35
субъектам). Юридические лица, получая кредиты от коммерческих банков,
могут в товарной форме кредитовать своих потребителей
50
.
Рисунок 4 – Закономерности развития кредитных отношений
Современные требования рынка вынуждают кредитные учреждения
искать новые формы и виды кредитов, позволяющие охватить более широкую
целевую аудиторию. Развитие форм кредитов также происходит за счёт
небанковских кредитных учреждений, инвестиционных компаний, ломбардов,
и других организаций. Все это побуждает кредитные учреждения находить
новые формы взаимодействия, в противном случае они могут утратить свои
лидирующие позиции на рынке ссудных капиталов, что в конечном итоге
порождает усиление конкуренции между ними и постоянный поиск новых
путей развития
51
.
Несмотря на активность развития финансово-кредитного сектора за
последние годы, она имеет ряд проблем. Прежде всего, это большое количество
50
Стасенок А.Н. Закономерности развития кредитных отношений//Теория и практика общественного развития.
-2017. -№1.
36
невозвращённых кредитов. Даже когда банк предпринимает все возможные
действия по предотвращению невыплаты кредита, риск сохраняется, особенно в
период экономического спада, когда платёжеспособность граждан падает. Так
же, риски, связанные с приобретением акций на деньги населения,
аккумулированные на конкретный период, порой не оправдывают себя и банки
разоряются. Кроме того, в условиях повышенной инфляции, население не
стремиться брать кредиты.
Эти проблемы могут быть решены за счёт улучшения состояния Российской
экономики и упрочнения позиций рубля среди мировых валют. В связи с тем,
что Российская экономика и финансово-кредитный сектор находятся в упадке,
их развитие продолжается и основной задачей в регулировании и стимуляции
активности инвестиционной деятельности является оживление экономики
страны и упрочнение её позиций на международном рынке.
Такие действия способствуют развитию предпринимательской и
производственной деятельности в стране, расширяют рынок и повышают спрос
на кредитование среди юридических и физических лиц.
Тем не менее, для осуществления комплексного развития всей кредитной
системы необходимо успешная и эффективная деятельность всех её субъектов,
а это в свою очередь возможно путём совершенствования инфраструктуры
данной системы, которая помимо классических институтов кредитных
отношений будет включать в себя различного рода небанковские учреждения,
оказывающие услуги по кредитованию, а также специализированные
учреждения (страховые, правовые, рекламные и т.д.). Исходя из
вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что выявленные
закономерности развития кредитных отношений будут положены в основу
дальнейшего развития денежно-кредитной системы и всей российской
экономики.
Особенность современной системы кредитования состоит в её зависимости
не только от собственных и привлечённых ресурсов, но и от определённых норм,
которые устанавливает Центральный банк для коммерческих банков,
37
осуществляющих кредитование клиентов. Центральный банк РФ, к примеру,
регламентирует норму обязательных отчислений в централизованные резервы.
Есть и другие нормативы в виде минимальных денежных резервов, создаваемых
в коммерческих банках, в форме регламентации объёмов особо крупных
кредитов, параметров ликвидности баланса банка, когда обязательства банка
соизмеряются с размером ликвидности средств.
Существенным признаком современной системы кредитования является её
договорная основа. В сравнении с прежней системой декларация об этом не
кажется столь примитивным и элементарным моментом. На одном витке
истории распределительного денежного хозяйства договора банков с клиентами
действительно появились. К сожалению, однако, они носили формальный
характер, их экономическая зависимость проявлялось слабо. Только тогда, когда
возникли коммерческие стимулы, когда и банк, и его клиенты ощутили
последствия нарушения между ними, кредитный договор становится той силой,
которая укрепляет ответственность, как кредитора, так и заёмщика. При всей
своей доходности кредитная операция в условиях экономического кризиса,
банкротства предприятий является наиболее рискованной. В современных
условиях задержка возврата ссуд клиентами банка становится довольно частым
явлением. В целом за последние годы современная система кредитования
проделала значительный путь развития. По существу, изменилась не только
философия банковского дела, но и технология кредитных операций.
2.2. Современное развитие кредитных отношений
Особенностями развития банковского сектора в России являются высокий
уровень концентрации капитала, централизация финансовых потоков, большая
степень влияния государства на движение финансовых потоков через банки с
государственным участием, низкий уровень конкуренции.
В последние годы в России практически по всем категориям акционерных
коммерческих банков произошло снижение их количества. В соответствии с
38
данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2017 года количество коммерческих
банков и не банковских организаций в России составляет – 733 (рис. 5).
