27
всему итог – финансовая несостоятельность в выплате кредитов, лишение заем-
щиков недвижимости
53
.
С увеличением банкротства физических лиц пострадала банковская си-
стема в целом. В целях нормализации положения линейки кредитных продуктов
для физических лиц – кредитов на потребительские нужды, автокредитов, ипо-
теке, недостаточно проводить формально закрепленные стандартные процедуры
оценки положения заемщиков, важно на всех этапах программ кредитования ин-
формировать клиента о возможных рисках, необходимости обязательного стра-
хования, возникающих расходов по оценке недвижимости. Основными преиму-
ществами любого банка в данном секторе может стать не только наличие разви-
той филиальной сети, но и специальных технологий по обслуживанию клиентов,
максимально сокращающих затраты времени клиентов на получение кредитов.
Необходимо так же учитывать реальные риски клиентов, состояние рынка не-
движимости, автотранспортных средств, потребительских товаров и услуг
54
.
Достижение поставленных целей достижимо посредством:
− расширения работы бюро кредитных историй с целью выявления кре-
дитозаемщиков с низкой степенью ответственности;
− разработки новых продуктов и услуг на базе современных интернет-
технологий, мобильных приложений, банковских карт;
− внедрения программ эффективного управления денежными средствами
кредитозаемщиков
55
.
Выводы по разделу
Кредит – это продукт специфической предпринимательской деятельно-
сти, передаваемый в собственность за плату для целей общественного воспроиз-
53
Мухугдинова А. Л. Развитие кредитных отношений в России // В сборнике: Актуальные во-
просы современной науки Материалы III Международной научно-практической конференции.
ЧУДПО «Научно-исследовательский и образовательный центр». 2015. С. 97.
54
Тонян А. В. Развитие кредитных отношений в России // В сборнике: Информационные тех-
нологии в экономике, образовании и бизнесе. 2014. С. 79.
55
Габараева Ж. Ф. Тенденции в развитии кредитных отношений и их особенности // Эконо-
мика и социум. 2014. № 4-2 (13). С. 295.
28
водства в виде общественного богатства с последующим возвратом его эквива-
лента через оговоренное время. Кредит выполняет функцию опосредствования
эмиссии денег и создания ссудного капитала государства; функцию авансирова-
ния воспроизводственного процесса и создания резерва платежных средств;
функцию аккумуляции и перераспределения временно свободных денежных
средств общества; функцию замещения наличных денежных средств безналич-
ными кредитными деньгами.
Кредитные отношения возникают в обществе между субъектами эконо-
мических отношений по поводу движения стоимости и подразумевают под собой
доверие, которое оказывается займодавцем (кредитором) заемщику (должнику).
Кредитные отношения - это отношения между кредиторами и заемщиками по
поводу размещения, использования и погашения ссуженной стоимости при их
обеспечении институтами инфраструктуры кредитных отношений.
К современным тенденциям развития кредитных отношений можно отне-
сти:
1) появление новых кредитных продуктов, форм и методов кредитования;
2) развитие клиентоориентированного подхода, предполагающего разра-
ботку индивидуализированных, учитывающих специфику спроса каждого заем-
щика, продуктов;
3) отход банков от традиционной роли поставщиков ресурсов и их пере-
ход к роли консультантов клиентов;
4) стимулом развития инфраструктуры кредитных отношений становится
профессионализм и репутация участников рынка.
29
Глава 2. Анализ кредитных отношений на современном
этапе развития экономики в России и зарубежных стран
2.1. Анализ развития кредитных отношений в России
Проведем анализ развития кредитных отношений в России.
2017 г. прошел под знаком регулирования крупных и крупнейших банков
в рамках продолжения очищения регулятором банковского сектора от недобро-
совестных участников. В частности, лицензии потеряли Татфондбанк и банк
«Югра», на санацию с участием Фонда консолидации банковского сектора
(ФКБС) был отправлен Бинбанк, а также системно значимые с точки зрения
Банка России Промсвязьбанк и ФК «Открытие» (санация официально закончена
в декабре 2017 г.). Рекордные сроки проведения финансового оздоровления по-
следнего вполне могут послужить для представителей ЦБ предпосылкой к более
высокой публичной оценке эффективности санации с участием ФКБС, нежели
ранее проводимых процедур под руководством Агентства по страхованию вкла-
дов (АСВ). Принято решение присоединить Бинбанк к ФК «Открытие».
Рисунок 1. Динамика числа банков в России
56
56
Данные Банка России.
30
Всего в 2017 г. лицензии были отозваны у 47 банков (для сравнения – в
2016 г. было отозвано 93 лицензии), еще 11 ушли с рынка добровольно, преиму-
щественно за счет поглощений другими кредитными организациями. В их числе
ВТБ 24, присоединенный к материнскому банку, Банк БФА и Башпромбанк (при-
соединены к Уралсибу), Уралприватбанк и Бинбанк Столица (присоединены к
санируемому Бинбанку), Гаранти Банк — Москва и череповецкий Меткомбанк
(присоединены к Совкомбанку), Юниаструм Банк (присоединен к ПАО «Восточ-
ный экспресс банк»).
