42
сегментов эконом-класса (отсутствие на сегментах бизнес и комфорт-класса)
(0,72);
— недостаточная реклама своих услуг и внимания к долгосрочному
сотрудничеству с заказчиками (0,50);
— отсутствие внимания к развитию и внедрению в практике
инновационных технологий проектирования в виду ограниченности
финансовых ресурсов (0,40).
Таблица 7
Анализ возможностей и угроз для АО «Южный региональный
НИиПИ градостроительства»
Внутренние стратегические
факторы
Значимость
фактора
Оценка
фактора
Взвешенная
оценка
3.Возможности
3.1
продвижение на рынке
проектирования объектов
застройки сегментов бизнес-класса
в последующих проектах
0,15
3
0,45
3.2
развитие системы привлечения
молодых кадров и организация
внутрифирменного обучения
перспективных сотрудников
0,12
4
0,48
3.3
оптимизация маркетинговых
инструментов
0,10
4
0,40
3.4
внедрение инновационных
технологий проектирования
0,13
5
0,65
4.Угрозы
4.1
увеличение конкурентов на рынке
проектирования и демпинга с их
стороны
0,14
3
0,42
4.2
высокий риск текучести кадров,
ухода ключевых сотрудников к
конкурентам
0,12
4
0,48
4.3
у
величение затрат на ведение
деятельности
0,14
4
0,56
4.4
дальнейшее сокращение темпов
развития жилищного
строительства.
0,10
5
0,50
Суммарная оценка
1,00
3,94
В числе факторов, определяющих возможности АО «Южный
региональный НИиПИ градостроительства» выступают:
— внедрение инновационных технологий проектирования (0,65);
43
— развитие системы привлечения молодых кадров и организация
внутрифирменного обучения перспективных сотрудников (0,48);
— продвижение на рынке проектирования объектов застройки сегментов
бизнес-класса в последующих проектах (0,45);
— оптимизация маркетинговых инструментов (0,40).
Основными угрозами при этом являются:
— увеличение затрат на ведение деятельности (0,56);
— дальнейшее сокращение темпов развития жилищного строительства
(0,50);
— высокий риск текучести кадров, ухода ключевых сотрудников к
конкурентам (0,48);
— увеличение конкурентов на рынке проектирования и демпинга с их
стороны (0,42).
По итогам оценки внутренней среды АО «Южный региональный НИиПИ
градостроительства» отмечено, что организация располагает достаточным
интеллектуальным капиталом для своего дальнейшего развития и успеха на
рынке проектирования, состоящим в уровне компетентности у сотрудников,
также наличие положительного имиджа, широких связей руководства и
успешности реализации проектов создает необходимую базу для устойчивого
положения на рынке, однако, в виду общего кризисного состояния,
убыточности деятельности и иных внутренних недостатков, состоящих в
ограниченной ориентации на один сегмент, недостаточной рекламе и
продвижении на рынке, а также недостаточной активности инновационной
политики, положение на рынке может оказаться под угрозой.
В частности, особое внимание требуется уделить вопросам продвижения
на рынке, развитию дополнительных сегментов, чтобы компенсировать падение
выручки от продаж и общее снижение деловой активности на рынке
строительства. Также чтобы снизить риск потери ключевых сотрудников
необходимо уделять повышение внимание и на внутреннее развитие кадрового
44
потенциала, приобретению имиджа привлекательного работодателя в будущем,
а также повышение эффективности маркетинговой политики.
2.3. Анализ конкурентного положения предприятия
Оценим конкуренцию на рынке проектных услуг Ростовской области с
помощью 5 конкурентных сил Портера (Таблица 8).
Таблица 8
Оценка ситуации на рынке с помощью модели 5 конкурентных сил
Портера
Конкурентная сила
Факторы влияния
Существующая
конкуренция в отрасли
Уровень конкуренции очень высок, при этом она
сконцентрирована в основном между крупнейшими и
известнейшими игроками рынка.
Конкуренция постепенно смещается на ценовой уровень
под влиянием кризисных факторов, также достаточно
велика роль активного продвижения, рекламы и
маркетинга
Барьеры для входа
новых игроков
Барьеры входа для новых игроков не очень велики,
однако, необходимо преодолеть законодательные
барьеры, а также сформировать свою базу заказчиков,
кадровый потенциал, научно-техническую базу, имидж
и пр.
