34
в 2015г. до 16 385,2 млрд. руб. в 2016г., снизившись на 13,8%; до 17 900,4 млрд.
руб. в 2017г., рост на 9,2% и до 21 652 млрд. руб. в 2018г., рост на 21% по
сравнению с предыдущим периодом. В процентах к пассивам Депозиты юрлиц
составили 22,9%; 20,5%; 21% и 23% соответственно.
Средства компаний на расчетных и прочих счетах изменялись от 8 905,2
млрд. руб. в 2015г. до 8 763,7 млрд. руб. в 2016г., снижение на 1,6%; до 9 103,6
млрд. руб. в 2017г., рост на 3,9%, и до 9 772,3 млрд. руб. в 2018г., рост на 7,3%.
В процентах к пассивам Средства компаний на расчетных и прочих счетах
составили 10,7%; 10,9%; 10,7% и 10,4% соответственно.
Средства клиентов в расчетах снизились с 488,5 млрд. руб. в 2015г. до
451,1 млрд. руб. в 2016г.; затем выросли до 536,9 млрд. руб. в 2017г., рост на
19%, и до 631 млрд. руб. в 2018г., рост на 17,5%. В процентах к пассивам
Средства клиентов в расчетах составили 0,6% в 2015-2017гг. и 0,7% в 2018г.
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полученные
кредитными учреждениями от Банка России, изменялись от 5 363,3 млрд. руб. в
2015г. до 2 725,9 млрд. руб. в 2016г.; до 2 016,5 млрд. руб. в 2017г., уменьшение
на 26%, и до 2 607,4 млрд. руб. в 2018г., рост на 29,3%. В процентах к пассивам
они составили 6,5%; 3,4%; 2,4% и 2,8% соответственно (рис. 7).
Рисунок 7 - Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными учреждениями от ЦБР, млрд. руб.
43
43
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2019, 196. С. 9.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2015u 2016г 2017г 2018г
5363,3
2725,9
2016,5
2607,4
35
Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от иных кредитных
организаций составили в 2015г. 7 091 млрд. руб.; в 2016г. 8 559,1 млрд. руб., рост
на 20,7%; в 2017г. выросли на 8,3% и достигли 9 265,3 млрд. руб.; в 2018г.
снизились на 0,8% и составили 9 190,3 млрд. руб. В процентах к пассивам они
составили 8,5%; 10,7%; 10,9%; 9,8% соответственно (рис. 8).
Рисунок 8 - Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от
иных кредитных учреждений, млрд. руб.
Счета кредитных учреждений изменялись от 801 млрд. руб. в 2015г. до
828,6 млрд. руб. в 2016г., рост на 0,3%; до 774,8 млрд. руб. в 2017г., снижение на
6,5%; и до 879,5 млрд. руб. в 2018г., рост на 13,5%. В процентах к пассивам они
составили 1% в 2015-2016гг. и по 0,9% в 2017-2018гг.
Облигаций было выпущено в 2015г. на сумму 1 266,5 млрд. руб.; в 2016г.
на сумму 1 092,9 млрд. руб., на 13,7% меньше, чем в предыдущем году; в 2017г.
на 10,8% больше – 1 2111,4 млрд. руб.; в 2018г. на 5,3% больше, чем в
предыдущем году – на сумму 1 328,7 млрд. руб. В процентах к пассивам это
составило 1,5% в 2015г., затем по 1,4% ежегодно.
Таким образом, средства клиентов составили на конец 2018г. в целом
64,5% от пассивов банковского сектора; Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от иных кредитных организаций, - 9,8% от пассивов; Кредиты,
депозиты и прочие привлеченные средства, полученные кредитными
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2015г 2016г 2017г 2018г
7091
8559,1
9265,3
9190,3
36
учреждениями от Банка России, - 2,8%; Средства кредитных учреждений – 0,9%;
Облигации – 1,4%; Векселя и банковские акцепты – 0,5%; Производные
финансовые инструменты – 0,5%; Прочие пассивы – 9,7%.
