22
Для банковского бизнеса особое значение имеет конкуренция продавцов
и конкуренция покупателей.
Конкуренция продавцов — их соперничество за наиболее выгодные
условия сбыта товаров (банковских услуг).
Конкуренция покупателей — соревнование между ними за доступ к этим
товарам. Обе эти формы обычно сосуществуют рядом. Их соотношение на
каждом конкретном рынке определяется рыночной позицией продавцов и
покупателей.[17, c.165]
Так, на рынке продавца, где продавцы могут диктовать покупателям свои
условия (вследствие ненасыщенности рынка, его монополизации и т.д.),
преобладает конкуренция покупателей.
На рынке покупателя, на котором последние обладают рыночной силой,
более значительной, нежели продавцы (например, из-за перенасыщения рынка
товарами), основной формой является конкуренция продавцов.
Любой же банк может выступать как в роли продавца, так и в роли
покупателя.
Конкуренция на банковском рынке в настоящее время имеет несколько
тенденций:
1) конкурентная борьба нарастает;
2) банки активизируют все усилия на сохранение и приумножение
клиентской базы;
3) индивидуальный подход к расширенному обслуживанию физических
лиц;
4) ориентация на более эффективные способы предоставления услуг,
улучшение их качества, привлекательности для потребителей;
5) мобильное изменение процентных ставок, платы за услуги, но
одновременное усиление неценового характера конкуренции;
6) расширение сети филиалов, доп. офисов банков с целью более
широкого
23
7) внедрение консалтинга, консультирования вкладчиков и партнеров
банка, управления денежными ресурсами клиентов;
8) совершенствование технической базы банков с целью обеспечения
предложения новых банковских продуктов;
9) повышение и привлечение на работу в банке специалистов высокой
квалификации, обучение и переобучение персонала, в том числе и за рубежом;
10) обострение конкурентной борьбы с небанковскими учреждениями,
захватившими часть рынка банковских услуг;
11) уменьшение стоимости банковских услуг и увеличение денежных
поступлений. В системе доходов банков возрастает роль различных комиссий за
услуги, наряду с процентными платежами;
12) упрочение имиджа банка путем проведения большой информативной
работы о банке, его финансовом положении, стабильности, ликвидности;
13) анализ и учет жизненного цикла банковского продукта;
14) совершенствование системы расчетов банка, в том числе списание и
зачисление средств клиентов в течение одного дня становится обычным делом и
другое.
Топ-менеджерам банков все чаще приходится вырабатывать и
пересматривать конкурентную стратегию, осваивать новые маркетинговые
возможности, перестраивать банковскую структуру и переподготавливать
персонал.
Сохранить конкурентоспособность банк может в том случает, если его
работа стабильна, прибыльна, последовательно развивается. При этом качество
банковских продуктов не противопоставляется их количеству.
Стратегия банка должна быть ориентирована на хорошее качество при
приемлемой цене. Доверие потребителей банка завоевывается путем легкого
доступа к надежной информации о банке, о величине его чистых активов и об
уровне доходов.
24
Практически все клиенты, приходя в банк рассчитывают на высокое
качество обслуживания.[23, c.162]
Жизнеспособными в конкурентной борьбе на банковском рынке
выделяют три категории банков:
1) Первая - крупные бывшие «спецбанки», они мало восприимчивые к
новаторству, но имеют высокий уровень обслуживания и персонал, прошедший
определенную «школу»;
2) Вторая - банки, которые неустанно экспериментируют в сфере
банковских услуг и имеют свои приоритеты;
3) Третья - банки, которые разрабатывают услуги не по заказу элитных
клиентов, чаще всего учредителей, а ориентируются на индивидуального
клиента, на потребности рынка.
1.3 Методы определения ликвидности и конкурентоспособности
коммерческого банка
Для определения ликвидности и конкурентоспособности коммерческого
банка необходимо рассчитать ряд показателей.
