34
В результате изменения выручки и себестоимости валовая прибыль
выросла на 29840 тыс.руб. или 22,17%, что является значительным
показателем.
С учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат
предприятия (прибыль до налогообложения) составила в 2017 году 152426 тыс.
руб., увеличившись за три года на 27760 тыс.руб. или 22,27%.
Предприятие получило чистую прибыль от продаж в 2017 году в
размере 115688 тыс. руб. За 2015-2017 годы рост чистой прибыли составил
22161 тыс.руб. или 23,69% (рисунок 6).
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2015 2016 2017
год
тыс.руб.
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Рисунок 6. Динамика показателей прибыли ООО «БМЗ»
Среднесписочная численность работников выросла за 2015-2017 годы на
9 человек или 5,39%, а их производительность труда возросла на 265,33
тыс.руб. с человека, что составляет 5,21%. Рентабельность по чистой прибыли
составляет 10,99% в 2015 году, 12,15% в 2016 году, 12,26% в 2017 году. Это
означает, что ООО «БМЗ» с каждого рубля выручи от реализации продукции
получило в 2015 году 10,99 копеек чистой прибыли, в 2016 году 12,15 копеек, в
2017 году 12,26 копеек чистой прибыли.
Таким образом, основные финансовые показатели деятельности ООО
«БМЗ» в 2015-2017 годах характеризуются положительными моментами:
ростом выручки от реализации продукции, ростом производительности труда,
прибыли.
35
2.2. Анализ основных конкурентов предприятия
Деревообрабатывающее оборудование используется при производстве
окон и дверей, плинтусов и досок, паркета и мебели, клееного бруса и щита,
погонажных изделий.
На протяжении последних лет в России наблюдается подъем
производства деревообрабатывающих станков. В 2016 году в России было
произведено 4541 штук деревообрабатывающих станков, что на 1,5% выше
объема производства 2015 года.
В последние годы отрасль показывала неравномерную динамику: в 2012
году объём продаж упал, в 2014 году – вырос, а в 2015 -2017 годах – вновь
снизился. Так, в 2017 году в России было произведено 3992 штук станков
деревообрабатывающих, что на 12,9% ниже объема производства 2016 года.
Кроме того, далеко не все изделия пользуются одинаковым спросом. Например,
в 2014–2016 годах снизились объёмы производства станков фрезерных,
лущильных, автоматических, способных выполнять операции без смены
инструмента. В тоже время производство токарных и рубильно-дробильных
станков немного выросло.
Сегодня в России имеются современные заводы, которые выпускают
высококачественное оборудование для лесопиления и глубокой переработки
древесины. Хуже обстоит дело с оснащением для производства мебели. На
российском рынке представлены только фрезерные станки с ЧПУ, вакуумные
прессы, покрасочные устройства, а кромкооблицовочных, раскроечных,
сверлильно-присадочных – просто нет.
По данным Росстата, большую часть рынка деревообрабатывающего
оборудования занимают зарубежные производители. По объёмам импорта в
стоимостном выражении лидерами стали итальянские фирмы SCM и BIESSE,
немецкие WEEKE и HOMAG, шведская SODERHAMN ERIKSSON.
Чаще всего в Россию ввозятся круглопилильные, с автоматическим
перемещением изделия, гибочно-сборочные, фрезерные станки. Стоимость
36
импортных устройств растёт, начиная с 2013 года. Понятно, что в нынешних
непростых условиях она станет ещё выше, поэтому возникает закономерный
вопрос: когда отечественные аналоги смогут на равных конкурировать с
зарубежными? Ответ на него зависит от множества различных факторов,
совокупность которых приводит к неутешительным выводам.
Лидером производства деревообрабатывающих станков в (штуках) от
общего произведенного объема за 2016 год стал Центральный федеральный
округ с долей около 37,0%.
В период 2013-2016 годов средние цены производителей на станки
деревообрабатывающие выросли на 16,0%, с 185810,9 рублей за штуку до
215516,2 рублей за штуку. Наибольшее увеличение средних цен
производителей произошло в 2016 году, тогда темп роста составил 15,9%
Средняя цена производителей на станки деревообрабатывающие в 2016
году выросла на 0,1% к уровню 2015 года и составила 215516,2 рублей за
штуку.
