34
сократились по сравнению с 2016 годом на 14,1% и составили 15,5 млрд. руб.
Снижение чистых процентных доходов было вызвано снижением процентных
доходов на 15,6% с 23,5 млрд. руб. в 2016 году до 19,8 млрд. руб. в 2017 году,
что было обусловлено тенденцией снижения процентных ставок на рынке, а
также сокращением кредитного портфеля Банка в течение первых трёх
кварталов 2017 года. Снижение процентных доходов было частично
компенсировано сокращением процентных расходов на 20,6% с 5,4 млрд. руб.
4,3 до млрд. руб. вследствие снижения стоимости фондирования.
Таблица 2
Анализ отчета о прибылях и убытках АО «ОТП Банк»
Показатели, млн.руб.
2016 год,
2017 год
Темп роста,
%
Операционные доходы (до создания
резервов)
22502
21264
94,5
Чистые процентные доходы (до
создания резервов):
18046
15505
85,9
Процентные доходы, все
23480
19820
84,4
Процентные расходы всего
5434
4315
79,4
Чистые комиссионные доходы
4456
5759
129,2
Операционные расходы
12152
13339
109,8
Созданные резервы, из них
6708
5031
75,0
По кредитному портфелю:
6056
4759
78,6
Прибыль (убыток) до
налогообложения
3642
2894
79,5
Восстановление/ (расход) по налогу
на прибыль
990
732
73,9
Чистая прибыль (убыток)
2652
2162
81,5
Чистые комиссионные доходы выросли на 29,2% с 4,5 млрд. руб. до 5,8
млрд. руб., что, прежде всего, было вызвано ростом комиссионных доходов от
продаж продуктов страховых компаний и негосударственных пенсионных
фондов.
Операционные расходы Банка за 2017 год выросли на 9,8% по сравнению
с аналогичным показателем 2016 года и составили 13,3 млрд. руб.
Далее рассмотрим показатель качества кредитного портфеля банка
35
Таблица 3
Анализ отчета о прибылях и убытках АО «ОТП Банк»
Показатели качества кредитного
портфеля
2016 год
2017 год
Изменение,+/-
Доля просроченных свыше 90 дней
кредитов в портфеле банка
21,8,%
16,9%
- 4,9%
Отношение резервов под
обесценение кредитного портфеля
к кредитному портфелю
25,1%
22,4%
- 2,9%
Коэффициент покрытия
просроченных свыше 90 дней
кредитов резервами, созданными
под обесценение
кредитного портфеля
115,1%
129,2%
- 14,1%
Таким образом, по данным таблицы 3 можно заметить, что доля
просроченных более 90 дней кредитов в 2017 году по сравнению с 2016
уменьшилась на 4,9%.
2.2 Анализ кредитных отношений АО «ОТП Банк»
Предоставление кредитов является основной операцией, которая
обеспечивает доходность и стабильность существования любого
коммерческого банка. При выдаче кредитов физическим и юридическим лицам,
банк создает свой кредитный портфель.
Кредитным портфелем называют совокупность остатков задолженности
по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату,
иными словами под кредитным портфелем понимают все ссуды, которые
выданы клиентам.
В условиях жесткой конкуренции, банки должны не только стремиться к
росту кредитных операций, то есть к увеличению прибыли, но и к улучшению
структуры и качества кредитного портфеля. Поэтому для того что бы
эффективно управлять кредитным портфелем, целью которого является
привлечь как можно больше клиентов, необходимо определить приоритетные
стороны его формирования, а так же подвергать непрерывному анализу его
структуру и качество.
36
Совокупный кредитный портфель коммерческого банка АО «ОТП Банка»
в 2017 по сравнению 2016 годом вырос на 4,0 % и составил на 31 декабря 2017
года 94 143,7 миллионов рублей (таблицы 4).
По данным таблицы 4 можно заметить, что рост кредитного портфеля в
первую очередь связан с ростом кредитов, выданных юридическим лицам, рост
составил 34,3%. В то время как сумма кредитов, выданных физическим лицам в
2017 году снизилась на 1,2%.
Таблица 4
Кредиты, выданные клиентам АО «ОТП Банк» за 2016-2017 гг.
Вид кредита
На 31 декабря 2016 г.
На 31 декабря 2017 г.
Темп
роста.
%
Сумма,
млн. руб.