Методы определения ликвидности.
Коэффициентный метод анализа ликвидности является наиболее
простым. Он включает:
а) определение состава, периодичности расчета и предельных значений
показателей ликвидности
б) анализ и оценку состояния показателей ликвидности на основе:
1)сравнения фактических значений показателей с нормативными,
предельными;
2)анализа динамики фактических значений показателей;
3)осуществления факторного анализа изменений фактических значений;
Нормативы ликвидности.
В настоящее время Приднестровским Республиканским банком
25
установлено три обязательных норматива ликвидности.
Все коммерческие банки Приднестровья представляют в ПРБ отчет о
состоянии данных показателей.
Высоколиквидные активы - это финансовые активы, которые должны
быть получены в течение ближайшего календарного дня и (или) могут быть
незамедлительно востребованы банком и (или) в случае необходимости могут
быть реализованы банком в целях незамедлительного получения денежных
средств, в том числе средства на корреспондентских счетах банка в ПРБ.
Ликвидные активы - это финансовые активы, которые должны быть
получены банком и (или) могут быть востребованы в течение ближайших 30
календарных дней и в случае необходимости реализованы банком в сроки. К
высоколиквидным и ликвидным актива относятся только те активы, которые
относятся к I и II категориям качества.[23, c.175]
Данные экономические нормативы позволяют достоверно
проанализировать соотношения между различными статьями активов и пассивов
банка, дать обобщающую характеристику состояния ликвидности, выявить риск
недостаточной ликвидности.
Нарушение предельных уровней обязательных нормативов
свидетельствует о превышении допустимой величины риска
несбалансированной ликвидности, однако в случае выполнения норматива
трудно определить, насколько высок риск.
Требование Инструкции ПРБ22-И о ежедневном соблюдении
обязательных нормативов позволяет выявить тенденции их изменения. Для этого
рекомендуется построение динамических рядов экономических коэффициентов
в сопоставлении с критериальными уровнями, установленными банком
Приднестровья выявление отрицательных тенденций изменения нормативов
ликвидности или превышения их предельных уровней заставляет руководство
банка принимать решения, направленные на восстановление соответствия между
активами и пассивами посредством продажи ликвидных активов или
26
привлечения дополнительных ресурсов.
Недостатки коэффициентного метода оценки риска ликвидности:
1) невозможно выявить и оценить риск избыточной ликвидности,
отсутствие управления которым приводит к потерям доходов банка;
2) не всегда позволяет точно оценить и риск недостаточной ликвидности.
Действующая методика расчета обязательных нормативов не всегда
верно отражает степень сбалансированности активов и пассивов банка, так как
не учитывает в полной мере реальное качество активов и пассивов банка и
особенности их движения (возможность дополнительного притока и оттока
средств, степень диверсификации банковских вложений и ресурсов);
3) применение одинаковых критериальных уровней для всех видов
банков, независимо от величины и специализации деятельности. Однако
известно, что крупные банки могут иметь меньший запас высоколиквидных
средств за счет более легкого доступа на рынок межбанковских кредитов, мелкие
же банки должны иметь больший запас ликвидности, в связи с этим расчет
нормативов Н2.1 и Н2.2 не позволяет в полной мере судить об уровне риска
несбалансированной ликвидности банка той или иной группы.
Другой метод управления риском несбалансированной ликвидности,
основанный на оценке результатов соотношения активов и пассивов разных
сроков, базируется на прогнозировании денежных потоков банка. Суть данного
метода заключается в определении ликвидной позиции коммерческого банка на
соответствующие даты рассматриваемого периода.
В основе третьего метода оценки риска несбалансированной ликвидности
лежит управление структурой активов и пассивов банка. Задачами данного
метода оценки являются:
1) определение величины и качества ликвидных активов и доли
нестабильных пассивов банка;
2) определение их соотношения и выявление, и оценка уровня риска
избыточной или недостаточной ликвидности;
27
3) выявление других факторов риска несбалансированной ликвидности
путем более подробного изучения структуры активов и пассивов банка.
