того, снижение портфеля кредитов крупному бизнесу в конце 2016 г. может
быть связано с дроблением крупных кредитов и их погашением в предверии
введения норматива Н25. Объем розничного кредитного портфеля, напротив,
стабилизировался, продемонстрировав темп прироста на уровне 1% за 2016
год против снижения на 5,7% в 2015 г
26
.
В 2016 г. динамика выданных кредитов МСБ по регионам была
разнонаправленной: значительный рост выдач в одних регионах (в
Сибирском и Южном федеральных округах предоставлено на 10% больше
кредитов МСБ, чем в 2015 г.) нивелировался резким сокращением
финансирования МСБ в других. Вслед за общим сжатием рынка снижение
объема выдач показали Санкт-Петербург, Северо-Кавказский и Уральский
федеральные округа. Сильнее всего снизились объемы финансирования МСБ
в 2016 . в Москве – на 22,3%, до 1,2 трлн. руб. Подобная динамика может
быть связана с тем, что именно данные регионы демонстрировали более
высокий уровень просроченной задолженности в 2015-2016 гг.
Большинство средств, привлекаемых региональными банками внутри
региона, размещаются в нем же, что препятствует утечке капитала.
Динамика общего количества действующих банков в Российской
Федерации и динамика в разрезе субъектов Российской Федерации
представлена на рис. 2.4.
В 2015 г. наблюдалось сокращение количества действующих
кредитных организаций в большинстве российских регионов: число
региональных банков сократилось с 375 до 341. Однако темп прироста
активов региональных банков составил 16,1% и был выше, чем по
банковскому сектору в целом (6,9%). В результате доля региональных банков
в совокупных активах банковского сектора по итогам года выросла с 8,6 до
9,3%.
26
Горелкин А.В. Влияние санкций на российский рынок банковского кредитования юридических лиц в
начале 2017 г. / А.В. Горелкин // Синергия Наук. – 2017. - № 10. – С. 14
Темп прироста капитала региональных банков в 2015 г., напротив,
значительно уступал соответствующему показателю по банковскому сектору:
0,2% против 13,6%. Более значительным, чем по банковскому сектору в
целом, было и снижение прибыли региональных банков - 67,4 и 77,8%.
Рис. 2.4. Количество кредитных организаций и их филиалов в
Российской Федерации
Исходя из особенностей функционирования региональных банков и
экономики региона, данные учреждения имеют следующие конкурентные
преимущества:
значительные объемы достоверной и проверенной информации о
клиентах определенного региона, а также их потребностей в
банковских продуктах и услугах позволяет оперативно принимать
гибкие управленческие решения и потому повысить
производительность труда;
услуги региональных банков более персонифицированы и
адаптированы к потребностям клиентов региона, а банковские
операции менее рискованные, поэтому таким банками имеют больше
доверяют;
банки занимаются кредитованием малых и средних предприятий
региона на долгосрочной основе, так как заинтересованы в
экономическом росте и развитии региона;
региональные банки активно участвуют в социальных программах,
проводимых администрацией региона, что обуславливает социальную
значимость банка;
региональные банки используют более гибкий подход к клиентам, за
счет большого количества точек обслуживания – дополнительных
офисов, операционных касс, банкоматов – обеспечивают удобные для
клиентов условия.
Однако несмотря на выше описываемые преимущества, существует и
ряд ограничений, которые сдерживают развитие региональных банков в
системе банковского предпринимательства России
27
:
1. недостаточный объем собственных средств из-за ограничения
источников фондирования, вследствие этого отсутствие возможности
кредитовать крупные субъекты;
2. низкие темпы накопления капитала;
3. региональным банкам ограничен доступ на рынок межбанковского
кредитования и к системе рефинансирования ЦБ РФ;
4. затруднено международное сотрудничество.
