36
Так, коэффициент мгновенной ликвидности (К1) составлял на 01.2017 г. –
1,7; на 01.2018 г.– 1,4; на 01.2019 г. – 2,6, норматив по данному показателю
должен превышать 0,15, следовательно, на основании приведенных данных
можно сделать вывод, о том, что Банк может погасить долю необходимых
обязательств по первому требованию за счет имеющихся ликвидных средств.
Уровень доходных активов (К2) за анализируемый период соответствовал
значению 0,88, норматив же по этому показателю составляет 0,65 – 0,75. Сравнив
полученные величины с контрольным значением, видим, что доля доходных
активов у банка очень высока, и увеличивается. Хотя такая величина доходных
активов способствует получению высоких доходов, однако, это очень высокий
риск невозвратности выданных ссуд.
Коэффициент общей стабильности (К3) за анализируемый период
незначительно снизился: на 01.2017 г. – 0,38, на 01.2018 г.– 0,37, на 01.2019 г.–
0,31. Из приведенных данных можно сделать вывод, что Банк подвергает себя
значительному риску. Показатель рентабельности активов (К4) также на
протяжении анализируемого периода немного снизился и составил на 01.2017 г.–
0,003, на 01.2018 г. – 0,02, 01.2019 г.– 0,029. Стабильными остаются
коэффициенты достаточности капитала и коэффициент полной ликвидности.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что на
сегодняшний день ПАО Сбербанк является финансово-устойчивым и
эффективно функционирующим банком, хотя общая нестабильность
экономической ситуации сказывается на финансовых показателях крупнейшего
российского банка.
2.2. Анализ кредитных продуктов и кредитного портфеля физических лиц
ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк предоставляет широкий спектр услуг по кредитованию
физических лиц. Потребительские
кредиты
физическим лицам представлены
ссудами, выданными физическим лицам на цели личного потребления и
37
текущие
нужды, не связанные
с приобретением, строительством
и
реконструкцией недвижимости, а также с автокредитами, кредитными картами
и
овердрафтами.
Сбербанк предоставляет следующие разновидности потребительского
займа:
- кредит, не предусматривающий предоставления обеспечения;
- кредит для физических лиц, которые ведут подсобное хозяйство;
- кредит на рефинансирование имеющихся займов.
Сравнительная характеристика потребительских кредитов в Сбербанке и
условиях их предоставления в 2019 году представлена в таблице 5.
Таблица 5
Сравнительная характеристика кредитов физическим лицам в
Сбербанке и условиях их предоставления в 2019 году
Наименование
кредитного продукта на
потребительские цели
Величина кредита
Период
возврата
Без обеспечения
30 – 5000 тыс. руб.
Если заемщик не получает
заработную плату на карту
Сбербанка, то предельная сумма
займа составляет 3000 тыс. руб.
3 – 84 мес.
На подсобное хозяйство
30 – 1500 тыс. руб.
3 – 84 мес.
На рефинансирование
30 – 3000 тыс. руб.
3 – 84 мес.
Вне зависимости от того, на какую цель просится заем, он всегда выдается
в российских рублях. В настоящее время в Сбербанке нет возможности получить
кредит в форме наличных. Выдаваемые заемные средства всегда поступают на
банковскую карту/счет Сбербанка. Разрешается зачисление денег как на
имеющийся платежный инструмент, например, зарплатную карту, так и на
новый. Обналичивание суммы кредита допустимо только после ее перевода на
банковский счет/карту. Зачисление суммы кредита производится в день
подписания кредитного договора.
Процентные ставки для разных типов кредитов физическим лицам в
Сбербанке представлены в таблице 6.
38
Таблица 6
Процентные ставки для разных типов кредитов физическим
лицам в Сбербанке
Наименование кредитного
продукта на потребительские
цели
Годовая
величина
процентной
ставки, %
Диапазон значений
полной стоимости
кредита, %
Без обеспечения
11,9 – 19,9
11,54 – 19,94
На подсобное хозяйство
17
16,49 – 17,03
На рефинансирование
11,5 – 13,5
11,16 – 13,53
При оформлении заявки на кредит через Сбербанк Онлайн стоимость займа
снижается на 0,5 процента. Способ начисления процентов по кредиту –
аннуитетный, равными долями в течение всего срока кредита. Данный способ
удобен клиенту, так как позволяет равномерно распределять долговую нагрузку.