За 2017 г. число действующих в России банков сократилось с 575 до 517.
Почти во всех пресс-релизах Банка России в числе причин отзыва лицензии упо-
минается отсутствие принятых собственниками и руководством мер по норма-
лизации деятельности банка или недобросовестное поведение и нежелание со-
действовать сотрудникам временной администрации.
Рисунок 2. Количество упоминаний в пресс-релизах Банка
России за 2017 год (внешняя диаграмма) и за 2016 год (внутренняя
диаграмма)
57
57
Данные Банка России.
31
В редких случаях усилий владельцев и менеджмента оказывается недо-
статочно. Но основной причиной отзывов банковских лицензий остается высо-
корискованная кредитная политика, или бизнес-модель, – размещение средств в
низкокачественные активы, финансирование проектов собственников, неадек-
ватная оценка рисков и недоформирование резервов. Второе место делят такие
факторы, как проблемы с достаточностью капитала (существенное снижение,
утеря собственных средств, нарушение норматива достаточности капитала Н1 <
2%) и несоблюдение требований законодательства в области противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма (ПОД/ФТ).
Те же причины наиболее часто фигурировали в пресс-релизах Центро-
банка и в 2016 г. Следующие в «рейтинге» нарушений – неспособность своевре-
менно удовлетворить требования кредиторов в связи с потерей ликвидности (14
упоминаний в 2017 г., 17 – в 2016 г.), а также проведение «теневых» сомнитель-
ных или транзитных операций (12 упоминаний в 2017 г., 29 – в 2016 г).
Одно из направлений «очищения» в последние годы очевидно – кэптив-
ные банки не нужны сектору. Например, это единственная существенная при-
чина отзыва лицензии Айви Банка, бизнес-модель которого по данным ЦБ «но-
сила выраженный кэптивный характер и в значительной степени была ориенти-
рована на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно
связанных с конечными бенефициарами кредитной организации». Это в итоге
привело к «возникновению в деятельности банка оснований для осуществления
мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». Отмечается, что ру-
ководство и собственники банка организовали мероприятия по нормализации
его деятельности, признанные надзорным органом неэффективными и недоста-
точными. В то же время почти все выделенные нами причины отзывов оказались
в итоговом пресс-релизе по банку «Югра». Помимо многолетней работы по
«привлечению денежных средств населения и их размещение в активы неудовле-
творительного качества», в частности в бизнес-проекты, связанные с бенефици-
32
арами банка, были упомянуты: вывод активов, сомнительные транзитные опера-
ции, недостоверность отчетности, нарушение и обход требований и предписаний
ЦБ, нереалистичность и даже незаконность планов финансового оздоровления,
предложенных собственниками кредитной организации.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале февраля 2018 г. за-
явила, что «большую часть пути по очищению российского банковского сектора
от откровенно нежизнеспособных игроков мы прошли», упомянув также и реше-
ния по вышеупомянутым крупнейшим банкам. Статистика отзывов в целом под-
тверждает ее слова – замедление сокращения числа банков очевидно. Тем не ме-
нее, впереди новый переходный этап – деление банков на универсальные и базо-
вые. И возможно, не для всех банков смена статуса будет проходить безболез-
ненно.
Минимальный размер капитала для универсальных банков с 1 января
2018 г. составляет 1 млрд. руб., для банков с базовой лицензией – 300 млн. руб.
(но не более 3 млрд. руб.). Банки с базовой лицензией смогут осуществлять ос-
новные операции: привлекать средства во вклады, осуществлять денежные пере-
воды, покупать и продавать иностранную валюту, открывать и вести счета, вы-
давать кредиты гражданам и организациям. Они не смогут открывать счета в
иностранных банках, не получат права открывать за границей дочерние органи-
зации или филиалы. При этом к ним будет применяться упрощенное регулиро-
вание, в частности, обязанность исполнения только пяти обязательных нормати-
вов – нормативов достаточности собственного капитала (H1.0), достаточности
основного капитала (Н1.2), текущей ликвидности (Н3), максимального риска на
заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) и максимального риска на свя-
занное с банком лицо или группу лиц (Н25). Банки с универсальными лицензи-
ями смогут открывать, с разрешения регулятора, филиалы или представитель-
ства за рубежом, а также осуществлять все остальные операции, в которых закон
ограничивает кредитные организации с базовыми лицензиями. Однако регуля-
торных послаблений у них не будет.
