34
переоценки прирост розничного портфеля за год составил все те же 12,7%. По
мнению экспертов РИА Рейтинг, розничное кредитование в 2018 году
продолжит демонстрировать высокие темпы роста на фоне продолжения
снижения ставок, что заметнее всего будет проявляться в ипотечном и авто
кредитовании. По оценкам РИА Рейтинг, прирост розничных кредитов в целом
по итогам 2018 года будет в пределах 15-17%.
Больше половины банков по-прежнему характеризуются снижением
ссудного портфеля.
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций
аналитики РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему кредитного
портфеля по состоянию на 1 января 2018 года. В рейтинге представлены
данные по 512 кредитным организациям России с ненулевыми объемами
кредитных портфелей, имеющих лицензии на 13 февраля 2018 года, и по
которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка
РФ.
Доля банков с отрицательной динамикой ссудного портфеля по итогам
2017 года достигла максимумов последних лет. Из представленных в рейтинге
банков, согласно результатам исследования РИА Рейтинг, отрицательную
динамику ссудного портфеля продемонстрировали 53% банков (270 банков).
Для сравнения, в кризисных 2016 и 2015 годах таких было 52% и лишь 42%
соответственно. Таким образом, второй год подряд больше половины
российских банков декларируют снижение объема кредитного портфеля, при
этом их доля продолжается находиться у исторических максимумов. Стоит
отметить, что локальный максимум доли банков с отрицательной динамикой
ссудного портфеля наблюдался в первом квартале 2016 году (54,1% банков).
Среди четырех разных размерных групп из ТОП-200, разделенных по 50
банков, только у двух банковских групп доля кредитных организаций с
приростом ссудного портфеля была выше половины. В частности, у банков из
ТОП-50 прирост наблюдался у 68% банков, тогда как у банков с 101 по 150
места таких насчитывалось 50%. При этом у банков с 51 по 100 места было
35
только 46% банков с приростом ссудного портфеля, а у последней группы (с
151 по 200 место) насчитывалось 48%. Таким образом, лучше всего дела
обстоят у наиболее крупных банков, а остальные размерные банки показали
примерно одинаковый результат. Стоит отметить, что среди банков из ТОП-10
и вовсе только у двух банков наблюдалось снижение ссудного портфеля. В
свою очередь за пределами второй сотни (с 201 по 513 места) доля банков с
приростом ссудного портфеля составила лишь 39%. Результаты анализа
свидетельствуют, что доля банков с положительной динамикой ссудного
портфеля в значительной степени зависит от размера кредитной организации.
Наиболее крупные банки характеризовались не только значительной
долей банков с приростом ссудного портфеля, но и более высокими темпами
прироста ссудного портфеля. Так суммарный объем судного портфеля банков
из ТОП-50 за 2017 год вырос на 6,9%, тогда как у банков, занимающих с 51 по
100 позицию, наблюдалось снижение на 1,8%. В свою очередь у банков второй
сотни (с 101 по 200 места) снижение составило чуть более 4%. Таким образом,
хотя в размерных группах из ТОП-200 доля банков с негативной динамикой
была примерно на уровне 50%, суммарная динамика у некоторых групп была
отрицательной, и это говорит о том, что небольшие банки часто показывали
заметное снижение ссудного портфеля, а в случаях прироста он был
небольшим. Стоит отметить, что за счет высоких темпов прироста у банков из
ТОП-50 наблюдается рост их доли в суммарном кредитном портфеле. Так по
состоянию на 1 января 2018 доля наиболее крупных банков выросла в
суммарном кредитном портфеле до 92%, тогда как еще в начале прошлого года
она составляла 89%.
Все типов банков по форме собственности показали похожую динамику.