Банк, используя аннуитетный способ, увеличивает процентные доходы по
сравнению с дифференцированным способом. Погашение
кредита физическим
лицом и уплата
процентов производится
ежемесячно в дату,
установленную
графиком
платежей. Досрочное погашение
возможно только
в дату очередного
платежа по истечении первых трех месяцев пользования кредитом. Плата за
досрочное погашение
не взимается. При досрочном погашении переоформляется
график платежей.
Кредитные карты и овердрафты по дебетовым картам представляют собой
возобновляемые
кредитные линии. Данные
кредиты являются
удобным
источником
дополнительных средств
для потребителя, доступных в любой
момент времени в случае
необходимости. Кредитные карты предоставляются
на
срок до 3 лет. Процентные
ставки по таким
кредитам выше, чем по
потребительским
ссудам, поскольку
в них заложен
больший риск
для Банка.
Жилищное
кредитование физических лиц представляет собой кредитование
на приобретение, строительство
и реконструкцию недвижимости. Данные
кредиты носят долгосрочный характер и обеспечены залогом
в виде
недвижимости.
Ипотечное жилищное кредитование в Сбербанке осуществляется на основе
порядка предодобрения кредитных сделок. Клиент предоставляет минимальный
39
пакет документов и после получения заключения кредитора о возможности
кредитования осуществляет поиск подходящего объекта недвижимости с учетом
одобренной банком суммы заёмных средств. Далее собираются все необходимые
документы и предоставляются в банк для заключения кредитной документации.
Данная схема рассмотрения заявок очень удобна для потенциальных заёмщиков,
поскольку позволяет предварительно узнать решение банка и только потом
оформлять необходимые документы по недвижимости. Созданный в 2017 г.
мультиформатный портал «ДомКлик» позволяет клиентам решить весь цикл
задач, связанных с приобретением недвижимости – от подачи заявки на ипотеку
до подачи документов по сделке на государственную регистрацию права
собственности, дистанционно. Сервис объединяет клиентов, сотрудников и
партнеров Сбербанка – застройщиков и агентства недвижимости, тем самым
создавая платформу для удобного осуществления операций с недвижимостью.
Другое новшество платформы – одобрение ипотеки без заполнения анкеты для
зарплатных клиентов, проходящих авторизацию через Сбербанк Онлайн –
существенно упрощает для клиента подачу заявки на кредит.
К преимуществам жилищных кредитов Сбербанка можно отнести:
– быстрые сроки рассмотрения кредитной заявки;
– отсутствие скрытых комиссий;
– наличие специальных условий для заёмщиков, получающих заработную
плату и иные доходы на счета в Сбербанке, и для клиентов-сотрудников фирм,
аккредитованных Сбербанком;
– привлечение созаемщиков для увеличения величины ссуды;
– льготные условия кредитования для молодых семей, военнослужащих и с
государственной поддержкой;
– возможность одновременно с ипотекой получить кредитную карту;
– возможность воспользоваться отсрочкой в части гашения основного долга
и увеличения срока кредита на 2 года при увеличении срока строительства (по
программам кредитования строительства загородной недвижимости и жилых
домов).
40
Программы кредитования на цели приобретения готового и строящегося
жилья предусматривают предоставление кредитов в рублях РФ под залог жилых
помещений на первичном или вторичном рынке недвижимости на срок до 30 лет
(за исключением военной ипотеки и нецелевых ипотечных кредитов,
ограниченных сроком в 20 лет) на сумму от 300 тыс. руб.
В течение 2016-2018 гг. (за исключением третьего-четвертого кварталов
2018 г., когда Банк России повысил ключевую ставку) Сбербанк
последовательно снижал процентные ставки по кредитам, что соответствовало
государственной политике повышения доступности ипотечных жилищных
кредитов для населения. Также ПАО Сбербанк участвует в поддержке таких
социально значимых государственных программ, как «Ипотека плюс
материнский капитал», «Военная ипотека», «Ипотека для участников программы
реновации в Москве».
ПАО Сбербанк предоставляет нецелевые ипотечные кредиты под залог
имеющейся недвижимости на сумму до 10 млн. руб.
Важной особенностью рассматриваемых жилищных кредитов является
возможность получения кредитных средств без предоставления документов о
доходах и подтверждения трудовой занятости. Обязательным требованием
получения ипотечного кредита в Сбербанке выступает страхование предмета
залога на весь период действия кредита в пользу банка (за исключением
земельного участка). Страхование жизни и здоровья заемщика является
добровольным, однако при отказе от страхования процентная ставка по
ипотечному кредиту повышается на 1 п.п.
