54
Таблица 7.
Сравнительные показатели общих условий и тарифов
обслуживания кредитных карт банков в 2012 году
Условия и тарифы
Сбербанк
ВТБ
Льготный период кредитования
(дней)
до 55
до 50
Кредитный лимит (тыс.руб.)
до 600
до 300
Процентная ставка (%)
17,9-24
19
Комиссия за выдачу наличных
денежных средств в банкоматах
банка (%)
3
4,9
Комиссия за оформление и
обслуживание (руб.)
900
750
Лимит на выдачу наличных в
сутки (руб.)
150 000
100 000
Размер минимального
ежемесячного платежа по кредиту
(%)
5
5
Из приведенных в таблице 7 данных видно, что максимальная процентная
ставка у Сбербанка (24%) самая высокая, по сравнению с другими банками, и
комиссия за оформление и обслуживание выше. Поскольку данные параметры
в первую очередь интересуют клиентов банка, то Сбербанк оказывается в
наименее выгодной конкурентной ситуации. Учитывая масштабы деятельности
Сбербанка, количество клиентов, имеющих счета в банке, разумным
предложением будет существенно снизить комиссию за оформление и
обслуживание карты. Тем более, что такой опыт у банка есть. Как видно из
приведенной отчетности банка существенный рост пользования ДБО (в том
числе использование банковской карты для проведения платежей) приходится
как раз на данный период. Небезосновательно следует предполагать, что
снижение комиссии за оформление и обслуживание кредитных карт для
собственных клиентов банка наряду с активным их продвижением при
непосредственной работе с клиентами приведет к существенному росту выдачи
кредитных карт и увеличению их доходности. Снижение комиссии по карте с
900 до 500 рублей при сохранении всех остальных условий приведет к
увеличению желающих пользоваться кредитными картами Сбербанка. Выдача
55
100 000 кредитных карт обеспечит дополнительный доход по данному виду
кредитования при среднем кредите по карте 50 000 руб. и ставке 21% годовых:
50000х21%х100000=1050 млн.руб. (проценты за год по кредиту).
Учитывая снижение оплаты за выдачу и обслуживание карты с 900 до 500
рублей сумма недополученного дохода составит 400х100000=40 млн.руб.
Таким образом, дополнительный доход по кредитным картам за вычетом
недополучены доходов составит 1010 млн.рублей.
Однако, только снижение стоимости обслуживания кредитных карт не
может обеспечить рост спроса на него. Необходимо существенно повысить
степень защиты карт. Для этого необходимо перейти исключительно на чип-
карты, имеющие гораздо более высокую степень защиты по сравнению с
картами с магнитной полосой: информацию, содержащуюся на чипе,
невозможно скопировать, а любая операция по такой карте требует ввода
пароля. Карты с чипом, безусловно, значительно надежнее карт с магнитной
лентой, именно поэтому в развитых странах Европы карты с магнитной лентой
- это позавчерашний день. Даже карты с чипом - в Европе день уже почти что
вчерашний. Дело в том, что чип помогает справиться только с одним риском
при платежах через карту, но никак не решает ситуацию с другими рисками,
которые становятся все более распространенными. Связаны они как с
физическим использованием пластиковых карт, так и с использованием только
счета карты, а именно с платежами в Интернете. Наличие чипа способно
защитить пользователя от скимминга – кражи данных карты при помощи
считывающего устройства, однако неспособно уберечь от фишинга – кражи
данных об онлайн-счете клиента или карте без считывающих устройств,
удаленно и даже с использованием социального инжиниринга. Однако на
сегодня Сбербанку необходимо решить первоочередную задачу - по переходу
на чип-карты. Это позволит не только повысить уровень доверия клиентов к
банковским картам, но и сэкономит Сбербранку средства, выплачиваемые
ежегодно в рамках внереализационных расходов (по статье
несанкционированные действия третьих лиц). Сумма расходов по данной
56
статье составила 1,055 млрд. рублей. Эмиссия чип-карт взамен карт с
магнитной полосой потребует дополнительных затрат. На выпуск 1 млн. карт
потребуется 33 млн.руб. (себестоимость эмиссии одной карты – 33 рубля), что
составляет 3,2% от суммы, выплаченной по возмещению. Учитывая, что на
сегодня в России подавляющее большинство потерь по картам идет по схеме
скимминга (до 80%), экономия банка по внереализационным расходам за счет
замены карт составит не менее 717,6 млн.руб. за год.