Они характеризовались примерно одинаковыми темпами прироста
ссудного портфеля в 2017 году. Кредитный портфель у частных банков за год
вырос на 6,3%, тогда как у государственных банков прирост составил 5,9%, а у
иностранных банков – 4,4%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, частные
банки немного опередили конкурентов за счет гибкого подхода к условиям
36
кредитования, а также большей сконцентрированности на работе на розничном
рынке. При этом слабый результат иностранных банков обусловлен
отрицательной валютной переоценкой из-за укрепления рубля к доллару, а
также с невысокой активностью на российском рынке из-за геополитических
рисков.
В десятке наиболее крупных банков по ссудному портфелю заметный
численный перевес у госбанков. Среди ТОП-10 банков расстановка сил
выглядит следующим образом: у госбанков – семь представителей, два банка по
типу формы собственности – частные кредитные организации и один
иностранный банк. Стоит отметить, что на начало предыдущего года, у
госбанков также было преимущество, однако тогда их было на один меньше.
Рост количества госбанков в первой десятке стал следствием проблем у одного
частного банка и впоследствии его финансовое оздоровления государством.
Состав первой десятки за год не изменился.
Среди десяти наиболее крупных, по объему ссудной задолженности,
кредитных организаций снижением портфеля характеризовалось только две
кредитные организации, тогда как годом ранее таких было в 2 раза больше. При
этом, несмотря на значительную дифференциацию темпов роста ссудного
портфеля банков (максимально портфель вырос на 39%, а наибольшее
снижение – -41%), списочный состав первой десятки банков не изменился, а
половина кредитных организаций и вовсе осталась на своих местах
относительно прошлогоднего рейтинга. Вся первая четверка по итогам
прошедшего года и вовсе осталась на своих местах. В свою очередь укрепить
свои позиции в рейтинге смог НКО НКЦ (Национальный Клиринговый Центр),
что стало следствием прироста ссудного портфеля на 37% (+2 позиции до 5-го
места). Также в первой десятке поднялся на одну позицию Альфа-Банк и теперь
он находится на 7-м месте, а его прирост ссудного портфеля составил 8,5%.
Еще одним банком из числа крупнейших, который смог укрепить свои позиции,
стал МКБ (Московский Кредитный Банк), который характеризовался
наибольшим приростом ссудного портфеля в первой десятке – +39%. В
37
текущем рейтинге МКБ поднялся до 8-го места (+1 позиция). С другой
стороны, банками которые не смогли удержать свои позиции стали:
Россельхозбанк и Банк ФК Открытие. При этом ссудный портфель
Россельхозбанк за год снизился на 4,8%, тогда как у Банка ФК Открытие
снижение составило рекордные для первой десятки 41% (-1 и -3 позиции в
рейтинге) и теперь они располагаются на 6-м и 9-м местах соответственно.
Среди банков первой сотни наибольшим прирост ссудного портфеля в
абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, объем ссудного портфеля
которого по итогам года вырос на 1 триллион рублей или на 5,8%. Вторым и
третьим по приросту объема портфеля стали ВТБ 24 и НКЦ, кредитный
портфель у которых вырос на 706 и 673 миллиарда рублей или 27% и 37%
соответственно. Четвертый результат по абсолютному приросту показал МКБ,
его ссудный портфель увеличился на 39% или 465 миллиардов рублей.
Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом ссудного портфеля Банк
ГПБ (Газпромбанк) у которого прирост портфеля составил 293 миллиарда
рублей. В целом 11 банков (5 выше названных и еще 6 кредитных организаций)
смогли нарастить ссудный портфель по итогам года более чем на 100
миллиардов рублей. Наибольшим же сокращением ссудного портфеля из ТОП-
100 характеризовался Банк ФК Открытие, портфель которого за год
уменьшились на 827 миллиардов рублей.
