44
промышленно развитые регионы, так и регионы с «экономической периферии».
Масштаб снижения доли просрочки в различных регионах был гораздо
больше. Если максимальный рост доли просроченной задолженности был на
уровне 1 процентного пункта, а пятый по приросту регион показал увеличение
доли лишь на 0,3 процентного пункта, то максимально снижение доли
просрочки было почти на 4 процентных пункта, а у 11 регионов доля снизилась
более чем на 1,5 процентных пункта. Лидерам по повышению платежной
дисциплины стали: Республика Ингушетия (-3,7), Кабардино-Балкарская
Республика (-2,3), Курганская область (-2,0), Омская область (-1,9), Республика
Башкортостан (-1,8), Кемеровская область (-1,8), Карачаево-Черкесская
Республика (-1,7), Челябинская область (-1,7), Республика Дагестан (-1,6),
Республика Татарстан (-1,6) и Республика Бурятия (-1,5). Таким образом,
просрочка сильнее всего сокращалась в Республиках Северного Кавказа, а
также Южно-Уральских регионах.
Таблица 9
Регионы – лидеры по повышению платежной дисциплины
населения в системе кредитования
Регион
Изменение доли просрочки, п.п.
Республика Ингушетия
-3,7
Кабардино-Балкарская Республика
-2,3
Курганская область
-2,0
Омская область
-1,9
Республика Башкортостан
-1,8
Кемеровская область
-1,8
Карачаево-Черкесская Республика
-1,7
Челябинская область
-1,7
Республика Дагестан
-1,6
Республика Татарстан
-1,6
Республика Бурятия
-1,5
Можно было бы предположить, что заметное улучшение платёжной
дисциплины связано с масштабной выдачей кредитов в 2017 году в данных
регионах. Ведь во многих субъектах РФ – лидерах по снижению доли
просроченной задолженности исторически банки очень неохотно выдавали
кредиты, и соответственно там просрочка была очень высокой на фоне низкой
45
кредитной нагрузки. Однако в 2017 году вышеназванные 11 регионов
характеризовались средним и порой даже низким приростом розничной
ссудной задолженности. Таким образом, снижение доли просроченной
задолженности – это не статистический эффект от быстрого роста
кредитования, а реальное повышение платежной дисциплины заемщиков в эти
одиннадцати регионах.
Лучшая платежная дисциплина - в северных регионах, в ПФО и в
Крыму.
Лидерами по платежной дисциплине по банковским кредитам стали
Севастополь, Республика Крым и Ненецкий автономный округ. Объяснение
лидерства регионов Крымского полуострова достаточно простое. В Республике
Крым и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем недавно
по сравнению с другими регионами, поэтому заемщики еще фактически не
успели сформировать просроченную задолженность. При этом обращает на
себя внимание то, что при схожих очень высоких темпах роста задолженности
и примерно одинаковом уровне кредитной нагрузки в этих двух регионах
динамика просрочки была различной. Если в Севастополе и без того низкая
доля просроченной задолженности снизилась на приличные 0,5 процентного
пункта, то в Республике Крым, как уже отмечалась, было рекордное для 2017
года увеличение доли просрочки серди всех регионов России.
Также очень хорошие результаты в основном демонстрируют северные
регионы и некоторые регионы Приволжского федерального округа. Помимо
вышеназванного Ненецкого автономного округа, низкая просрочка
наблюдалась в Чукотском АО, Ямало-Ненецком АО, Чувашской Республике,
Ханты-Мансийском АО, Республике Саха (Якутия), Республике Мордовия,
Удмуртской Республике, Магаданской области и Камчатском крае. В целом
лидеры по сравнению с прошлым годом почти не поменялись, при этом
заметнее всего удалось улучшить свои позиции трем вышеназванным
республикам Приволжского ФО. Доля просроченной задолженности по
кредитам населению у этих 12 регионов на 1 января 2018 года была ниже 5%.
46
Хороший результат в северных регионах можно объяснить относительно
высокими доходами населения, а также компактностью их проживания, что
позволяет банкам кредиторам хорошо оценивать риски кредитования.
Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее
существенное снижение, остается у Республики Ингушетия (23,9%). Кроме
того, высокая доля просрочки зафиксирована в следующих регионах: в
Карачаево-Черкесской Республике, Республике Бурятия, Республика Адыгея,
Омской области, Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской области,
Ставропольском крае и Краснодарском крае. Во всех этих регионах доля
просроченной задолженности по кредитам населению превышает 9%. За
прошедший год список девяти регионов с максимально долей просрочки не
поменялся, хотя отдельные регионы демонстрировали очень хорошую
динамику.
