58
473,1
342,4
287,2
0
100
200
300
400
500
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Рисунок 24. Отчисления в резерв под обесценение кредитного
портфеля в ПАО Сбербанк за 2015–2017 годы, млрд. руб.
На протяжении анализируемого периода времени происходит ежегодное
снижение объемов отчислений в резерв под обесценение кредитного портфеля
в ПАО Сбербанк, что вызвано снижением кредитного риска. Так, в 2017 году
объем отчислений в резерв под обесценение кредитного портфеля снизился
относительно уровня 2015 года на 39,3%. Это обстоятельство положительно
характеризует проводимую в банке кредитную политику. Вместе с тем, в
рамках темы исследования существенное значение на формирование кредитной
политики для населения играет стоимость риска по кредитам физических лиц.
Стоимость риска по кредитам физических лиц за 2015–2017 годы представлена
на рисунке 25.
1,5
1,3
0,8
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Рисунок 25. Стоимость риска по кредитам физических лиц в
ПАО Сбербанк в 2015–2017 годах, %
59
Рисунок 25 наглядно иллюстрирует снижение стоимости риска по
кредитам физических лиц в ПАО Сбербанк с 1,5% в 2015 году до 0,8% в 2017
году, что является благоприятной тенденцией, характеризующей достаточно
эффективную кредитную политику коммерческого банка в отношении
населения.
В общем виде динамика выдачи кредитов физическим лицам в ПАО
Сбербанк за 2015–2017 годы представлена на рисунке 26.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Потребительские и
прочие ссуды
Кредитные карты и
овердрафты
Автокредиты
Жилищные кредиты
Рисунок 26. Динамика выдачи кредитов физическим лицам в ПАО
Сбербанк в 2015–2017 годах, млрд. руб.
Рисунок 26 наглядно иллюстрирует, что на протяжении анализируемого
периода времени наибольший объем кредитования физических лиц занимают
жилищные кредиты. При этом ежегодно увеличивается их удельный вес в
общей структуре кредитного портфеля физических лиц. С 51% в 2015 году до
56% в 2017 году. Потребительские кредиты и прочие ссуды имеют
неравномерную динамику их выдачи с минимумом в 2016 году. В целом, их
удельный вес снизился с 34% в 2015 году до 30% в 2017 году. Кредитные карты
и овердрафты имеют незначительную тенденцию роста. При этом их удельный
вес составляет порядка 12% в структуре кредитного портфеля. Выдача
автокредитов на протяжении анализируемого периода времени имеет
тенденцию снижения.
60
В отраслевой структуре кредитного портфеля основной удельный вес
принадлежит физическим лицам. При этом на протяжении анализируемого
периода времени наблюдается тенденция увеличения их удельного веса.
В 2015 году удельный вес кредитования физических лиц составлял 23%
(рисунок 27).
машиностроение
5%
физ. лица
23%
нефтегазовая
отрасль
3%
металлургия
5%
энергетика
6%
сельское хоз-во
5%
строительство
4%
хим. отрасль
3%
прочие
8%
телекоммуникации
2%
транспорт
3%
услуги
22%
торговля
11%
Рисунок 27.Отраслевая структура кредитного портфеля ПАО
Сбербанк в 2015 году
В 2016 году произошло увеличение удельного веса кредитования
населения по сравнению с 2015 годом на 8% (рисунок 28). Это вызвано
увеличением объемов ипотечного кредитования. Кроме того, на протяжении
анализируемого периода времени доля ПАО Сбербанк на рынке кредитования
физических лиц составляет порядка 41% среди всех коммерческих банков, что
характеризует достаточно высокую эффективность кредитной политики в
отношении населения.
Удельный вес кредитования населения в ПАО Сбербанк за 2017 год
снизился относительно уровня 2016 года (рисунок 29).
Таким образом, к негативным факторам формирования кредитных
отношений в коммерческом банке относится снижение удельного веса
физических лиц за 2017 год в отраслевой структуре кредитного портфеля
относительно уровня 2016 года.
