32
в 2016 г. была начата реализация нового инвестиционного проекта по
расширению и модернизации лесного терминала ОАО, следовательно,
часть складских и причальных площадей лесного терминала была занята
под капитальный ремонт, строительно-монтажные и прочие работы.
Поэтому объемы перевалки лесных грузов в 2016 г. уменьшились. Однако
подобное уменьшение было запланировано, и поэтому план по перевалке
лесных грузов был выполнен.
Максимального темпа роста в 2016 г. достигла перевалка металла –
103,73%.
План по перевалке был выполнен практически по всем родам грузов на
100%.
Анализ грузопереработки в 2017 г. в сравнении с 2016 г. представлен в
табл. 8, графически данный анализ изображен на рис. 4
Таблица 8
Грузопереработка ОАО «Новоросэкспорт» за 2017г.
Род груза
Факт
2016 г.
План
2017 г.
Факт
2017 г.
Структура,
%
Абсол.
отклонение
Процент
выполнения
плана
Темп
роста, %
1
2
3
4
5
6
7
8
1) Лесные грузы,
тыс. м
3
, в т.ч.
2001
2567
1680
100
-887
65,45
83,96
пиломатериалы
1931
2500
1625
96,73
-875
65,00
84,15
фанера
66
62
54
3,21
-8
87,10
81,82
ДВП
4
5
1
0,06
-4
20,00
25,00
2) Контейнера,
тыс.TEU
90
250
170
-80
68,00
188,89
3) Прочие, тыс. тн,
в т.ч.:
405
220
240
100
20
109,09
59,26
металл
273
220
170
70,83
-50
77,27
62,27
скоропортящиеся
28
0
11
4,58
11
-
39,29
прочие
мелкопартионные
104
0
59
24,59
59
-
56,73
33
Рис.4. Объемы перевалки лесных и прочих грузов в 2017 г. в сравнении с 2016 г.
Как показывают данные табл. 8, в 2017 г. наибольший удельный вес в
перевалке лесных грузов, как и ранее, занимает пиломатериал (96,73%) , а в
перевалке прочих грузов – металл (70,83%).
В 2017 г. план не выполнен практически ни по одной из позиций
переваленных грузов. План по перевалке лесных грузов был недовыполнен
на 887 тыс.м
3
, план по перевалке контейнеров – на 80 тыс. TEU.
План был перевыполнен только по прочим грузам на 9,09% благодаря
перевалке скоропортящихся (11 тыс. т.) и прочих мелкопартионных грузов
(59 тыс. т.), перевалка которых не была запланирована на 2017 г.
Темп роста положителен только лишь по одной позиции – перевалке
контейнеров – которая увеличилась в 2017г. по сравнению с 2016г. на
80тыс.TEU, что составило 88,89%.
Отрицательные значения абсолютных отклонений в анализе факта
2017г. и невыполнение плана связано, конечно же, в-первую очередь, с
санкциями, которые наиболее явно отразились на деятельности ОАО
«Новоросэкспорт» в 4-ом квартале 2017г. Однако, не смотря ни на что, порт
получил в 2017г. прибыль и остался ликвидным и платежеспособным
предприятием.
Динамика грузопереработки за анализируемый период 2015-2017гг.
представлена в табл. 9, 10.
34
Таблица 9
Абсолютное отклонение в грузопереработке за период 2015-2017 гг.
Род груза
Факт
2015 г.
Факт
2016 г.
Факт
2017 г.
Абсол.
отклон.
2016г. относ.
2015 г.
Абсол.
отклон.
2017г. относ.
2015г.
Абсол.
отклон.
2017г.
относ.
2016г.
Лесные грузы, тыс. м
3
, в т.ч.