% от
суммы
Сумма,
млн. руб.
% от
суммы
Кредиты,
предоставленные
физическим
лицам
78009,2
86,0
77057,2
81,9
98,8
Кредиты,
предоставленные
юридическим
лицам
12722,9
14,0
17086,5
18,1
134,3
Всего кредитов,
выданных
банком
90732,1
100
94143,7
100
103,8
Для более наглядного представления таблицы 4, представим структуру
выданных кредитов в 2017 году в диаграмме на графике 1.
График 1
Структура кредитов, выданных АО «ОТП Банк» в 2017 году
82%
18%
Кредиты,
выданные
физическим
лицам
Кредиты,
выданные
юридическим
лицам
37
Коммерческое кредитование юридических лиц связано с
предоставлением ссуд юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, субъектам Российской Федерации и муниципальным
органам власти для пополнения оборотных средств, приобретения движимого и
недвижимого имущества, портфельных вложений в ценные бумаги,
расширения бизнеса и так далее. Большинство коммерческих кредитов
предоставляется на срок до 5лет.
Специализированные кредиты для юридических лиц представляются для
финансирования инвестиционных и строительных проектов. Срок
предоставления ссуды связан со сроком окупаемости инвестиционных,
строительных проектов, а также со сроком выполнения контрактных работ.
Потребительские и прочие ссуды выдаются физическим лицам на
потребительские цели, текущие и неотложные нужды, которые не связанны с
приобретением автомобиля, а также с покупкой и строительством
недвижимости.
Жилищные кредиты предоставляются физическим лицам на
приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости. Этот вид
кредита носит долгосрочный характер и обеспечивается залогом
недвижимости.
Автокредиты выдают физических на срок до 5 лет физическим лицам на
покупку автомобиля или другого транспортного средства.
Далее рассмотрим более детально кредитование физических лиц в АО
«ОТП Банк».
Основными видами кредитования Банка продолжали оставаться
кредитование в точках продаж (POS-кредитование), кредитные карты и
кредиты наличными (нецелевые кредиты).
В таблице 5 и графике 2 рассмотрим структуру кредитов, выданных
физическим лицам в 2016-2017 гг. и темп их роста.
38
Таблица 5
Кредиты, выданные физическим лицам в АО «ОТП Банк» за
2016-2017 гг.
Вид кредита
На 31 декабря 2016 г.
На 31 декабря 2017 г.
Темп
роста.
%
Сумма,
млн. руб.
% от
суммы
Сумма,
млн. руб.
% от
суммы
1
2
3
4
5
6
Потребительские
кредиты в точках
продаж
34367,9
44,1
35932,1
46,6
104,6
Овердрафты по
пластиковым
картам
28164,4
36,1
26302
34,1
93,4
Кредиты
наличными
11048,5
14,2
11348,8
14,7
102,7
Ипотечное
кредитование
физических лиц
4176,1
5,4
3450,9
4,5
82,6
Кредиты на
покупку
автомобиля
252,3
0,3
23,4
0,0
9,3
Всего кредитов,
выданных
физическим
лицам
78009,2
100
77057,2
100
98,8
График 2
Структура кредитов, выданных физическим лицам в АО «ОТП
Банк» в 2017 году
46%
15%
5%
0%
34%
Потребительские
кредиты в точках
продаж
Овердрафты по
пластиковым картам
Кредиты наличными
Ипотечное
кредитование
Автокредит
39
По итогам 2017 года портфель кредитов в точках продаж составил 45%
розничного кредитного портфеля, кредитные карты — 34%, кредиты
наличными — 16%, остальные виды кредитов — 5%.
В 2017 году АО «ОТП Банк» сохранил лидирующие позиции на рынке
кредитования в торговых точках с долей рынка 13,9% - 2-ое место среди
российских банков (см. Приложение Г). По итогам 2017 года портфель POS-
кредитов Банка составил 34367,9 млн. руб., а количество активных точек
продаж - более 34 тысяч.
В 2017 году POS-бизнес продолжал развивать региональную сеть продаж,
уделяя особое внимание оптимизации отношений с торговыми сетями и
снижению операционных расходов на сопровождение торговых точек и выдачу
одного кредита. Поддержку получили новые направления и проекты,
стимулирующие развитие продаж POS-бизнеса, применение новых процессов и
технологий выдач кредитов.