61
машиностроение
5%
физ. лица
31%
нефтегазовая отрасль
9%
металлургия
10%
энергетика
6%
сельское хоз-во
7%
строительство
5%
хим. отрасль
3%
прочие
5%
телекоммуникации
4%
транспорт
3%
услуги
4%
торговля
8%
Рисунок 28. Отраслевая структура кредитного портфеля
в 2016 году
Следовательно, для ПАО Сбербанк необходимо разработать новые
кредитные продукты, которые позволят увеличить объемы кредитования
физических лиц. При этом можно обратить внимание на кросс-продажи,
поскольку привлекать новых клиентов для коммерческого банка всегда дороже.
торговля
8%
услуги
5%
прочие отрасли
18%
нефтегазовая отрасль
9%
телекоммуникации
4%
строительство
5%
сельское хоз-во
6%
энергетика
4%
металлургия
8%
физ. лица
29%
машиностроение
4%
Рисунок 29. Отраслевая структура кредитного портфеля в 2017 году
Положительным фактом, характеризующим кредитные отношения ПАО
Сбербанк, со стороны физических лиц выступает достаточно низкий уровень
просроченных ссуд в общей структуре кредитного портфеля в соотношении со
62
среднеотраслевыми показателями. В среднем данная разница составляет
порядка 7% на протяжении анализируемого периода времени.
Также, как и в целом, по кредитным организациям, в ПАО Сбербанк
кредиты физическим лицам в основном предоставляются в рублях. Основной
удельный вес в общей структуре кредитного портфеля по срокам погашения
занимают долгосрочные (свыше 3 лет) ссуды, это связано с преобладанием
удельного веса ипотечных кредитов, которые всегда являются долгосрочными.
Таким образом, при реализации кредитной политики ПАО Сбербанк в
отношении физических лиц имеются как положительные, так и отрицательные
тенденции.
Вместе с тем, для того, чтобы коммерческий банк был востребован на
рынке банковских услуг в условиях высокой межбанковской конкуренции,
необходимо разработать предложения по совершенствованию его кредитной
политики в отношении населения, поскольку данный сегмент на протяжении
анализируемого периода времени занимает порядка 30% в общей отраслевой
структуре кредитного портфеля анализируемого банка, о чем пойдет речь в
следующем параграфе выпускной квалификационной работы.
2.3. Совершенствование кредитных отношений в ПАО Сбербанк
Насыщенность рынка банковских кредитных продуктов, особенно в
сфере кредитования населения требует в настоящее время от коммерческих
банков создание открытых программ для различных категорий граждан с
дифференциацией условий кредитования.
Проведенный анализ, в предыдущем параграфе выпускной
квалификационной работы выявил, что одним из направлений
совершенствования кредитной политики ПАО Сбербанк для физических лиц
является потребительское кредитование.
В этой связи, считаем целесообразным, предложить систему кросс-
продаж банковских продуктов в ПАО Сбербанк. Однако, оценивать ее
эффективность в целом по коммерческому банку достаточно проблематично.
63
На основании того, что практика проходила в дополнительном офисе 8595/0231
в г. Ливны Орловской области, будем оценивать эффективность новых
кредитных продуктов именно для данного дополнительного офиса. Следует
учитывать, что, несмотря на высокую конкуренцию на рынке потребительского
кредитования, оно является наиболее востребованным банковским продуктом,
открывает новые возможности для рынка и экономики в целом. Увеличивая
цену продукта из-за предполагаемых рисков, банки пытаются застраховать себя
от потенциального дефолта заемщика, тем самым повышая ограничительные
барьеры. Выходом из сложившейся ситуации является возможность
использования кросс-продаж (одновременного предложения нескольких
продуктов), что увеличивает рентабельность банковского бизнеса в сегменте
потребительского кредитования.
Перекрестные системы кросс-продаж позволяют клиентам банка
приобретать одну услугу и получать за это льготные условия пользования
другими банковскими продуктами.
В российской банковской практике серьезно заниматься кросс-
продажами обычно может позволить себе только крупный системный банк – со
множеством отделений и приличной линейкой банковских продуктов.