2259
2001
1680
-258
-579
-321
пиломатериалы
2087
1931
1625
-156
-462
-306
фанера
153
66
54
-87
-99
-12
ДВП
19
4
1
-15
-18
-3
Контейнера, тыс. TEU
60
90
170
30
110
80
Прочие, тыс. тн, в т.ч.:
296
405
240
109
-56
-165
металл
134
273
170
139
36
-103
скоропортящиеся
75
28
11
-47
-64
-17
прочие мелкопартионные
87
104
59
17
-28
-45
Таблица 10
Темп роста грузопереработки за период 2015-2017 гг.
Род груза
Факт
2015 г.
Факт
2016 г.
Факт
2017 г.
Темп роста
2016 г.
относительно
2015 г., %
Темп роста
2017 г.
относительно
2015 г., %
Темп роста
2017 г.
относительно
2016 г., %
Лесные грузы, тыс.
м
3
, в т.ч.
2259
2001
1680
88,58
74,37
83,96
пиломатериалы
2087
1931
1625
92,53
77,86
84,15
фанера
153
66
54
43,14
35,29
81,82
ДВП
19
4
1
21,05
5,26
25,00
Контейнера, тыс.
TEU
60
90
170
150,00
283,33
188,89
Прочие, тыс. тн, в
т.ч.:
296
405
240
136,82
81,08
59,26
металл
134
273
170
203,73
126,87
62,27
скоропортящиеся
75
28
11
37,33
14,67
39,29
прочие
мелкопартионные
87
104
59
119,54
67,82
56,73
По данным табл. 9,10, можно сделать следующие выводы.
Грузопереработка порта за период с 2015 по 2017 гг. упала по всем
видам грузов, кроме контейнеров и металла.
35
Стабильное увеличение объемов перевалки контейнеров (в 2017 г.
объем перевалки относительно 2016г вырос на 88,89%, относительно 2015 г.
– на 183,33%) объясняется тем, что большинство занятых под проведение
капитальных и строительно-монтажных работ площадей контейнерного
терминала были уже введены в эксплуатацию. Также к контейнерному
терминалу ОАО «Новоросэкспорт» благодаря успешно проведенным
презентациям было привлечено не только внимание новых клиентов, но и
было увеличено внимание уже имеющихся.
Увеличение объема перевалки металла в 2017 г. относительно 2015 г.
на 26,87% объясняется тем, что порт Новороссийск является основным
портом по перевалке металла на южном направлении в РФ.
Однако перевалка металла в 2017 г. по сравнению с 2016г. упала на
37,73%. Также стабильным является уменьшение объема перевалки лесных
грузов в период 2015-2017 гг. (в 2017 г. на 321 тыс. м.
3
по сравнению с 2016
г. и на 579 тыс. м.
3
по сравнению с 2015 г.) объясняется двумя причинами:
1) в 2015 г. была начата и на протяжении почти всего 2016 г.
(вплоть до ноября месяца) продолжалась реализация проекта по расширению
и модернизации лесного терминала ОАО «Новоросэкспорт» (увеличение
пропускной способности до 3-х млн. м
3
/год). Именно на территории лесного
терминала порта находятся площадки и причалы, отведенные под прием и
обработку как лесных грузов, так и металла;
2) во втором квартале 2017 г. на объемы перевалки значительно
повлияли санкции.
Для выявления общей структуры грузопереработки необходимо
привести все показатели к одной единице измерения – к тоннам.
Приведенная грузопереработка за исследуемый период отображена в
табл.11 и на рис. 5 ,6 ,7.
36
Таблица 11
Общая приведенная грузопереработка ОАО «Новоросэкспорт» за период 2015-
2017 гг.
Род груза
Факт
2015г.,
тыс. тн.
Структура,
%
Факт 2016
г., тыс. тн.
Структура,
%
Факт
2017г.,
тыс. тн.
Структу
ра, %
Лесные грузы, в
т.ч.
1458
58,81
1274
46,06
1070
31,81
пиломатериалы
1313
52,96
1215
43,93
1023
30,40
фанера
130
5,24
56
2,02
46
1,38
ДВП
15
0,61
3
0,11
1
0,03
Контейнера
725
29,25
1087
39,30
2054
61,06
Прочие, в т.ч.:
296
11,94
405
14,64
240
7,13
металл
134
5,41
273
9,87
170
5,05
скоропортящиеся
75
3,03
28
1,01
11
0,33
прочие
мелкопартионные
87
3,51
104
3,76
59
1,75
ИТОГО:
2479
100,00
2766
100,00
3364
100,00
58,81
29,25
11,94
Лесные грузы, в т.ч.