Из вышеназванных регионов четыре представляют республики Северо-
Кавказского федерального округа. Относительно высокий уровень просрочки
здесь наблюдается на фоне слабого развития розничного кредитования. В
целом слабое развитие кредитования населения характерно для всех регионов с
высокой долей просрочки. В частности, среди 9 вышеназванных регионов лишь
один регион характеризуется объемом кредитов на численность экономически
активного населений выше среднероссийского уровня.
По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация с кредитованием в 2018
года будет несколько лучше, чем в 2017 году. Розничное кредитование в 2018
году продолжит демонстрировать высокие темпы роста на фоне продолжения
снижения ставок и снижения склонности к сбережению. Высокие темпы
прироста покажут все виды розничного кредитования (ипотека,
автокредитование, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредитование и
другие), но наибольший эффект от снижения ставок будет в залоговом
кредитовании. В целом, по прогнозу аналитиков РИА Рейтинг, в 2018 году
розничное кредитование вырастет на 15-17% в реальном выражении.
Далее проведем оценку кредитования юридических лиц (корпоративных
47
банковских клиентов) за последние два года.
2.3 Анализ кредитования экономических субъектов, не
являющихся физическими лицами
По итогам 2017 года после снижения почти на 10% в 2016 году объем
ссудного портфеля корпоративных клиентов в российских банках снизился
всего на 3,76%. Таким образом, можно говорить о постепенном восстановлении
рынка кредитования юридических лиц после кризиса. При этом разные отрасли
характеризовались различной динамикой выдачи кредитов.
Если компании отрасли «добыча топливно-энергетических полезных
ископаемых» за прошедший год более чем на треть увеличили свою
задолженность перед банками, то в ряде других отраслей ссудная
задолженность сокращалась двузначными темпами.
В частности, наиболее слабая динамика была в отраслях: «добыча
полезных ископаемых кроме топливно-энергетических», «производство машин
и оборудования» и «строительство». При этом на фоне постепенного
оживления корпоративного кредитования просроченная задолженность начала
ощутимо снижаться. В целом по итогам 2017 года доля просрочки по
корпоративному портфелю банков (включая ВЭБ) сократилась на 0,3
процентного пункта до 6,2% на 1 января 2018 года, что является минимальным
значением с начала 2016 года.
Для оценки степени рискованности кредитования банками той или иной
отрасли эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на основании данных
Центробанка РФ и Росстата подготовили рейтинг отраслей экономики по доле
просроченной задолженности по кредитам перед российскими банками
(включая ВЭБ) на 1 января 2018 года (он приведен в приложении 1 к
выпускной квалификационной работе).
Методика составления рейтинга основана на ранжировании отраслей по
доле просроченной задолженности, определяемой путем деления просроченной
задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рублях и в валюте по видам экономической деятельности
48
на общую сумму задолженности по кредитам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте на 1 января
2018 года.
Результаты рейтинга свидетельствуют о значительной неоднородности
ситуации с платежеспособностью в различных отраслях экономики. Это во
многом обусловлено различной чувствительностью компаний к негативным
макроэкономическим тенденциям. В целом разница по доле просрочки между
отраслями с максимальной и минимальной долей составляла почти 20 раз.
Строительный сектор, как и ранее, самый рискованный для банков.
В первой пятерке отраслей по доле просроченной задолженности за
последний год произошли значительные изменения. При этом, как и годом
ранее, наибольшую долю просроченной задолженности и соответственно
наибольшие риски для банков несут компании строительной отрасли. На 1
января текущего года 15% от объема ссуд выданных строительным компаниям
были просрочены. Правда, годом ранее доля просрочки в данной отрасли была
еще выше – 16,5%, таким образом, у лидирующей по неплатежам отрасли
наблюдается ощутимая положительная динамика.
Второе место по доле просроченной задолженности заняла отрасль
«производство неметаллических минеральных продуктов» с результатом 11,9%.
Данная отрасль стремительно ворвалась в число «лидеров» по просроченной
задолженности. На 1 января 2017 года, производители неметаллических
минеральных продуктов были лишь шестыми по неплатежам с результатом
7,3%. Скорее всего, сильная негативная динамика в данной отрасли связана с
финансовым положением строительных компаний. Ведь основной потребитель
производителей неметаллических минеральных продуктов (кирпичи, цемент,
стекло и прочие) – это стройка. В целом среди всех 19 проанализированных
отраслей «производство неметаллических минеральных продуктов» показало
наибольший прирост доли просроченной задолженности (+4,6 процентного
пункта).