Рисунок 5 – Количество коммерческих банков и не банковских
организаций в РФ
Количество банков на 01.01.2017 года составило 733, то есть за
прошедший 2016 год сократилось еще на 101 банк (834 - 733). Динамика
общего количества действующих банков России в разрезе Федеральных
округов, за последние 9 лет представлена в табл. 1.
434
383
60
37
22
85
32
41 17 0
Центральный федеральный округ
г.Москва
Северо-западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Рисунок 6 – Количество коммерческих банков в России, на 2016 год
39
Из рис. 6. видно, что основное количество банков зарегистрировано в
европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом
52
.
Рассматривая группировку банков, исходя из величины
зарегистрированного уставного капитала, можно видеть следующую динамику
На 2016 год только 383 банка уставный капитал, которых соответствует
установленным нормативам ЦБ, однако 211 банк (28,8%) близок к заданному
минимальному уровню от общего количества банков, табл. 4.
Таблица 4
Группировка кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала
Размер
уставного
капитала
(млн.руб)
Количество
КО в 2012г.
Количество
КО в 2013
г.
Количество
КО в 2014
г.
Количество
КО в 2015
г.
Количество
КО в 2016
г.
От 10 млрд.
руб.
22
23
25
27
29
1 - 10 млрд.
руб.
143
154
150
163
153
500 млн.-1
млрд, руб.
114
123
116
111
97
300 - 500 млн.
руб.
101
95
116
118
104
150.0-300.0
263
276
251
212
211
49.0 - 150.0
199
168
143
112
88
30.0 - 49.0
62
46
36
30
28
10.0-30.0
41
41
45
38
38
3.0-10.0
18
15
15
13
12
До 3.0
15
15
15
10
13
Всего
978
956
923
834
733
В зоне риска закрытия банков и находятся данные 211 банков. В связи с
этим прослеживаются трансформации: объединение с целью увеличения
капиталов, то есть слияние капиталов; крупные банки покупают мелкие, то есть
поглощение; закрытие из-за банкротства или невозможности мелких банков
выполнять нормативы ЦБ, то есть самоликвидация или по решению суда.
52
Домащенко Д.В., Бадалов Л.А. Cтратегические направления развития банковской системы России //
Федерализм. 2016. № 2. С. 123–132.
40
Показатели функционирования коммерческих банков на финансовом
рынке сопоставимы с аналогичными показателями кредитных организаций
развитых стран мира.
Однако, безусловно, имеются определенные недостатки, в ряде которых
можно отметить усиление позиций банков, которые контролируются
государством, а также ухудшение показателей конкуренции ввиду сокращения
малых и средних банков в регионах.
Рисунок 7 – Распределение финансового результата за 2016 год
Банковская система России при такой институциональной структуре не
может в полной мере оказать влияние на расширенное воспроизводство в
государстве. В стране достаточно высока потребность инвестиций в отрасли
экономики, обновлении основных фондов и обеспечении граждан жильем.
Такая ситуация связана в основном с тем, что долгосрочные инвестиционные
бизнес-проекты сопряжены с различными видами рисков, а банки не всегда
обладают достаточной капитализацией, чтобы осуществить кредитование
данных бизнес-проектов с формированием достаточных резервов. Некоторые
кредитные организации не имеют стабильных источников долгосрочного
привлечения ресурсов для их финансирования.
В период 2015-16гг. российский банковский сектор, дестабилизированный
внутренними проблемами (замедление темпов роста кредитования, рост
проблемных долгов, снижение чистой прибыли и т.д.), как корпоративный, так
и розничный сегменты, подвергся воздействию целого ряда агрессивных
41
внешних факторов, связанных с геополитической напряженностью,
ухудшением внешнеторговых условий, а также введением жестких
ограничительных санкций США и Евросоюзом, в том числе против
системообразующих госбанков (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк,
Газпромбанк, Банк Москвы). Такое критическое сочетание негативных вызовов
сектору стало триггером для начала системного банковского кризиса в стране в
декабре 2015 г.
Рисунок 8 – Структура прибыли лидеров в коммерческом
банковском секторе по прибыли, 2016 год
Лидером по совокупной прибыли среди банковских организаций за 11
месяцев 2016 года стал Сбербанк, заработавший с начала года 202,41 млрд. руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, прибыль Сбербанка
снизилась на 31,4%, или 92,58 млрд. руб. Второе место занимает ВТБ с
результатом 58,2 млрд. руб., далее располагаются Альфа-Банк (24,57 млрд.
руб.), «Русский Стандарт» (20,72 млрд) и НКЦ (20,43 млрд. руб.), рис. 4.
