34
Наименование
показателя
2016 год,
тыс. руб.
2017 год,
тыс. руб.
Темп
роста/сниж
ения, %
- аренда места в
кабельной канализации
5 167 728
5 802 803
112,3
- доходы от
предоставления комплекса
ресурсов
2 523 018
2 262 172
89,7
- услуги видеонаблюдения
1 395 491
1 277 502
91,5
- предоставление услуг по
техническому
обслуживанию сети связи
и телекоммуникационного
оборудования
606 329
870 029
143,5
На рисунке 2.1 представлена структура доходов от услуг связи в
2017 году.
Рисунок 2.1 - Структура доходов от услуг связи в 2017 году, %
Таблица 2.2
Основные финансовые показатели деятельности ПАО МГТС в
2016–2017 гг.
Наименование
показателя
2016 год,
тыс. руб.
2017 год,
тыс. руб.
Темп
роста/сниж
ения, %
1
Выручка от реализации
товаров, продукции, работ
и услуг
38 639 648
39 484 956
102,2
2
Себестоимость от
проданных товаров,
продукции, работ, услуг
13 608 570
13 144 030
96,6
3
Коммерческие расходы
1 876 496
2 278 689
121,4
4
Управленческие расходы
3 547 520
4 097 920
115,5
5
Амортизация
8 053 396
9 524 556
118,3
6
Затраты, всего
27 085 982
29 045 195
107,2
7
Прибыль (убыток) от
11 553 665
10 439 761
90,4
35
Наименование
показателя
2016 год,
тыс. руб.
2017 год,
тыс. руб.
Темп
роста/сниж
ения, %
продаж
8
Прибыль (убыток) от
продаж до вычета
амортизации
19 607 062
19 964 317
101,8
9
Проценты к получению
1 649 408
2 856 962
173,2
10
Проценты к уплате
413
11
Доходы от участия в
других предприятиях
216 186
210 825
97,5
12
Прочие доходы
1 302 856
3 126 819
240,0
13
Прочие расходы
2 772 793
549 197
19,8
14
Прибыль (убыток) до
налогообложения
11 949 322
16 084 757
134,6
15
Налог на прибыль и иные
аналогичные платежи
2 917 265
3 582 174
122,8
16
Нераспределенная
прибыль
9 032 058
12 502 583
138,4
17
Рентабельность по
прибыли от продаж (до
вычета амортизации), %
50,7
50,6
-0,1 п.п.
За отчетный год выручка Общества увеличилась по сравнению с
2016 годом на 2,2%. Темп роста расходов составил 7,2% и обусловлен,
прежде всего, увеличением амортизационных отчислений в связи с
пересмотром срока полезного использования объектов основных средств,
применением метода ускоренной амортизации по выбывающему
оборудованию. При этом темп роста расходов без учета амортизации по
сравнению с 2016 годом составил 2,6%, что существенно ниже инфляции
2017 года.
Снижение себестоимости обусловлено уменьшением расходов на
местный и зоновый трафик, аренду внутригородских каналов, ТО систем
коммутации, расходов на электроэнергию. Рост коммерческих расходов
обусловлен активным продвижением на рынок услуги широкополосного
доступа в интернет и ТВ по технологии GPON (увеличение расходов на
рекламу, проведение стимулирующих маркетинговых мероприятий), а
также увеличением расходов на обслуживание ЕКЦ Нижний Новгород.
Рост административных расходов обусловлен увеличением расходов на
аутстаффинг, юридические услуги. На динамику прочих доходов/расходов
36
повлияли корректировки стоимости акций ПАО «МТС»: в 2017 году в
сторону увеличения на 372 250 тыс. рублей, а в 2016 году в сторону
снижения рыночной стоимости акций МТС в размере 1 479 977 тыс.
рублей. В отчетном периоде Обществом получена чистая прибыль в
объеме 12 502 583 тыс. рублей, одним из факторов, повлиявших на
динамику данного показателя, является переоценка ценных бумаг. В
сопоставимых условиях (без учета операций с ценными бумагами) прирост
чистой прибыли составляет 15,4%. Удельные показатели эффективности,
такие как прибыль на линию и прибыль на работника, в сопоставимых
условиях (без учета операций с ценными бумагами) увеличились по
сравнению с 2016 годом на 19,3 и 12,3% соответственно (таблица 2.3).
Таблица 2.3
Факторы эффективности прибыли ПАО «МГТС» 2016-2017гг.
Наименование показателя
2016 год,
тыс. руб.
2017 год,
тыс. руб.