Принимая во внимание территориальное устройство России и
сложившуюся ситуацию в банковском секторе, уход с рынка региональных
банков сократит потенциал расширения банковского предпринимательства в
регионах и не послужит повышению его устойчивости.
Таким образом, региональные кредитные организации находятся в
рамках более жестких ограничений, чем федеральные, и со временем
региональные банки превращаются в дополнительные офисы крупнейших
федеральных банков.
27
Абрамова М.А. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 г. и
2018-2019 гг.: мнение экспертов / М.А. Абрамова, С.Е. Дубова, Л.Н. Красавина, О.И. Лаврушин, В.В.
Масленников // Экономика. Налоги. Право. – 2017. - № 1. – С. 7
Можно сделать вывод, что региональные банки более полезны и
эффективны для региональной экономики, чем филиалы федеральных
банков. Но многие эксперты считают, что если в ближайшее время не будут
приняты меры, то федеральные кредитные организации и филиалы
международных банков вытеснят региональные кредитные организации.
На рис. 2.5 представлена динамика розничного кредитования за 2010-
2016 гг.
Рис. 2.5. Динамика рынка розничного кредитования за 2010-2016
гг. в России, млрд. руб.
28
Из рис. 2.5 видно, что в 2016 г. объем выданных кредитов населению
нашей страны кредитными организациями составил 7210 млрд. руб., что на
1422 млрд. больше прошлого года и на 3561 млрд. выше показателя 2010 г.
Остаток ссудной задолженности в 2016 г. составил 10774 млрд. руб.,
что больше прошлого года на 56 млрд. руб. или на 0,53 %, по сравнению с
2010 г. динамика составила 6710 млрд. руб. или в 2,66 раза.
Развитие рынка кредитования в 2017 г. будет зависеть от скорости
восстановления экономики в целом. Помимо макроэкономических факторов,
28
Официальный сайт Банка России // www.cbr.ru.
на малый и средний бизнес в 2017 г. продолжит оказывать давление высокий
уровень фискальной и административной нагрузки (в том числе
значительный объем представляемой отчетности в надзорные органы и
большая величина неналоговых платежей). Потенциально поспособствовать
улучшению делового климата могла бы реализация мер, предусмотренных
стратегией развития МСП в РФ до 2030 г. В частности, предполагается
снижение издержек, связанных с предоставлением в регулирующие органы
дублирующей информации, облегчение процедуры подтверждения статуса
субъекта МСП, введение ряда налоговых вычетов и другое. Однако, по
мнению RAEX (Эксперт РА), в 2017-2018 гг. давление на субъекты МСП
будет оставаться повышенным, что окажет сдерживающее влияние на
восстановление уровня деловой активности.
Динамика рынка кредитования МСБ во многом будет определяться
динамикой ключевой ставки Банка России. Снижающиеся процентные
ставки по кредитам продолжат стимулировать спрос со стороны малых и
средний предприятий на заемное финансирование, в том числе на
долгосрочные ссуды. Однако уровень дефолтности по кредитам МСБ
останется высоким, что не позволит значительно смягчить требования банков
к заемщикам.
Крупнейшие банки продолжат наращивать свои позиции в сегменте
МСБ за счет доступа к дешевому фондированию, а также более широкой
продуктовой линейки и гибких условий кредитования. Совокупная динамика
объема выданных кредитов МСБ будет определяться активностью банков из
топ-30, в то время как небольшие банки продолжат демонстрировать
сокращение или стагнацию портфеля при сохранении его невысокого
качества. Вследствие активизации банков из топ-30 на рынке кредитования
МСБ качественные заемщики будут делать выбор в пользу крупных банков в
связи с более выгодными ценовыми условиями, что приведет к сохранению
разрыва между долями просрочки в кредитных портфелях крупных
участников и прочих банков. В условиях относительно стабильной внешней
среды ключевые игроки будут оценивать возможность к возвращению
стандартизированных подходов к оценке рисков по малым и средним
компаниям. Реализация идеи подключения банков к единой системе
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) позволит
кредитным организациям получить доступ к широкому спектру значимой
информации о заемщике. Подобная мера, с одной стороны, упростит
процедуру получения кредита для бизнеса, а, с другой – сократит расходы
банков на сбор и обработку этих данных и также повысит качество
используемой информации.