Наибольшие темпы прироста ссудного портфеля среди ста крупнейших
кредитных организаций продемонстрировал РНКБ Банк, портфель которого
увеличился в 2,3 раза, что позволило банку подняться в рейтинге на 24 позиции
до 52-го места на 1 января 2018 года. Хороший результат этого банка
объясняется фактически монопольным положением у этого банка в Крыму, и
соответственно финансирование проектов в этом регионе. Вторым по темпам
прироста ссудного портфеля из числа крупнейших стал Почта Банк, портфель
которого за год вырос почти в 2 раза, что позволило ему подняться на 19
позиций в рейтинге до 27-го места в текущем рейтинге. Третье место по
динамике ссудного портфеля Банка ВБРР (Всероссийского банка развития
38
регионов), у него прирост портфеля составил 63% (+8 позиций до 18-го в
текущем рейтинге). Стоит отметить, что еще восемь кредитных организаций из
ТОП-100 по размеру ссудной задолженности характеризовались приростом
портфеля более чем на 30% за прошедший год.
В свою очередь наибольшим снижением кредитного портфеля из ТОП-
100 по объему ссудного портфеля характеризовался Банк СКС, портфель
которого снизился на 81%. Стоит отметить, что до этого стремительный рост
кредитования Банка СКС был связан с краткосрочным кредитованием
небольшого числа заемщиков под залог ценных бумаг (обратное РЕПО), тогда
как снижение в текущем рейтинге обусловлено завершением ранее
заключенных сделок. Значительное сокращение ссудного портфеля у данного
банка привело к тому, что он опустился на 57 позиций до 96-го места в
рейтинге на 1 января 2018 года. Вторым по проценту снижения объема ссудной
задолженности стал ГлобЭксБанк, у которого портфель снизился на 51% (-24
позиции до 65-го места). Третий результат по снижению кредитного портфеля
показал банк Экспресс - Волга – -42% от портфеля (-19 мест), и в текущем
рейтинге он расположился на 64-ой позиции. Четвертым и пятым по темпам
снижения портфеля из числа крупнейших стали Банк ФК Открытие и МСП
Банк, кредитные портфели которых снизились на 41% и 35%, что привело к
потере 3 и 14 мест в рейтинге соответственно (в текущем рейтинге они
находятся на 9-м и 62-м местах).
Доля просроченной задолженности продолжает снижаться.
Прирост объема просроченной задолженности по итогам 2017 был не
очень большим по меркам последнего времени. В частности, объем
просроченной задолженности в российской банковской системе за прошедший
год увеличился на 3,5% или на 102 миллиарда рублей, против снижения на 155
миллиардов рублей годом ранее. В целом динамика просрочки в последние два
года соответствовали динамике ссудного портфеля. Для сравнения, в 2015 году
просроченная задолженность выросла более чем на 1 триллион рублей.
Несмотря на рост просроченной задолженности, ее доля в ссудном портфеле
39
снижается, что обусловлено более быстрым ростом ссудного портфеля. В
частности, доля просрочки в кредитном портфеле на 1 января 2018 года
составляет 5,16%, что стало рекордно низким результатом с сентября 2015 года
(5,11%). Наиболее сильное снижение просрочки наблюдалось во второй
половине 2017 года, а локальный максимум был зафиксирован в марте 2017
года (5,73%). По мнению аналитиков РИА Рейтинг, доля просроченной
задолженности в кредитном портфеле по итогам 2018 году продолжит тренд
второй половины года и будет заметно снижаться. По итогам текущего года,
скорее всего, снижение доли просрочки составит 0,4-0,7 процентного пункта.
Динамика доли просроченной задолженности по разным направлениям
кредитования отличалась достаточно сильно. Так доля просрочки по
корпоративному кредитному портфелю за 12 месяцев закончившихся 1 января
2018 года выросла до 6,4% (+0,2 процентных пункта). Доля просроченной
задолженности по межбанковскому кредитованию за 2017 год также выросла
до 1,5% (+0,4 процентного пункта). В свою очередь лишь розничное
кредитование по итогам года характеризовалось снижением доли просроченной
задолженности до 7% на 1 января 2018 год (-1%).