2.3 Анализ активных операций банковского сектора
Привлеченные средства вкладываются банками в активные операции,
представленные кредитными и инвестиционными операциями.
Расширение кредитных операций является основным фактором роста
российской банковской системы, доля их на конец 2018г. составила 61,2% от
совокупных активов банковского сектора.
Сведения по кредитным операциям банковского сектора даны в табл. 5.
Таблица 5
Кредитные операции банковского сектора
44
Показатель
2015г
2016г
2017г
2018г
Кредиты, предоставленные физлицам (млрд. руб.)
10684,3
10803,9
12173,7
14901,4
в % к денежным доходам населения
20,0
20,0
22,4
-
В % к предыдущему периоду
-5,7
1,1
12,7
22,4
Доля кредитов физлицам, %
21,1
21,6
23,3
26,0
Кредиты, предоставленные нефинансовым
учреждениям, млрд. руб.
33300,9
30134,7
30192,5
33371,8
В % к предыдущему периоду
-
-9,5
0,2
9,6
Доля кредитов нефинансовым учреждениям, %
65,7
60,2
57,9
58,4
Кредиты, предоставленные кредитным
учреждениям
6694,4
9091,5
9804,6
9335,6
В % к предыдущему периоду
-
35,8
7,8
-10,2
Доля кредитов кредитным учреждениям, %
13,2
18,2
18,8
15,6
Всего выдано кредитов
50679,6
50030,1
52170,8
57608,8
В % к совокупным активам
61,1
62,5
61,2
61,2
В % к ВВП
60,8
58,1
56,7
59,5
Справочно
ВВП
83387,2
86148,6
92037,2
96800,0
Денежные доходы населения
53525,9
54117,7
54466,6
-
Темпы прироста денежных доходов населения, %
11,7
1,1
0,6
-
44
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2019, 196. С. 8.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
37
Динамика объемов кредитов, выданных нефинансовым компаниям и
физлицам, представлена диаграммой на рис. 9.
Рисунок 9 – Кредиты, предоставленные нефинансовым
организациям и физлицам, млрд. руб.
45
Как видно по табл. 5 и диаграмме на рис. 9, объемы выданных кредитов
возрастают в рассматриваемом периоде, исключение составил 2016г., когда
объем кредитования снизился на 6,9%. При этом темпы роста объемов кредитов
немного опережают темпы роста ВВП, за небольшим исключением (табл. 5).
Графики отношений объемов выданных кредитов к ВВП и активам банковского
сектора даны на рис. 10.
45
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2019, 196. С. 8.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
36000
38000
40000
42000
44000
46000
48000
50000
2015г 2016г 2017г 2018г
43985,2
40938,6
42366,2
48273,2
Кредиты, предоставленные нефинансовым
орг-ям и физлицам, млрд. руб.
38
Рисунок 10 – Отношение объемов выданных кредитов к ВВП и
активам банковского сектора, %
46
Как видно по рис. 10, отношение объемов выданных кредитов к активам
банковского сектора снижается со значения 53% в 2015г. до 52% на конец 2018г.
Отношение же их к ВВП снижается с 52,7% в 2015г. до 51,1% в 2018г.
Кредиты, выданные нефинансовым учреждениям, составили в 2015г.
33 300,9 млрд. руб.; в 2016г. снизились на 9,5% и составили 30 134,7 млрд. руб.;
в 2017г. объем их вырос незначительно на 0,2% и составил 31 192,5 млрд. руб.; в
2018г. произошел рост объема на 10,5% до 33 371,8 млрд. руб. (рис. 11).
Рисунок 11 – Кредиты, выданные нефинансовым организациям,
млрд. руб.
46
Составлено по: Обзор банковского сектора. 2019, 196. С. 8.