Данный метод применяется банками для определения и оценки факторов
риска и выработки тактических управленческих решений.
Достоинством структурного метода является возможность принятия
решений по управлению текущей, среднесрочной и долгосрочной ликвидностью
и связанных с нею рисков. Эффективность данного метода выше, чем у
коэффициентного, так как при применении последнего анализируется
соотношение отдельных статей, а при структурном - изучаются все статьи
баланса.[19, c.173]
Структурный метод оценки риска в отличие от коэффициентного
позволяет кроме нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности
рассчитать соотношение активов и пассивов банка сроком до 7 дней, от 7 до 30
дней, свыше 30 дней, неликвидных активов и постоянных пассивов, а также
любых других статей баланса банка. Таким образом, данные анализа
структурного метода оценки риска несбалансированной ликвидности дополняют
результаты коэффициентного метода.
Совместное использование результатов коэффициентного и структурного
методов оценки позволяет более точно определить величину риска
несбалансированной ликвидности, выявить определяющие его факторы и
разработать систему мер по снижению риска.
Методы определения конкурентоспособности.
Как видим из приведенного выше анализа, конкурентоспособность
коммерческого банка имеет ряд видов, и, следовательно, подходы, используемые
для ее оценки, должны учитывать специфику положения конкретного банка,
его отношение к развитию конкурентоспособности, задачи оценки и т.д.
поскольку подходы к оценке конкурентоспособности должны корректироваться
в каждом конкретном случае.
28
В экономической литературе содержатся разные методические подходы
к оценке конкурентоспособности коммерческих банков. В основном они
базируются на методиках оценки состояния коммерческого банка, прежде всего,
финансового, или таких характеристик его деятельности, как устойчивость и
надежность, достаточно описанных в специальных источниках. Данные
методики различаются по источникам получения информации, охвату
направлений банковской деятельности, учету ее среды, используемым
показателям, инструментарию, технологиям расчета и другим.
Методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка указаны
на рисунке 2.
Рисунок 2 - Методики оценки конкурентоспособности
коммерческого банка
Разработка методики, подходящей для оценки любого вида
конкурентоспособности, представляется невыполнимой задачей, поскольку и
Методики оценки конкурентоспособности
коммерческого банка
Критерии классификации
Источ
никии
нфор
ма-
ций
Охват
направ
лений.
Вид
показ
ате-
лей
Учет
сред
ы
Метод
постр
оения
Техно
логии
расче
та
Публичная
отчетность
Внутренняя отчетность
Внутренние и
внешние источники
Финансовая
деятельность
Финансовая и
нефинансовая
д-ть
Количественн
ые
показатели
Количественные и
качестве
нные
показатели
Внутренняя среда
Внутренняя и
внешняя
среда
Рейтинговые оценки
Бальные оценки
Интегральные
индикаторы
Балансовый подход
Экспертный подход
29
лица, заинтересованные в анализе, и ситуации, в которых функционируют банки,
настолько сложны и многообразны, что достоверность подобной методики
вызывает сомнение. Поэтому целесообразным является разработка методики
оценки конкурентоспособности в зависимости от ее вида и конкретных задач,
стоящих перед исследователем.
В частности, на начальном этапе управления конкурентоспособностью
банка необходима оценка действительной текущей общей
конкурентоспособности на всей совокупности рынков, что позволяет
определить фактические параметры конкурентоспособности и на этой основе
спланировать мероприятия по повышению конкурентоспособности.
