54
необходимость в дополнительном объеме кредитования, однако эту потребность
приравнивают к объемам просроченной ссудной задолженности.
2.2. Анализ рынка кредитования Иркутской области
Региональные коммерческие банки и филиалы крупных банков
выполняют все функции любого коммерческого банка, однако структура
банковских услуг зависит как от общей экономической ситуации в стране, так
развитости банковских отношений в регионе. При достижении основных
стратегических целей региональные банки предопределяют приоритетные
вложения в кредитные операции. Улучшение показателей роста финансового
состояния предприятий является одной из предпосылок формирования
кредитной базы коммерческих банков, то есть постоянного спроса на банковский
кредит.
39
Банковская система в Иркутской области представлена 9
самостоятельными кредитными организациями, 9 их филиалами на территории
области, 17 филиалами в других субъектах Российской Федерации, а также 53
филиалами кредитных организаций других субъектов Российской Федерации.
40
Они вносят колоссальный вклад в развитие региональной экономики Иркутской
области, об этом свидетельствуют данные приведенные на рисунке 18.
Рис.18. Динамика доли кредитов в ВРП Иркутской области, %
41
39
Казаков М. Корпоративные программы кредитования пользуются cпросом // http:
//credit.rbc.ru/recommendation/potreb/2016/04/30/44579.
40
Чекмарева Е. Н. Формирование ценовых индикаторов межбанковского кредитного рынка: методология и
практика // Деньги и кредит. — 2015. — № 1— С. 31-38.
41
http//www.sia.irk.ru
55
С каждым годом кредиты вносят все больший вклад в рост ВРП. В 2015
году их доля увеличилась по сравнению с2014 годом на 12%, в 2016 году рост
доли составил 13,6%.
В целом развитие экономики Иркутской области имеет положительные
тенденции. Рост ВРП в 2015 году составил примерно 5-6%, В 2016 году он так
же увеличился. Рост ВРП происходит главным образом из-за роста
благосостояния предприятий, организаций и населения. Кредиты, выданные
предприятиям по различным данным, в зависимости от отраслевой
принадлежности приносят 30%-ное приумножение благосостояния уже за
первые полгода пользования заемными средствами. Таким образом, роль
кредитов для организаций и населения очень высока. Поэтому без четко
отлаженной системы кредитования и возвратности кредитов экономика региона,
а так же вся российская экономика может претерпеть существенные
приостановления в своем развитии.
Банки так же неплохо зарабатывают и стимулируют развитие
собственного сектора, а так же благосостояние предприятий и населения.
Рис.19. Динамика доли направления кредитов в Иркутской области,
%
42
Как показано на рисунке 19, кредитование и того, и другого сектора в
целом за анализируемый период неуклонно растет. Рост кредитования населения
42
http//www.govirk.ru
56
по своим темпам особо не отличился и составил в среднем за анализируемый
период – 7,5%.
В то же время кредитование необходимо для поддержания
непрерывности кругооборота фондов действующих предприятий, обслуживания
процесса реализации производственных товаров, что особенно важно в условиях
становления рыночных отношений. Ссудный капитал перераспределяется между
отраслями, устремляясь с учетом рыночных ориентиров в те сферы, которые
обеспечивают получение более высокой прибыли или которым отдается
предпочтение в соответствии с общенациональными программами развития
экономики России. Поэтому кредитование выполняет перераспределительную
функцию. В сравнении с другими регионами по структуре кредитного портфеля
юридических лиц Сибирского Федерального Округа выглядит следующим
образом (таблица 4).
Таблица 4
Распределение объемов по кредитам, предоставленным
юридическим лицам, по отраслям экономики, в среднем за
анализируемый период %
43
43
http//www.govirk.ru
Регионы
Промыш
ленность
Сельское
хозяйство
Строите-
льство
Торгов-
ля
Транс-
порт
Про-
чие
Центральный
округ (без
Москвы)
45,90
7,15
4,89
20,68
2,61
18,77
Северо-
Западный
округ
49,05
2,00
4,33
21,55
6,16
16,90
Южный округ
30,94
10,98
3,17
23,02
9,41
22,48
Приволжский
округ
50,76
5,98
3,39
23,05
4,45
12,37
Уральский
округ
59,99
2,11
5,08
15,14
5,38
12,31
Сибирский
округ
55,32
3,99
3,18
23,11
4,92
9,49
Дальневосточ-
ный округ
72,23
0,79
1,68
12,06
3,61
9,63
В среднем по
банкам,
действующим
в регионах
57,77
4,85
3,85
20,45
5,04
14,64
Москва
25,85
0,11
6,93
27,45
4,21
35,45
57
В региональном преломлении эти общие тенденции имеют существенные
отличия. Прежде всего, для региональных банков характерна относительно
низкая диверсификация размещенных средств: 90% их приходится на кредиты
юридическим и физическим лицам.
При этом доминируют ссуды промышленным предприятиям — 51% от
общей величины задолженности по кредитам. Московские банки направляют на
кредитование около 50% размещенных средств, а доля вложений в ценные
бумаги и учтенные векселя составляет соответственно 36% и 12% (в регионах на
эти статьи приходится по 4%).
