52
Таким образом, в 2016 г. на 1 руб. основных фондов контейнерного
терминала приходится 1,35 руб. доходов от перевалки контейнеров.
Тот факт, что фондоотдача основных фондов КТ в 2017 г. возросла, а
при этом уменьшилась фондоемкость, говорит о том, что основные фонды
контейнерного терминала используются эффективно, но не достаточно
эффективно, так как в 2017 г. была на много увеличена среднегодовая
стоимость основных фондов КТ, а основные производственные мощности
были использованы не в полную силу. В связи с этим упал темп роста
фондоотдачи.
Что же касается фондоотдачи основных фондов порта в целом в 2017
г., то показатель относительно низкий – в два раза меньший чем в 2015 г. И
если в 2016 г. падение фондоотдачи можно было объяснить проведением
активного капитального строительства, то в 2017 г. большое влияние на
снижение показателей фондоотдачи оказал мировой финансово-
экономический кризис. Снижение объемов перевалки не только не дало
порту достигнуть запланированных показателей фондоотдачи и
фондоемкости, но и ухудшило показатели предыдущих лет.
В 2017 г. общая численность персонала ОАО «Новоросэкспорт»
составила 1220чел.
Анализ численности работников порта, представленный в табл.25,
проводился путем сопоставления фактической численности с плановой, а
затем в динамике. Абсолютное отклонение, при этом, покажет нам
несоответствие численности производственного и непроизводственного
персонала штатному расписанию.
Таблица 25
Обеспеченность трудовыми ресурсами в 2016-2017 гг.
Категории персонала
2016 г.
2017 г.
Темп
роста,
%
план
факт
абсолютное
отклонение
% выполнения
плана
1
2
3
4
5
6
7
Всего работников, в
т.ч.:
1267
1450
1280
-170
88,28
101,03
Руководители
111
115
108
-7
93,91
97,30
53
ИТР
339
345
340
-5
98,55
100,29
Служащие
75
80
75
-5
93,75
100,00
Производственный
персонал
742
910
757
-153
83,19
102,02
из них докеры-
механизаторы
457
630
471
-159
74,76
103,06
Анализ структуры персонала порта представлен в табл.26.
Таблица 26
Структура персонала порта в 2016-2017 гг.
Категории персонала
2016г
2017г
факт,
чел.
структура, %
план,
чел.
структура,
%
факт, чел.
структура,
%
Всего работников, в
т.ч.:
1267
100,00
1450
100
1280
100
Руководители
111
8,76
115
7,93
108
8,44
ИТР
339
26,76
345
23,79
340
26,56
Служащие
75
5,92
80
5,52
75
5,86
Производственный
персонал
742
58,56
910
62,76
757
59,14
из них докеры-
механизаторы
457
36,07
630
43,45
471
36,80
Как известно, потребность предприятия в тех или иных трудовых
ресурсах определяется:
спросом на продукцию, товары, услуги;
производительностью труда.
Планирование численности всегда включает оценку количества и
структуры уже имеющихся трудовых ресурсов и расчет текущей и будущей
потребности в определенной продукции, товаре, услуге.
Поэтому, всегда необходимо стремиться, чтобы фактическое
количество работников на предприятии соответствовало планируемому
штатному расписанию.
Данные табл.25, 26, показывают, что фактическое количество
работников меньше планового штатного расписания на 170 человек (11,72%).
54
Анализируя численность докеров, которые из общего числа
производственного персонала составляют в 2017 г. 471 человек (62,23%)
видно, что их фактическое количество больше планового на 159 человек
(25,24%).
Такое несоответствие фактического количества персонала плановому
связано, конечно же, с санкциями, под влиянием которых руководство ОАО
«Новоросэкспорт» было вынуждено сокращать рабочие места во втором
квартале 2017 г., либо предоставлять работникам отпуска без содержания на
срок до полу года.
Наряду с количественным обеспечением изучается и качественный
состав работников предприятия.
На любом предприятии нужно стремиться, чтобы из общего количества
работников наибольший удельный вес составляли практики и служащие с
высшим образованием, а на долю служащих со средним образованием
приходилось как можно меньше процентов.
Очень часто, большинство практиков не имеет высшего образования,
но, тем не менее, это люди, которые уже умеют выполнять определенную
работу и имеют богатый практический опыт, в то время, как при приеме на
работу молодых специалистов с высшим или средним образованием,
предприятию приходится нести определенные затраты на обучение молодого
персонала.
Анализ качественного состава специалистов порта по образованию
представлен в табл. 27.
Таблица 27
Качественный состав специалистов
Показатели
2016 г.
2017 г.
Темп
роста,
%
чел.
удельный вес в
общей
численности, %
чел.
удельный вес в
общей
численности, %
Всего руководителей, ИТР и
служащих в т.ч.:
525
100
540
100
102,86
55
с высшим образованием
294
56,00
301
55,74
102,38
со средним образованием
68
12,95
72
13,33
105,88
практики (не имеющие высшего и
средне специального
образования)
163
31,05
167
30,93
102,45
Как видно из таблицы 29 на долю практиков и работников с высшим
образованием по состоянию на 2017 г. приходилось 86,67%, что говорит о
высоком качественном составе специалистов ОАО «Новоросэкспорт».