Лидером среди ста крупных банков по динамике доли просроченной
задолженности в 2017 году стал Балтинвестбанк. Рост доли просроченной
задолженности у него в значительной степени связан с ухудшением качества
кредитного портфеля юридических лиц. При этом доля просроченной
задолженности банка по итогам года выросла на 17 процентных пунктов до
48% на 1 января 2018 года. На втором месте по росту просроченной
задолженности среди крупнейших находится Рост Банк, доля просроченной
задолженности которого за год увеличилась на 15 процентных пунктов до 27%.
Тройку лидеров по динамике доли просрочки среди крупнейших банков
замыкает банк Экспресс - Волга, просроченная задолженность которого на 1
января 2018 года составила 34% против 20% на начало года. На четвертом и
пятом местах по динамике доли просроченной задолженности расположились
МСП Банк и Азиатско-Тихоокеанский Банк, у которых прирост доли просрочки
40
за 12 месяцев закончившихся 1 января 2018 года составил 9,8 и 9,6 процентных
пунктов, и теперь у них доля просроченной задолженности составляет 15% и
19% соответственно.
Лидерами по доле просроченной задолженности среди крупнейших
банков продолжают оставаться кредитные организации, находящиеся в статусе
санируемых. В частности, наибольшей долей просроченной задолженности на 1
января 2018 года характеризовался Банк Советский, доля просроченной
задолженности которого на 1 января составляла внушительные 86%. Вторым
стал также санируемый банк Таврический, доля просрочки которого на 1
января 2018 года составила 71%. Стоит отметить, что все десять банков из
ТОП-100 с наибольшей долей просрочки находятся на разных стадиях санации.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительная доля просроченной
задолженности у финансовых организаций, проходящих оздоровление
посредствам санации, является результатом правдивого отображения
неплатежей заемщиков на балансе при смене статуса, а также сокращения
ссудного портфеля в рамках санации (санируемые банки ограничены в
кредитной активности и иногда передают качественные ссуды на баланс
санаторам).
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация с кредитованием в 2018
года будет несколько лучше, чем в 2017 году. Устойчивая положительная
динамика ссудного портфеля корпоративных клиентов будет наблюдаться не
ранее середины 2018 года, но в целом прирост корпоративного кредитования по
итогам 2018 года, скорее всего, составит порядка 3-5% в реальном выражении,
что заметно лучше результатов предыдущих лет. При этом розничное
кредитование в 2018 году продолжит демонстрировать высокие темпы роста на
фоне продолжения снижения ставок и снижения склонности к сбережению.
Высокие темпы прироста покажут все виды розничного кредитования (ипотека,
автокредитование, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредитование и
другие), но наибольший эффект от снижения ставок будет в залоговом
кредитовании. В целом в 2018 году розничное кредитование вырастет на 15-
41
17% в реальном выражении.
Теперь перейдем к оценке кредитования физических лиц за 2016-2017
гг.
2.2 Анализ кредитования физических лиц
Рынок кредитования населения в России в 2017 году показал очень
хорошие темпы роста, и можно даже утверждать, что имеет место устойчивая
положительная тенденция. Безусловно, до темпов роста 2010-13 годов еще
очень далеко (тогда ежегодный прирост потребительских ссуд исчислялся
десятками процентов), но по меркам последних лет можно даже говорить о
некотором буме потребительского кредитования, что во многом связано с
быстрым ростом ипотеки.
В 2017 году прирост кредитного портфеля населения наблюдался в
одиннадцати месяцах из двенадцати, что стало во многом следствием снижения
процентных ставок по розничным кредитным продуктам и увеличением
потребительской уверенности. В целом же за 2017 год темпы роста розничного
кредитования были на уровне 8,05% против 1,1% в 2016 году. Для сравнения,
корпоративное кредитование в 2017 году в России снизилось на 3,76%. Таким
образом, основным драйвером роста кредитования экономики в 2017 году стало
розничное кредитование, тогда как в предыдущие два года оно, скорее,
выступало его «тормозом».