Максимальную прибыль в абсолютном выражении по итогам ноября 2016 года
получили следующие кредитные организации: Газпромбанк, заработавший за
ноябрь 24,21 млрд. руб. (основная причина прибыли – отложенное налоговое
обязательство); Сбербанк России, получивший прибыль за ноябрь 2016 года в
размере 24,06 млрд. руб.
Максимальный убыток в абсолютном выражении по итогам ноября 2016
года получил находящийся в процессе финансового оздоровления Рост Банк. За
42
месяц он получил 5,73 млрд. руб. убытка. На втором месте – Альфа-Банк с
месячным убытком в 3,48 млрд. руб.
Согласно оценкам Банка России, с середины 2016 г. в банковском секторе
началась фрагментированная стабилизация, но полное восстановление
показателей прибыльности, качества активов и капитализации после
масштабной встряски займет несколько лет, когда экономика адаптируется к
новым макроэкономическим реалиям.
Кредитные операции банков - это операции по размещению привлеченных
ими ресурсов от своего имени и за свой счет на условиях срочности,
возвратности и платности. Снижение финансового результата банков в 2016 г.
было вызвано комбинацией двух факторов: снижения чистого процентного
дохода и одновременного ухудшения кредитного качества кредитного
портфеля. Для того, чтобы лучше разобраться в ситуации на банковском рынке
в РФ нужно рассмотреть данные на ЦБ за последние 3 года по объемам
выданных кредитов (рис. 10).
Рисунок 10 – Динамика выданных кредитов коммерческими
банками в РФ физическим и юридическим лицам за 2014-2016 гг,
млн. руб.
По представленным данным видно, что в 2015 году заметен прирост
объемов выданных кредитов по сравнению с 2014 годом на 4,6%. Но уже в 2016
43
году происходит резкое снижение по сравнению с 2015 годом на 17%. Доля
юридических лиц в кредитном портфеле и долгосрочном кредитном портфеле
(свыше 3 лет) в течение 2014–2016 года уменьшилась. Проблемой является
резкое снижение объёмов кредитования в 2015 году, а также почти полное
отсутствие кредитов длительностью более 5–7 лет в кредитном портфеле
банков. Для того, чтобы дать характеристику современному состоянию уровня
кредитования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, используем
статистическую информацию Центрального Банка РФ, а именно сведения об
объемах кредитования малого и среднего бизнеса и индивидуальных
предпринимателей в рублях по видам экономической деятельности.
Рассмотрим конкурентные позиции банков в Москве по объему выданных
кредитов за 2013-2016 годы, Приложение 1.
Как показывают представленные данные, первую позицию занимает ПАО
«Сбербанк», на 01.09.2016 объем выданных кредитов банком по Москве
составил 4 270 958 420 тыс. руб., что на 43,09% больше чем в 2013 году. ПАО
«ВТБ» улучшил свои позиции за три года в области кредитования на 56,45%,
«Россельхозбанк» увеличил объемы кредитования на 36,79%. Что касается
отрицательных показателей, то такие кредитные организации как «Росбанк» и
«Русский стандарт» снизили объемы выданных кредитов на -34,29% и -38,10%
соответственно. Из представленного рейтинга, наибольшее снижение
произошло у ПАО «Хоум кредит энд финанс банк», объемы кредитования в
2016 году по отношению 2013 Банк снизил на 50,54% (рис 11).
Как показывает рис. 11, первую позицию, по росту кредитования у «ФК
Открытие», банк увеличил свою позицию в рейтинге на 334,39%,
«Дельтакредит» на 63,39%, ПАО «ВТБ» по представленной динамики среди 15
организаций на 56,45% 17. Таким образом, можно сделать вывод, что на
рынке кредитования г. Москвы, наиболее конкурентоспособным является ПАО
«ВТБ», по объему выданных кредитов и по динамике изменения объемов за три
года финансовая организация уверенно на 3-м месте.
44
Можно сказать, что по длительным кредитам (более 10 лет),
преобладающую часть роста задолженности обеспечивали ипотечные кредиты.
В настоящее время данное положение становится неприемлемым, так как
население исчерпало все ресурсы платежеспособности, связанные с
отложенным спросом на ипотеку. Перед банками вновь стоит вопрос об
использовании инвестиционного кредитования в качестве основного источника
долгосрочных доходов. Для этого необходимо обеспечить скоординированную
работу крупнейших банков и государственных регулирующих органов. При
условии снижения ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, обеспечении государственных гарантий под важнейшие
инвестиционные проекты и начала субординированного кредитования
коммерческих банков Центральным банком можно изменить структуру
долгосрочного кредитного портфеля коммерческих банков и сделать его более
эффективным с точки зрения экономики.
Рисунок 11 – Изменение объема выданных кредитов по Москве в
2016 к 2013 в %