38
сокращение объемов кредитования в иностранной валюте и драгоценных
металлах.
Таблица 3.
Объем кредитования физических лиц в рублях по субъектам ЦФО,
млн. руб.
Регионы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста, %
2017г.
к
2016г.
2017г.
к
2015г.
РФ
5 765 755
7 100 623
9 132 509
128,62
158,39
ЦФО
1 906 862
2 355 377
2 946 934
125,12
154,54
Белгородская область
47 378
59 079
78 589
133,02
165,88
Брянская область
31 952
38 130
51 021
133,81
159,68
Владимирская
область
32 091
41 252
55 293
134,04
172,30
Воронежская область
66 344
81 877
106 021
129,49
159,80
Ивановская область
27 179
31 906
41 953
131,49
154,36
Калужская область
35 168
46 602
61 773
132,55
175,65
Костромская область
20 362
23 412
28 524
121,83
140,08
Курская область
33 655
40 849
52 754
129,14
156,75
Липецкая область
35 901
44 769
57 495
128,43
160,15
Московская область
409 292
507 270
665 513
131,20
162,60
Орловская область
21 998
28 198
36 703
130,16
166,85
Рязанская область
33 376
43 455
57 120
131,45
171,14
Смоленская область
29 693
36 644
47 375
129,28
159,55
Тамбовская область
26 021
32 502
42 354
130,31
162,77
Тверская область
35 705
48 674
65 708
135,00
184,03
Тульская область
49 700
63 500
83 348
131,26
167,70
Ярославская область
41 431
49 244
62 129
126,17
149,96
г. Москва
929 617
1 138 014
1 353 261
118,91
145,57
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что на
протяжении анализируемого периода времени наблюдается устойчивая
тенденция роста объема кредитования физических лиц в рублях по субъектам
ЦФО. Наиболее существенный темп роста в 2017 году относительно уровня
2015 года наблюдается в следующих субъектах: Тверская область (84,03%),
Калужская область (75,65%), Владимирская область (72,30%), Рязанская
область (71,14%), Орловская область (66,85%).
Наименьший темп роста выдачи кредитных средств наблюдался в
Костромской области (40,08%) и в г. Москва (45,57%).
Объем кредитования физических лиц в иностранной валюте и
драгоценных металлах по субъектам ЦФО представлен в таблице 4.
39
Таблица 4.
Объем кредитования физических лиц в иностранной валюте и
драгоценных металлах по субъектам ЦФО, млн. руб.
Регионы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста, %
2017г.
к
2016г.
2017г.
к
2015г.
РФ
95 595
109 659
101 217
92,30
105,88
ЦФО
81 431
69 298
58 667
84,66
72,05
Белгородская область
122
270
443
164,07
3,6 раза
Брянская область
65
52
74
142,31
113,85
Владимирская
область
56
79
37
46,84
66,07
Воронежская область
548
323
554
171,52
101,09
Ивановская область
1 057
1 441
1 311
90,98
124,03
Калужская область
118
182
97
53,30
82,20
Костромская область
11
133
167
125,56
15,2раза
Курская область
75
254
402
158,27
5,4раза
Липецкая область
26
95
135
142,11
5,2раза
Московская область
7 202
10 557
9 700
91,88
134,68
Орловская область
57
432
889
2,1раза
15,6раза
Рязанская область
37
397
430
108,31
11,6раза
Смоленская область
112
117
134
114,53
119,64
Тамбовская область
64
258
304
117,83
4,7раза
Тверская область
94
234
444
189,74
4,7раза
Тульская область
70
369
575
155,83
8,2раза
Ярославская область
67
134
222
165,67
3,3раза
г. Москва
71 647
53 970
42 751
79,21
59,67
Анализ данных, приведенных в таблице 4, наглядно показывает
снижение объемов кредитования физических лиц в иностранной валюте и
драгоценных металлах в 2017 году относительно уровня 2015 года в целом по
ЦФО при положительном темпе роста в целом по Российской Федерации.
Вместе с тем наблюдается неравномерная динамика в разрезе субъектов ЦФО
по темпам роста объемов кредитования в иностранной валюте и драгоценных
металлах. Так, например, существенный рост в 2017 году относительно уровня
2015 года по объему выданных кредитных средств наблюдается в следующих
субъектах ЦФО: Орловская область (15,6 раза), Костромская область (15,2
раза), Рязанская область (11,6 раза), Тульская область (8,2 раза), Курская
область (5,4 раза), Липецкая область (5,2 раза), Тамбовская и Тверская области
(в 4,7 раза), Белгородская область (3,6 раза), Ярославская область (3,3 раза).