Средняя цена производителей на станки деревообрабатывающие в 2017
году выросла на 8,3% к уровню прошлого года и составила 273 177,0 рублей за
штуку.
В начале 2000-х годов наибольшее количество деревообрабатывающих
станков выпускалось в Центральном федеральном округе – более 40% от
общероссийского выпуска (рисунок 7).
Рисунок 7. Выпуск деревообрабатывающих станков в России
по федеральным округам
37
В Приволжском выпускалось менее 30%, около 15% приходилось на
Южный округ, 10% – на БМЗный. В Сибирском и Уральском округах
выпускалось тогда по 2–3%. К настоящему времени картина немного
изменилась. Все большую долю у Центрального округа отвоевывает
Приволжский, объем которого в 2008 году увеличился до 47%, в то время как у
Центрального – 30%. Также склонна к увеличению доля Сибирского округа, а в
последние два года – Южного. А вот Уральский округ практически исчез с
географической картины производства деревообрабатывающих станков.
Рисунок 8. Производство деревообрабатывающего
оборудования в России в распределении по ведущим регионам, %
В Российской Федерации действуют несколько десятков предприятий-
производителей деревообрабатывающего оборудования. Согласно
региональной статистике производства, до кризиса 2008-2009 годов
функционировало около 30–35 предприятий. Некоторые из них, включая
38
крупные, в трудный период 2008–2010 годов остановили (либо временно
приостановили) выпуск продукции, поэтому в настоящее время «на плаву»
остались только самые выносливые. Рассмотрим ведущие предприятия.
Шервуд (г. Киров). С начала 90-х годов ХХ века компания «Шервуд» (г.
Киров) занимается изготовлением оборудования для производства срубов
домов. Разработан комплекс из 6 станков, позволяющий поставить на поток все
операции, необходимые для производства комплектов оцилиндрованных
бревен для строительства домов. В 2003 году было принято решение
разрабатывать и выпускать станки для обработки тонкомерной древесины:
фрезерно-пильные, оцилиндровочные, комбинированные.
Кироввнешторг (марка «Термит», г.Киров). Станкостроительный завод,
основанный в 2000 году, проектирует и производит на базе собственных
авторских разработок оборудование для первичной деревообработки. Перечень
производимой продукции включает в себя: станки, вырабатывающие
оцилиндрованное бревно для домостроения и строительного профилированного
бруса из круглых лесоматериалов; станки для производства тонкомера и
среднего бревна (обрезного и не обрезного); станки для производства черенков,
кольев диаметром от 18 до 160 мм; вспомогательное и околостаночное
оборудование.
Авангард (Воронеж). Предприятие основано в 1991 году. Производит
распилочное оборудование для древесины (включая ленточные пилорамы),
рубильные машины для переработки древесных отходов и другие
деревообрабатывающие станки, а также линии резки ячеистых бетонов и
пластиковых труб.
Тигруп (TIGROUP, Тверь). Компания «Тигруп» основана в 1998 году
совместно с итальянскими партнерами – фирмой CAMOZZI. Производит
прессовое, а также околостаночное и транспортировочное оборудование для
мебельных фабрик.
Савеловский завод деревообрабатывающего оборудования (г. Кимры,
Тверская область). Савеловский завод деревообрабатывающего оборудования
39
существует на рынке промышленного оборудования для
деревообрабатывающих производств с 2000 года. СЗДО выпускает станки
ленточнопильные, прессы для сращивания древесины по длине, шипорезные
станки, торцовочные станки.
ООО «Бакаут» (Великий Новгород). С 1999 года разрабатывает и
производит деревообрабатывающее оборудование: линии оптимизации,
автоматические линии беспрерывного сращивания, прессы для склеивания,
кромкообрезные станки, торцовочные станки, сборочные ваймы высокой
производительности. В производстве используются как российские, так и
импортные комплектующие и элементы.