В 2017 году Банк успешно внедрил систему/приложение "Мобильный
агент", которая позволяет сотрудникам Банка, отвечающим за развитие
отношений с новыми партнерами в области POS-бизнеса, всегда иметь доступ к
активной базе партнеров, документам, составлять и актуализировать
маршруты-посещения торговых точек/партнеров, фиксировать задачи,
поддерживать связь с непосредственным руководителем. Дополнительными
функциями приложения являются: информация об уровне продаж каждого
партнера, личные KPI, другие параметры, необходимые для решения
конкретных бизнес-задач и выполнения плана продаж.
В течение 2017 года АО «ОТП Банк» уделял особое внимание развитию
сотрудничества с новыми партнерами из числа крупных федеральных торговых
сетей, освоению новых сегментов рынка и увеличению доли продаж в
существующих торговых сетях. Активное продвижение получили POS-кредиты
с рассрочкой платежа, льготными периодами действия низких ставок, разными
ставками в течение срока действия кредита (двухставочные продукты),
ставками, привязанными к рейтингу клиента или уровню потенциального риска
40
клиента. В 2017 году Банк продолжил развитие направления комиссионных
продуктов в части расширения продуктовой линейки, улучшения
эффективности продаж и повышения дохода Банка.
В результате пересмотра условий сотрудничества с партнёрами,
внедрения различных видов немонетарной мотивации сотрудников, изменения
условий реализации продуктов и использования гибких тарифов (зависимых от
стоимости страхуемого имущества, категорий клиентов и т.д.) удалось
значительно увеличить комиссионное вознаграждение Банка.
К проекту комплексного страхования (страхование имущества,
страхование личных вещей и страхование банковских карт) в 2017 году в
качестве партнера присоединилась ещё одна крупная российская страховая
компания. Всего в 2017 году было продано порядка 180 тыс. полисов
комплексного страхования, что на 30% больше результатов прошлого года.
В 2017 году значительно выросли продажи комиссионных продуктов, не
привязанных к кредитам: С целью формирования продуктового предложения,
максимально отвечающего потребностям разных клиентских сегментов, было
запущено более 15 новых продуктов, в том числе, уникальных для рынка. В
результате продажи выросли в 7 раз, а число партнеров увеличилось в 3 раза.
По результатам деятельности в 2017 году АО «ОТП Банк» занял 7-ое
место среди российских банков на рынке кредитных карт с долей рынка 1,9%
(см. Приложение Г). Объём портфеля кредитных карт составил 26302 млн. руб.
С августа 2017 года портфель начал демонстрировать прирост. Данные
результаты обусловлены восстановлением потребительского спроса,
изменениями в подходе к оценке кредитного качества заёмщиков и
интенсивным маркетингом.
Одним из основных каналов предложения кредитных карт клиентам
Банка оставалось направление «перекрёстных продаж» (т.е. выдача кредитных
карт клиентам с положительной кредитной историей в Банке). В течение 2017
года было выдано в 2,3 раза больше новых «перекрестных» кредитных карт по
сравнению с 2016 годом.
41
В части продуктовой линейки Банк продолжил развитие продукта
«Понятная карта», основными характеристиками которой являются: отсутствие
ежегодной платы за абонентское обслуживание, отсутствие комиссий,
бесплатное снятие наличных в любых банкоматах, бесплатное смс-
информирование, льготный период уплаты процентов по кредиту - 55 дней. С
февраля 2017 года «Понятная карта» стала основным продуктом новых
карточных выдач.
Дополнительно к «перекрёстным продажам» увеличились продажи карт в
сети отделений. По итогам 2017 года через дополнительные офисы было
активировано в 6 раз больше кредитных карт, чем в 2016 году.
В апреле 2017 года была пересмотрена продуктовая составляющая
кредитных карт «Молния» (выдаются c 2015 года как карты мгновенной выдачи
в федеральной партнерской сети, насчитывающей более 2,8 тыс. точек продаж
по всей территории страны): продукт дополнен функцией «cash back» (возврат
части денег за совершённые с помощью кредитной карты покупки),
приветственным бонусом, начислением процентов на остаток В 2017 году
выдачи нецелевых кредитов Банка увеличились на 81% по сравнению с 2016
годом. Портфель достиг 12,5 млрд. рублей.