Как и ранее, скорость восстановления рынка будет во многом зависеть
от мер государственной поддержки. Изменение в программе «Шесть с
половиной» в части снижения минимальной суммы кредита позитивно
отразится на показателях объема выданных субъектам МСП ссуд и величине
портфеля. С одной стороны, способствовать развитию кредитования МСБ
будет увеличение доли кредитов, выданных в рамках программы
региональными банками, а также расширение списка приоритетных
отраслей. С другой стороны, несколько снизить выдачу кредитов МСБ уже
во 2 полугодии 2017-го может ожидаемое законодательное закрепление
факторинга госзаказов, в результате чего часть заемщиков будет переведена
на факторинговое финансирование.
Ожидаемое введение послаблений при взвешивании ссуд МСБ в целях
расчета нормативов достаточности капитала также позволит
простимулировать кредитование МСБ. В частности, планируется увеличение
максимальной суммы требований к МСБ, изменение требования к размеру
ссуды для применения пониженного коэффициента (75%) с 0,2% от общего
объема портфеля кредитов МСБ до 0,5% от размера капитала банка.
2.2 Проблемы в кредитных отношениях Центрального Банка России и
коммерческих банков
Целью Банка России является создание в течение ближайших лет
единого механизма рефинансирования (кредитования) Банком России
кредитных организаций и обеспечение любой финансово стабильной
кредитной организации возможности получать внутридневные кредиты,
кредиты овернайт и кредиты на срок до 1 года под любой вид обеспечения,
входящий в «единый пул обеспечения». Предполагается, что в рамках
указанного единого механизма рефинансирования банки - потенциальные
заемщики будут заключать с Банком России «рамочные» соглашения,
содержащие общие условия кредитования, и предварительно предоставлять в
Банк России (блокировать) имущество в целях дальнейшего получения
кредитов Банка России под залог (блокировку) указанного имущества.
Предполагается, что в «единый пул обеспечения» будут входить такие
активы, как векселя, права требования по кредитным договорам, ценные
бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России, а также, возможно,
иные виды имущества. В рамках работы по созданию «единого пула
обеспечения» возможно также изменение требований Банка России к
имуществу, принимаемому в обеспечение кредитов Банка России.
Система банковских электронных срочных платежей (далее - система
БЭСП) функционирует в платежной системе Банка России и предназначена
для проведения в валюте РФ срочных платежей Банка России, кредитных
организаций (их филиалов), клиентов Банка России, не являющихся
кредитными организациями (их филиалами), и обеспечения непрерывных
расчетов на валовой основе в режиме реального времени по мере
поступления в систему БЭСП электронных платежных сообщений, за счет
средств, находящихся на открытых в Банке России банковских счетах
участников системы БЭСП, обслуживаемых учреждениями Банка России,
входящими в состав одного, либо разных территориальных учреждений
Банка России.
В дополнение к стандартным механизмам рефинансирования Банк
России использует специализированные механизмы рефинансирования
29
:
1. механизм рефинансирования кредитов, обеспеченных договорами
страхования АО «ЭКСАР»;
2. механизм рефинансирования кредитов, обеспеченных залогом прав
требования по кредитам, привлекаемым на осуществление инвестиционных
проектов;
3. механизм рефинансирования кредитов, обеспеченных залогом
облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов;
4. механизм предоставления кредитов Банка России, обеспеченных
закладными, выданными в рамках программы «Военная ипотека».
Проблемы и последствия предоставления рефинансирования
Центральным банком Российской Федерации представлены в таблице 2.1.
29
Годовой отчет Банка России за 2016 г. // www.cbr.ru.
