в
том числе финансированию крупнейшего делистинга в истории рынка
акционерного капитала в Индии.
ВТБ Лизинг - одна из ведущих лизинговых компаний России -
предлагает клиентам услуги мирового уровня. Компания располагает 54
региональными подразделениями в России, дочерними бизнесами в странах
47
СНГ и Европы. ВТБ Лизинг входит в топ-3 компаний лизингового рынка
России и в топ-30 лизинговых компаний Европы.
Рисунок 7 - Отраслевая структура портфеля кредитов
юридическим лицам
По итогам 2015 года лизинговый портфель компаний группы ВТБ
составил 417,6 млрд рублей, объем новых договоров лизинга - 91,5 млрд
рублей. Ключевыми сегментами лизингового портфеля остаются
железнодорожный транспорт, авиационная техника, оборудование для
нефтедобычи и переработки. Доля сделок в относительно новом и активно
развивающемся направлении лизинга легкового, грузового транспорта и
спецтехники продолжала расти и достигла 13 % портфеля на конец 2015 года.
48
В 2016 году ПАО «Банк ВТБ» продолжит развитие лизингового бизнеса с
акцентом на активный рост в сегменте легкового, грузового транспорта и
спецтехники. В традиционных для ВТБ Лизинга сегментах транспортной
отрасли и нефтегазового оборудования ПАО «Банк ВТБ» планирует
обеспечить консервативный и риск-сбалансированный рост бизнеса.
ВТБ Факторинг - абсолютный лидер российского факторингового рынка.
Компания успешно работает на всей территории России через собственную
филиальную сеть в 17 крупнейших городах страны и через филиалы банка
ВТБ. ВТБ Факторинг предлагает полный спектр финансовых услуг для работы
с дебиторской и кредиторской задолженностью.
Приоритетным направлением стратегии ВТБ Факторинг является
ориентация на работу с крупнейшими предприятиями российского рынка
товаров и услуг.
За 2015 год оборот уступленных денежных требований составил 441
млрд рублей, факторинговый портфель - 101 млрд рублей. Выручка ВТБ
Факторинг увеличилась на 32 % по сравнению с 2014 годом - до 10,8 млрд
рублей. Компания занимает первое место в рейтингах российских факторов по
объему факторингового портфеля (доля рынка - 32 %) как по обороту
уступленной дебиторской задолженности (доля рынка - 25 %), так и по
выручке.
Одним из приоритетных направлений работы группы ВТБ является
содействие развитию региональной экономики, значительный объем которой
формируют компании среднего бизнеса.
В 2015 году глобальной бизнес-линией «Средний бизнес» (далее - ГБЛ
«Средний бизнес») была продолжена реализация среднесрочной стратегии
группы ВТБ на 2014-2016 годы в части увеличения объемов среднего бизнеса,
доли рынка в данном сегменте и показателей прибыльности. За пределами
России ПАО «Банк ВТБ» проводит активную работу с клиентами среднего
бизнеса на рынках стран СНГ.
Падение спроса со стороны потребителей и существенный рост
процентных ставок усилили тенденцию снижения деловой и инвестиционной
49
активности клиентов среднего бизнеса. Собственники частных компаний стали
более консервативно оценивать инвестиционные проекты. По проектам,
связанным с закупкой импортного оборудования, возникла необходимость
существенно пересмотреть прогнозы и сроки выхода на окупаемость. В то же
время снижение курса национальной валюты оказало достаточно позитивное
влияние на производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.
В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры команда среднего
бизнеса скорректировала кредитные процессы, сосредоточившись на задаче
удержания качества кредитного портфеля. В частности, были уточнены
требования к финансовому положению заемщиков и к обеспеченности
кредитов. Банк ВТБ ориентирует клиентов с рублевой выручкой на получение
кредитов, номинированных в рублях, поэтому доля валютных кредитов в
портфеле среднего бизнеса остается незначительной.
Один из наиболее значимых инфраструктурных проектов, реализуемых
при участии среднего бизнеса ВТБ, - финансирование проекта одного из
ведущих предприятий Костромской области по созданию
механообрабатывающего производства деталей для гражданской авиации.
Проект включен Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации (Минпромторгом России) в перечень комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности, предусматривающих субсидирование процентной ставки.
Кроме того, при участии среднего бизнеса ВТБ в 2015 году были
реализованы такие проекты, как строительство социально значимых объектов в
Казахстане в рамках межгосударственного сотрудничества, а также разработка
жизненно важных лекарственных средств в рамках программы по
импортозамещению (Иркутск).
