46
Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль банковских струк-
тур в развитии реального сектора экономики на сегодняшний день достаточно
высока и оказывает существенное воздействие на темпы развития экономики.
Рассмотрим динамику и структуру кредитов реальному сектору экономи-
ки за 2014–2016 гг. в разрезе отдельных видов деятельности и направлений ис-
пользования средств (таблица 3).
Таблица 3
Структура кредитов, предоставленных хозяйствующим субъек-
там, по видам деятельности
70
Виды эконо-
мической
деятельности
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Абс.
откл.,
млрд.
руб.
Темп
прироста,
%
сум-
ма,
млрд.
руб.
уд.
вес.
%
сум-
ма,
млрд.
руб.
уд.
вес,
%
сумма,
млрд.
руб.
уд.
вес.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
добыча полез-
ных ископае-
мых
771
2,3
602
2,0
1027
3,1
255,6
33,1
обрабатываю-
щие производ-
ства
5412
16,2
7434
24,7
7932
24,4
2520
46,5
производство и
распределение
электроэнер-
гии, газа и во-
ды
915
2,7
773
2,5
1247
3,8
331,9
36,2
сельское хо-
зяйство, охота
и лесное хо-
зяйство
573
1,7
639
2,1
809
2,4
235,5
41,0
строительство
1886
5,6
1269
4,2
1405
4,3
-481
-25,4
транспорт и
связь
1212
3,6
1150
3,8
1446
4,4
234
19,2
оптовая и роз-
ничная торгов-
ля; ремонт ав-
тотранспорт-
ных средств,
мотоциклов,
бытовых изде-
лий и предме-
тов личного
пользования
9317
28,0
7150
23,8
7193
22,2
2124,4
-22,7
70
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.cbr.ru
47
Продолжение таблицы 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и
предоставле-
ние услуг
1679
5,0
1607
5,3
1554
4,7
-125,4
-7,4
прочие виды
деятельности
4576
13,7
4006
13,3
4458
13,7
-118,7
-2,5
Всего
33241
100
29996
100
32395
100
-845,8
-2,5
На основе данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод,
что снижение объемов кредитования произошло по таким направлениям дея-
тельности, как строительство, оптовая и розничная торговля, операции с не-
движимостью. Это обусловлено ухудшением финансового состояния хозяй-
ствующих субъектов в результате негативных рыночных факторов 2015 г. Но
есть все основания предполагать, что ожидаемые положительные сдвиги в эко-
номике страны повлекут за собой увеличение спроса на кредитные продукты,
прежде всего долгосрочного характера для финансирования расширенного вос-
производства
71
.
Самыми кредитуемыми отраслями являются обрабатывающие производ-
ства и торговля. Объем предоставленных им кредитов в 2016 г. составляет
24,4% и 22,2% соответственно в общей совокупности предоставленных креди-
тов. Вместе с тем следует отметить, что объемы кредитования обрабатывающих
производств имеют тенденцию к росту
72
.
Меньше всего кредитов было предоставлено предприятиям сельского хо-
зяйства. Удельный вес предоставленных им кредитов в 2016 г. составил 2,4% от
общего объема, однако за рассматриваемый период наблюдается рост абсолют-
ных показателей: в 2016 г. было предоставлено кредитов в объеме 809 млрд.
71
Донецкова О. Ю. Современные особенности банковского кредитования реального сектора
экономики // Синергия Издательство: Воронежский экономико-правовой институт. – 2017. –
№4–4. – С. 64.
72
Перченкова А. А. Банковское кредитование как источник финансирования реального сек-
тора экономики // Актуальные вопросы права, экономики и управления: Сборник статей IX
Международной научно-практической конференции. – Наука и Просвещение, 2017. – С. 16.
48
руб. против 573 млрд. руб. в 2015 г. Данную ситуацию можно рассматривать
как результат развития и успешной реализации программ господдержки пред-
приятий сельского хозяйства, однако данная отрасль остается малопривлека-
тельной для предпринимателей в виду высоких рисков
73
.