На третью строчку за прошедший год по доли просрочки опустилась
49
отрасль «оптовая и розничная торговля». Торговые предприятия не смогли
улучшить свою платежную дисциплину, однако и не сильно ее ухудшили (доля
рассрочки - +0,4 процентного пункта). Проблемы торговых предприятий
вполне объяснимы слабой динамикой доходов населения, что выражается в
около нулевом росте оборота розничной торговли в прошедшем году, после
двух лет снижения. В конце 2017 года и начале 2018 года динамика доходов
населения улучшилась, а розничное кредитование уже вышло на вполне
приличный уровень, что скорее всего, приведет в текущем году к более
быстрому росту торговли, и поможет торговым предприятиям сократить
просрочку.
Среди прошлогодних лидеров по просрочке заметно удалось поправить
свое положение компаниям, занимающимся целлюлозно-бумажным
производством, издательской и полиграфической деятельностью. На 1 января
2017 года данная отрасль была четвертой по доле просрочки, но за счет
сокращения доли на 4,2 процентного пункта (более чем вдвое) данный сектор
смог переместиться сразу на 12-ую строчку рейтинга по долее просроченной
задолженности среди российский отраслей.
Также относительно высокие показатели просрочки имеют такие
отрасли как «сельское и лесное хозяйство» - 8,8% (четвертое место в рейтинге),
и «производство пищевых продуктов» – 7,9% (пятое место в рейтинге). Сельхоз
организации за прошедший год немного снизили долю просрочки по
банковским кредиторам, и переместились на одни строчку вниз в рейтинге.
Компании, производящие пищевые продукты, фактически поменялись местами
в рейтинге с деревообработкой, которая теперь занимает седьмое место, а
годом ранее была пятая в рейтинге.
Наименьшая доля просроченной задолженности наблюдается в отрасли
«добыча топливно-энергетических полезных ископаемых». Лишь 0,8% всего
объема ссудной задолженности предприятий, осуществляющих этот вид
деятельности, просрочено, что в 5 раз меньше, медианного значения среди
исследованных отраслей.
50
Также невысокие значения просрочки исторически имеют
производители транспортных средств и оборудования (кроме автомобилей),
отрасль «производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов», а также
отрасль «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Во всех
этих отраслях доля просрочки меньше 2%.
Сразу у 11 отраслей просрочка снизилась.
Всего из 19 рассмотренных отраслей сразу 11 продемонстрировали за
последний год снижение доли просроченной задолженности. Как уже
упоминалось выше, наибольший прогресс был отмечен в отрасли «целлюлозно-
бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность».
Также заметное снижение доли просроченной задолженности, но кратно
слабее, наблюдалось в отраслях: «транспорт и связь», «деревообработка» и
«строительство» (-1,8, -1,5 и -1,4 процентного пункта соответственно).
Более чем на 1 процентный пункт 2017 год просрочка выросла в трех
отраслях: «производство неметаллических минеральных продуктов», «добыча
полезных ископаемых кроме топливно-энергетических», «производство
автомобилей».
Вывод ко 2 главе
Оценка кредитования экономики за 2016-2017 гг. показала следующее.
Согласно опубликованной Центробанком РФ статистике, наибольшее
количество кредитных организаций приходится на Центральный федеральный
округ. Общее снижение кредитных организаций за два года составило 9,95%
по кредитным организациям и 18,94% по филиалам.
Всего снижение кредитования составило 5 430,77 млрд. руб. (1,01%).
Большую долю в структуре кредитования занимают кредиты, выданные
организациям – 76,74% в 2016 году и 74,61% в 2017 году. Можно отметить
увеличение выдачи кредитов в рублях (на 6,23%) и снижение средств валюте
(на 19,07%). Для физических лиц характерно получение долгосрочных
кредитов, их оборот увеличился на 3,4%. Нефинансовые организации получали
в основном краткосрочные кредиты в исследуемом периоде, их доля выросла на
51
9,16%.
Доля просрочки по сравнению с началом 2017 года практически не
изменилась, снизившись с 6,72% на начало года до 6,68% на 1 декабря 2017
года. В течение года динамика этого показателя носила неустойчивый характер.