Банк профинансировал ряд значительных инвестиционных проектов в
сельском хозяйстве, в частности строительство тепличного комплекса
производства овощных культур в Ставропольском крае, строительство завода
по глубокой переработке сои в Амурской области, строительство
инновационного птицекомплекса в Республике Татарстан, строительство
50
инкубатория и племенных репродукторов индейки в Омской области, проект
по строительству завода глубокой переработки пшеницы в Тюменской
области, комплекс мероприятий по модернизации оборудования для
производства и фасовки творога и линии розлива продукции в Ставропольском
крае, строительство современного рыболовецкого судна в Мурманской
области, модернизацию сахарного завода в Республике Татарстан,
строительство молочного комплекса на 5 тысяч голов крупного рогатого скота
в Воронежской области.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Банком
профинансированы деятельность водоканалов на территории Ставропольского
края, функционирование которых охватывает население численностью более
600 тысяч человек; реконструкция и модернизация объектов систем
водоснабжения и водоотведения Нижнего Новгорода, оказывающих услуги 1,3
млн жителей и почти 7 тысячам предприятиий и организаций; строительство
котельных, магистральных и подводящих тепловых сетей в целях обеспечения
качественного и бесперебойного теплоснабжения населения в Краснодарском
крае. В сфере инфраструктурного и дорожного строительства Банком
профинансированы строительство производственно-складского комплекса в
Санкт-Петербурге, поселок Шушары; реконструкция аэропортового комплекса
в Волгограде и аэропорта Бегишево в Нижнекамске, Республика Татарстан;
капитальный ремонт крупнейшей транспортной артерии Самары
протяженностью 16 км; капитальный ремонт дорог в Якутске; строительство
микрорайона «Новое Сертолово» во Всеволожском районе Ленинградской
области, а также малоэтажного жилого комплекса «Золотые купола» с
инженерной инфраструктурой в г. Сертолово; строительство гостиницы в
Краснодаре в рамках краевой программы «Краснодару - столичный облик»;
предоставлено финансирование предприятию по строительству мостовых
переходов через р. Каму и р. Буй в Удмуртской Республике для обеспечения
транспортной целостности страны.
В сфере других отраслей промышленности Банком профинансированы
приобретение оборудования по промышленному выпуску инновационной
51
водонагревательной техники с повышенными характеристиками
энергосбережения для расширения линейки производства водонагревателей,
увеличения доли рынка и импортозамещения в Санкт-Петербурге; нефтяная
компания в Нижневартовске в целях бурения и ремонта скважин; деятельность
предприятия в Пятигорске по получению, передаче и распределению
электроэнергии; фармацевтическое предприятие в Иркутске в рамках
программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализуемой АО «Корпорация «МСП». В сфере
инновационных производств осуществлено финансирование текущей
деятельности одного из российских и мировых лидеров по производству
уникального инновационного оборудования для добычи нефти, находящегося
в Перми. Банк одним из первых принял участие в программе
Правительства России по стимулированию кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, реализуемой АО «Корпорация «МСП». Цель
программы - создание механизма поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства путем предоставления гарантий и кредитных средств на
льготных условиях для приобретения основных средств, модернизации и
реконструкции производства, запуска новых проектов, а также для пополнения
оборотного капитала.
Банк ВТБ также активно участвует в государственной программе
поддержки инвестиционных проектов, утвержденной Постановлением
Правительства России № 1044 от 11 октября 2014 года «Об утверждении
Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории
Российской Федерации на основе проектного финансирования».
В 2015 году дочерние банки ВТБ в странах СНГ и Грузии продолжали
активно участвовать в проектах по развитию социальной инфраструктуры, в
том числе транспортной, финансировать пищевые и сельскохозяйственные
производства, строительство и модернизацию объектов социальной сферы,
включая образовательные учреждения, объекты спортивно-оздоровительного
комплекса, а также в реконструкции объектов, не удовлетворяющих
современным экологическим требованиям.
52
Так, в рамках подготовки к проведению 28-й Всемирной зимней
Универсиады 2017 года в г. Алматы ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
профинансировало строительство важнейшего спортивного объекта - Ледовой
арены.
Также группа ВТБ развивает финансирование экспортоориентированных
производств. Развитие сельскохозяйственного направления стран СНГ и
Грузии имеет стратегическое значение не только для данных стран, но и для
России, поскольку позволяет компенсировать уход с рынка санкционных
товаров.
В условиях существенного ухудшения макроэкономической ситуации в
странах присутствия дочерних банков, девальвации национальных валют
ключевыми аспектами развития данного сегмента будут являться
максимальное сохранение/оздоровление качества кредитного портфеля,
совершенствование линейки продуктов транзакционного бизнеса, оптимизация
операционных расходов и бизнес-процессов.
Глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес» специализируется на
банковском обслуживании физических и юридических лиц, относящихся к
категории малый бизнес (продуктовая линия Розничный банковский бизнес), а
также включает в себя весь спектр операций страхования (продуктовая линия
«Страхование»).
Ядром розничного бизнеса Группы является ВТБ24 -банк № 2 в России
по обслуживанию физических лиц. Кроме того, услуги розничного банкинга
группы ВТБ в России предоставляют Банк Москвы как универсальный банк и
специализирующийся на потребительском кредитовании Лето Банк.
Спад экономики и ухудшение динамики доходов населения, а также
значительные колебания валютных курсов в течение 2015 года привели к
снижению склонности населения к потреблению и ослаблению спроса на
продукты потребительского и автокредитования. Высокий уровень процентных
ставок в первой половине года, а также ужесточение требований банков к
заемщикам также сдерживали рост кредитования.