2.3. Оценка роли банков в обеспечении экономического роста страны
Для того, чтобы оценить роль банков в обеспечении экономического ро-
ста страны, рассмотрим показатели качества банковской системы (Приложение
1).
За 2012-2016 гг. увеличилась степень проникновения кредитов в россий-
скую экономику, о чем свидетельствует 15% рост показателя кредитов к ВВП,
при этом произошло ухудшение качества портфеля.
Показатель достаточности капитала хоть и снизился, он продолжает оста-
ваться на более чем приемлемом уровне. Однако здесь следует вспомнить тезис
об образовывавшихся годами проблемах в капитале банковской системы, по-
этому эта цифра может быть обманчива. Вызывает обеспокоенность показатель
рентабельности активов, снизившийся за четыре года практически вдвое, из че-
го можно сделать вывод о том, что банковский бизнес как вид экономической
деятельности становится все менее привлекательным для акционеров и инве-
сторов.
Затрагивая тему прибыли, было бы уместным взглянуть на динамику
данного показателя в последние 3 года в разрезе структуры по категориям бан-
ков (см. рис. 10). Номинально прибыль выросла практически втрое по сравне-
нию с предыдущим годом. Однако за этим ростом скрывается небольшое коли-
чество банков с госучастием, которые увеличили свою прибыль и свой бизнес,
в том числе, за счет экономии на объемах резервирования и в связи с фактиче-
ской заморозкой кредитования большинством банков.
73
Чеховская И. А. Особенности банковского кредитования инвестиционной деятельности в
России // Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 5. - С. 544.
49
Рисунок 10. Совокупная прибыль банковского сектора по группам
банков, млрд. руб.
74
Отдельно следует обратить внимание на группы банков с 51 по 200 место
по активам и 200+, которые ни разу за выбранный период времени не ушли в
отрицательную зону, при этом именно их, как правило, «уходят» с рынка.
Чтобы оценить реальную эффективность банковской системы, недоста-
точно провести только внутренний анализ, всегда требуется сравнение с миро-
вой практикой. Оценим эффективность по 4 индикаторам:
1) кредиты к ВВП – отражают степень проникновения банков в эконо-
мику;
2) доля NPL – показатель, демонстрирующий качество и надежность си-
стемы;
3) расходы к доходам – показатель эффективности распределения расхо-
дов, косвенный индикатор производительности банковских сотрудников;
4) накладные расходы к активам – демонстрируют, насколько оптимизи-
рована и прозрачна деятельность банков.
74
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.cbr.ru
50
Таблица 4
Показатели эффективности банковского сектора в 2016 г.
75
Регион
Кредиты к
ВВП (%)
2
Доля
NPL (%)
3
Расходы к
доходам
(%)
4
Накладные
расходы к
активам
Россия
Мир (среднее)
128,8
3,9
51,5
В среднем по
Еврозоне
98,3
5,4
58,8
0,6
США
188,8
1,5
Аргентина
14,7
54,3
7,2
Австралия
137,6
1
42,9
Германия
78
2,3
75,9
0,6
Великобритания
134,1
1,04
67
0,5
Франция
93,8
3.9
75,3
0,2
Китай
133,3
1,7
33,6
0,7
Страны с доходом выше
среднего
112,6
3,8
49,3
2
Страны с доходом ниже
среднего
42,9
6
49,5
2,6
К сожалению, эффективность отечественного банковского сектора
намного ниже аналогичной по миру, о чем наглядно говорят цифры в таблице.
Российская банковская система занимает последние места по трем качествен-
ным показателям: NPL, расходы к доходам, накладные расходы к активам.
Выводы по главе 2
Проведенный анализ свидетельствует, что состояние российского банков-
ского сектора остается нестабильным. Возобновление роста банковских акти-
вов и отдельных сегментов кредитного рынка в 2017 г. сопровождалось падени-
ем прибыли и выявлением значительных объемов некачественных активов в
крупнейших банках, находящихся в процессе финансового оздоровления. Фи-
нансовый результат банковского сектора в 2017 г. заметно сократился по срав-
нению с предшествующим годом.