Дальневосточный федеральный округ (72,2%, или 48,6 млрд. рублей).
Сибирский округ больше вкладывает в промышленность и торговлю.
Региональные банки достаточно охотно кредитуют предприятия Иркутской
области (рис. 20).
Рис. 20. Кредитный портфель различных банков в кредитовании
предприятий Иркутской области, %
44
Региональный рынок кредитования юридических лиц разделили между
собой лидеры. Львиная доля принадлежит Сбербанку, которая увеличивается на
протяжении всего анализируемого периода в среднем на 12%. Второе место
занимает ВТБ, рост доли которого составляет 4% в среднем за анализируемый
44
http//www.govirk.ru
60
Такова специфика отечественной модели инвестиционного процесса: она
основана на самофинансировании предприятий, а роль банков по-прежнему
незначительна и не превышает 4-5% в общем объеме капиталовложений. В этих
условиях колебания конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, а также
изменения в налоговом законодательстве (отмена инвестиционной льготы по
налогу на прибыль) спровоцировали ухудшение важнейшего экономического
параметра.
48
Экономическая ситуация существенно улучшается лишь в трех типах
регионов: богатых природными ресурсами, расположенных на основных
транспортных магистралях, а также в сконцентрировавших финансовое
обслуживание импорта и экспорта. Рейтинг, составленный агентством «Эксперт
РА» на основе конъюнктурных опросов, показывает, что треть общероссийского
инвестиционного потенциала сосредоточена всего в восьми субъектах
Федерации. Согласно тому же исследованию девять из десяти субъектов
Федерации с минимальным уровнем риска расположены в Центральном и
Северо-Западном федеральных округах (Москва, Санкт-Петербург,
Белгородская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Орловская и
Ярославская области).
49
В связи с этим региональным банкам Иркутской области в краткосрочной
перспективе не остается ничего другого, как сосредоточить основные
направления деятельности на финансировании предприятий малого и среднего
бизнеса, сельского хозяйства, а также кредитовании оборотных средств
предприятий топливно-энергетического комплекса, металлургии и
машиностроения.
Низкая степень диверсификации привлеченных и размещенных средств
создает для них определенные проблемы. С одной стороны, сокращение разрыва
между процентными ставками по депозитам и кредитам снижает прибыльность
банковских операций. А с другой — низкий уровень капитализации банков,
48
Чекмарева Е. Н. Формирование ценовых индикаторов межбанковского кредитного рынка: методология и
практика // Деньги и кредит. — 2015. — № 1— С. 31-38.
49
Саркисянц А. Г. Банки и реальная экономика //Финансы. - 2015. -№ 9. - С. 16-19.
61
действующих в Иркутской области, усиливает риски их деятельности. Отсюда
вывод: для большинства кредитных организаций Иркутской области становится
крайне актуальной проблема выбора и уточнения стратегий развития бизнеса в
меняющихся макроэкономических и политических условиях.
По этим причинам, и региональная экономика нашего региона в
контексте юридических лиц имеет некоторые проблем, связанные с ростом
объемов просроченной ссудной задолженности (рис. 23).
Рис. 23. Динамика объемов просроченной ссудной задолженности
предприятий Иркутской области банковскому сектору, млрд. руб.
50
Как видно из рисунка 23 просроченная ссудная задолженность
региональным банкам в части кредитования предприятий за последние 3
анализируемых года увеличилась в рублевом эквиваленте в 1,6 раза. Рост хоть и
небольшой, зато стабильный. Первоочередной причиной такой ситуации
является тот факт, что в нашем регионе отсутствуют высококвалифицированные
управленческие кадры, руководители и топ-менеджеры, которые наиболее
эффективно рассчитывали проекты и в соответствии с планом его
реализовывали. Как правило, кредитование проектов или стратегических планов
развития той или иной компании сводится к проектированию плана, как простой
формальности. Отсюда и провалы проектов, и несостоятельность компании
вернуть долги.
51
50
Чекмарева Е. Н. Формирование ценовых индикаторов межбанковского кредитного рынка: методология и
практика // Деньги и кредит. — 2015. — № 1— С. 31-38.
51
Чекмарева Е. Н. Формирование ценовых индикаторов межбанковского кредитного рынка: методология и
практика // Деньги и кредит. — 2015. — № 1— С. 31-38.
62
Потребительское кредитование в нашем регионе имеет положительную
тенденцию, и характеризуется стабильным ростом, представленным на рисунке
24.
Рис.24. Динамика объемов потребительского кредитования в
Иркутской области, млрд. руб.
52
Как видно из рис. 24, объем кредитования населения с каждым годом
увеличивается. Так, в 2015 он увеличился на 6,9%, и продолжил свой рост в 2016
году на 7,9%. Рост объемов кредитования населения связан с повышением
благосостоянием населения, и как следствие с повышением кредито и
платежеспособности населения Иркутской области.
Пытаясь увеличить спрос на потребительские кредиты, региональные
банки выходят на рынок с новыми условиями.
