44
рынок ипотечного кредитования – ссуды под залог недвижимости;
автокредитование;
потребительское кредитование.
Количество кредитных организаций-банков, зарегистрированных
Банком России, представлено на графике (рисунок 2).
976
999
1027
940
960
980
1000
1020
1040
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Рисунок 2. Количество банков, зарегистрированных Банком России,
2013-2015 гг.
82
Из представленного рисунка наглядно видно, что количество банков
постоянно снижается. Основной причиной является работа Центрального банка
Российской Федерации по ликвидации неблагополучных игроков банковского
сектора. В 2015 году Центральный банк Российской Федерации продолжал
работу по отзыву лицензий у банков, начатую осенью 2013 года. Так январе
2015 г. были отозваны лицензии у следующих банков: «Имбанка», банк
«Надежность», «Мой банк», ООО КБ «Природа». Самыми крупными игроками,
разорившимися в 2013 году, наряду с «Мастер-банком», стали «Инвестбанк» и
банк «Пушкино». После отзыва лицензий у этих банков Агентство по
страхованию вкладов вынуждено было выплатить вкладчикам 30,6 и 20,2
миллиарда рублей соответственно. Клиентам «Мастер-банка» пришлось
заплатить 31,2 миллиарда рублей. С учетом 2013 года лицензии лишились
десятки банков. Кроме этого принято решение усилить надзор за
деятельностью системообразующих банков, таких как Газпромбанк,
Промсвязьбанк и Райффайзенбанк. Соответствующий департамент был создан
1 октября 2013 года для наблюдения за крупнейшими игроками рынка,
возглавил департамент Михаил Ковригин. Работа за контролем над банками не
82
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 132.
45
случайно, в сложившейся ситуации, финансовое положение большинства
банков заставляет желать лучшего. Рассмотрим динамику изменения прибыли
кредитных организаций (Таблица 4).
Таблица 4.
Финансовый результат кредитных организаций, 2013-2015 гг.
(млрд. руб.)
83
№
Финансовый результат кредитных
организаций
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
4
5
6
1
Прибыль (убыток) с учетом финансовых
результатов прошлого года
2861
3368
3414
2.
Прибыль (убыток) текущего года
1012
994
-24
Данные таблицы 4 наглядно демонстрируют плачевное состояние
банковской отрасли. Только за счет прибыли прошлых лет банком удается
удерживаться на плаву. Следует отметить, что количество банков
показывающих отрицательные финансовые результаты не более 10%,
остальные хоть и показывают негативную динамику прибыли, но все же
получают положительный финансовый результат. Наглядно тенденции
прибыли отражены на рисунке 3.
3414
2861
3368
1012
994
-24
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов прошлого года
Прибыль (убыток) текущего года
Рисунок 3. Финансовый результат кредитных организаций, 2013-
2015 гг. (млрд. руб.)
84
Из рисунка 3 наглядно видно, что основные трудности в банковской
сфере возникли в конце 2013 г. Эти данные говорят о том, что еще у
нескольких банков можно ожидать отзыва лицензии.
83
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 132.
84
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 133.
46
Сегменты банковского кредитования тесно связаны между собой и
оказывают непосредственное взаимное влияние. В частности, повышение
ставок на межбанковском рынке приводит к удорожанию потребительских и
всех остальных займов. Снижение ставки рефинансирования Центральным
банком Российской Федерации, наоборот, делает кредиты более доступными.
Рынок банковского кредитования развивается в соответствии с
экономикой в целом и зависит от таких показателей, как уровень инфляции,
стабильность валютного курса. Кредитный рынок в свою очередь отражает
экономическую ситуацию. Так, стабильные и низкие ставки по ипотечным
кредитам способствуют развитию строительной индустрии, так как повышают
спрос на рынке жилья. Проценты по потребительским кредитам формируют
спрос населения на продукцию и услуги.
Среди характеристик российского банковского кредитования, его
доступности следует выделить ценовые и неценовые условия. Ценовые условия
представлены ставками и дополнительными комиссиями, а неценовые условия
выражены сроками, объемами кредитов, требования к финансовому состоянию
заемщика и качеству обеспечения по кредиту.
Динамика банковского кредитования в последние годы характеризует
сегмент финансового рынка как наиболее активно развивающийся. Так, по
данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2016 г.
объем кредитования российских банков составил 51799,5 млрд.руб., что на
28,2%, чем на 1 января 2014 г. (Таблица 2).
Таблица 5.
Динамика кредитов, выданных организациям, физическим лицам и
кредитным организациям, 2013-2015 гг. (млрд. руб.)
85
№
Финансовый результат кредитных
организаций
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
4
5
6
1
Кредиты, выданные организациям,
физическим лицам и кредитным
организациям
33960,1
40417,7
51799,5
2.
Темп прироста в процентах к предыдущему
периоду
18,3%
19,0%
28,2%
85
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 134.
47
Рассмотрим подробнее данные о размещенных средствах в динамике за
2013-2015 гг. (Таблица 6).