33
Совокупный кредитный портфель российских банков увеличился за 2017
г. на 6,1%, до 45,99 трлн. руб. Это более 55,2% активов. В I квартале 2017 г. ди-
намика этого показателя была отрицательной (сокращение на 1,9%), а уже во
втором – наиболее заметный рост из всех четырех кварталов (на 3,3%). Доля ва-
лютных кредитов продолжает сокращаться. В корпоративном портфеле их доля
за 2017 г. уменьшилась с 32,2% до 29,7% (на начало 2016 г. – 39,8%), в розничном
– с 1,5% до 0,9% (на начало 2016 г. – 2,7%).
Рисунок 3. Концентрация кредитов в банковском секторе РФ
(группировка по размеру кредитных портфелей)
58
К 1 января 2018 г. на балансах пяти крупнейших банков находилось 63,4%
от общей суммы выданных кредитов, на топ-100 кредитных портфелей уже при-
ходилось 96,9% (годом ранее – 62,2% и 96,6% соответственно). Удельный вес
розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ
увеличился за 2017 г. с 23,1% до 25,3%. При этом выросла и доля корпоративных
кредитов – с 69% до 70,2%. Соответственно, доля прочих кредитов стала еще
меньше.
58
Данные Банка России.
34
Рисунок 4. Структура кредитного портфеля российских кре-
дитных организаций
59
Без учета банков, не раскрывавших отчетность, за 2017 г. рост корпора-
тивного кредитного портфеля российских банков составил 1,8 трлн. руб., или
5,6%. Наибольший рост этот показатель продемонстрировал во II квартале 2017
г. – на 3%. Объем портфеля пяти крупнейших корпоративных кредиторов вырос
за 2017 г. на 1,2 трлн., или на 5,8%. Совокупный розничный кредитный портфель
банков за 2017 г. увеличился на 1,4 трлн. руб. или на 13,6%. Наиболее активно
он рос во втором полугодии (по 4,4% в III и IV кварталах). Объем кредитов, вы-
данных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, уве-
личился за год на 14,4%, или на 976,7 млрд. руб.
Динамика просроченной задолженности и в розничном, и в корпоратив-
ном сегменте в 2017 г. была разнонаправленной – в I и III кварталах она росла
(на 9,1% и 3% по кредитам ЮЛ и на 3,6% и 0,7% по кредитам ФЛ), а во II и IV
сокращалась (на 2,6% и 2% по кредитам ЮЛ и на 0,7% и 3,2% по кредитам ФЛ).
В итоге рост совокупной просроченной задолженности составил за год 4,3%. Для
сравнения – в 2016 г. динамика «просрочки» была отрицательной (сокращение
на 5,8%).
59
Данные Банка России.
35
Удельный вес просрочки в совокупном кредитном портфеле на 1 января
2018 г. составляет 6,2% (годом ранее – 6,3%). Доля просроченных ссуд в рознич-
ном портфеле сократилась за прошедший год с 7,9% до 7%, в корпоративном же
портфеле увеличилась – с 5,8% до 5,9%.
Доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном объеме по банков-
скому сектору увеличилась с 9,4% до 10% за 2017 г. Тем не менее, работа регу-
лятора с банками в области адекватного резервирования нестандартных и про-
блемных кредитов приносит определенные результаты. Объем сформированных
резервов по всем видам ссуд на 1 января 2018 г. все еще меньше доли одних
только проблемных и безнадежных ссуд, но за 2017 г. доля сформированных ре-
зервов выросла с 8,5% до 9,3% по отношению к кредитному портфелю
Рисунок 5. Распределение кредитов, выданных российскими
банками юридическим лицам, по отраслям деятельности заемщи-
ков на 01.01.2018 г. (внешняя диаграмма) и на 01.01.2017 год
(внутренняя диаграмма)
60
Уровень обеспечения коммерческих кредитов залогом имущества по бан-
ковской системе снизился за год с 63,6% до 60,2%. Медианное значение этого
показателя по рынку выше, но тоже уступает прошлогоднему – 105,8% против
60
Данные Банка России.
36
106,7%. Общая сумма обеспечения выросла на 3,8% в 2017 г. (до 27,7 трлн. руб.),
но уступила по динамике совокупному кредитному портфелю, что, соответ-
ственно, уменьшило уровень обеспечения в целом.
Рисунок 7. Динамика кредитования и просроченной задол-
женности по кредитам
61
В 2017 г. Банк России шесть раз снижал ключевую ставку – в общей слож-
ности на 2,25 п.п. Еще на 0,25 п.п. уменьшил ее в текущем году. Такое удешев-
ление стоимости привлекаемых банками ресурсов позволило снизить процент-
ные ставки по кредитам для юридических и физических лиц. Причем ставки по
долгосрочным кредитам населению находятся на исторически рекордном уровне
для России. Тем не менее, регулятор отмечает осторожность банков при отборе
заемщиков, сохранение высоких требования к их финансовому положению,
обеспечению кредитов, качеству кредитной истории, что обусловлено в первую
очередь качеством кредитных портфелей банков, которое пока не восстанови-
лось до докризисных уровней.
61
Данные Банка России.