В отличие от начала десятых годов, когда кредитование населения росло
в первую очередь за счет беззалогового кредитования, в прошедшем году
наиболее сильный прирост показала ипотека. Прирост ипотечной
задолженности в 2017 году был на уровне 15,4%, и на 1 января 2018 года объем
задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков (включая
приобретенные права требования) составлял 5,4 триллиона рублей. На конец
2017 года на ипотечные кредиты приходилось 44% всей задолженности
населения перед банками, что является рекордным уровнем за всю
современную историю России. Для сравнения, на 1 января 2017 года на
кредиты на покупку жилья приходилось 42%, а на начало 2015 года – лишь 32%
42
ссудной задолженности физических лиц.
На этом достаточно позитивном для банков фоне в последнее время
появлялось довольно много информации об обеспокоенности регулятора столь
стремительным ростом розничного кредитования и соответственно
закредитованностью населения, что теоретически в среднесрочной перспективе
может привести к введению сдерживающих норм. Но, по крайне мере, пока
рост кредитной нагрузки не приводит к нежелательным последствиям, которые
чаще все выражаются в неплатежах. Напротив, по итогам 2017 года
просроченная задолженность населения по банковским кредитам в
номинальном выражении сократилась, но не очень значительно – всего на 9
миллиардов рублей до 849 миллиардов рублей на 1 января 2018 года. При этом
доля просроченной задолженности в 2017 году снизилась очень заметно с
7,94% на 1 января 2017 года до 6,98% на начало текущего года, что является
минимальным уровнем с апреля 2015 года.
Платежная дисциплина населения за год ухудшилась лишь в 10
регионах России.
Для оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты
РИА Рейтинг провели исследование и подготовили рейтинг российских
регионов по доле просроченной задолженности населения по банковским
кредитам по итогам 2017 года на основе данных Центробанка РФ и Росстата.
На рисунке 2 можно увидеть в каких регионах самые дисциплинированные
заемщики.
Как показывают результаты исследования, среди российских регионов
наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной
задолженности по кредитам населению. У четырех регионов доля просрочки
превышает 10%, а в трех субъектов РФ доля просроченной задолженности
находится на уровне менее 2,5%. В целом медианное значение доли
просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2017 года
равнялось 7,0%, против 7,9% годом ранее и 7,6% на 1 января 2016 года.
43
Рисунок 2. Рейтинг регионов по доле просроченной задолженности
населения по банковским кредитам
Напомним, в 2016 году ситуация в большинстве регионов была обратной
– просрочка населения по кредитам росла, при этом снижение средних величин
было обеспечено во многом регионами-лидерами, где просрочка снижалась, а
ссудный портфель демонстрировал рост.Если в 2016 году у 44 регионов доля
просроченной задолженности выросла, то в 2017 году регионов с ухудшением
платежной дисциплиной населения осталось лишь 10. Наибольший рост доли
просрочки в 2017 году наблюдался в Республике Крым, где она за прошедший
год выросла на 1 процентный пункт. Это переместило данный регион с 1-го
места по минимальному уровню просрочки на 2-ое. То есть, несмотря на столь
значительный рост, данный регион по-прежнему характеризуется очень
хорошей платежной дисциплиной заемщиков. Также заметный рост доли
просрочки в прошедшем году наблюдался в следующих регионах: в Ненецком
АО, Еврейской АО, Магаданской и Амурской областях. Обращает на себя
внимание, что почти все регионы с наибольшим ростом доли просрочки – это
регионы, находящиеся за Уралом. Причем тут представлены как богатые и
Севастополь
Москва
Мурманская область
Ямало-Ненецкий АО
Республика Саха (Якутия)
Республика Ингушетия
Тюменская область
Республика Бурятия
Приморский край
Доля просроченной
задолженности населения перед
банками на 01.01.18, %