В этой связи наиболее опасны крупные, обладающие
значительными финансовыми ресурсами, доступом к
государственным источникам ресурсов, налаженными
связями и большим опытом
Поставщики
Поставщиками в данном случае выступают
преимущественно отечественные компании.
Потребители
Потребители делятся на четыре сегмента: частные лица,
компании-застройщики, региональные правительства и
ведомства, а также государственные корпорации. При
этом все сегменты развиваются неравномерно и в
настоящее время характеризуются снижением
активности. В этой связи следует концентрироваться на
максимальном охвате наименее охваченных сегментов,
разработать соответствующий их спросу и потребностям
спектр услуг.
Заменители
Заменяемость услуг относительно невысока
Таким образом, можно говорить о том, что происходит усложнение
ситуации рынке – ужесточается конкуренция и происходит рост запросов
потребителей к качеству и комфорту, а также привлекательности предложений
компаний по предоставлению рассрочек и скидок при единовременной оплате.
45
Рассмотрим основные характеристики ближайших конкурентов АО
«Южный региональный НИиПИ градостроительства» в Таблице 9.
Таблица 9
Основные характеристики конкурентов АО «Южный региональный
НИиПИ градостроительства»
Оцениваемый
параметр
Жилстройпроект Нипп Интрофэк
Южный
региональный
НИиПИ
градостроительства
Год создания
2007
2002
2001 (реорганизация
в 2008г.)
Учредители
2 физических лица
6 физических лиц
2 юридических лица
География
присутствия
Ростов, Азов Ростов Ростов
Численность
сотрудников
31 22 71
Квалификация
и опыт
сотрудников
Высокая, опыт
свыше 5 лет
Средняя, работа в
основном на
условии
свободного
участия ключевых
специалистов
Высокая, опыт свыше
5 лет
Профиль
проектов
Гражданское,
промышленное
строительство
Малоэтажное
гражданское
строительство
Гражданское
строительство,
градостроительное
проектирование
Профиль
заказчиков
Районные
администрации
Ростовской
области,
муниципальные
учреждения и
предприятия,
частные компании
Частные
компании и
физические лица
Администрации
Ростовской области,
г.Ростова,
государственные и
муниципальные
учреждения,
девелоперы
Число
выполненных
проектов
4
82
116
394
Дополнительны
е услуги
Авторский надзор
,
поиск
подрядчиков,
консультирование
на всех стадиях
проектирования,
согласования и
реализации
проекта, поставка
материалов и пр.
Проектирование
малых форм
(ангаров,
коттеджей и пр.)
и согласование в
надзорных
органах
Проектирование,
согласование проекта
и представительство в
надзорных органах,
авторский надзор
Ценовая
политика
Тендерное
ценообразование
Рыночное
ценообразование
Тендерное и рыночное
ценообразование
46
Далее проведем анализ АО «Южный региональный НИиПИ
градостроительства» с позиции оценки его конкурентоспособности в сравнении
с ближайшими конкурентами: ООО «Нипп Интрофэк» и ООО
«Жилстройпроект», результаты которой представлены в таблице 10.
Таблица 10
Сравнительная оценка качества обслуживания клиентов
Показатели
Вес.
коэф.
Южный
региональный
НИиПИ
градостроительства
Жилстройпроект
Нипп
Интрофэк
Балл
Коэф
Балл
Коэф
Балл
Коэф
Качество
0,4
4
1,6
4
1,6
4
1,6
Комплексность
0,4
4
1,6
5
2
3
1,2
Поддержка
заказчиков
0,2
5
1
5
1
4
0,8
Сумма
1
13
4,2
14
4,6
11
3,6
Из таблицы видно, что АО «Южный региональный НИиПИ
градостроительства» имеет достаточно высокое качество услуг. Одновременно
АО «Южный региональный НИиПИ градостроительства» по основным
параметрам качества обслуживания клиентов превосходит ООО «Нипп
Интрофэк», но уступает ООО «Жилстройпроект» в части комплексности
сопровождения проектных изысканий, что требует необходимости пересмотра
перечня дополнительных услуг при сопровождении проектных работ и его
обновления с учетом запросов клиентов.