Контейнера
Прочие, в т.ч.:
Рис.5. Структура грузоперевалки в 2015г.
37
46,06
39,3
14,64
Лесные грузы, в т.ч.
Контейнера
Прочие, в т.ч.:
Рис. 6. Структура грузоперевалки в 2016 г.
31,81
61,06
7,13
Лесные грузы, в т.ч.
Контейнера
Прочие, в т.ч.:
Рис. 7. Структура грузоперевалки в 2017 г.
Исходя из данных табл. 11, видно, что наибольший удельный вес в
грузоперевалке порта в 2015-2017 гг. занимают лесные грузы (58,81% и
46,06% в 2015 г. и в 2016 г. соответственно). В 2017 г. их доля составила
31,81%.
Значительный удельный вес в общем объеме грузоперевалке
составляет перевалка контейнеров, увеличивающийся на протяжении трех
последних лет. В 2015 г. они составили 29,25% от общей грузоперевалки, в
2016г. – 39,30%, а в 2017 г. – 61,06%.
Как видно из анализа приведенной грузопереработки, наиболее
перспективным направлением в развитии грузовых перевозок в настоящее
время является развитие контейнерных перевозок. Поэтому необходимо
расширять, совершенствовать, модернизировать имеющийся контейнерный
терминал с целью увеличения производственных мощностей порта,
38
привлечения новых клиентов не только с всероссийским, но и с мировым
«именем», и, как итог, увеличения объемов перевалки контейнеров и
прибыли.
В связи с этим, в дипломной работе проведен подробный анализ
работы контейнерного терминала ОАО «Новоросэкспорт» за период 2015-
2017 гг.
Функции контейнерного терминала ОАО «Новоросэкспорт»
заключаются в выполнении перевалки контейнеров с наземного на морской
транспорт, а также в обратном направлении. Через контейнерный терминал
ОАО «Новороссэкспорт» переваливаются стандартные 20-ти и 40-ка футовые
контейнеры как с грузом, так и порожние. Кроме того, терминал
обеспечивает накопление больших партий контейнеров для минимизации
затрат на простой транспорта под погрузкой и увеличения загрузки
транспорта.
Анализ грузопереработки КТ ОАО «Новоросэкспорт» приведен в
табл.12, 13 и на рис.8.
Таблица 12
Грузопереработка контейнерного терминала ОАО «Новоросэкспорт» за 2015 –
2017 гг.
Номенклатура
2015 г.
2016 г.
2017 г.
шт.
TEU
Удельный
вес, % (по
TEU)
шт.
TEU
Удельный
вес, % (по
TEU)
шт.
TEU
Удельн
ый вес,
% (по
TEU)
Контейнеры 20-
ти футовые
груженые
7449
7449
12,41
9217
9217
10,23
16590
16590
9,75
Контейнеры 20-
ти футовые
порожние
4463
4463
7,43
5471
5471
6,07
9844
9844
5,79
Контейнеры 40-
ка футовые
15260
30520
50,84
22139
44278
49,15
43823
87646
51,53
39
груженые
Контейнеры
40-ка футовые
порожние
8799
17598
29,32
15559
31118
34,54
28006
56012
32,93
ИТОГО:
35971
60030
100,00
52386
90084
100,00
98263
170092
100
Рис.8. Структура грузопереработки контейнерного терминала ОАО «Новоросэкспорт» за
период 2015-2017 гг.
Таблица 13
Динамика грузопереработки контейнерного терминала ОАО
«Новоросэкспорт» за 2015-2017 гг.
Номенклату
ра
Факт, TEU
Абсолютное отклонение
Темп роста
2015г.
2016г.