Следовательно, ПАО Сбербанк может заниматься кросс-продажами.
Для банка внедрение активных и перекрестных кросс-продаж, по сути,
является возможностью выхода на новый рынок сбыта финансовых услуг, при
этом с повышением рентабельности путем продажи уже существующих
продуктов.
Основные преимущества кросс-продаж заключаются в возможности
оптимизации конкурентной банковской среды, что, в свою очередь, приводит к
повышению качества продукта и снижению процентных ставок; в условиях
борьбы за клиента, повышается качество оценки потенциального риска,
имеющего существенное значение для ценообразования продукта; повышается
доступность кредитных ресурсов для разных категорий клиентов; формируются
64
инновации в финансовой сфере, что влияет на развитие рынка и экономики в
целом.
Для того, чтобы предложить новые кредитные продукты необходимо
изучить действующие. В этой связи рассмотрим реализуемые кредитные
продукты в дополнительном офисе 8595/0231 в г. Ливны Орловской области
ПАО Сбербанк. Основными кредитными продуктами для физических лиц
данного офиса в настоящее время являются:
– кредит на любые цели (срок кредита до 5 лет, ставка от 11,9% до
19,9%, сумма до 5 млн. руб.);
– рефинансирование кредитов, полученных как в других банках, так и в
ПАО Сбербанк (срок кредита от 3 месяцев до 7 лет, ставка от 11,5% до 13,5%,
сумма от 30 тыс. руб. до 3 млн. руб.);
– кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство (срок
кредита от 3 месяцев до 5 лет, ставка 17,0%, сумма не более 1,5 млн. руб. на
одно хозяйство);
– нецелевой кредит под залог недвижимости (срок кредита до 20 лет,
ставка от 12,0%, сумма до 10 млн. руб.).
Кроме того, в офисе можно приобрести следующие кредитные карты:
– Visa для путешественников (срок кредита 3 года, ставка от 23,9% до
27,9%, сумма до 300 тыс. руб.);
– классическая карта MasterCard Standard (срок кредита 3 года, ставка от
23,9% до 27,9%, сумма до 600 тыс. руб.);
– золотая карта MasterCard (срок кредита 3 года, ставка от 23,9% до
27,9%, сумма до 600 тыс. руб.);
– премиальная карта MasterCard (срок кредита 3 года, ставка от 21,9%,
сумма до 3 млн. руб.);
– классическая карта Visa Аэрофлот (срок кредита 3 года, ставка от
23,9% до 27,9%, сумма до 600 тыс. руб.);
– золотая карта Visa Аэрофлот (срок кредита 3 года, ставка от 23,9% до
27,9%, сумма до 600 тыс. руб.);
65
– премиальная карта Visa Аэрофлот (срок кредита 3 года, ставка 21,9%,
сумма до 3 млн. руб.);
– классическая карта Visa «Подари жизнь» (срок кредита 3 года, ставка
от 23,9% до 27,9%, сумма до 600 тыс. руб.).
Исходя из сложившихся условий в настоящее время, считаем
целесообразным, в рамках реализации кросс-продаж, предложить клиентам
дополнительного офиса 8595/0231 в г. Ливны Орловской области ПАО
Сбербанк внедрение нового кредитного продукта «Грамотный» с пакетом услуг
«Советник» и кредитной картой Visa для финансово-грамотных.
Покупка данного кредитного продукта предоставит клиентам банка
следующие возможности, существенно отличающиеся от действующих
программ потребительского кредитования, которые перечислены ниже.
1. Круглосуточная юридическая поддержка на все случаи жизни:
начиная от защиты прав потребителей (например, как вернуть товар в магазин;
как устроить ребенка в детский сад или школу); так и соблюдения трудового
законодательства (защита интересов работников); финансового права (выплаты
от страховой компании; избежание мошенничества при покупке квартиры или
машины); а также и другие жизненные ситуации.
Пакет услуг «Советник» позволит получить ответ квалифицированного
юриста на эти и многие другие вопросы. Стоимость данного пакета услуг
варьируется от желания клиента за обращением к юридической помощи.