Для обеспечения должного уровня качества АО «Южный региональный
НИиПИ градостроительства» также имеют большое значение и такие
характеристики, измерить которые напрямую невозможно, в частности
эстетика, комфортность, этика, культура поведения и речи сотрудников.
Обобщающий критерий конкурентоспособности оценивается через
систему показателей, отражающих различные виды деятельности по
обслуживанию клиентов АО «Южный региональный НИиПИ
градостроительства». При помощи данных показателей можно провести
47
сравнение работы предприятий отрасли – ближайших конкурентов АО
«Южный региональный НИиПИ градостроительства».
Проведем оценку факторов конкурентоспособности АО «Южный
региональный НИиПИ градостроительства» по сравнению с ближайшими
конкурентами в таблице 11.
Таблица 11
Оценка факторов конкурентоспособности
Показатели
Вес.
коэф
.
Южный
региональный
НИиПИ
градостроител
ьства
Жилстройпро
ект
Нипп
Интрофэк
Балл
Коэф
Балл
Коэф
Балл
Коэф
Известность компании
0,10
4
0,40
5
0,50
3
0,30
Имидж
0,11
5
0,55
4
0,44
4
0,44
Культура
обслуживания
0,11
4
0,44
5
0,55
3
0,33
Цены
0,10
4
0,40
3
0,30
5
0,50
Квалифицированный
персонал
0,12
5
0,60
5
0,60
3
0,36
Система бонусов,
скидок
0,07
3
0,21
5
0,35
4
0,28
Программа
лояльности на
долгосрочное
сотрудничество
0,06
4
0,2
4
5
0,30
3
0,18
Рекламная активность
0,09
4
0,36
5
0,45
4
0,36
Соблюдение сроков
сдачи
0,06
5
0,30
4
0,24
3
0,18
Дополнительные
услуги
0,10
4
0,40
5
0,50
3
0,30
Соответствие
запросам клиента
0,08
4
0,32
5
0,40
4
0,32
Итого
1,00
46
4,22
51
4,63
39
3,
55
Наиболее наглядно оценить параметры в сравнении позволит
формирование многоугольника конкурентоспособности (Рисунок 3).
Метод построения многоугольника конкурентоспособности относится к
графическим способам оценки характеристик продукта/предприятия
относительно его аналогов или других игроков на рынке.
48
0
1
2
3
4
5
Изв естность компании
Имидж
Культура обслуживания
Цены
Квалифицированный персонал
Система бонусов, скидок
Программа лояльност и на
долгосрочное сотрудничест во
Рекламная активность
Соблюдение сроков сдачи
Дополнительные услуги
Соответств ие запросам клиент а
Южный региональный НИ иПИ градостроительств а Ж илстройпроект Нипп Интрофэк
Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности
На основе проведенной оценки конкурентоспособности следует отметить,
что АО «Южный региональный НИиПИ градостроительства» уступает своему
ближайшему конкуренту ООО «Жилстройпроект» в части таких позиций как
культура обслуживания, система бонусов, скидок, ассортимент
дополнительных услуг, соблюдение сроков сдачи, при этом превосходит его в
более лояльной ценовой политике.
Наименее низкая обобщающая оценка конкурентоспособности у ООО
ООО «Нипп Интрофэк» - 3,85.
На основании проведенной оценки конкурентоспособности для АО
«Южный региональный НИиПИ градостроительства» целесообразно
проведение мероприятий по оптимизации бонусной политики, программы
скидок, повышению лояльности ориентированной на долгосрочное
сотрудничество, повышения качества работы при взаимодействии с клиентами.
Соответственно, все приведенные выше факторы развития рынка и
состояния внутренней среды компании, а также конкурентной ситуации
должны быть приняты во внимание при разработке мероприятий по
49
повышению конкурентоспособности АО «Южный региональный НИиПИ
градостроительства» на рынке проектирования строительства объектов жилой
недвижимости.
Выводы по главе 2.
По итогам оценки конкурентоспособности АО «Южный региональный
НИиПИ градостроительства» сделаны следующие выводы:
1. Организация нуждается в повышении эффективности своей
деятельности в части поиска дополнительных источников увеличения выручки
от продаж и оптимизации расходов по основной деятельности, что позволит
обеспечить ей рыночную устойчивость и получение прибыли как
инвестиционного ресурса для собственного будущего развития и повышения
конкурентоспособности на рынке услуг градостроительного проектирования.