Методика должна позволять оценить не только конкурентные
преимущества, но и конкурентные упущения банка. Требования к методике:
использование показателей, наиболее полно отражающих факторы
конкурентоспособности банка и его состояние в настоящий момент времени;
относительная простота применения (возможность обойтись без специальный
программных средств, сложных вычислений, использования большого числа
экспертов, что часто не под числу большинству банков); отсутствие
дорогостоящих и трудоемких процедур оценки; возможность получения единого
показателя, выражающего конкурентоспособность банка, и возможность
сравнения показателя конкурентоспособности с аналогичными показателями
банков-конкурентов.[20, c.183]
Методика оценки текущей конкурентоспособности банка должна иметь
следующие отличия от методик оценки других видов конкурентоспособности: в
ней должны использоваться текущие показатели деятельности банка; базовые
значения показателей, с которыми сравниваются реальные показатели
деятельности банка, равны одни — нормативным значениям, установленным
Центральным банком России, другие — рекомендуемым значениям ведущих
экономистов, учитывающим конкретные требования к банкам и особенности их
положения (степень самостоятельности банка, стадия развития банка, степень
30
экономической активности в регионе, где функционирует банк и т.д.).
В основе методики оценки действительной текущей
конкурентоспособности лежит классификация факторов
конкурентоспособности.
Основные факторы конкурентоспособности банка можно разделить на
две группы (финансовая и нефинансовая) и четыре подгруппы. Первые две
подгруппы относятся к финансовой группе, вторые две — к нефинансовой.
Первая подгруппа факторов — финансовая надежность банка, вторая подгруппа
— эффективность деятельности банка, третья подгруппа — качественные и
количественные характеристики банковских услуг, и четвертая подгруппа —
кадровый потенциал банка.
С учетом классификации факторов конкурентоспособность банка можно
представить в виде формулы, выразив факторы, отражающие его конкуренто-
способность, в числовых сопоставимых величинах:
Кс = Фн+Эд+Бу+Кп (2)
где Кс — конкурентоспособность банка в баллах;
Фн — финансовая надежность банка (первая подгруппа) в баллах;
Эд — эффективность его деятельности в баллах;
Бу — банковских услуг (третья подгруппа) в баллах;
Кп — кадровый потенциал банка (четвертая подгруппа) в баллах.
Первая подгруппа факторов характеризует финансовую надежность
положения банка, его способность выполнять взятые на себя обязательства, воз-
можность стабильного развития банка в будущем, привлекательность банка для
клиентов.
Ко второй подгруппе относятся факторы, отражающие эффективность
управления банковскими ресурсами, прибыльность деятельности банка. Эф-
31
фективность и конкурентоспособность организации теснейшим образом взаи-
мосвязаны между собой, поскольку эффективность во многом определяет сте-
пень конкурентоспособности и наоборот.
Третья подгруппа раскрывает конкурентоспособность банковских услуг,
их ценовые и качественные характеристики.
В четвертую подгруппу входят показатели, характеризующие кадровый
потенциал банка, то есть совокупность профессиональных, квалификационных
качеств персонала, которые прямо или косвенно влияют на все показатели дея-
тельности банка.
Приведенные подгруппы факторов являются основными при оценке дей-
ствительной текущей конкурентоспособности. Все они взаимодействуют друг с
другом. Каждая подгруппа факторов имеет различную степень влияния на кон-
курентоспособность. Степень влияния подгрупп факторов определена эксперт-
ным путем и отражена в методике путем включения в каждую группу факторов
различного количества показателей и присвоения весовых значений
количественным значениям факторов. Весовые значения подгрупп факторов:
1) финансовая надежность — 0,3;
2) эффективность деятельности — 0,2;
3) банковские услуги-0,3;
4) кадровый потенциал — 0,2.
Каждую подгруппу факторов, возможно, представить в виде
совокупности показателей, с помощью которых факторы раскрываются в полной
мере.
Для того, чтобы числовые значения показателей стали элементом
методики оценки конкурентоспособности, необходимо не только (и не столько)
сформировать систему показателей, но и сравнить полученные значения с
некими нормативными или оптимальными (базовыми) значениями, которые
могут изменяться в зависимости от вида конкурентоспособности, поставленных