Техснаб (Иваново). Предприятие основано в 1992 году, занимается
разработкой и выпуском деревообрабатывающих станков. В ассортименте
завода имеются: станки комбинированные, сверлильно-пазовальные,
фрезерные, фуговально-рейсмусовые, приставки и приспособления к станкам,
установки для удаления отходов деревообработки. Все оборудование
полностью изготавливается в цехах предприятия, которое располагает
собственным заготовительным производством и литейным цехом.
Станковита (Vita Group, г. Энгельс, Саратовская область). Компания
«Станковита» создана в 2009 году. Производит деревообрабатывающее
оборудование для среднего и мелкого мебельного производства:
кромкооблицовочные, форматнораскроечные и сверлильные станки.
Оборудование комплектуется узлами производства известных производителей.
НПО «БАРС» (Челябинская область). НПО «БАРС» создано в 1999 году
небольшой группой единомышленников-инженеров, выходцев из «оборонки».
В настоящее время предприятие имеет собственные новые производственные
корпуса в Челябинске, оснащенные современным оборудованием,
производственные подразделения в г. Миассе Челябинской области,
представительства в Иркутске и Красноярске. Разработана и серийно
выпускается линейка станков с микропроцессорным управлением «БАРС» для
продольной распиловки древесины с программно-аппаратной системой
40
оптимизации распила.
Роутер (Москва). ООО СК «Роутер» было основано в 2006 году и
представляет собой опытную станкостроительную фирму. Производит
оборудование с ЧПУ для деревообрабатывающих производств и сувенирной
промышленности (гравировально-фрезерные станки).
ЗАО «Стровен» (Чебоксары). Это специализированное предприятие по
проектированию и производству круглопильных станков было создано в 1996
году. Компания занимается разработкой и производством
деревообрабатывающего оборудования. Одной из ключевых моделей в
ассортименте является круглопильный станок ЦДС-1100. Также производятся:
станок с дополнительной верхней пилой (ЦДС2-1100), станок для переработки
тонкомера (ЦДС-710), делительный станок и другие. Компания располагает
собственным конструкторским бюро, весь цикл работ от заготовки до сборки
производится в стенах предприятия.
Древмашсевер (Вологда). Компания основана в 1998 году, в 2007 году
осуществлен инвестиционный проект по строительству новых
производственных цехов с современным оборудованием. Основными
направлениями работы предприятия являются: выпуск четырехсторонних
строгальных станков для промышленных объемов производства,
автоматических прессов для производства клееного бруса, шипорезных станков
для линий сращивания, околостаночное оборудование. Также компания
осуществляет проектирование, производство и монтаж «под ключ» заводов по
производству клееной конструкционной древесины для деревянного
домостроения. Часть вышеперечисленных заводов входит в ассоциацию
«Древмаш» (Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего
машиностроения), в которую также входят производители упаковочного
оборудования, инструментов, компонентов и запчастей, а также разработчики
технологий.
В Новгородской области большим производителем
деревообрабатывающего оборудования является ООО «Бакаут» - предприятие,
41
которое расположено в городе Великий Новгород. ООО «Бакаут» - это ведущий
отечественный производитель линий сращивания различного уровня
автоматизации и функциональности, линий оптимизации и торцовочных
станков, гидравлических прессов для склеивания бруса, пневматических вайм
для склейки щита, сборочных вайм и другого оборудования для изготовления
клееного бруса, столярной и мебельной продукции. Деревообрабатывающее
оборудование производства ООО «Бакаут» позволяет получать из
низкосортной древесины изделия высокого качества, удовлетворяющего
мировым стандартам, и значительно сокращает отходы предприятий при
обработке древесины.
В городе Боровичи Новгородской области основными конкурентами
ООО «БМЗ» является ООО «Боровичский завод деревообрабатывающих
станков».