Несмотря на наличие кризисных явлений в экономике Российской Феде-
рации в течение рассматриваемого периода, доля банковских кредитов в инве-
75
Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.cbr.ru
51
стициях в основной капитал растет. Однако, в таких отраслях, как строитель-
ство, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью объемы креди-
тования сокращаются. Это обусловлено ухудшением финансового состояния
хозяйствующих субъектов в результате негативных рыночных факторов. Но
есть все основания предполагать, что ожидаемые положительные сдвиги в эко-
номике страны повлекут за собой увеличение спроса на кредитные продукты,
прежде всего долгосрочного характера для финансирования расширенного вос-
производства.
К сожалению, эффективность отечественного банковского сектора
намного ниже аналогичной по миру. Российская банковская система занимает
последние места по трем качественным показателям: качество и надежность
системы, расходы к доходам, накладные расходы к активам.
52
Глава 3. Пути повышения роли банков в развитии экономики
России
3.1. Современные проблемы банковской системы Российской Федерации
Выделим современные проблемы участия банков в развитии экономики
России.
Во-первых, это недостаточно активное финансирование предприятий ма-
лого и среднего бизнеса.
По оценкам экспертов, лишь малая часть — примерно 30 % от имеющей-
ся потребности в кредитах для малого бизнеса сегодня удовлетворена, а в части
микрокредитов (сумм до 300 тыс. руб.) — иногда и 10 %. Особенно сложно по-
лучить кредит начинающему предпринимателю. Преобладающая часть пред-
принимателей не пользуется кредитными и заемными средствами прежде всего
из-за отсутствия у малых предприятий необходимого обеспечения и кредитной
истории
76
.
Другой причиной ограниченного кредитования экономики являются вы-
сокие риски, связанные с кредитованием малых предприятий, и накладные рас-
ходы банков, которые почти одинаковы как для небольших ссуд, так и для
крупных.
Вместе с тем, используя методы сравнения предложений банковских про-
дуктов крупных и региональных (мелких и средних коммерческих банков дей-
ствующих в регионах), обзорного анализа экспертов в данной области и прове-
денного синтеза общих тенденций развития сектора кредитования малого и
среднего бизнеса, можно отметить, что значительная часть региональных ком-
мерческих банков успешно выходит на данный сегмент рынка.
По данным RAEX (на основе анкетирования кредитных организаций),
объем заимствований, выданных крупными федеральными коммерческими
банками малым и средним предпринимателям за первое полугодие 2017 г., со-
ставил 2,4 трлн. руб. Это на 0,6 % меньше, чем за аналогичный период 2016 г.
76
Травкина Е. В. Особенности современных условий кредитования предприятий реального
сектора российской экономики // Общество: политика, экономика, право. - 2016. - № 3. - С.
69.
53
При этом, отмечается в исследовании, размер портфеля кредитов МСБ за пери-
од с 1 июля 2016 г. по 1 июля 2017 г. сократился на 2 % и составил 4,6 трлн.
руб. по итогам полугодия
77
.
Согласно данным Банка России от 12.01.2017 г., объем кредитов, предо-
ставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в миллионах
рублей, иностранной валюте за период 2012–2016 гг. имеет отрицательный век-
тор снижения (рис. 11).
Рисунок 11. Динамика объема кредитных средств предостав-
ленных субъектам малого и среднего предпринимательства
78
На снижение объема выданных кредитных средств влияют не только вы-
шеотмеченные факторы (финансовый кризис, рост ключевой ставки, растущие
риски неплатежей в реальном секторе экономики), но и желание коммерческих
банков снизить кредитные риски наиболее непопулярным путем, — ограниче-
нием выдачи кредитных средств в условиях финансового кризиса предприяти-
ям малого и среднего бизнеса. Более того, крупные коммерческие банки, такие
как Альфа-Банк, ВТБ 24, Сбербанк и другие, в 2015 г. практически свернули
кредитование малого бизнеса после декабрьского повышения Банков России
ключевой ставки, что сказалось на ограниченности доступности кредитов для
77
Кредитование малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]. — URL: http://www.
banki.ru/news/bankpress/?id=9134945
78
Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в
рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах // Банк России: официальный сайт
[Электронный ресурс]. — URL: www.cbr.ru/statistics/? PrtId=sors
54
большинства компаний клиентов банк, особенно сильно ограничения косну-
лись предприятий малого и среднего бизнеса (табл. 5).