Снижение темпов объемов кредитования физических лиц в иностранной
валюте и драгоценных металлах в 2017 году относительно уровня 2015 года
40
происходит в следующих субъектах: город Москва (на 40,33%), Владимирская
область (на 33,93%) и Калужская область (на 17,8%).
Параллельно с ростом объемов кредитования наблюдается рост
задолженности населения перед банковским сектором (таблица 5).
Таблица 5.
Задолженность физических лиц по субъектам ЦФО, млн. руб.
Регионы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста, %
2017г.
к
2016г.
2017г.
к
2015г.
РФ
10 634 035
10 773 733
12 135 449
112,64
114,12
ЦФО
3 094 712
3 170 420
3 580 420
112,93
115,69
Белгородская область
91 557
90 656
102 195
112,73
111,62
Брянская область
62 447
62 764
71 167
113,39
113,96
Владимирская
область
74 762
77 182
87 160
112,93
116,58
Воронежская область
127 339
130 975
149 137
113,87
117,12
Ивановская область
52 629
53 170
57 866
108,83
109,95
Калужская область
74 119
77 164
89 898
116,50
121,29
Костромская область
35 163
35 920
39 787
110,77
113,15
Курская область
67 367
67 709
75 192
111,05
111,62
Липецкая область
60 425
61 765
71 231
115,33
117,88
Московская область
778 770
788 076
907 105
115,10
116,48
Орловская область
40 886
42 521
49 108
115,49
120,11
Рязанская область
67 041
70 676
81 551
115,39
121,64
Смоленская область
58 923
59 932
67 306
112,30
114,23
Тамбовская область
51 397
53 012
60 442
114,02
117,60
Тверская область
78 041
80 673
92 301
114,41
118,27
Тульская область
95 618
98 480
113 447
115,20
118,65
Ярославская область
75 276
74 675
83 524
111,85
110,96
г. Москва
1 202 953
1 245 073
1 382 002
111,00
114,88
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что на
протяжении анализируемого периода времени наблюдается устойчивая
тенденция роста задолженности физических лиц по субъектам ЦФО. Наиболее
существенный темп роста в 2017 году относительно уровня 2015 года
наблюдается в следующих субъектах: Рязанская область (21,64%), Калужская
область (21,29%) и Орловская область (20,11%). Наименьший темп роста
задолженности населения перед кредитными организациями наблюдался в
Ивановской области (9,95%) и Ярославской области (10,96%).
Наибольший удельный вес задолженность физических лиц принадлежит
отечественной национальной валюте. При этом на протяжении анализируемого
41
периода времени наблюдается устойчивая тенденция ее роста. Так, в 2015 году
удельный вес задолженности физических лиц в рублях по Российской
Федерации составлял 97,48%, в 2016 году – 98,57%, в 2017 году – 99,18%.
Аналогичная тенденция характерна и для ЦФО в целом, так в 2015 году
удельный вес задолженности физических лиц в рублях составлял 93,37%, в
2016 году – 96,23%, в 2017 году – 97,90%.
Задолженность физических лиц в рублях по субъектам ЦФО
представлена в таблице 6.
Таблица 6.
Задолженность физических лиц в рублях по субъектам ЦФО,
млн. руб.
Регионы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста, %
2017г.
к
2016г.
2017г.
к
2015г.
РФ
10 366 829
10 619 209
12 035 737
113,34
116,10
ЦФО
2 889 394
3 050 739
3 505 114
114,89
121,31
Белгородская область
91 052
90 455
102 056
112,83
112,09
Брянская область
62 169
62 621
70 863
113,16
113,98
Владимирская
область
74 218
76 966
87 010
113,05
117,24
Воронежская область
126 465
130 468
148 816
114,06
117,67
Ивановская область
50 848
51 696
57 452
111,13
112,99
Калужская область
73 134
76 575
89 589
117,00
122,50
Костромская область
35 112
35 899
39 780
110,81
113,29
Курская область
67 097
67 610
75 137
111,13
111,98
Липецкая область
60 145
61 682
71 164
115,37
118,32
Московская область
736 786
760 274
892 670
117,41
121,16
Орловская область
40 610
42 414
49 037
115,62
120,75
Рязанская область
66 687
70 470
81 409
115,52
122,08
Смоленская область
58 487
59 720
67 157
112,45
114,82
Тамбовская область
51 172
52 915
60 373
114,09
117,98
Тверская область
77 294
80 360
92 094
114,60
119,15
Тульская область
94 953
98 139
113 205
115,35
119,22
Ярославская область
74 906
74 505
83 405
111,95
111,35
г. Москва
1 048 260
1 157 970
1 323 898
114,33
126,29
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что на
протяжении анализируемого периода времени наблюдается устойчивая
тенденция роста задолженности физических лиц в рублях, как в целом по РФ,
так и по субъектам ЦФО. Наиболее существенный темп роста в 2017 году
относительно уровня 2015 года наблюдается в следующих субъектах: г. Москва
(26,29%), Калужская область (22,50%), Рязанская область (22,08%), Московская
42
область (21,16%), и Орловская область (20,75%), Тульская область (19,22%),
Тверская область (19,15%). Наименьший темп роста задолженности населения в
рублях перед кредитными организациями наблюдался в Ивановской области
(12,99%), Брянской области (12,09%), Курской области (11,98%) и Ярославской
области (11,35%).