Автокредитование производится ПАО Сбербанк через дочернее
подразделение - Сетелем Банк, который специализируется на выдаче
автокредитов и кредитов в точках продаж (POS-кредитование). Основными
каналами продаж Сетелем Банка являются дилерские центры-партнеры.
Скоринговая модель, применяемая ПАО Сбербанк для оценки
кредитоспособности физических лиц, представляет собой математическую
модель расчета и прогноза кредитоспособности заемщика по его
41
характеристикам и сегментирует клиентов на «плохих» и «хороших». При
оценке заемщика применяются современные технологии совместно с
использованием экспертной оценки. Анализу подвергаются такие параметры
клиента как семейное положение, наличие иждивенцев, образование,
среднемесячный доход, возрастной критерий, кредитная история, стаж работы,
наличие имущества и так далее. Каждому варианту критерия проставляется
скоринговый балл. В настоящее время для снижения кредитного риска ПАО
Сбербанк активно использует собственную базу данных по обслуживанию
кредитов и кредитоспособности заемщиков-физических лиц.
Взаимоотношения между заемщиками и ПАО Сбербанк определяются
рядом норм общего характера, которые содержатся в российском
законодательстве. Привлечение потенциальных заемщиков относится к
компетенции подразделений, занятых организацией продаж банковских услуг.
Основная задача этих подразделений состоит в формировании постоянного
прироста пользователей банковских услуг. Оценка заемщиков, принятие
решения о возможности выдачи кредита, выдача кредита и последующая работа
с выданным кредитом относится к компетенции подразделений кредитования и
бэк-офиса, каждый из них выполняет определенные функции. Привлечение и
консультирование потенциальных заемщиков, а также предварительную
квалификацию потенциального заемщика осуществляет менеджер-консультант.
Оценка возможности кредитования потенциального заемщика осуществляется
андеррайтером. Принятие решения о возможности кредитования производится
уполномоченным лицом. Оформление кредитных документов, выдача кредита
осуществляется кредитным менеджером. Бухгалтерское сопровождение кредита
осуществляется бэк-офисом на основании подготовленных кредитным
менеджером кредитных документов.
В ПАО Сбербанк реализуются следующие этапы процесса кредитования:
предварительная квалификация заемщика; принятие заявки; рассмотрение
пакета документов заемщика; принятие решения о выдаче заемщика кредита;
оформление кредитного договора; открытие ссудного счета и выдача кредита;
42
сопровождение кредитного договора. Весьма важное значение при изучении
организации кредитования, в частности, физических лиц как наиболее массовой
части потенциальных клиентов банка, имеет качество обслуживания клиентов.
Об эффективности кредитной политики ПАО Сбербанк в отношении
физических лиц свидетельствует не только то, что банк является абсолютным
лидером по объемам розничного кредитования среди российских кредитных
организаций, но и рост доли кредитования физических лиц в портфеле банка.
(рис. 2).
Рисунок 2. Структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»
По итогам 2018 года объем кредитного портфеля физических лиц ПАО
Сбербанк превысил 6 трлн. руб., а его доля в совокупном кредитном портфеле
банка за последние пять лет выросла с 23% до 32%, что соответствует новой
стратегии Сбербанка, в соответствии с которой приоритетным направлением
кредитного бизнеса должно стать кредитование физических лиц. Изменение
состава и структуры розничного кредитного портфеля ПАО Сбербанк
представлено в таблице 7.
77
70
74
70,1
68
23
30
26
29,9
32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2014 2015 2016 2017 2018
%
Кредитование
физических лиц
Кредитование
юридических лиц
43
Таблица 7
Состав и структура кредитного портфеля физических лиц ПАО
Сбербанк
Показатели
31.12.2016 г.
31.12.2017 г.
31.12.2018 г.
млрд.
руб.
уд. вес
в %
млрд.
руб.
уд. вес
в %
млрд.
руб.
уд. вес
в %
Объем кредитного
портфеля, в т. ч.:
5 032
100
5 717
100
6 006
100
жилищные кредиты
2 751
54,7
3 191
55,8
3 435
57,2
потребительские
кредиты
1 574
31,3
1 726
30,2
1 839
30,6
кредитные карты и
овердрафты
587
11,6
679
11,9
609
10
автокредиты
120
2,4
121
2,1
123
2
Исходя из данных таблицы 7, можно сделать вывод, что на протяжении
всего периода абсолютным лидером кредитования населения является ипотечное
кредитование, которое по абсолютной величине превышает совокупные объемы
всех остальных видов кредитования населения в Сбербанке (см. рис. 3).