Боровичский завод деревообрабатывающих станков - одно из старейших
предприятий российского станкостроения. Завод был основан в 1894 году как
кустарный цех по производству литых чугунных изделий хозяйственно-
бытового назначения. К 1930 году на предприятии было освоено производство
текстильного и вязального оборудования, а к началу Великой Отечественной
войны завод превратился в мощное машиностроительное предприятие, на
котором работало более 1500 человек. В настоящее время Боровичский завод
деревообрабатывающих станков выпускает широкую гамму четырехстороннего
строгального деревообрабатывающего оборудования для получения
погонажных изделий различного назначения (от паркетной доски до
домостроительного бруса). Станки моделей С25-5А, C16-42, С16-51, C25-4АМ
отличает высокая производительность, быстрая окупаемость, надежность,
усовершенствованная конструкция и современный внешний вид.
Предприятие развивает свою дилерскую сеть.
Следует отметить, что в настоящее время аналогично тому, как
подержанными автомобилями заполонили городские магистрали, так
деревообрабатывающие производства заполнены бывшими в эксплуатации
42
станками. Приобретение неликвидного деревообрабатывающего оборудования
стало нормой для обширного круга организаций. Вторичный рынок сейчас
фактически сформирован: налажены схемы продвижения оборудования,
установилась методика расчета оценочной стоимости, расширилась
информационная база. Безусловно, ранее сбыт неликвидного оборудования был
весьма трудоемким процессом из-за отсутствия четкого регламента переоценки
станков, размытости ценового диапазона и информационного вакуума
относительно спроса и предложения. Однако с образованием четкой
инфраструктуры рынка интерес к поставщикам «бэушных» станков изрядно
возрос.
Вторичный рынок является жизнеспособным конкурентом, когда весьма
важными условиями предпочтения являются цена, качество,
ремонтопригодность, наличие сервисного обслуживания и простота
эксплуатации»
На рынке б/у оборудования широкое распространение получили
четырехсторонние продольно-фрезерные станки. В первую очередь за свою
знаменитую «стойкость» к условиям эксплуатации и приспособленность к
российской действительности. И по сегодняшний день на российских
производствах можно встретить большое количество б/у станков, которые были
произведены в 70-х и 80-х годах ХХ века. Несмотря на солидный возраст, эти
машины успешно конкурируют с новым оборудованием, выполняющим
аналогичные задачи. А порою устанавливаются на выполнение финишных
операций благодаря высокому качеству получаемой поверхности, точности и
стабильности размеров изделия.
Станкостроительные предприятия с опаской следят за ситуацией на
рынке подержанного оборудования, считая, что данный сегмент может стать
достойным конкурентом сферы продаж.
43
2.3. Оценка конкурентоспособности предприятия на рынке
Деревообрабатывающие станки ООО «БМЗ» - рабочие машины,
изменяющие форму и размеры детали из древесины методом резания. На
деревообрабатывающих станках из древесного сырья получают
пиломатериалы, заготовки и полуфабрикаты (брусья, брёвна, бруски, доски,
стружку, шпон и прочее), детали изделий и конструкций (для мебели, вагонов,
судов и т.д.), а также готовые изделия в виде одной детали, паркет, детали
перекрытия к зданиям, тару, лыжи, детали музыкальных инструментов,
канцелярские принадлежности и др.
Инженеры и конструкторы ООО «БМЗ» постоянно совершенствуют
деревообрабатывающее оборудование. Постоянно появляются новые станки и
механизмы, облегчающие деревообработку.
Способ позиционирования продукции ООО «БМЗ» - высокое качество.
Рассмотрим группы ассортимента продукции ООО «БМЗ»:
Рисунок 9. Группы товарного ассортимента продукции ООО
«БМЗ»
Товарный ассортимент ООО «БМЗ состоит из 3 групп.
Рассмотрим товарный ассортимент деревообрабатывающего
оборудования (рисунок 10).
Из рисунка 10 видно, что деревообрабатывающее оборудование ООО
«БМЗ» включает 7 видов станков. Каждый вид имеет модификации. Самое
большое число модификаций у комбинированных станков и ленточных станков
(по четыре модификации).
Группы товарного ассортимента продукции
Деревообрабатывающее оборудование
Околостаночное оборудование
Инструменты и запасные части