Задолженность физических лиц в иностранной валюте и драгоценных
металлах по субъектам ЦФО представлена в таблице 7.
Таблица 7.
Задолженность физических лиц в иностранной валюте и
драгоценных металлах по субъектам ЦФО, млн. руб.
Регионы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста, %
2017г.
к
2016г.
2017г.
к
2015г.
РФ
267 205
154 524
99 713
64,53
37,32
ЦФО
205 318
119 681
75 305
62,92
36,68
Белгородская область
506
201
138
68,66
27,27
Брянская область
278
143
304
2,1раза
109,35
Владимирская
область
544
217
150
69,12
27,57
Воронежская область
874
507
321
63,31
36,73
Ивановская область
1 781
1 473
415
28,17
23,30
Калужская область
984
590
310
52,54
31,50
Костромская область
51
21
8
38,10
15,69
Курская область
271
99
55
55,56
20,30
Липецкая область
280
82
68
82,93
24,29
Московская область
41 984
27 802
14 434
51,92
34,38
Орловская область
276
107
71
66,36
25,72
Рязанская область
354
206
142
68,93
40,11
Смоленская область
436
212
149
70,28
34,17
Тамбовская область
225
97
69
71,13
30,67
Тверская область
746
313
207
66,13
27,75
Тульская область
665
340
243
71,47
36,54
Ярославская область
370
170
119
70,00
32,16
г. Москва
154 693
87 102
58 104
66,71
37,56
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что на
протяжении анализируемого периода времени наблюдается устойчивая
тенденция снижения задолженности физических лиц в иностранной валюте и
драгоценных металлах как в целом по РФ, так и по субъектам ЦФО. Наиболее
существенное снижение задолженности населения в иностранной валюте перед
банковским сектором в 2017 году относительно уровня 2015 года наблюдается
в следующих субъектах: Костромская область (84,31%), Белгородская область
43
(72,73%), Владимирская область (72,43%), Ивановская область (76,7%),
Курская область (79,70%) и Липецкая область (75,71%). Единственной
областью, в которой увеличилась задолженность в иностранной валюте и
драгоценных металлах является Брянская область.
Для банковского сектора, очень важное значение, имеет просроченная
задолженность, поскольку именно она увеличивает кредитные риски (таблица 8).
Таблица 8.
Просроченная задолженность физических лиц по субъектам ЦФО,
млн. руб.
Регионы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста, %
2017г.
к
2016г.
2017г.
к
2015г.
РФ
861 427
856 139
846 618
98,89
98,28
ЦФО
248 408
244 537
246 913
100,97
99,40
Белгородская область
7 606
7 513
7 716
102,70
101,45
Брянская область
4 498
4 856
5 019
103,36
111,58
Владимирская
область
5 525
6 097
6 385
104,72
115,57
Воронежская область
10 793
10 504
10 552
100,46
97,77
Ивановская область
4 620
4 749
4 386
92,36
94,94
Калужская область
4 199
4 725
4 805
101,69
114,43
Костромская область
2 491
2 773
2 619
94,45
105,14
Курская область
5 143
5 314
5 738
107,98
111,57
Липецкая область
5 323
5 357
5 227
97,57
98,20
Московская область
56 678
55 763
57 305
102,77
101,11
Орловская область
3 077
3 089
3 197
103,50
103,90
Рязанская область
4 287
4 668
4 830
103,47
112,67
Смоленская область
4 307
4 382
4 393
100,25
102,00
Тамбовская область
3 861
4 081
4 131
101,23
106,99
Тверская область
5 312
5 705
5 372
94,16
101,13
Тульская область
6 566
6 943
7 264
104,62
110,63
Ярославская область
6 577
6 626
6 298
95,05
95,76
г. Москва
107 544
101 392
101 676
100,28
94,54
Снижение объемов просроченной задолженности физических лиц перед
банковским сектором в целом по Российской Федерации и по ЦФО в 2017 году
относительно уровня 2015 года является благоприятной тенденцией. Однако, в
разрезе субъектов ЦФО просроченная задолженность имеет неравномерную
динамику ее формирования. Так, ее рост в 2017 году относительно уровня 2015
года наблюдается в следующих субъектах ЦФО: Белгородская область (на
1,45%), Брянская область (на 11,58%), Владимирская область (на 15,57%),
Калужская область (на 14,43%), Костромская область (на 5,14%), Курская
44
область (на 11,57%), Московская область (на 1,11%), Орловская область (на
3,9%), Рязанская область (на 12,67%), Смоленская область (на 2,0%),
Тамбовская область (на 6,99%), Тверская область (на 1,13%), Тульская область
(на 10,63%).