Темп
роста/сниж
ения, %
1
Чистая прибыль, в т.ч.:
9 032 058
12 502 583
138,4
Дооценка стоимости акций
ПАО «МТС» (доход)
-
372 250
-
Снижение рыночной стоимости
акций ПАО «МТС»
(1 479 977)
-
-
2
Чистая прибыль (без учета
операций с ЦБ)
10 512 035
12 130 333
115,4%
- доход на линию
6,6
6,8
103,2
- прибыль на линию
2,2
3,1
143,1
- прибыль на работника
1023,2
1378,0
134,7
2.2 Анализ лояльности персонала предприятия ПАО «МГТС»
Организационная структура предприятия и ее управление постоянно
изменяются, совершенствуются в соответствии с меняющимися внешними
и внутренними условиями.
Целью анализа оргструктуры управления является оценка уровня
организационно-регламентирующего обеспечения (классификации
37
наличных нормативно-методических документов), степени его
соответствия теории и практике менеджмента, степени влияния на
постановку регулярного менеджмента.
В управлении прослеживается принцип единоначалия, сотрудники
разных служб выполняют распоряжения только директора фирмы. Вся
ответственность за планирование деятельности предприятия, принятые
решения и контроль за их выполнением лежит на директоре ПАО
«МГТС».
На рисунке 2.2 представлена организационная структура ПАО
«МГТС».
Рисунок 2.2 - Организационная структура ПАО «МГТС»
38
В 2017 году существенных изменений системы мотивации и оплаты
труда работников ПАО МГТС не произошло. В Компании применялись
повременно-премиальная и сдельно-премиальная системы оплаты труда. С
2017 года расчет заработной платы и премии работникам ПАО МГТС
осуществляется в единой информационной системе по Группе компаний
МТС Oracle E-BusinessSuite Продолжает действовать установленная
зависимость заработной платы (оплаты труда) работников от грейда
должности, личной квалификации, профессионального опыта, сложности
выполняемой работы, качества и количества затраченного труда, которая
состоит из фиксированной и переменной частей. Грейд определяет:
- границы размера фиксированной части оплаты труда работников,
кроме рабочих-сдельщиков;
- структуру годового дохода;
- целевой размер премии.
В ПАО МГТС оценены все должности (профессии) в разрезе
функциональных блоков с использованием метода оценки должностей
HayGroup, который позволяет реализовать принцип внутренней
справедливости, а также определить и измерить вклад должности в общие
результаты деятельности Компании и связать его с уровнем
вознаграждений. На основе полученной оценки должностей определены
должностные разряды (грейды), которые отражают индивидуальность
организационной структуры и различные должности в ней. Всего в ПАО
МГТС определено 11 грейдов.
Фиксированная часть оплаты труда работников Компании, кроме
рабочих-сдельщиков, исчисляется на основе должностного оклада.
Переменная часть оплаты труда работников включает премии по
результатам производственной деятельности ПАО МГТС: по итогам
выполнения утвержденных для Компании корпоративных ключевых
показателей эффективности (КПЭ), а также индивидуальных задач,
закрепленных в бонусных планах. Целевой процент премии составляет не
39
менее 15%, и для её получения необходимо успешное выполнение
поставленных задач. КПЭ представляют собой систему оценки
деятельности сотрудников, которая позволяет определить достижение как
тактических (операционных), так и стратегических целей.
Данная система оценки помогает Компании контролировать
деятельность сотрудников, мотивирует их на достижение всё больших
результатов, оценивает степень реализации стратегии. Действенная
система КПЭ позволяет достигать главные цели бизнеса:
-привлечение и удержание абонентов;
-увеличение доходов предприятия; снижение затрат;
-привлечение и удержание профессиональных сотрудников.
На 2017 год Советом директоров ПАО МГТС были утверждены
следующие корпоративные КПЭ:
-доходы без учета внутригрупповых расчетов с ПАО «МТС»;
- OIBDA без учета внутригрупповых расчетов с ПАО «МТС»;
- доходы от ШПД и ТВ.
Кроме того, в систему КПЭ 2017 года включены триггеры (условия)
премирования:
- при недостижении допустимого значения показателя «Доходы, без
учета ВГР с ПАО «МТС»,
- премия по итогам отчетного периода за корпоративные КПЭ не
выплачивается;
- если показатель «Чистая прибыль» меньше либо равен нулю,
премия по итогам отчетного периода за корпоративные КПЭ и
индивидуальные задачи в составе интегрального показателя «Бизнес-
результаты» не выплачивается.
Для Генерального директора ПАО МГТС и высших должностных
лиц Компании, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении
Генеральному директору, Советом директоров были утверждены
40
индивидуальные задачи, отражающие функциональное направление
деятельности руководителя.
Данные индивидуальные задачи наряду с корпоративными КПЭ
входят в интегральный показатель «Бизнес-результаты» для премирования
топ-менеджеров. В 2017 году сохранена установленная зависимость
премирования по результатам деятельности от ежегодной оценки
эффективности деятельности персонала, иными словами, кроме
результатов выполнения показателей бонусного плана на премию влияет
оценка уровня развития компетенций. Для работников подразделений,
занятых продажами и абонентским обслуживанием (ПАО), применяются
другие принципы премирования, которые не зависят от
общеустановленных для Компании корпоративных КПЭ.
