44
Кредиты, выданные кредитным учреждениям, возрастали с 6 694,4 млрд.
руб. в 2015г. до 9 804,6 млрд. руб. в 2017г., в 2018г. снизились до 9 335,6 млрд.
руб., всего рост за четыре года составил 39,5% (рис. 16).
Рисунок 16 – Кредиты, выданные кредитным учреждениям, млрд.
руб.
Общая сумма выданных кредитов нефинансовым учреждениям,
физлицам и кредитным учреждениям, изменялась с 50 679,6 млрд. руб. в 2015г.
до 50 030,1 млрд. руб. в 2016г. (снижение на 1,3%), до 52 170,8 млрд. руб. в
2017г., рост на 4,3%, и до 57 608,8 млрд. руб. в 2018г., рост на 10,4% в сравнении
с предыдущим годом (рис. 17).
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2015г 2016г 2017г 2018г
6694,4
9091,5
9804,6
9335,6
Кредиты, предоставленные кредитным
учреждениям
45
Рисунок 17 – Общий объем предоставленных кредитов, млрд. руб.
Рассмотрим теперь другие активные операции коммерческих банков
(табл. 8).
Таблица 8
Активные операции банковского сектора
51
Активы, млрд. руб.
2015г
2016г
2017г
2018г
1. Денежные средства, драгоценные металлы и
камни
1898,3
1591,5
1903,8
1998,2
в % к активам банковского сектора
2,3
2,0
2,2
2,1
в % к предыдущему периоду
-
-16,2
19,6
5,0
2. Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран
2464,4
3046,1
4735,2
4328,7
в % к активам банковского сектора
3,0
3,8
5,6
4,6
в % к предыдущему периоду
-
23,6
55,5
-8,6
3. Корреспондентские счета в кредитных
учреждениях
2536,3
1734,4
1280,7
1744,3
в % к активам банковского сектора
3,1
2,2
1,5
1,9
в % к предыдущему периоду
-
-31,6
-26,2
36,2
4. Ценные бумаги, приобретенные кредитными
учреждениями, млрд. руб.
11777,4
11450,1
12310,9
13098,1
в % к активам банковского сектора
14,2
14,3
14,5
13,9
в % к предыдущему периоду
-
-2,8
7,5
6,4
5. Прочее участие в уставных капиталах
568,0
877,5
1180,3
1351,3
6. Производные финансовые инструменты
1261,0
704,4
505,0
728,8
7. Основные средства, прочая недвижимость,
НМА и материальные запасы
1277,6
1486,8
1512,9
1625,9
51
Обзор банковского сектора. 2018, 195. С. 8. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14184/obs_195.pdf
46000
48000
50000
52000
54000
56000
58000
2015г 2016г 2017г 2018г
50679,6
50030,1
52170,8
57608,8
Всего выдано кредитов, млрд. руб.
46
Продолжение таблицы 8
в % к активам банковского сектора
1,5
1,9
1,8
1,7
в % к предыдущему периоду
-
16,4
1,8
7,5
8. Использование прибыли
125,5
384,8
327,7
330,0
9. Прочие активы
3579,8
3165,7
3313,0
3754,6
Всего активов
82999,7
80063,3
85191,8
94083,7
После кредитных операций, занимающих основную долю в активных
операциях банковского сектора, по весу следуют Ценные бумаги,
приобретенные кредитными учреждениями, доля которых составила 14,2%;
14,3%; 14,5% и 13,9% в 2015г, 2016г, 2017г. и 2018г. Объем их изменялся от
11 777,4 млрд. руб. в 2015г. до 11 450,1 млрд. руб. в 2016г., снижение на 2,8%; до
12 310,9 млрд. руб. в 2017г., рост на 7,5% и до 13 098,1 млрд. руб. в 2018г., рост
на 6,4% (рис. 18).
Рисунок 18 – Ценные бумаги, приобретенные кредитными
учреждениями в 2015-2018гг., млрд. руб.
Далее по весу следуют Счета в Банке России и в уполномоченных органах
других стран – 3%; 3,8%; 5,6%; 4,6% соответственно. Сумма их изменялась от
2 464,4 млрд. руб. в 2015г. до 3 046,1 млрд. руб. в 2016г., рост на 23,6%; до 4 735,2
млрд. руб. в 2017г., рост на 55,5%; и до 4 328,7 млрд. руб. в 2018г., снижение на
8,6% в сравнении с предыдущим периодом.