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14239/obs_196.pdf
52,7
47,5
46
51,1
53
51,1
49,7
52
42
44
46
48
50
52
54
2015г 2016г 2017г 2018г
в % к ВВП в % к активам банковского сектора
28500
29000
29500
30000
30500
31000
31500
32000
32500
33000
33500
2015г 2016г 2017г 2018г
33300,9
30134,7
30192,5
33371,8
39
При этом доля их составила: в 2015г. 65,7%, в 2016г. – 60,2%; в 2017г. –
57,9%, в 2018г. – 58,4% от всех выданных кредитов.
Согласно информации ЦБ, главный фактор роста кредитования бизнеса в
смягченных условиях предоставления займов. Отмечена немалая роль в росте
программ господдержки. В то же время на фондовом рынке наблюдается
активизация размещения корпоративных облигаций, что является
свидетельством попыток большого бизнеса использовать иные более выгодные
рыночные инструменты. Кредитование на фондовом рынке доступно под 6-8%
против более высоких процентных ставок в банках. Это может и есть одна из
причин снижения спроса на кредитные продукты банков со стороны “большого
бизнеса”.
Кредиты, предоставленные физлицам, возрастают с 10 684,3 млрд. руб. в
2015г. до 10 803,9 млрд. руб. в 2016г., рост на 1,1%; до 12 173,7 млрд. руб. в
2017г., рост на 12,7% и до 14 901,4 млрд. руб. в 2018г., прирост объемов
кредитов физлицам за четыре года достиг рекордного значения 39,5% (рис. 12).
Рисунок 12 – Кредиты, выданные физлицам, млрд. руб.
При этом, вес кредитов, выданных физлицам, составил: 21,1% в 2015г.;
21,6% в 2016гг.; 23,3% в 2017г. и 25,9% в 2018г.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2015г 2016г 2017г 2018г
10684,3
10803,9
12173,7
14901,4
40
Доля кредитов, выданных частным лицам, постепенно увеличивается, с
21,1% в 2015г. до 25,9% в 2018г., а доля кредитов, выданных юрлицам,
соответственно снижается с 78,9% в 2015г. до 74,1% в 2018г. (рис. 13).
Рисунок 13 – Доля кредитов, выданных физлицам и нефинансовым
организациям, %
Ставки по кредитам для физлиц до сих пор держатся на достаточно
высоком уровне. Основной вес в кредитах, выданных физлицам, занимают
кредиты в рублях. Структура выданных кредитов в рублях по срочности дана в
табл. 6.
Таблица 6
Структура оборотов по кредитам, предоставленным
кредитными учреждениями физлицам в рублях (в целом по
России), по срочности, %
47
до 30 дней,
включая ''до
востребования''
от 31
до 90
дней
от
91
до
180
дней
от
181
дня
до 1
года
до 1 года,
включая ''до
востребования''
от 1
года
до 3
лет
свыше
3 лет
свыше
1 года
Январь
2018
0.05
0.24
0.24
4.42
4.95
17.21
77.84
95.05
Февраль
2018
0.04
0.17
0.22
3.45
3.88
15.34
80.78
96.12
Март
2018
0.07
0.12
0.24
3.86
4.28
16.59
79.13
95.72
47
Структура оборотов по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам в рублях,
по срочности. 2018. Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/213641059
21,1%
21,6%
23,3%
25,9%
78,9%
78,4%
76,7%
74,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2015г 2016г 2017г 2018г
Доля кредитов физлицам, % доля кредитов юрлицам
41
Продолжение таблицы 6
Апрель
2018
0.02
0.10
0.21
3.65
3.98
15.70
80.32
96.02
Май
2018
0.02
0.05
0.16
3.31
3.54
15.90
80.56
96.46
Июнь
2018
0.02
0.11
0.20
3.18
3.51
15.42
81.07
96.49
Июль
2018
0.07
0.07
0.23
3.55
3.91
15.57
80.52
96.09
Август
2018
0.01
0.05
0.18
3.37
3.60
15.39
81.01
96.40
Как видим, наибольшая доля приходится на кредиты, выданные сроком
больше 1 года, на август 2018г. она составила 96,4% (со средневзвешенной
процентной ставкой 12,87%), затем идут кредиты сроком больше 3 лет – 81%
(ставка 12,41%).