Таблица 5
Объем средств, предоставленных банками РФ субъектам
предпринимательства, млн. руб.
79
Отчетная
дата
2012
2013
2014
2015
2016
Объем кре-
дитов субъ-
ектам мало-
го и средне-
го предпри-
ниматель-
ства
41 167453
47633642
49568966
35438171
32391382
% сниже-
ния/при-
роста объе-
ма кредитов
к предыду-
щему году
15%
4%
-29%
-9%
Проведенный анализ таблицы показывает, что объем кредитных
средств, выданных малому и среднему бизнесу с 2012 г. по 2016 г., сократился
на 20%, что отразилось и на снижении ВВП России, а также темпах экономиче-
ского развития.
Таким образом, отсутствие заинтересованности у федеральных банков на
данном рынке кредитования приводит к резкому снижению объема кредитова-
ния малого и среднего бизнеса. Институты, призванные снижать трансанкци-
онные издержки в экономике, вводя ограничения, получили отрицательный ре-
зультат — увеличение издержек для малого и среднего бизнеса, вынуждая по-
следних искать средства в других источниках, увеличивая свои издержки. Это
подчеркивает рентоориентированное поведение коммерческих банков и их зна-
чительное влияние на поведение экономических субъектов
80
.
Другая проблема – неотработанность механизмов кредитования.
79
Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в
рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах // Банк России: официальный сайт
[Электронный ресурс]. — URL: www.cbr.ru/statistics/? PrtId=sors
80
Корешков В. Г. Оценка потерь общества от рентоориентированного поведения коммерче-
ских банков // Проблемы учета и финансов. — 2013. — № 4. – С. 25.
55
Плохие показатели финансовой отчетности – одна из причин низкой до-
ступности долгосрочных кредитов для хозяйствующих субъектов реального
сектора. Противоречивость ситуации очевидна: предприятиям нужны долго-
срочные пассивы для решения проблем в финансово-хозяйственной деятельно-
сти, а банки отказывают им по причине отрицательной динамики показателей
отчетности.
На практике предприятия нередко ведут «двойную» бухгалтерию, в ре-
зультате чего банк не получает в полном объеме необходимой достоверной ин-
формации. А уровень технической оснащенности некоторых предприятий та-
ков, что не способствует повышению конкурентоспособности производимой
продукции, реализация которой выступает источником погашения полученной
ссуды. В таких случаях банки не заинтересованы в кредитовании по причине
высоких рисков, которые они вынуждены принимать на себя
81
.
Следующая причина ограниченности доступа к долгосрочным кредитам –
требование банка предоставление залога, и, как правило, в качестве залогового
обеспечения должна выступать недвижимость заемщика.
Ещё одной причиной является сложность и длительность процедуры по-
лучения банковского кредита, недостаточная квалификация заемщика для
надлежащего оформления всех необходимых документов. Значительные затра-
ты на оформление дополнительных документов при неясных перспективах по-
лучения кредита.
Существующая система взаимодействия реального сектора экономики с
банковским сектором недостаточно эффективна, слабая система стимулирова-
ния банков к инвестированию в производство в ожидаемых от них объемах.
Лимиты кредитования российских клиентов, определяемые внешними регуля-
торными ограничениями и внутренней политикой банков в области принятия
риска, также препятствуют взаимодействию реального сектора экономики и
81
Столбовская Н. Н. Роль банковского кредитования в обеспечении экономического роста
страны// Современные проблемы и тенденции развития экономики и управления. Сборник
статей Международной научно-практической конференции.- 2016.- С.123.