Снижение объемов просроченной задолженности происходит в
следующих субъектах ЦФО: Воронежская область (на 2,23%), Ивановская
область (на 5,06%), Липецкая область (на 1,80%), Ярославская область (на
4,24%), город Москва (на 5,46%).
В целом, по Российской Федерации удельный вес просроченной
задолженности относительно задолженности физических лиц перед банковским
сектором составлял в 2015 году 8,1%, в 2016 году – 7,95%, в 2017 году – 6,98%,
т.е. снижается на протяжении анализируемого периода времени, т.е. снизился
на 1,12%.
Аналогичная тенденция характерна и для ЦФО в целом. Удельный вес
просроченной задолженности относительно задолженности физических лиц
перед банковским сектором составлял в 2015 году 8,03%, в 2016 году – 7,71%, в
2017 году – 6,90%, т.е. снизился на 1,13%.
В структуре просроченной задолженности наибольший удельный вес
принадлежит просроченной задолженности физических лиц в рублях (таблица
9). Так, в 2015 году данный показатель составлял в целом по Российской
Федерации 93,18%, в 2016 году – 94,63%, в 2017 году – 96,06%, т.е. имеет
тенденцию роста. В целом по ЦФО также наблюдается рост просроченной
задолженности в рублях, которая составляла в 2015 году 82,32%, в 2016 году –
86,22%, в 2017 году – 90,34%.
Таблица 9.
Просроченная задолженность физических лиц в рублях по
субъектам ЦФО, млн. руб.
Регионы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста, %
2017г.
к
2016г.
2017г.
к
2015г.
1
2
3
4
5
6
РФ
802 661
810 127
813 272
100,39
101,32
ЦФО
204 478
210 841
223 065
105,80
109,09
45
Продолжение таблицы 9.
1
2
3
4
5
6
Белгородская область
7 491
7 435
7 648
102,86
102,10
Брянская область
4 466
4 828
4 992
103,40
111,78
Владимирская
область
5 454
6 011
6 301
104,82
115,53
Воронежская область
10 396
10 218
10 356
101,35
99,62
Ивановская область
4 565
4 704
4 339
92,24
95,05
Калужская область
4 079
4 549
4 686
103,01
114,88
Костромская область
2 481
2 767
2 613
94,43
105,32
Курская область
5 108
5 272
5 707
108,25
111,73
Липецкая область
5 267
5 321
5 186
97,46
98,46
Московская область
45 402
46 488
51 015
109,74
112,36
Орловская область
3 056
3 068
3 178
103,59
103,99
Рязанская область
4 231
4 613
4 766
103,32
112,64
Смоленская область
4 183
4 314
4 311
99,93
103,06
Тамбовская область
3 843
4 056
4 108
101,28
106,90
Тверская область
5 233
5 584
5 270
94,38
100,71
Тульская область
6 470
6 861
7 196
104,88
111,22
Ярославская область
6 462
6 563
6 250
95,23
96,72
г. Москва
76 291
78 189
85 143
108,89
111,60
В разрезе субъектов ЦФО просроченная задолженность физических лиц
в рублях имеет неравномерную динамику. Так, ее рост в 2017 году
относительно уровня 2015 года наблюдается в следующих субъектах ЦФО:
Белгородская область (на 2,1%), Брянская область (на 11,78%), Владимирская
область (на 15,53%), Калужская область (на 14,88%), Костромская область (на
5,32%), Курская область (на 11,73%), Московская область (на 12,36%),
Орловская область (на 3,99%), Рязанская область (12,64%), Смоленская область
(на 3,06%), Тамбовская область (на 6,9%), Тульская область (на 11,22%), г.