В течение года Банк провёл оптимизацию процесса выдачи нецелевых
кредитов.
Клиентам была предложена упрощённая линейка нецелевых кредитов.
Одновременно была реализована функция предварительного скоринга,
позволяющая проводить быструю проверку кредитной истории клиента, а для
подбора продукта для клиента разработана новая система принятия решений.
В течение прошедшего года Банком были проведены 2 рекламные
кампании и расширена их география, которая охватила 16 городов. Концепция
кампаний заключалась в привлечении в Банк качественных клиентов, имеющих
потребность в относительно высокой сумме кредита (500 – 600 тыс. руб.).
В целях увеличения продаж комиссионных продуктов в первом квартале
2017 года были пересмотрены коммерческие условия сотрудничества со всеми
42
основными партнёрами по комиссионным продуктам, реализуемым в сети
продаж Банка, а также в четвертом квартале 2017 года внедрено единое
программное обеспечение для продажи партнерских комиссионных продуктов,
которое позволяет существенно упростить и ускорить процесс оформления
документов. В дополнение к продажам комиссионных продуктов в сети офисов
Банк развивал продажи комиссионных продуктов через Контакт-центр.
Далее в таблице 6 рассмотрим структуру кредитов, выданных
юридическим лицам по секторам экономики в 2016-2017 гг. и темп их роста.
АО «ОТП Банк» является надежным партнером как для крупнейших
российских, так и международных компаний, а опыт и международное
присутствие Группы ОТП предоставляет Банку возможность использовать
трансграничное обслуживание и полный спектр банковских продуктов и услуг
с высоким уровнем технологичности.
Таблица 6
Кредиты, выданные юридическим лицам АО «ОТП Банк» за
2016-2017 гг.
Отрасль
экономики
На 31 декабря 2016 г.
На 31 декабря 2017 г.
Темп
роста.
%
Сумма,
млн. руб.
% от
суммы
Сумма,
млн. руб.
% от
суммы
Промышленность
1660,8
13,1
4539,5
26,6
273,3
Небанковские
кредитные
организации
4554,5
35,8
4491
26,3
98,6
Торговля
3537,3
27,8
4322,8
25,3
122,2
Операции с
недвижимостью
1834,3
14,4
1843,9
10,8
100,5
Строительство
719,2
5,7
933,6
5,5
129,8
Услуги
124,5
1,0
465,6
2,7
374,0
Финансовая и
операционная
аренда
214,3
1,7
408,4
2,4
190,6
Транспорт и
связь
56,7
0,4
55,2
0,3
97,4
Сельское
хозяйство
1,8
0,0
1,2
0,0
66,7
Прочее
19,4
0,2
25,4
0,1
130,9
Всего кредитов,
выданных
юридическим
лицам
12722,8
100
17086,8
100
134,3
График 3
43
Структура кредитов, выданных юридическим лицам в АО «ОТП
Банк» в 2017 году
28%
25%
11%
5%
3%
2%
0%
0%
26%
Промышленность
Небанковские кредитные
организации
Торговля
Операции с
недвижимостью
Строительство
Услуги
Финансовая и
операционная аренда
Транспорт и связь
Сельское хозяйство
Прочее
В 2017 году корпоративный бизнес Банка продемонстрировал уверенный
рост коммерческих показателей. Была продолжена реализация стратегии
развития транзакционного банкинга для корпоративных клиентов. Внедрение
новых решений по диджитализации на базе существующих продуктов
позволило поднять качество обслуживания клиентов на новый уровень,
повысить скорость принятия решений, а также обеспечить устойчивый рост
доходов Банка. Наращивание портфеля корпоративного кредитования при
сохранении его качества и снижении рисков являлось одной из основных задач
в 2017 году. На конец 2017 года корпоративный кредитный портфель Банка
вырос на 34,3% с 12722,8 млн. руб. до 17086,8 млн. руб. Если рассматривать
отрасли экономики, к которым принадлежали юридические лица, получившие
кредит в АО «ОТП Банк», то наибольший удельный вес занимают такие
отрасли как Промышленность, Небанковские кредитные организации и
Торговля, удельный вес которых составил 26,6%, 26,3% и 25,3%
соответственно. Рост кредитов, выданных юридическим лицам в 2017 году в
первую очередь связан с резким ростом кредитов выданных промышленным