Таблица 6.
Кредиты в рублях и в иностранной валюте на начало, 2013-2015 гг.
(млрд. руб.)
86
№
Период
Всего,
из них:
Физическим
лицам
Юридическим
лицам и ИП
Кредитным
организациям
1
2
3
4
5
6
1.
01.01.2014 г.
32885
7737
19971
5176
2.
01.01.2015 г.
38766
9957
22499
6310
3.
01.01.2016 г.
49067
11330
29536
8201
Можно сделать вывод, что объем кредитования в целом стремительно
растет, в особенности, с конца 2013 года. (Рисунок 4).
49067
32885
38766
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Рисунок 4. Общий объем кредитования банками в динамике, 2013-
2015 гг. (млрд. руб.)
87
Что касается структуры кредитного портфеля, основную долю занимают
кредиты, выданные организациям – на начало 2016 г. она составила 60% или
29536 млрд.руб. На физические лица приходится 23%, а на кредитные
организации 17% на тот же период. Исследуя данные показатели в динамике за
2011-2014 гг., можно отметить, что доля кредитов, размещенных в
организациях к 2015 году, постепенно снижается (с 63% до 60%), продолжая
оставаться основной. Происходит это главным образом за счет увеличения
кредитов, выданных населению (с 19 до 23%), что говорит о наметившейся
положительной тенденции. В 2013 г. банки наращивали кредитование
физических лиц наиболее высокими темпами: объем кредитов населению
возрос за 2013 г. на 39,4% – до 7737 млрд.руб. (за 2014 г. – на 28,6%
(9957 млрд.руб.)). Удельный вес розничного кредитования вырос в общем
86
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 134.
87
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 135.
48
кредитном портфеле. Рост объемов напрямую связан с появлением новых
продуктов и дополнением существующих. Так одной из тенденций развития
потребительского кредитования является привлечение клиентов посредством
выпуска кредитных карт. Еще одной новой тенденцией стал переход на
индивидуальное банковское обслуживание крупных частных клиентов и их
семей. Однако данный факт нельзя называть полностью положительным, т.к.
наряду с ростом объемов кредитования растет просроченная задолженность,
что может привести к дефолту банковской системы.
Теперь рассмотрим в динамике, как изменяются объемы кредитования
физическим лицам, юридическим лицам и кредитным организациям за
аналогичный период (Рисунок 5).
11330
7737
9957
19971
22499
29536
8201
5176
6310
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Физическим лицам Юридическим лицам и ИП
Кредитным организациям
Рисунок 5. Динамика объемов кредитования физическим,
юридическим лицам и кредитным организация за 2011-2014 гг.,
млрд. руб.
88
Из графика видно, что объем размещенных средств организациям в
целом растет, причем темпы роста увеличиваются с начала 2015 г. Доля
кредитов нефинансовым организациям в их общем объеме снизилась до
минимального за последние несколько лет значения – 60% на 01 января 2016 г.,
что стало следствием бурного роста объемов кредитования физических лиц.
Объем кредитов, выданных населению, имеет тенденцию к росту на
протяжении всего анализируемого периода. К 01 января 2016 г. объем
88
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 136.
49
кредитов, выданных населению, составил 11329 млрд. руб., что составляет 23%
в общем объеме кредитования.
В части кредитования кредитных организаций ситуация стабильная.
Объем межбанковских кредитов растет умеренными темпами. Объем
предоставленных межбанковских кредитов за 2015 г. вырос на 29% – до 8201
млрд.руб. (за 2014 г. – на 21%). Их доля в общем объеме кредитования
практически не изменялась, по состоянию на 01 января 2016 г. составила
16,7%.
Рассмотрим структуру объема кредитованию юридических лиц в
зависимости от видов экономической деятельности. Объемы кредитования по
видам экономической деятельности по состоянию на 01 января 2016 г.
представлены на рисунке 6.
Рисунок 6. Объемы кредитования по видам экономической
деятельности по состоянию на 01 января 2016 г., млрд. руб.
89
Наибольший объем кредитных средств предоставлен предприятиям
оптовой и розничной торговли, их объем составил 9318 млрд.руб., Меньше
всего кредитов получили компании деревообрабатывающей отрасли 58
млрд.руб.
В процентном соотношении объемы кредитования по отраслям
представлены на следующей диаграмме (Рисунок 7).
89
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 136.
50
28,03%
13,77%
20,74%
21,18%
16,28%
Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля
Прочие виды деятельности
На завершение расчетов
Другое
Рисунок 7. Объемы кредитования по видам экономической
деятельности по состоянию на 01 января 2016 г.,%
90
Из рисунка видно, что наиболее большой удельный вес приходиться на
оптовую и розничную торговлю (28,03%), второй отраслью по размеру
финансирования являются обрабатывающие производства – 16,28%.
Рассмотрим структуру кредитного портфеля и ее динамику за 2013-
2015 гг. по срочности. По состоянию на 01 января 2015 г. объем кредитов,
предоставленных организациям, составил 22499 млрд.руб. Из них кредиты,
выданные на срок:
– от 1 до 180 дней – 11%;
– от 181 дня до 1 года -16%;
– от 1 года – 68%.