Локальный максимум просроченной задолженности был достигнут по итогам
марта 2017 года (7,39%). Неустойчивая ситуация с динамикой просрочки
обусловлена волатильностью корпоративного кредитования, в то время как по
розничным кредитам доля просроченной задолженности практически
непрерывно снижалась (с 8,1% до 7,3%). По мнению аналитиков, доля
просроченной задолженности по кредитам экономике в 2018 году будет
снижаться. По итогам следующего года, вероятно, следует ожидать ее
снижение на 0,4-0,7 процентного пункта.
Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2018 года корпоративное
кредитование будет показывать более устойчивый рост на фоне сокращения
ставок в экономике. Это приведет к тому, что доля просроченной
задолженности по корпоративным кредитам еще снизится. В целом, по оценке
экспертов РИА Рейтинг, доля просрочки по кредитам корпоративному сектору
на конец 2018 года будет находиться в диапазоне 5,9-6,2%.
52
Глава 3. Направления совершенствования кредитной системы
России
3.1 Проблемы современной кредитной системы
В настоящее время значительно расширились границы кредитных
отношений, обслуживающих всё большую долю товарных потоков, заменив
при этом традиционные товарно-денежные отношения обмена. Кредит стал
важным средством обеспечения финансово-хозяйственной деятельности.
Кредитные отношения имеют поворотный характер, участвуя в экономических
процессах. Они могут возникнуть и действовать между двумя субъектами:
кредитором, предоставляющим ссуду, и заёмщиком, который получает данный
заём. К группе кредиторов, в первую очередь, относят кредитные учреждения,
среди которых главное место принадлежит банкам. Кроме банков в кредитные
отношения также могут вступать такие небанковские кредитные компании, как
кредитные союзы, кооперативы, ломбарды, пункты проката и др.
Проблемы кредитования затрагивают всех сторонников процесса, нельзя
сказать, что одна из сторон не имеет сложностей. Деля проблемы на участников
можно выделить две основные стороны, те, кто выдает кредиты и те, кто их
получает.
Говоря о кредиторе в виде банка, он сталкивается с рядом
распространенных сложностей:
1. Невозврат кредита - зачастую это связано с банальными просчётами
заемщика в своих возможностях при погашении задолженности, нарастанию
процентов по просрочке, как следствие, невозможность произвести расчет.
2. Получение информации о заемщике - банки обращаются в Бюро
Кредитных Историй (БКИ), которые занимаются сбором, обработкой,
хранением и предоставлением информации, имеющей отношение к кредитной
истории заемщика.
3. Банки имеют все шансы получать нужную, а главное верную
информацию о своих заемщиках, но, как правило, здесь вступает конфликт
интересов: не предоставляя информации о своих клиентах получать сведения о
клиентах, принадлежащих другим банкам. Также сложность зачастую
53
возникают в том, чтобы не разрешить кредитору давать сведения о себе в
банки, так как кредитная история – на добровольном начале.
4. Одно из самых главных сложностей, которое относится как к
заемщику, так и кредитору - это весьма длительный срок рассмотрения
кредитной заявки. Очень часто денежные средства нужны именно сейчас.
Банки же отдают предпочтение заемщикам, которые спланировали получение
ссуд заранее и только потом приходят за кредитом, такие клиенты отчасти уже
сами просчитали вероятные выплаты и готовы к погашению кредита вовремя.
5. Наличие дополнительной конкуренции в виде организаций
занимающихся микрофинансированием. Как правило, получить денежные
средства от них пусть и под довольно большой процент составляет не более 20
минут, что во много раз быстрее, нежели рассмотрение заявки банком.
Зачастую, за то же самое время заемщик банка может рассчитывать только на
получение информация о необходимых ему документах. Как следствие, часть
заемщиков просто не возьмут ссуду в банке.
6. Падение спроса на кредиты. Главным фактором оказалось негативное
влияние национальной валюты, а именно ее обесценивание по сравнению с
валютами других стран, главным образом по причине падения цен на нефть и
кризисных явлений в экономике. Несмотря на сегодняшний ее рост, занять
прежние позиции не удается, такая нестабильность негативно сказывается на
спросе кредитов.
7. Как итог снижение курса рубля сказалось на доверии граждан к
кредитным организациям, что связано с потерей вкладов, а именно реальной
стоимости.
Заемщики в свою очередь сталкиваются со следующими проблемами:
1. Высокие требования к заёмщику: предоставить огромный «пакет»
документов: достоверную информацию о себе, о своей трудовой деятельности,
о доходах, о составе принадлежащего имущества, о членах семьи, кредитной
истории, наличии уже взятых кредитах. Указанные в анкете данные должны
подтверждаться соответствующими справками или документами. За