2. Наибольшее влияние среди факторов внешней среды на деятельность
АО «Южный региональный НИиПИ градостроительства» оказывают
экономические факторы, связанные с кризисом в экономике и общей
политической нестабильностью, препятствующей развитию делового климата и
инвестиционной деятельности, что снижает темпы строительства, тем самым
препятствуя активности спроса на услуги проектирования. В связи с чем
многие проектные организации вынуждены нести убытки и искать
дополнительные источники доходов, а также возможности сохранения
ключевых специалистов при политике минимизации затрат.
3. По итогам оценки внутренней среды АО «Южный региональный
НИиПИ градостроительства» отмечено, что организация располагает
достаточным интеллектуальным капиталом для своего дальнейшего развития и
успеха на рынке проектирования, состоящим в уровне компетентности у
сотрудников, также наличие положительного имиджа, широких связей
руководства и успешности реализации проектов создает необходимую базу для
устойчивого положения на рынке, однако, в виду общего кризисного состояния,
убыточности деятельности и иных внутренних недостатков, состоящих в
50
ограниченной ориентации на один сегмент, недостаточной рекламе и
продвижении на рынке, а также недостаточной активности инновационной
политики, положение на рынке может оказаться под угрозой.
В частности, особое внимание требуется уделить вопросам продвижения
на рынке, развитию дополнительных сегментов, чтобы компенсировать падение
выручки от продаж и общее снижение деловой активности на рынке
строительства. Также чтобы снизить риск потери ключевых сотрудников
необходимо уделять повышение внимание и на внутреннее развитие кадрового
потенциала, приобретению имиджа привлекательного работодателя в будущем,
а также повышение эффективности маркетинговой политики.
4. На основе проведенной оценки конкурентоспособности следует
отметить, что АО «Южный региональный НИиПИ градостроительства»
уступает своему ближайшему конкуренту ООО «Жилстройпроект» в части
таких позиций как известность, культура обслуживания, система бонусов и
скидок (особенно актуально при работе с частными заказчиками), ассортимент
дополнительных услуг, при этом превосходит его в более лояльной ценовой
политике.
Соответственно, все приведенные выше факторы развития рынка и
состояния внутренней среды компании, а также конкурентной ситуации
должны быть приняты во внимание при разработке мероприятий по
повышению конкурентоспособности АО «Южный региональный НИиПИ
градостроительства» на рынке проектирования строительства объектов жилой
недвижимости.
51
Глава 3. Пути повышения конкурентоспособности АО «Южный
региональный НИиПИ градостроительства»
3.1. Определение направлений повышения конкурентоспособности
предприятия
Проблемы устойчивости рыночного положения и конкурентоспособности
АО «Южный региональный НИиПИ градостроительства» в основном
обуславливаются кризисными явлениями на рынке строительства жилой
недвижимости г.Ростова и России в целом, а также ограниченной ориентацией
на проектирование объектов жилой застройки эконом-сегмента, объектов
социальной инфраструктуры и проектирования городского пространства при
ориентации на Администрацию Ростовской области как приоритетного
заказчика, что предполагает ограничения по количеству участия в
реализованных проектах строительства.
Рассмотрим данные проблемные аспекты конкурентоспособности АО
«Южный региональный НИиПИ градостроительства» более подробно с
позиции выявления приоритетных направлений дальнейшей работы.
Вызванные внешней политикой санкции повлияли на рост цен на
внутреннем рынке, а также обусловили закрытие доступа на рынки
международного капитала. Помимо этого произошло сокращение
платежеспособного спроса населения, а также уменьшение объемов ипотечного
кредитования и рост по нему процентных ставок.
В данном отношении в АО «Южный региональный НИиПИ
градостроительства» среди недостатков следует отметить то, что в настоящий
момент не ориентировано на снижение цен, не проводит разработку
собственных программ поддержания долгосрочного сотрудничества с
предприятиями застройщиками, осуществляющими деятельность на
территории Ростовской области, а также ограничивается сегментом
проектирования объектов жилого строительства эконом-класса, что не