Структуру кредитования организаций по срокам свидетельствует о
долгосрочном характере предоставленных средств, так как основную долю
составляют кредиты свыше 3 лет. Это, безусловно, является положительным
моментом, и свидетельствует о росте доверия к клиентам.
Следует отметить, что ценовые параметры кредитов, такие как
процентные ставки тоже напрямую зависят от сроков. Информация по
средневзвешенным процентным ставкам без учета АО «Сбербанк России» по
состоянию на 2013-2015 гг. приведена в таблице 7.
Данные таблицы демонстрируют тенденцию к росту процентных ставок.
Ставки по кредитам физических лиц до 1 года выросли на 3,08%, а по
долгосрочным кредитам на 0,93%. Кредиты организациям подорожали на
9,82% и на 4,85% годовых соответственно.
90
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 137.
51
Таблица 7.
Средневзвешенные процентные ставки,% годовых
91
№
Операции
Срок
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1
2
3
4
5
6
1.
Кредиты физическим
до 1 года
26,2
26,21
29,28
лицам
свыше 1 года
21,7
18,92
22,63
2.
Кредиты
всего до 1 года
10.0
9,63
19,82
нефинансовым
организациям
всего свыше 1 года
12,5
11,41
17,35
Наглядно продемонстрируем изменение ставок по кредитам физических
лиц на рисунке 8.
26,2
21,7
26,21
18,92
29,28
22,63
0
5
10
15
20
25
30
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Кредиты физическим
лицам до 1 года
Кредиты физическим
лицам свыше 1 года
Рисунок 8. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам
физических лиц,% годовых
92
Из диаграммы видно, что наибольший рост наблюдается на 2015 г.
Ставки по кредитам юридических лиц имеют схожую динамику и
представлены на рисунке 9.
10
12,5
9,63
11,41
19,82
17,35
0
5
10
15
20
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Кредиты нефинансовым
организациям до 1 года
Кредиты нефинансовым
организациям свыше 1
года
Рисунок 9. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам
нефинансовым организациям,% годовых
93
Следует отметить, что на 2014 года кредиты организациям стали
доступнее, их стоимость несколько снизилось, а на 2015 года наблюдается
резкий скачок, ставки по кредитам возросли практически в 2 раза. Это очень
91
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 138.
92
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 138.
93
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 139.
52
тревожный сигнал, так как недостаток источников финансирования вызовет
замедление производств а, а их высокая стоимость приведет к значительному
удорожанию конечного продукта.
Изменение ставок по кредитам напрямую влияет на платежеспособность
заемщиков, их рост способен вызвать увеличение неплатежей и рост
просроченной задолженности. Динамика просроченной задолженности по
кредитам предоставленным физическим лицам и нефинансовым организациям
приведена на рисунке 10.
1107,3
863,4
870,2
0
200
400
600
800
1000
1200
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Рисунок 10. Просроченная задолженность по кредитам,
предоставленным юридическим лицам и нефинансовым
организациям
94
Рост просроченной задолженности за анализируемый период составил
40%. Данный факт не может не вызывать тревогу, причем стоит заметить что
основные негативные тенденции прослеживаются в 2014 году.
В этой связи следует отметить, что важным достижением для
банковской системы было создание бюро кредитных историй. В соответствии с
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях»
95
все банки обязаны предоставлять в бюро сведения о кредитной
истории заемщиков. Данная база создавалась как для банков, так и для
заемщиков. Банкам бюро кредитных историй помогает отсеять
недобросовестных заемщикам, а заемщикам с положительной кредитной
историей получить более дешевые кредиты. Бюро кредитных историй содержит
94
Россия в цифрах. 2016: Крат.стат.сб. Росстат. – M., 2016. – С. 139.
95
О кредитных историях: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ (ред. от 03 июля 2016 г.) //
Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 44.
53
еще мало информации и не может удовлетворить все требования по запросам,
однако это является хорошей наработкой на будущее
96
.
Проанализировав все вышесказанное, можно сказать, что приведенные
финансовые данные свидетельствуют о том, что, несмотря на активное
наращивание кредитного портфеля в банковской системе возникло немало
проблем. В первую очередь декапитализация банковского сектора, вызванная
ростом просроченной задолженности, которая в свою очередь влияет на
условия кредитования физических лиц и юридических лиц. Ограничения
возможностей поддержки со стороны государства ликвидности банков и
кредитного рынка в целом.
Проблемы банковской системы стали одним из главных факторов,
оказывающих влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации.
Именно поэтому принятие, как оперативных правительственных решений, так и
региональных программ коммерческих банков, направленных на преодоление
экономического кризиса важны сейчас, как никогда ранее.
96
Рябов, Ю.П. Бюро кредитных историй: экономические и организационные аспекты развития / Ю.П. Рябов,
Э.К. Жаннель // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 7 (053). – С. 125-129.