Как показывает рис. 25, кредитный потребительский портфель имеет
тенденцию структурного изменения.
Так в 2015 году кредиты, предоставленные населению Байкальского
региона в рублях снизились на 12%, увеличив их предложение в иностранной
валюте. В 2016 году увеличились кредиты в рублях, и их рост составил 24%, и
дошел до уровня, выше 2014 года, до падения.
52
http//www.govirk.ru
63
Рис.26. Динамика доли различных банков Иркутской области, %
53
Рисунок 26 показывает, что наиболее стабильная и самая высокая доля на
рынке потребительского кредитования нашего региона принадлежит Сбербанку,
который стабильно с каждым годом увеличивает ее, на 2-3%.
На втором месте по размеру занимаемой доли в емкости данного рынка
находиться ВТБ, его доля так же выросла на 8,1%.
УралСиб в течение анализируемого периода увеличил свою долю,
превышающую ВТБ, но потерял ее в 2015 году, сократив объемы кредитования
на 10,4%, и в 2016 году так и не смог ее вернуть, увеличив ее всего на 0,5%.
Относительной стабильностью на протяжении всего анализируемого
периода характеризуется Альфа Банк, позиция которого на данном сегменте
кредитного рынка существенно не менялась. А Восточный Экспресс Банк с
каждым годом терял свои позиции, сокращая объемы выданных
потребительских кредитов с каждым годом в 2015 году на 6,2%, в 2016 году – на
6,8%.
Объемы выданных кредитов федеральными банками зачастую зависят от
того, как организована политика ведения бизнеса в том или ином регионе, как
характеризуется экономический потенциал региона, каковы доходы населения в
53
http//www.govirk.ru
64
данном регионе, а так же от обеспеченности необходимым количеством
необходимых офисов и точек выдачи кредитов.
Однако, потребительское кредитование в Иркутской области продолжает
расти, повышая качество жизни населения, прибыльность торговых компаний, и
банковского сектора. Однако, основным фактором, сдерживающим рост
объемов, остается высокая их стоимость. Средние ставки по различным видам
кредитов представлены в таблице 5.
Таблица 5
Средневзвешенные ставки по видам потребительских кредитов на
территории Иркутской области в среднем за анализируемый
период, %.
54
Виды кредитов
Сбер-
банк
ВТБ
Альфа
Банк
УралСиб
Восточный
Экспресс
Банк
Товарные кредиты
23,5
23,6
23,9
23,5
24,1
Автокредиты
16,2
16,5
15,6
16,1
16,1
Ипотечные кредиты
8,5
9,1
10,2
10,6
10,9
Кредиты наличными
23,6
24,6
26,4
27,8
27,1
Карточные кредиты
25,4
26,8
26,9
26,9
27,1
Как видно по данным, приведенным в таблице 5, наиболее
дорогостоящим кредитом в нашем регионе являются карточные кредиты. Если
сравнивать кредитные продукты анализируемых банков, то по проведенным
исследованиям можно сказать, что банки с государственным участием
(Сбербанк, ВТБ) имеет несколько гибкую ценовую политику, так же как и по
России в целом.
Это объясняется тем, что они имеют государственные гарантии и имеют
наименьшую вероятность банкротства. Между тем, необходимо отметить, что
Сбербанк предлагает все остальные виды потребительских кредитов,
представленных в таблице 5. по наиболее низким ценам.
Так стоимость автокредитов в Сбербанке ниже на 12% чем
среднерыночная цена на межбанковском региональном рынке коммерческих
банков. Ипотечное кредитование так же отличается от среднерыночной
тенденции и стоит в Сбербанке на 2,9% дешевле.
54
http//www.depository.ru/regs
65
А в среднем по данным остальных анализируемых банков ее стоимость
на территории Байкальского региона сводиться примерно к уровню 26,5%, это
ниже всероссийского уровня на 2,3%.
Карточные кредиты регионального рынка потребительского
кредитования имеют разброс в цене по сравнению с РФ примерно на 4-5%.
Товарные – на 1,5-3%. Внутри регионального рынке большого разброса в цене
не наблюдается в течение всего анализируемого периода.
Максимальный разброс в цене показал кредит наличными – в 0,7%.
Региональные же банки стараются держать цены потребительских кредитов на
стабильно высоком уровне. Разброс в цене на межбанковском региональном
рынке таких кредитных продуктов, как автокредитование и кредитные карты
составил в среднем 2,3%. Товарные кредиты – различаются в цене на 1 – 1,2%,
ипотека – на 1,3 – 1,4%.
Исходя из стоимости того или иного кредитного продукта, потребитель
принимает кредитное решение. Таким образом, формируется структура
кредитного портфеля региональных банков, которая представлена на рисунке 27.
Рис.27. Динамика доли кредитных продуктов рынка
потребительского кредитования Иркутской области, %.
Рисунок 27 показывает, что наибольшей популярностью на протяжении
всего анализируемого периода пользовалось ипотечное кредитование, имеющее
значительную долю рынка, увеличивающуюся с каждым годом в среднем на 10-
12%. Второе место по популярности занимает автокредитование, его доля в