Рисунок 3. Динамика кредитования физических лиц ПАО
Сбербанк по видам кредитования
Кредиты на покупку жилья пользуются наибольшим спросом среди
клиентов Сбербанка, ежегодно демонстрируя уверенный рост. Так, только за
2018 г. объем жилищного кредитования увеличился на 244 млрд. рублей.
Сбербанк является крупнейшим российским банком ипотечного кредитования.
5 032
5 717
6 006
2 751
3 191
3 435
1 574
1 726
1 839
587
679
609
120
121
123
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2016г. 2017г. 2018г.
Объемкредитногопортфеля
Жилищныекредиты
Потребительскиекредиты
Кредитныекартыиовердрафты
Автокредиты
44
Объём выданных ипотечных кредитов за 5 лет вырос на 72 %, а доля Сбербанка
на российском ипотечном рынке увеличилась за этот период с 53% до 56,3%.
Позитивная опережающая динамика ипотечного кредитования
обусловлена множеством факторов:
1. Доверие к банку с государственным участием.
2. Гибкая система процентных ставок и индивидуальный подход к
клиенту.
3. Возможность выдачи ипотеки с господдержкой.
4. Удобная и быстрая ипотека.
Рост уровня жилищных кредитов также был вызван тем, что с 2018 года
Сбербанк предоставляет возможность оформления сервиса безопасных расчетов
прямо в офисе застройщика. Страховой полис можно оформить сразу н
несколько лет. Ипотечные центры кредитования также стали проводить и другие
операции, в том числе неипотечные. Срок «общения» с банком при взятии
ипотеки сокращён до минимума. Рефинансировать ипотеку под залог
недвижимости можно всего за один визит в банк.
Помимо этого Сбербанк стал предоставлять гражданам возможность взять
ипотеку на нежилые помещения – гаражи, машино-места, овощехранилища,
кладовые.
Автоматизация процессов в Сбербанке позволила в 2018 году упростить
отношения со многими агентствами недвижимости, оценщиками недвижимости,
страховыми компаниями. Так в автоматическом режиме стала проходить
аккредитация данных институтов, ведение реестра, составление историй.
В 2018 году произошел запуск кредитования с дисконтами по ипотеке при
помощи счета эскроу. Клиентам предоставляются дисконты в 1,6 или
0,8 процентов в зависимости от выбора застройщика, финансируемого банком.
Развитию рынка ипотечного кредитования способствует тот факт, что с 2019
года средства за строящуюся квартиру переводятся не непосредственно
застройщику, а откладываются на счёт в банке. В результате клиенты находятся
45
в более безопасных условиях, вероятность стать «обманутыми дольщиками»
значительно снижается.
Большой популярностью среди клиентов стала пользоваться платформа
«ДомКлик», которая является онлайн-площадкой для решения вопросов
по приобретению недвижимости.
Сервис «ДомКлик» позволяет клиентам по всей стране, не выходя из дома,
провести экспертизу цены и ликвидности объекта недвижимости, что особенно
удобно для бизнесменов. Сервис позволяет анализировать реальные сделки
купли-продажи с ипотекой Сбербанка, рыночные предложения на текущий
момент.
Кроме того «ДомКлик» позволяет собственнику жилья разместить свою
недвижимость на сайте в разделе «Витрина объектов недвижимости». Клиент же
может выбрать новостройку или квартиру с вторичного рынка и отправить
на одобрение в банк с помощью одного клика. Помимо квартир на сервисе
можно приобрести частные дома, коттеджи, загородную недвижимость.
С 2018 года на сайте сервиса «ДомКлик» появилась новая услуга:
возможность предоставления жилой недвижимости в аренду и ее аренда.
Объявления могут размещать как физические лица – собственники
недвижимости, так и агентства недвижимости. Кроме того, данный сервис
предоставляет доступ к бесплатной телефонии.
Сбербанк ведёт большую работу по предотвращению случаев
мошенничества и защите своих клиентов. Именно поэтому на данном сервисе
телефону могут открыться только в том случае, если оба пользователи согласны
на это. К концу 2018 года на платформе «ДомКлик» было размещено порядка 53
тыс. предложений аренды.
С 2018 года через электронный портал сервиса «ДомКлик» можно
оформить электронную закладную, что стало возможным благодаря
достижениям Рос. реестра в применении цифровых технологий и их интеграции
в сервисы Сбербанка. Хранение, учет и подтверждение прав по электронной
закладной осуществляются депозитариями Группы ПАО Сбербанк. Электронная