57
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
3.1. Перспективы инвестиционного кредитования юридических лиц.
Инвестиционные кредиты – интересный для банков сегмент, но
высокорисковый. Главная причина – неопределенность экономической
ситуации и трудности прогнозирования на длительный срок. Предприятия
возвращаются к инвестиционному развитию, но темпы весьма умеренные.
Увеличение исчисляется в единицах процентов, но никак не в десятках. По
мнению банкиров, одна из причин в том, что страна вступает в предвыборный
период, а для инвесторов это всегда сигнал к тому, что нужно переждать с
новыми проектами.
Тем не менее, наблюдается рост рынка корпоративного кредитования и
объема привлеченных средств корпоративных клиентов на текущие счета и
срочные депозиты. Рост корпоративного кредитования по данным на 1 июня
2011г. составляет около 8%. Некоторые отрасли демонстрируют более высокие
темпы. Например, автодиллеры, у которых в бизнес-планах заложен прирост
порядка 20% по итогам текущего года.
Среди наиболее перспективных отраслей стоит отметить связь и
энергетику. Телекоммуникационные компании зафиксировали докризисные
объемы трафика, что свидетельствует о завершении кризиса в этой сфере. В
энергетике почти все предприятия имеют инвестиционные программы на этот
год. Поэтому сотрудничество с энергетическими компаниями в рамках
реализации крупных инвестиционных проектов наиболее перспективно.
Коренным образом ситуация с длинными пассивами в отечественной
банковской системе не изменилась, но с начала года отмечается тренд к
постепенному увеличению пассивных и кредитных портфелей банков, да и
заимствования на международных рынках стали доступнее. Конечно, длинных
пассивов для кредитования на восемь-десять лет в системе недостаточно.
58
Но скопившаяся ликвидность давит на кредитные организации,
вследствие чего ряд из них, не имея длинных пассивов, пытаются
финансировать долгосрочные проекты за счет относительно коротких ресурсов.
Так что конкуренция на рынке инвестиционного кредитования растет, и у
крупных банков, таких как Сбербанк, гораздо больше возможностей для
предоставления проектного финансирования и долгосрочного кредитования,
так как они располагают большим объемом более или менее длинных пассивов.
Кроме того, у Сбербанка богатый опыт кредитования юридических лиц и есть
соответствующие специалисты, квалификация которых позволяет
рассматривать сложные сделки и принимать в них участие.
Как было отмечено в аналитической части, у Сбербанка сохраняется
избыточная ликвидность, что дает возможность расширения кредитных
операций, в том числе и с такой степенью рисков, как инвестиционные
кредиты. Основная проблема для банка в том, что капиталоемкие проекты с
длительным сроком окупаемости – до семи-восьми лет, а прогнозировать на
такой период очень сложно, особенно когда инвестиционный проект не
защищен соответствующими залогами и гарантиями. Но государство
заинтересовано в развитии, а значит должно поддерживать инвестиционное
развитие предприятий. Для этого государство может стимулировать банкиров,
чтобы они активнее инвестировали в модернизируемые компании и новые
программы.
Поскольку банк всегда хочет минимизировать свои риски, то при
кредитовании проектов, значимых для экономики страны или отдельного
региона, необходимо участие государства – в качестве гаранта или в рамках
софинансирования (хотя бы на 5-10%).
59
Таблица 8
Оценка возможности кредитования инвестиций
Группы актинон
Коэффициент
риска (%)
1 группа
Средства на корреспондентском и депозитном счетах в Банк
России.