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
2015г 2016г 2017г 2018г
11777,4
11450,1
12310,9
13098,1
Ценные бумаги, приобретенные кредитными
организациями, млрд. руб.
47
Корреспондентские счета в кредитных учреждениях занимают долю
3,1%; 2,2%; 1,5%; 1,9% соответственно. Сумма их снижалась с 2 536,3 млрд. руб.
в 2015г. до 1 734,4 млрд. руб. в 2016г. или на 31,6%; в 2017г. до 1 280,7 млрд.
руб. или на 26,2%, а в 2018г. выросла на 36,2% и составила 1 744,3 млрд. руб.
Денежные средства, драгметаллы и камни занимали 2,3%; 2%; 2,2% и
2,1% соответственно в 2015г., 2016г, 2017г. и 2018г. Сумма их изменялась от
1 898,3 млрд. руб. в 2015г. до 1 591,5 млрд. руб., снижение на 16,2%; в 2017г.
выросла на 19,6% и составила 1 903,8 млрд. руб., в 2018г. увеличилась на 5% до
1 998,2 млрд. руб.
Банковский сектор обладает Основными средствами, прочей
недвижимостью, НМА и материальными запасами в сумме 1 277,6 млрд. руб. в
2015г., в 2016г. она выросла на 16,4% и достигла 1 486,8 млрд. руб.; в 2017г.
1 512,9 млрд. руб., рост на 1,8%; в 2018г. выросла на 7,5% и достигла 1 625,9
млрд. руб. Данная статья активов занимает 1,5%; 1,9%; 1,8%; 1,7% от
совокупных активов.
Прочие активы составили 3 579,8 млрд. руб.; 3 165,7 млрд. руб.; 3 313
млрд. руб. и 3 715,5 млрд. руб. в 2015г., 2016г., 2017г. и 2018г. соответственно.
Итак, общий объем выданных кредитов за период 2015-2018гг. вырос на
13,7% и составил 57 608,8 млрд. руб. на конец 2018г., это 59,5% от ВВП страны,
т.е. такая сумма была вложена в развитие экономики страны банковским
сектором.
Ипотечных кредитов было выдано на 01.09.2018г. на сумму 912 107 млн.
руб. Ипотека позволяет наиболее выгодное сочетание интересов населения в
получении или улучшении жилья, интересов коммерческих банков и других
кредиторов в эффективной и прибыльной работе, строительных компаний - в
ритмичной загрузке производства и государства, заинтересованного в
экономическом росте.
Таким образом, вклад кредитных организаций в развитие экономики
страны очень высокий.
48
Глава 3. Проблемы и перспективы банковского сектора
3.1 Проблемы банковского сектора
Развитие банковского бизнеса ограничивает дефицит качественных
заемщиков и уровень капитала для покрытия растущих рисков. Эти факторы
привели к переизбытку низкодоходных ликвидных активов, уменьшающих
прибыльность многих банков. Так, доля убыточных кредитных учреждений с
неэффективной бизнес-моделью достигла 25,7%, что является констатацией
незавершенности процесса оздоровления банковского сектора. Чаще кризису
подвержены средние по размеру активов банки, что в дальнейшем приводит к их
ликвидации.
Потенциал роста прибыли банков от кредитования существенно
ограничивает слабый рост экономики и недостаток капитала для покрытия
растущих кредитных рисков. С 2014г. доля проблемных и безнадежных ссуд в
совокупном кредитном портфеле продолжала устойчивый рост с 6% до 10%
(граф. 1 на рис. 19).
52
Рисунок 19 – Доля проблемных и безнадежных ссуд в
совокупном кредитном портфеле
52
Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели. 2018.
https://raexpert.ru/researches/banks/prognoz_2018
49
По состоянию на 1 декабря 2018г. объем просроченной задолженности
составил 3 118,9 млрд. руб., из них 73,9% приходится на задолженность юрлиц и
26,1% - на физлиц. Информация о просроченных кредитах приведена в табл. 9.