2. Программа добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков
– это вознаграждение, взимаемое Банком за оказание Банком заемщику
комплекса дополнительных добровольных расчетно-гарантийных услуг,
направленных на снижение рисков заемщика по обслуживанию кредита,
включающих в себя следующие обязанности Банка:
а) застраховать Заемщика за счет Банка в страховой компании от
возможности наступления следующих страховых случаев: смерти Заемщика,
постоянной полной нетрудоспособности Заемщика, дожитие до события
недобровольной потери Заемщиком работы, первичное диагностирование у
66
Заемщика смертельно опасных заболеваний (при условии, что Заемщик
выразил в письменной форме согласие с условиями Программы добровольного
страхования);
б) выполнить действия, связанные с осуществлением необходимых
расчетов по перечислению денежных средств (в том числе страхового
возмещения в случае наступления страхового случая), возникающих в связи с
включением Заемщика в Программу добровольной финансовой и страховой
защиты заемщиков, и ее реализацией;
в) осуществить действия, направленные на гарантированное исполнение
обязательств страховой компанией по перечислению сумм страховых выплат
(страховых сумм) при наступлении страхового события, в том числе в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения страховой компанией
обязательств перед Заемщиком, с полным исключением ответственности
наследников Заемщика в случае его смерти, а также осуществление иных
расчетов, связанных с указанными действиями Банка. В случае необходимости
в спорных ситуациях Банк самостоятельно проверяет документы и урегулирует
взаимоотношения со страховой компанией в рамках Программы добровольной
финансовой и страховой защиты заемщиков, в том числе, самостоятельно
представляет свои и Заемщика совместные интересы в суде, в иных
компетентных органах и учреждениях, в процессе исполнительного
производства в случае возникновения споров;
г) осуществлять комплекс иных расчетно-кассовых услуг в рамках
Программы добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков,
включающих в себя, но не исключительно:
– осуществление расчетов по переводу страховых премий в рамках
Программы добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков;
– осуществление расчетов по выплате Заемщику страхового возмещения
в рамках Программы добровольной финансовой и страховой защиты
заемщиков;
67
– обеспечение информационного и технологического взаимодействия
между участниками расчетов в рамках Программы добровольной финансовой и
страховой защиты заемщиков;
д) автоматически подключить Заемщика к сервису Интернет-банк
sberbank.ru, позволяющего Заемщику осуществлять платежи со своего счета в
Банке по Интернет-банку как внутри Банка, так и в адрес третьих лиц в иных
кредитных организациях с взиманием Банком с Заемщика комиссии согласно
тарифам Банка;
е) автоматически подключить Заемщика к бесплатному сервису смс-
информирования о проведенных операциях по счету;
ж) предоставить Заемщику возможность полного погашения кредита в
течение 14 дней с даты его предоставления Банком без уплаты процентов за
пользование кредитом и без взимания иных платежей по кредиту, в случае
получения Заемщиком кредита в иной кредитной организации на более
благоприятных условиях;
з) осуществить выдачу Заемщику на бумажном носителе, в электронном
или любом другом виде удобном для клиента выписки по счету Заемщика о
произведенных операциях (возможно их анализе по видам транзакций в
течение определенного периода времени) без взимания дополнительной платы;
и) осуществлять действия, направленные на предоставление Заемщику
информации в отношении остатков по счетам Заемщика, его задолженности
перед Банком, графика платежей по кредиту, кредитной истории Заемщика в
Банке (информацию в отношении выданных и действующих кредитов, дат
погашения процентов и суммы основного долга по кредитам и др.) и иной
информации, связанной со счетами и банковскими операциями Заемщика в
Банке без взимания дополнительной платы;
к) предоставить Заемщику возможность понизить процентную ставку по
имеющемуся у Заемщика в Банке кредиту в случае осуществления Заемщиком
перевода на свои счета в Банке своих регулярных доходов (заработная плата,
пенсия, и т.п.).