0
Обязательные резервы, перечисленные в Банк России
Средства банков, депонированные для расчета чеками
Касса и приравненные к ней средства, драгоценные металлы в
хранилищах и в пути
2
Счета расчётных центров организованного рынка ценных
бумаг (ОРЦБ) в учреждениях Банка России
10
Средства на накопительных счетах при выпуске акций
Счет кредитных организаций по кассовому обслуживанию
филиалов
Вложения в облигации Банка России, не обременённые
долговыми обязательствами
Вложения в государственные долговые обязательства стран из
числа «группы развитых стран», не
обременённые обязательствами
Денежные средства уполномоченных банков,
имеющих разрешение на открытие и ведение
специальных счетов типа «С», депонируемые в Банке
России
2 группа
ссуды, гарантированные правительством России, в части, под
которую получены гарантии
10
ССУДЫ ПОД залог драгоценных металлов в слитках в части,
равной их рыночной стоимости
10
Средства в расчетных центрах ОРЦБ
10
Средства участников расчетных центров ОРЦБ. депонируемые
для завершения расчетов, по операциям
ОРЦБ
10
Вложения в Государственные долговые обязательства и
облигации внутреннего и внешнего валютных займов РФ не
обременённые обязательствами
10
Вложение в государственные долговые обязательства стран,
не входящих в число «группы развитых
стран», не обременённые обязательствами
10
Ссуды и прочие средства, предоставленные банком
Министерству Финансов РФ
10
Векселя, имитированные и авалированные органами
федеральной власти
10
3 группа
Вложения в долговые обязательства субъектов РФ и
местных органов самоуправления, не
обременённые обязательствами
20
Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах
стран из чиста «группы развитых стран» в СКВ
20
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
стран из числа «группы развитых стран»
20
60
продолжение таблицы 8
Группы актинон
Коэффициент
риска (%)
Ссуды под залог ценных бумаг субъектов РФ и местных
органов самоуправления в части, равной стоимости ценных
бумаг
20
Ссуды клиентам, предоставленные банками с участием
иностранных инвестиций, под гарантии, полученные от
материнских банков стран из числа «группы развитых стран»,
в части, под которую получены гарантии
20
Средства на корреспондентских и депозитных счетах в
драгоценных металлах в банках стран из числа «группы
развитых стран»
20
Средства на счетах участников расчётов в расчётных
небанковских кредитных opганизациях
20
Ссуды, выданные органам государственной власти субъектов
РФ и местным органами самоуправления
20
Ссуды, выданные банком, по которым надлежащее
исполнение обязательств заёмщика обеспечено
поручительствами органов государственной власти субъектов
РФ в части, равной ответственности указанного органа власти
по поручительству
20
Синдицированные и аналогичные им ссуды в части,
равной величине предоставленных банком
третьими лицами средств
20
Ссуды под залог государственных ценных бумаг РФ в части,
равной рыночной стоимости указанных
бумаг
20
Векселя организаций-экспортёров в случае, если
контракт предусматривает условия,
гарантирующий платеж
20
4 группа
средства на счетах банков-резидентов РФ
70
Средства на счетах банков - нерезидентах стран, не
входящих в число «группы развитых стран», кроме средств на
счетах в банках-нерезидентах стран ближнею зарубежья
70
Ценные бумаги для перепродажи
70
Средства на корреспондентских и депозитных счетах в
драгаценных металлах в банках-резидентах РФ и в банках-
нерезидентах стран, не входящих в число «группы развитых
стран»
70
5 группа
все прочие активы банка
100
По оценкам банковских аналитиков, перспективы роста кредитного рынка
и инвестиционной активности может составить до 13%. Поэтому для
Сбербанка, имеющего очевидные конкурентные преимущества, в настоящее
61
время есть реальная возможность занять данную нишу. Это даст возможность
увеличить объемы активных операций и увеличить реальную прибыль.
3.2. Внедрение трастовых услуг для заемщиков - юридических лиц.
Одним из наиболее перспективных направлений развития трастовой
деятельности для российской экономики является сотрудничество
коммерческих банков с инвестиционными фондами. В современных условиях
для индивидуального инвестора (физического или юридического лица), не
являющегося профессионалом на фондовом рынке, слишком сложно
инвестировать свои сбережения таким образом, чтобы постоянно
поддерживать оптимальные пропорции доходности, надежности и
ликвидности портфеля приобретенных им ценных бумаг. Поэтому он должен
обратиться за помощью в инвестиционный институт. Это позволяет, во-первых,
получить необходимые консультации; во-вторых, существует более сложный
по сравнению с консультированием вид услуг. Это аккумуляция средств
мелких инвесторов и управление этими средствами с последующим
вложением в широкий набор ценных бумаг с целью минимизации риска и
повышения дохода.