Таблица 2.1
Проблемы и последствия предоставления рефинансирования
Центральным банком РФ
30
Проблема
Последствия
1) предоставление кредитов
рефинансирования
крупнейшим коммерческим
банкам системы;
2) сложность в
предоставлении кредитов
рефинансирования средним
и мелким коммерческим
банкам страны;
Сущность данного механизма заключается в том,
что ресурсы рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, попадают в
крупнейшие коммерческие банки страны.
Крупнейшие коммерческие банки страны данные
кредиты рефинансирования с помощью
межбанковских кредитов попадают в ресурсную
базу средних и мелких коммерческих банков
Российской Федерации;
3) краткосрочность
кредитов
рефинансирования в рамках
денежно-кредитной
политики Центрального
банка Российской
Федерации;
С целью минимизации рисков рефинансирования
Центральный банк Российской Федерации
предоставляет преимущественно краткосрочные
кредиты коммерческим банкам. Коммерческие
банки могут получать кредиты рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации на
срок 6 месяцев. Наибольшая доля кредитов
рефинансирования предоставляется коммерческим
банкам на срок 7 дней. Данные краткосрочные
кредиты рефинансирования коммерческие банки
могут использовать исключительно для покрытия
краткосрочных обязательств.
4) высокая процентная
ставка по кредитам
рефинансирования
Центрального банка
Российской Федерации;
Высокая процентная ставка по кредитам
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации препятствует развитию
коммерческих банков в стране, так как в этом
случае и для физических и юридических лиц
ставка по кредитам достаточно высокая, часто
30
Гвоздилко А.В. Проблемы рефинансирования Центрального банка РФ на современном этапе / А.В.
Гвоздилко, Е.А. Срибная [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sci-article.ru/stat.php?i=1458901136.
выше, чем рентабельность бизнеса. Поэтому спрос
со стороны юридических и физических лиц на
кредиты снижается или растет риск невозврата
данных кредитов.
5) существенные различия в
формировании активов
коммерческих банков
Российской Федерации;
Коммерческие банки с разным размером уставного
капитала и разным рейтингом по-разному
формируют свои балансы. Так, коммерческие
банки с наивысшими рейтингами и наибольшим
размером уставного капитала при формировании
своих активов большее внимание уделяют
ликвидным ресурсам. В активах данных
коммерческих банков наибольшую долю занимают
ликвидные ресурсы, такие как государственные
ценные бумаги и ценные бумаги наиболее
крупных, надежных и устойчивых корпораций;
Проблема
Последствия
6) коммерческие банки с
меньшими рейтингами и
меньшим размером
уставного капитала имеют
намного меньше
возможностей для
получения
рефинансирования
Центрального банка
Российской Федерации;
Центрального банка Российской Федерации
практически не предоставляет кредиты
рефинансирования мелким коммерческим банкам
и банкам с малым размером уставного капитала.
Залогом по кредитам рефинансирования являются
государственные ценные бумаги. В ресурсной базе
данных коммерческих банках ликвидные ресурсы
занимают небольшую долю. Ликвидные ресурсы
преимущественно состоят из облигаций и векселей
мелких предприятий. В структуре активов данных
коммерческих банков наибольшую долю занимают
кредитные ресурсы юридических и физических
лиц Российской Федерации;
7) малое и недостаточное
развитие рефинансирования
Центрального банка
Российской Федерации для
региональных
коммерческих банков;
Малое и недостаточное развитие
рефинансирования способствует концентрации
кредитов рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации исключительно у крупных
коммерческих банков и отсутствию доступа
региональных коммерческих банков к кредитам
рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации;
8) система
рефинансирования ЦБ
Российской Федерации не
достаточно быстро
реагирует на изменения
Система рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации не является достаточно
гибкой, чтобы изменяться под воздействием
изменения ситуации на денежно-кредитном,
финансовом и валютном рынках Российской