Таблица 9
Просроченная задолженность по кредитам
53
Показатель, млрд. руб.
Год
Темп прироста,
%
2015г
2016г
2017г
2018г
2018/
2017
2018/
2015
Просроченная
задолженность по
кредитам, выданным
нефинансовым орг-ям
2075,9
1892,0
1942,4
2093,3
7,8
0,8
в % к итогу
69,1
66,5
66,1
67,1
1,0
-2,0
Просроченная
задолженность по
кредитам, выданным
физлицам
863,8
857,9
848,9
760,4
-10,4
-12,0
в % к итогу
28,8
30,2
28,9
24,4
-4,5
-4,4
Просроченная
задолженность по
кредитам, выданным
кредитным орг-ям
63,8
95,2
146,0
119,3
-18,3
87,0
в % к итогу
2,1
3,3
5,0
3,8
-1,2
1,7
Всего просроченная
задолженность
3003,5
2845,1
2937,3
3118,9
6,2%
3,8%
Доля просроченной
задолженности в общей
сумме выданных
кредитов, %
5,9
5,7
5,6
5,4
-0,2
-0,5
Сумма просроченной задолженности с 3 003,5 млрд. руб. в 2015г.
сократилась на 5,3% до 2 845,1 млрд. руб. в 2016г.; в 2017г. выросла на 3,2% и
составила 2 937,3 млрд. руб., а в 2018г. составила 3 118,9 млрд. руб., рост на
6,2% по сравнению с 2017г. В сравнении с 2015г. данная сумма в 2018г. выросла
на 3,8%, а в сравнении с предыдущим годом выросла на 6,2%.
Доля просроченной задолженности в общей сумме выданных кредитов
сократилась с 5,9% в 2015г. до 5,7% в 2016г. или на 0,2%, в 2017г. сократилась
на 0,1% до 5,6%, а в 2018г. сокращение составило 0,2% до 5,4% в сравнении с
2017г., а в сравнении с 2015г. сократилась на 0,5%.
53
Обзор банковского сектора. 2018, 195. С. 8. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14184/obs_195.pdf
50
Наибольший вес просроченной задолженности по кредитам, выданным
нефинансовым учреждениям: от 69,1% в 2015г. до 67,1% в 2018г.; затем по
кредитам, выданным физлицам – от 28,8% в 2015г. до 24,4% в 2018г.; по
кредитам, выданным кредитным организациям – от 2,1% в 2015г. до 3,8% в
2018г.
Сегодня банки не уверены в надежности и финансовой состоятельности
своих клиентов из-за высокого риска невозврата денежных средств, выданных
по кредиту. Рост просроченной задолженности вызывают, в первую очередь,
снижение реальных доходов населения, рост уровня инфляции и повышение
уровня безработицы.
Количество банков, не имеющих просроченную задолженность, в 2018г.
составило 49 или около 10,1% от общего количества банков или 5,3% от
совокупных активов банковского сектора. Просроченную задолженность от 0-
5% имеют 205 банков, что составляет 42,4% от общего количества банков или
71,5% от активов банковского сектора. Банков с просроченной задолженность
более 90% - 3, что составляет 0,6% от общего количества банков.
54
Кроме роста доли проблемных активов давление на запас капитала
оказывает повышение требований к нормативам достаточности капитала.
Избыточной ликвидностью, образовавшейся из-за нехватки
качественных заемщиков, усиливается давление на рентабельность банковского
бизнеса. В связи с недостатком качественных заемщиков все большее
количество банков вынуждено помещать дорогие клиентские средства в
высоконадежные, но низкодоходные активы. С начала 2016г. количество банков,
вынужденных в ущерб прибыльности помещать средства на межбанковском
рынке и депозиты в ЦБР, возросло почти в три раза, до 170, это около трети от
их общего числа.
55
54
Обзор банковского сектора. 2018, 195. С. 42. http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/14184/obs_195.pdf
55
Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели. 2018.
https://raexpert.ru/researches/banks/prognoz_2018
51
У таких банков доходность значительно ниже, чем в целом по сектору -
3,7% против 8,3% по итогам 2017г. По итогам 2018г. ожидается сжатие чистой
процентной маржи на 0,2–0,3 п.п. (граф. 7 на рис. 20) в результате снижения
процентных ставок, спровоцированного конкуренцией за качественных
заемщиков, а также сужения спреда между ключевой ставкой и уровнем
инфляции.