При этом наибольший удельный вес имеют служащие с высшим
образованием 55,74%, а на долю практиков приходится довольно весомый
процент – 30,93%.
Эффективность использования трудовых ресурсов на любом
предприятии в первую очередь характеризует таким показателем, как
производительность труда, которая рассчитывается по следующей формуле:
N
Д
P
, (2.1)
где Д – доходы порта;
N – среднесписочная численность производственного персонала.
Анализ производительности труда работников ОАО «Новоросэкспорт»
в 2015-2017 гг. представлен в табл. 28 и на рис. 11.
Таблица 28
Производительность труда ОАО «Новоросэкспорт» в 2015-2017 гг.
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Абсолютное отклонение
2015г. от
2014г.
2016г. от
2015г.
2017г. от
2016г.
Доходы, тыс.руб.
83303
5
87559
6
1290052
425611
457017
414456
Среднесписочная
численность
производственного
персонала, чел.
630
742
757
112
127
15
Производительность
труда, тыс.руб./чел
1 322
1 180
1704
-142
382
524
56
Рис.11. Производительность труда ОАО «Новоросэкспорт» в 2015-2017 гг.
Как видно из табл.28, производительность труда в 2017 г. составила
1704тыс. руб./чел., что на 524 тыс. руб./чел больше, чем в 2016 г., и на
382тыс. руб./чел. больше, чем в 2015 г.
К увеличению производительности труда привел значительный рост
доходов порта в 2017 г. (414456 тыс. руб. по сравнению с 2016 г.) при
незначительном увеличении производственного персонала в 2017 г. (на 15
чел больше, чем в 2016 г.)
Анализ производительности труда работников контейнерного
терминала ОАО «Новоросэкспорт» в 2015-2017 гг. представлен в табл.29 и на
рис.12. Для сравнения в табл.29 также представлены данные анализа
производительности труда прочего производственного персонала порта.
Таблица 29
Производительность труда работников контейнерного терминала ОАО
«Новоросэкспорт» в 2015-2017 гг.
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Абсолютное отклонение
2016г. от
2015г.
2017г. от
2015г.
2017г. от
2016г.
Доходы от перевалки
контейнеров, тыс.руб.
119300
249507
721454
130207,00
602154,00
471947,00
Доходы ОАО «НЛЭ», за
вычетом доходов от
перевалки контейнеров,
тыс.руб.
713735
626089
568598
-87646,00
-145137,00
-57491,00
Среднесписочная
численность
124
209
302
85,00
178,00
93,00
57
производственного
персонала КТ, чел.
Среднесписочная
численность прочего
производственного
персонала ОАО «НЛЭ», чел.
506
533
455
27,00
-51,00
-78,00
Производительность труда
персонала КТ, тыс.руб./чел
962,10
1193,81
2388,92
231,72
1426,82
1195,11
Производительность труда
прочего персонала ОАО
«НЛЭ», тыс.руб./чел
1410,54
1174,65
1249,67
-235,89
-160,88
75,01
Рис. 12. Производительность труда производственного персонала контейнерного
терминала ОАО «Новоросэкспорт» в 2015-2017 гг.
Как показывают данные табл.29, производительность труда работников
контейнерного терминала ОАО «Новоросэкспорт» в 2017 г. составила
2388,92 тыс. руб./чел., что на 1195,11 тыс. руб./чел. больше, чем в 2016 г. и на
1426,82 тыс. руб./чел. больше, чем в 2015 г.
При этом производительность труда работников прочего
производственного персонала ОАО «Новоросэкспорт» в 2017 г. увеличилась
на 75,01 тыс. руб./чел.
Такое значительное увеличение производительности труда работников
КТ в 2017 г. связано, в первую очередь, со значительным увеличением
58
доходов порта от перевалки контейниризированных грузов, при
незначительном увеличении производственного персонала КТ.
Подводя итог второго раздела данной дипломной работы, можно
сделать вывод, что в целом порт работает эффективно, несмотря на то, что
чистая прибыль порта в 2017 г. ниже уровня 2015 г. Объясняется это в
первую очередь тем, что в 2016 г. проводились последние стадии реализация
двух инвестиционных проектов:
«Увеличение пропускной способности контейнерного терминала
ОАО «Новоросэкспорт» до трехсот пятидесяти тыс. TEU/год»;
«Увеличение пропускной способности лесного терминала ОАО
«Новоросэкспорт» до трех млн. м
3
/год».
Также очень серьезным препятствием для получения наилучших
результатов оказался санкционный режим, возникновение которого ранее
никто не мог предугадать.
Но, несмотря на это, в 2017 г. отмечен рост контейнерооборота порта,
а, как следствие, и увеличение доходов от данного вида деятельности.
Уже в стадии реализации проекта модернизации и развития
контейнерного терминала ОАО «Новоросэкспорт» отмечены его первые
положительные итоги.
В ситуации сложившегося кризиса необходимо правильно и
конструктивно строить политику с партнерами, покупателями и клиентами.