Москва (на 11,60%). Снижение просроченной задолженности физических лиц в
рублях в 2017 году относительно уровня 2015 года наблюдается в следующих
субъектах ЦФО: Воронежская область (на 0,38%), Ивановская область (на
4,95%), Липецкая область (на 1,54%), Ярославская область (на 3,28%).
Просроченная задолженность физических лиц в иностранной валюте и
драгоценных металлах по субъектам ЦФО представлена в таблице 10.
В целом, на протяжении анализируемого периода времени наблюдается
тенденция снижения просроченной задолженности физических лиц в
иностранной валюте и драгоценных металлах, как по Российской Федерации,
так и по ЦФО. Увеличение данного вида задолженности характерно только для
46
таких субъектов ЦФО как: Владимирская, Рязанская и Тверская области. По
всем остальным областям ЦФО наблюдается снижение просроченной
задолженности физических лиц в иностранной валюте и драгоценных металлах,
что является благоприятной тенденцией.
Таблица 10.
Просроченная задолженность физических лиц в иностранной
валюте и драгоценных металлах по субъектам ЦФО, млн. руб.
Регионы
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста, %
2017г.
к
2016г.
2017г.
к
2015г.
РФ
58 766
46 011
33 346
72,47
56,74
ЦФО
43 930
33 696
23 849
70,78
54,29
Белгородская область
115
78
69
88,46
60,00
Брянская область
32
29
27
93,10
84,38
Владимирская
область
71
86
83
96,51
116,90
Воронежская область
397
286
196
68,53
49,37
Ивановская область
55
45
48
106,67
87,27
Калужская область
120
176
119
67,61
99,17
Костромская область
10
6
5
83,33
50,00
Курская область
35
42
31
73,81
88,57
Липецкая область
56
36
42
116,67
75,00
Московская область
11 276
9 275
6 290
67,82
55,78
Орловская область
21
21
20
95,24
95,24
Рязанская область
56
55
64
116,36
114,29
Смоленская область
124
69
82
118,84
66,13
Тамбовская область
18
24
23
95,83
127,78
Тверская область
80
121
102
84,30
127,50
Тульская область
96
81
68
83,95
70,83
Ярославская область
115
63
48
76,19
41,74
г. Москва
31 253
23 203
16 533
71,25
52,90
Таким образом, в целом кредитование населения коммерческими
банками имеет положительную тенденцию, не только в увеличении объемов
кредитования, но и в снижении просроченной задолженности физических лиц
перед банковским сектором.
Проведем анализ кредитных отношений в ПАО Сбербанк в следующем
параграфе выпускной квалификационной работы.
2.2. Анализ кредитных отношений в ПАО Сбербанк
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» является
кредитной организацией. Основной деятельностью ПАО Сбербанк являются
банковские операции, для розничных клиентов это: принятие средств во вклады
47
и ценные бумаги Банка, кредитование, обслуживание банковских карт,
операции с драгоценными металлами, купля-продажа иностранной валюты,
платежи, денежные переводы, хранение ценностей и др.
Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление
банковских операций №91481, выданной Банком России 11 августа 2015 года.
Кроме того, Сбербанк имеет лицензии на осуществление банковских операций
на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, другие
операции с драгоценными металлами, лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на ведение брокерской, дилерской, депозитарной
деятельности, а также на деятельность по управлению ценными бумагами.
В настоящее время на долю ПАО «Сбербанк России» приходится 29,4%
активов российского банковского сектора по общему объему активов
совокупных банковских активов.
Банк является основным кредитором российской экономики и занимает
крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46,4% вкладов
населения, 34,7% кредитов физическим лицам и 33,9% кредитов юридическим
лицам.
Проведем анализ кредитных отношений ПАО Сбербанк за 2015–2017
годы на основании данных финансовой отчетности, опубликованных на
официальном сайте.
Кредитные отношения любого коммерческого банка обеспечивает ему
получение процентных доходов. На протяжении анализируемого периода
времени, проводимая кредитная политика ПАО Сбербанк свидетельствует о
том, что она является достаточно эффективной в отношении физических и
юридических лиц, поскольку ее доходность ежегодно увеличивается (таблица
11).
Данные, приведенные в таблице 11, свидетельствуют о том, что
основной удельный вес в процентных доходах принадлежит кредитам
корпоративных клиентов. Вместе с тем, их формирование имеет
неравномерную динамику с пиком в 2016 году.