Рисунок 20 – Уровень чистой процентной маржи, %
По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2018г. по причине неэффективной
бизнес-модели рынок уже покинули 77 банков, включая пять крупных игроков
из топ-50. Оздоровление банковского сектора еще не завершено, поскольку с
2013г. доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью возросла с 10
до 25,7%
56
(рис. 21).
56
Прогноз развития банковского сектора в 2018 году: кризис бизнес-модели. 2018.
https://raexpert.ru/researches/banks/prognoz_2018
52
Рисунок 21 – Прибыльные и убыточные кредитные учреждения
Отзывы лицензий по-прежнему были частого характера, но они в
основном коснулись небольших и реже средних по размеру банков. При
сохранении такой тенденции через пять лет число действующих банков может
снизиться до менее чем 200, или даже ближе к 100.
Как и в прошлом году, существует тенденция огосударствления
российских банков. Сейчас в первой десятке крупнейших российских банков
лишь 2 банка частные, а остальные государственные. Во второй десятке также
много банков, прямо или косвенно аффилированных с государством. Кроме того,
в госбанках часто темпы роста выше рынка, таким образом, уже примерно 75%
активов российского банковского сектора огосударствлены.
Огосударствление не является целью, и с этой тенденцией даже готовы
бороться. В частности, чиновники обещают выставить на продажу санируемые
банки, а крупнейшие госбанки могут быть приватизированы. Снижения доли
государства в банковском секторе можно достичь не только продажей госбанков,
но и посредством помощи частным банкам.
Объем розничного кредитования вырос, по оценке РИА Рейтинг, почти
на 5 трлн. руб. за 2018г., что является рекордным результатом в современной
России. Значительна роль в этом настоящего бума в ипотеке. На фоне столь
впечатляющего роста ЦБ РФ уже много раз говорилось о перегреве розничного
0
100
200
300
400
500
600
2015г 2016г 2017г 1.12.2018г
553
445
421
356
180
178
140
123
Прибыльные КО Убыточные КО
53
рынка, и несколько раз принималось решение об ужесточении требований в этой
сфере. Но пока темпы роста не снижаются. Скорее всего, с ростом ставок вслед
за ставкой рефинансирования и регулятивных ограничений в 2019г. можно
ожидать замедления, но темпы прироста все равно будут двузначными.
57
В России создается ситуация, когда темп роста номинальных доходов
существенно (в 6-7 раз) ниже темпа роста ссудной задолженности. На взгляд
Ю.С. Эзроха, это не представляло бы большой социально-экономической
опасности, если бы кредиты выдавались на покупку жилья, т.е. под относительно
низкие (в сравнении с кредитными картами) проценты и на длительный срок.
Однако доля ипотечных ссуд сокращается, что свидетельствует о предпочтении
россиян брать кредиты на удовлетворение иных, нежели жилищных,
потребностей.
Отметим, что данная структура не характерна для кредитных рынков
развитых стран, для примера приведем данные по банковской деятельности в
Великобритании. Фактически, за двухлетний период объем совокупного
ссудного портфеля в Соединенном Королевстве увеличился на 0,6 %, причем его
структура в корне отличается от российской: удельный вес ипотечных кредитов
в общем объеме составляет 88,9%.
Одним из показателей является соотношение кредиторской
задолженности к объему годового ВВП. Для Великобритании он составляет
97,77%, а для России – 59,5% на конец 2018г. (на конец 2017г. 46%).
Таким образом, в России наблюдается тенденция к возрастанию
величины отношения ссудного портфеля к ВВП.
58
Основной вес на рынке кредитования будет иметь розничное
кредитование, чему будет способствовать восстановление положительной
57
Итоги работы банковского сектора в 2018 году и перспективы на будущее. 28.12.2018.
http://riarating.ru/banks/20181228/630115664.html
58
Банковское потребительское кредитование: конкуренция и опыт в России и Великобритании. Ю.С.
Эзрох.//Финансы и кредит. 2013, № 23 (551).