Из них на 01.09.2018г. на автокредиты, выданные сроком больше года,
приходится 7,36% (ставка 13,29%); сроком больше 3 лет 5,28% (ставка 14,11%);
сроком от года до трех лет – 2,08% (ставка 8,69%).
В кредитах, выданных физлицам в долларах США, немного иная картина
– наибольшая доля приходится на кредиты сроком до года, включая «до
востребования», на ту же дату она составила 65,98% (ставка 5,39%), затем идут
кредиты сроком от 91 до 180 дней – 53,14% (ставка 5,39%).
Что касается ипотечного кредитования, годовой темп его прироста на
01.09.2018г. составил 49,3%, число их составило 126 220 единиц,
средневзвешенный срок – 195,5 месяцев, средневзвешенная ставка 9,42%. Объем
жилищных ипотечных кредитов, предоставленных на 01.09.2018г. составил
912 107 млн. руб. Динамика выданных ипотечных кредитов дана в табл. 7 и
диаграмме на рис. 14.
42
Таблица 7
Объемы выданных ипотечных жилищных кредитов
48
Показатель, млн. руб.
Фактически, млн. руб.
Темп
роста, %
2015г
2016г
2017г
1.09.2018г
2017/
2015
Объемы жилищных
ипотечных кредитов,
выданных физлицам в
рублях
594192
753064
935632
911330
57,5%
Доля жилищных
ипотечных кредитов,
выданных физлицам, в
рублях, %
99,1%
99,8%
99,9%
99,9%
0,8%
Средневзвешенная ставка
по ИЖК в рублях, %
13,43
12,62
10,78
9,59
-19,7%
Объемы жилищных
ипотечных кредитов,
выданных физлицам в
инвалюте
5656
1563
802
777
-85,8%
Доля жилищных
ипотечных кредитов,
выданных физлицам, в
инвалюте, %
0,9%
0,2%
0,1%
0,1%
-88,9%
Средневзвешенная ставка
по ИЖК в инвалюте, %
10,13
8,72
7,04
7,33
-30,5%
Общий объем жилищных
ипотечных кредитов,
выданных физлицам в
рублях и инвалюте
599848
754627
936434
912107
56,1%
Как видим, львиная доля принадлежит ИЖК в рублях, от 99,1% в 2015г.
до 99,9% на 01.09.2018г., популярность ИЖК в инвалюте резко падает, от 0,9% в
2015г. до 0,1% в 2017-2018гг.
Общий объем ИЖК вырос за рассматриваемые полные три года на 56,1%,
при этом рост ИЖК в рублях составил 57,5%, в инвалюте – сократился на 85,8%.
Средневзвешенная ставка по ИЖК в инвалюте (- 3,09%) снижалась
больше, чем в рублях (- 2,65%).
48
Показатели рынка ипотечного жилищного кредитования. 2018. http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=ipoteka
43
Рисунок 14 - Динамика ИЖК, выданных физлицам в рублях и
инвалюте, млн. руб.
49
При этом средневзвешенная ставка по ИЖК постепенно снижается с
13,43% в 2015г. до 9,59% на 01.09.2018г. (рис. 15).
Рисунок 15 - Динамика средневзвешенной ставки по ИЖК, %
50
Снижение ставки по ипотечным кредитам – хорошая тенденция для
населения страны.
49
Составлено по: Обзор: банковская система России в 2018 году. 01.11.2018. http://vashkaznachei.ru/obzor-
bankovskaja-sistema-rossii-v-2018-godu/
50
Составлено так же.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
2015г 2016г 2017г 1.09.2018г
594192
753064
935632
911330
5656
1563
802
777
Объемы ИЖК, выданных физлицам в инвалюте
Объемы ИЖК, выданных физлицам в рублях
13,43
12,62
10,78
9,59
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2015г 2016г 2017г 1.09.2018г
Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, %