Еще одним перспективным направлением в развитии трастовых
отношений в РФ является посредническая деятельность по переводу средств с
рынка ссудных капиталов в недвижимость, приносящую доход, - так
называемый ипотечные инвестиционные трасты. Развитие в России
инвестиционной деятельности, связанной с недвижимостью, в значительной
мере отстает от уровня развития данной сферы в развитых странах, однако
процесс, происходящий в настоящее время в экономике России, позволяет
прогнозировать рост активности на рынке инвестиций в недвижимость.
Учитывая, что у Сбербанка есть собственный ПИФ, то для собственных
клиентов, в том числе заемщиков – юридических лиц, можно предложить на
просто мониторинг по предоставленному кредиту, а комплексное
обслуживание клиента, включая трастовые услуги. Наличие ПИФ, цель
деятельности которого - мобилизация денежных средств инвесторов и их
62
вложения от имени фонда в ценных бумаги, а также на банковские счета и во
вклады, позволяет Сбербанку на высоком профессиональном уровне оказывать
трастовые услуги. Сбербанк получает возможность контролировать
деятельность различных фирм, с одной стороны, и снижает риски, связанные со
снижением ликвидности клиентов – с другой. Клиенты получают возможность
получения квалифицированных трастовых услуг, направленных на получение
оптимальной прибыли от распоряжения имуществом и капиталом предприятия.
Такое взаимодействие интересно как банку, так и предприятию, и работает как
инструмент реального снижения рисков за счет диверсификации активов
предприятия и получения дополнительной прибыли на финансовом рынке.
3.3. Совершенствование механизма кредитования торговых организаций.
Кредитная политика, проводимая современными коммерческими банками,
находится под влиянием многих факторов, определяемых особенностями
экономической и политической ситуации в России. Под влиянием этих же
факторов складываются и особенности механизма кредитования и
выстраивания кредитных отношений банков и торговых организаций, которые
со временем и изменением экономических условий развиваются и приобретают
новые особенности.
Рассмотрим перспективы развития ныне действующего механизма
кредитования юридических лиц на примере торговых организаций.
Важной задачей каждого коммерческого банка является соблюдение
определенных требований при формировании состава клиентуры. От
обоснованного, целесообразного подбора клиентуры и правильных
взаимоотношений с ней во многом зависит рентабельность работы банка в
целом и прибыльность его кредитных операций в частности, а конкретно —
уменьшение риска невозврата предоставленных в кредит денежных средств.
Подтверждает это и все возрастающая роль заемщика как элемента механизма
банковского кредитования, поэтому совершенствованию оценки данного
фактора кредитного риска необходимо уделять максимальное внимание на
этапе предварительного рассмотрения кредитной заявки.
63
Значение успешного решения этой задачи возрастает в связи с тем, что
существуют ограничения в стремлении каждого современного банка к
расширению клиентуры как предпосылки увеличения кредитных вложений и
роста прибыли банка. Ограничения эти обусловлены необходимостью
соблюдения нормативов достаточности собственного капитала, что сдерживает
в целом возможности увеличения кредитных вложений, и соблюдения
предельного размера риска в отношении отдельных заемщиков. Кроме того,
расширение клиентуры ограничивается наличием все более растущей
конкуренции на банковском рынке.
Все это побуждает банки к оптимизации состава своих клиентов, в том
числе и среди торговых организаций, а для этого необходимо иметь четкие
критерии и разработанную методику для определения финансового состояния и
кредитоспособности торговой организации — заемщика.
Традиционно, для того чтобы оценить финансовое положение предприятия
той или иной отрасли, сопоставляют соответствующие показатели с
нормативными или критическими.
На Западе анализу состояния фирм уделяется главное внимание, и с этой
целью при рассмотрении значений коэффициентов конкретной фирмы
рекомендуется сравнивать их с ее же более ранними показателями и со
средними показателями для отрасли, к которой фирма относится. Так, фирма
Dun and Brand-street ежегодно готовит сборник «Industry and Key Business
Rations», содержащий балансовые показатели и рассчитанные на их основе
коэффициенты по 800 отраслям экономики США (определены Стандартным
промышленным классификатором). Аналогичные сборники издаются фирмой и
по другим странам.
При финансовом анализе российских торговых организаций
реализовывать эти рекомендации затруднительно. Сравнение же со своими
более ранними показателями зачастую нереально из-за постоянных изменений
правил налогового законодательства, нормативных актов, регулирующих
деятельность организаций, а сравнение показателей анализируемой