Целевой размер премии устанавливается с учетом принципов
взаимодействия работника и клиента (от 25 до 42%), а в некоторых
подразделениях, оказывающих существенное влияние на рост абонентской
базы и доход Компании, выплата премии осуществляется в зависимости от
фактических результатов работы по схеме «прямая выплата за результат».
Применяемая месячная либо квартальная периодичность
премирования позволяет своевременно реагировать на поставленные перед
подразделениями задачи, оперативно изменять показатели и их веса с
учетом требований бизнеса и оценивать деятельность работников. В 2017
году на премирование по принципам ПАО переведены шесть структурных
подразделений, в том числе подразделения интегрированных дочерних
компаний.
Количество работников, которые премируются по принципам ПАО,
на конец 2017 года составило 1175 человек. В рамках ежегодного
мероприятия по пересмотру заработной платы работников ПАО МГТС в
целях выполнения условий Коллективного договора ПАО МГТС, с учетом
финансовых возможностей Компании, с 1 октября 2017 г. проведены
индексация и адресное (персональное) повышение заработной платы
41
работников в среднем на 1%, с учетом результатов оценки эффективности
персонала за 2016 год. Часовые тарифные ставки рабочих-сдельщиков
также проиндексированы на 1%. Средняя заработная плата работников
списочного состава в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросла на
5,2%.
Рост показателя обусловлен не только проведенной плановой
индексацией заработной платы работников, но и привлечением
высококвалифицированных специалистов с уровнем дохода,
соответствующего показателям рынка труда, а также высвобождением
работников с более низкой квалификацией, связанных с модернизацией
сети.
Рисунок 2.3 - Динамика фактической средней заработной
платы и среднесписочной численности персонала за 2010-2017
гг., человек
Отставание среднемесячной заработной платы работников ПАО
МГТС и работни ков крупных и средних предприятий и организаций г.
Москвы, в том числе отрасли «Связь», сохраняется. Расходы на персонал
42
Компании в 2017 году возросли по сравнению с 2016 годом на 10,1%. В
ПАО МГТС в соответствии с намеченными мероприятиями в 2017 году
продолжалась планомерная работа по оптимизации численности штата,
обусловленная поставленными перед Компанией.
Расходы на персонал Компании в 2017 году возросли по сравнению с
2016 годом на 10,1%. В ПАО МГТС в соответствии с намеченными
мероприятиями в 2017 году продолжалась планомерная работа по
оптимизации численности штата, обусловленная поставленными перед
Компанией задачами по повышению производительности труда,
сокращению уровней управления и достижению оптимальной численности
штата. Сокращение численности в 2017 году связано с окончанием
строительства GPON, реконструкцией сети, выводом из эксплуатации
неопорных объектов ПАО МГТС, автоматизацией производственных
процессов, оптимизацией бизнес-процессов и структур управления,
дальнейшим повышением производительности труда. Высвобождение
численности персонала осуществлялось в строгом соответствии с
требованием действующего трудового законодательства Российской
Федерации с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета
Первичной профсоюзной организации работников ПАО МГТС.
Рисунок 2.4 - Структура расходов на персонал в ПАО МГТС в
2017 году
43
В 2017 году работодателем не допускалось проведение таких
непопулярных мер, как:
- объявление простоя;
-отправление сотрудников в неоплачиваемые отпуска;
-введение режима неполного рабочего времени;
-временное приостановление найма новых работников на вакантные
места;
- отказ от добровольного медицинского страхования и социального
пакета;
-задержка выплаты и понижение заработной платы.
В 2017 году проводились работы по совершенствованию
организационно-функциональной структуры приоритетных бизнес-
направлений Компании (продажи, подключение услуг, сервисное
обслуживание, техническая поддержка клиентов). Проводились
мероприятия по завершению интеграции процессов дочерних компаний
ЗАО «АМТ» и АО «ТАСКОМ», присоединенных к ПАО МГТС в 2017
году. В целях повышения эффективности использования ресурсов в 2017
году был произведен ряд организационных изменений.
Общая стратегия Компании направлена на переход МГТС от бизнес -
модели традиционного оператора связи к интегрированному сервисному
провайдеру с уникальной оптической инфраструктурой - стратегия
лидерства с использованием технологий GPON. В 2017 году в области HR
были установлены следующие стратегические цели:
-оптимизация численности персонала;
- повышение уровня вовлеченности;
- организационная интеграция с дочерними компаниями;
- переход с ERP SAP на Oracle E-Business Suite;
- проектирование новых и оптимизация действующих бизнес-
процессов.