Необходимо в первую очередь развивать те области, которые, даже в
условиях кризиса, пользуются наибольшим спросом. А как видно из
проведенного анализа, в современных условиях для ОАО «Новоросэкспорт»
наиболее прибыльна перевалка контейнеров. Поэтому далее более подробно
будут рассмотрены перспективы развития контейнерного терминала порта.
59
Глава 3. Основные тенденции развития логистики ОАО
«Новоросэкспорт» в международной терминальной транспортировке
3.1. Варианты организации логистических процессов ОАО
«Новоросэкспорт» с учетом капитальных вложений
Мировой контейнерный рынок растет и развивается из года в год,
вместе с ним развивается и контейнерный рынок России в целом и
Новороссийска в частности.
Поэтому Новороссийскому порту необходимо развиваться и
увеличивать свою долю в контейнерообороте не только портов южного
направления, но и среди всех Российских портов.
Руководству ОАО «Новоросэкспорт» необходимо ориентировать
контейнерный терминал на работу с крупными регулярными контейнерными
линиями, осуществляющими доставку экспортно-импортных грузов через
южные порты России. В случая появление на южном направлении хаб-порта
(возможные варианты – Констанца, Стамбул или Одесса), контейнерный
терминал ОАО «Новоросэкспорт» можно будет переориентировать на
фидерные линии.
Постановка к причалам КТ ОАО «Новоросэкспорт» нового более
эффективного перегрузочного оборудования позволит увеличить не только
пропускную способность причалов ОАО «Новоросэкспорт», но и благодаря
уменьшению времени обработки судов-контейнеровозов, привлечет по
приблизительной оценке около 10% дополнительного контейнерооборота
Юга России. Что является довольно-таки привлекательным для КТ ОАО
«Новоросэкспорт».
Поэтому в данной дипломной работе предложен проект покупки еще
одного причального контейнерного перегружателя STS и рассчитана
экономическая эффективность данного проекта.
Планируется, что постановка к причалам КТ ОАО «Новоросэкспорт»
28-28А нового причального контейнерного перегружателя приведет к
60
увеличению общего объема контейнерооборота ОАО «Новоросэкспорт». По
прогнозу, этот рост составит порядка 9% в 2018 г. и порядка 13% в 2019 г.
Прогнозируемые объемы перевалки контейнеров в 2018-2019 гг.,
откорректированные с учетом сложившейся кризисной ситуации в мировой
экономике, представлены в табл.30.
Таблица 30
Прогнозное увеличение объемов перевалки от эксплуатации на причалах №28-28А
причального контейнерного перегружателя STS
Перевалка контейнеров
План
2018 г.
9% от
плана
2018 г.
План
2019 г.
13% от
плана
20191
г.
Объем реализации, TEU
270000
24300
310000
40300
Груженые контейнеры с обычными
грузами, TEU
178500
16066
310000
26643
20' футовые контейнеры, шт.
47100
4240
204945
7031
40' футовые контейнеры, шт.
65700
5913
54079
9806
Груженые контейнеры с опасными
грузами, TEU
17400
1566
75433
2597
20' футовые контейнеры, шт.
4350
392
19978
649
40' футовые контейнеры, шт.
6525
587
4994
974
Порожние контейнеры, TEU
74100
6668
7492
11060
20' футовые контейнеры, шт.
18950
1706
85077
2828
40' футовые контейнеры, шт.
27575
2481
21757
4116
Для расчета доходов от эксплуатирования нового причального
контейнерного перегружателя STS использовались следующие прогнозные
тарифные ставки на перевалку в 2018 г:
- контейнеры 20' футовые:
груженые - 160$
груженые опасными грузами - 185$
порожние - 98$
- контейнеры 40' футовые:
61
груженые - 160$
груженые опасными грузами - 185 $
порожние - 98 $
Исходя из данных табл. 30 и тарифов на перевалку контейнеров и
заложив рост тарифов на 2019 г. в размере 11% (инфляция), были рассчитаны
доходы от дополнительных объемов перевалки на 2018-2019 гг., которые
представлены в табл. 31
Таблица 31
Доходы от прогнозного увеличения объемов перевалки контейнеров КТ ОАО
«НЛЭ», $США
Перевалка контейнеров
2018 г.
2019 г.
Груженые контейнеры с обычными
грузами, в т.ч.:
1 624 480
2 980 149
20' футовые контейнеры, шт.
678 400
1 244 487
40' футовые контейнеры, шт.
946 080
1 735 662
Груженые контейнеры с опасными
грузами, в т.ч.:
181 115
332 715
20' футовые контейнеры, шт.
72 520
133 045
40' футовые контейнеры, шт.
108 595
199 670
Порожние контейнеры, в т.ч.:
410 326
749 952
20' футовые контейнеры, шт.
167 188
305 424
40' футовые контейнеры, шт.
243 138
444 528
Итого:
2 215 921
4 062 816
Таким образом, дополнительные доходы от прогнозного увеличения
объемов перевалки контейнеров ОАО «Новоросэкспорт» благодаря покупке
нового STS перегружателя уже в 2018 г составят 2 215 921 $США, а в 2019 г.
4 062 816 $США.