2017г.
2016г. от
2015г.
2017г. от
2015 г.
2017г. от
2016 г.
2016г. к
2015г.
2017г. к
2015г.
2017г. к
2016 г.
Контейнеры
20-ти
футовые
груженые
7449
9217
16590
1768
9141
7373
123,73
222,71
179,99
Контейнеры
20-ти
футовые
порожние
4463
5471
9844
1008
5381
4373
122,59
220,57
179,93
Контейнеры
40-ка
футовые
30520
44278
87646
13758
57126
43368
145,08
287,18
197,94
40
груженые
Контейнеры
40-ка
футовые
порожние
17598
31118
56012
13520
38414
24894
176,83
318,29
180,00
ИТОГО:
60030
90084
170092
30054
110062
80008
150,06
283,34
188,81
Как видно из табл. 12, 13, объем перевалки контейнеров через причалы
ОАО «Новоросэкспорт» стабильно растет. Так, темп роста в 2016 г. составил
150,06%, а в 2017 г – 188,81%. Если сравнивать 2017 г. с 2015 г., то объем
переваленных контейнеров вырос на 110062 TEU, т.е. на 183,34%.
Наибольший удельный вес в грузоперевалке контейнерного терминала
порта занимают груженные 40-ка футовые контейнеры. Их доля достаточно
стабильна из года в год – около 50%. Наименьший удельный вес на
протяжении всего анализируемого периода у порожних 20-ти футовых
контейнеров.
В 2016-2017 гг. можно отметить увеличение объемов перевалки
контейнеров по всем четырем позициям. Это связано с тем, что в 2016 г. в
рамках реализации инвестиционного проекта «Увеличение пропускной
способности контейнерного терминала ОАО «Новоросэкспорт» до 350
тыс.TEU» уже было куплено и поставлено новое специализированное
перегрузочное оборудование. Так, с марта по апрель 2016г. по контракту с
ТТЦ «Ростов-маз-сервис» было поставлено десять единиц грузовых
автомобилей-тягачей МАЗ 642205-220 с прицепами; а по контракту с ЗАО
«РусТрансГрупп» в сентябре-ноябре 2016г. было поставлено пять единиц
транспортировщиков груженых контейнеров (ричстакер) SVC Ferrari модель
F 429.
В январе-марте 2017 г. на контейнерном терминале ОАО
«Новорослесэкспорт» ввели в эксплуатацию новое крановое оборудование
производства компании ZPMC:
41
два причальных контейнерных перегружателя STS QC42 используются для
обработки судов-контейнеровозов;
два крана на пневмоходу RTG RC41/56 и один кран на рельсовом ходу
RMG RMC41/2H – используются на тыловых площадках для
складирования контейнеров, а также погрузки-выгрузки автотранспортных
средств и железнодорожных платформ;
После ввода в эксплуатацию нового оборудования, объемы перевалки
контейнеров стали расти высокими темпами, увеличившись в 2017 г.
относительно 2015 г. почти в 3 раза.
2.3. Анализ влияния совершенствования логистических процессов
предприятия на рентабельность его деятельности
На территории и у причалов ОАО «Новоросэкспорт» обрабатываются
железнодорожный, автомобильный и морской транспорт. Причем
автотранспортом в порт приходят и уходят из порта только контейнера.
Остальные виды грузов приходят в порт и уходят из порта в
железнодорожных вагонах, либо на морских судах.
Общий судооборот ОАО «Новоросэкспорт» за период 2015-2017 гг.
представлен в табл. 14.
Таблица 14
Судооборот ОАО «Новоросэкспорт» в 2015-2017 гг.
Факт, шт.
Темп роста
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2016г. к
2015г.
2017г. к
2015г.
2016г. к
2015г.
Обработано судов у
причалов ОАО
«НЛЭ», в т.ч.:
571
598
652
104,73
114,19
109,09
Выгружено судов
(импорт)
568
594
646
104,58
113,73
108,75
Погружено судов
570
596
649
104,56
113,86
108,89