44
Рисунок 10. Товарный ассортимент деревообрабатывающего
оборудования ООО «БМЗ»
Самыми востребованными являются фрезерные и ленточные станки.
Фрезерный станок необходим для создания профилей различной формы
и направленности из дерева, а также осуществления распилов в материале.
Ленточнопильные станки позволяют производить индивидуальный
раскрой бревен с учетом особенностей формы и пороков древесины, что очень
важно для увеличения выхода продукции из пиловочного сырья и повышения
качества получаемых пиломатериалов.
В последние годы все более широкое применение ленточнопильные
станки находят в потоках комбинированной переработки пиловочного сырья,
на фрезерно-пильных линиях. Для этой цели в ООО «БМЗ» разработаны
спаренные ленточнопильные станки (линии), обеспечивающие распиловку
бруса на доски с минимальными потерями древесины в опилки.
Иные станки также востребованы, но куда меньше, так как они
применяются только на определенных производственных площадках, где
производят резные элементы или же обрабатывают материалы специальными
Товарный ассортимент деревообрабатывающего оборудования
Комбинированные станки
Фрезерные станки
Круглопильные станки
Сверлильно-пазовальные станки
Ленточные станки
Форматно-раскроечные станки
Кромкооблицовочные станки
4 наименования
3 наименования
3 наименования
2 наименования
4 наименования
2 наименования
2 наименования
45
составами.
Рассмотрим товарный ассортимент околостаночного оборудования:
Рисунок 11. Товарный ассортимент околостаночного
оборудования ООО «БМЗ»
Товарный ассортимент околостаночного оборудования ООО «БМЗ»
состоит из 3 групп продукции.
Роликовые столы предназначены для транспортировки материалов
к станкам, для отвода готовой продукции от станков, для транспортировки
материалов к станкам, для перемещения материалов на технологических
маршрутах.
Лазерная линейка предназначена для выполнения быстрых регулировок
деревообрабатывающих станков, для согласования линии реза пилы с линией,
создаваемой лазерным модулем.
Рассмотрим ассортимент инструмента и запасных частей:
Рисунок 12. Товарный ассортимент инструмента и запасных
частей ООО «БМЗ»
Товарный ассортимент околостаночного оборудования
Стол роликовый (рольганг)
Лазерная линейка
Питатели для подачи короткомерных заготовок
4 наименования
1 наименование
2 наименования
Товарный ассортимент инструмента и запасных частей
Пильные диски
Фрезы по дереву
Ножи фуговальные
15 наименований
19 наименований
7 наименований
46
Количество и разнообразие процессов деревообработки достаточно
обширно, поэтому ассортимент оборудования для деревообработки в настоящее
время значительно разнообразен. Станки по обработке дерева представлены в
различных вариантах и модификациях, в разных ценовых категориях.
Проанализируем состав и структуру продуктового портфеля ООО
«БМЗ»:
Таблица 3
Состав и структура продуктового портфеля ООО «БМЗ»
Товарный микс ООО «БМЗ» (100%)
Деревообрабатывающее
оборудование (68,5%), в т.ч.:
Околостаночное
оборудование (21,7%), в т.ч.:
Запчасти и инструмент
(9,8%), в т.ч.:
- экспортное (19,6%);
- для реализации на
внутреннем рынке (48,9%)
- экспортное (7,4%);
- для реализации на
внутреннем рынке (14,3%)
- для реализации на
внутреннем рынке (9,8%)
Структура продуктового портфеля отражает специализацию ООО
«БМЗ» на производстве деревообрабатывающего оборудования и его
ориентацию на внутренний рынок. Экспортные поставки предприятие
осуществляет в основном в Беларусь и Казахстан.
Проанализируем структуру ассортимента продукции ООО «БМЗ»
(рисунок 13).
Кромкооблицовоч
ные станки
3.0%
Фрезы по дереву
2.60%
Круглопильные
станки
10.4%
Ножи
фуговальные
3.40%
Пильные диски
3.80%
Стол роликовый
11.4%
Форматно-
раскроечные
станки
5.4%
Сверлильно-
пазовальные
станки
8.6%
Лазерная линейка
5.6%
Питатели
4.7%
Комбинированнеы
станки
9.8%
Ленточные станки
13.7%
Фрезерные станки
17.6%
Рисунок 13. Диаграмма структуры ассортимента ООО «БМЗ»
47
Наибольшую долю в ассортименте продукции занимает производство и
продажа фрезерных станков - они составляют 17,6%. За ними следуют
ленточные станки, которые составляют 13,7%. Столы роликовые (рольгангы)
составляют 11,4% в общем объеме выручки от продажи продукции.
Для определения позиционирования товара в ООО «БМЗ» проводится
опрос потенциальных потребителей, в результате чего строится карта
позиционирования по цене и качеству (рисунок 14). На рисунке 14 проведено
позиционирование ООО «БМЗ» по сравнению с основными конкурентами.
Рисунок 14. Карта позиционирования
деревообрабатывающей продукции
ООО «БМЗ» на свою продукцию устанавливает низкие цены, но при
этом продукция отличается хорошим качеством.
Невысокое качество продукции у ООО «ПИФ-Мастер» (г.Санкт-
Петербург).
Из рисунка 14 следует, что основным конкурентом ООО «БМЗ» по
шкале «цена-качество» является ООО «Промтехресурс» (г.Боровичи).
Высокое качество
Низкое качество
Высокая цена
Низкая цена
ООО «БЗДС»
ООО «ПИФ-
Мастер»
ООО «БМЗ»
ООО «Бакаут»
ООО ПК «Тигруп»
48
Оценим емкость рынка деревообрабатывающего оборудования.
Емкость рынка - это возможный объем реализации товара или услуги
при определенном уровне цен. Показатель емкости рынка исчисляется в
деньгах – то есть это максимальная сумма, которую может получить продавец
(продавцы) на данном рынке при неизменных обстоятельствах (объеме
предложения, уровне спроса, ценах и т.д.).
Реальная емкость рынка деревообрабатывающего оборудования
составляла в 2016 году 34 тысячи станков (с учетом российских
производителей и импорта), что в денежном выражении составляет 55570
миллионов рублей.
Выручка ООО «БМЗ» в 2016 году составила 943804 тысяч рублей.
Таким образом, предприятие занимает долю рынка, равную:
943804 : 55570000 х 100% = 1,69%.
Итак, ООО «БМЗ» на рынке деревообрабатывающей продукции
Российской Федерации занимает долю рынка, равную 1,69% (рисунок 15).
ООО "Северо-
Запад"
1.69%
Остальные
производители
98.31%
Рисунок 15. Диаграмма доли рынка сбыта ООО «БМЗ»
В последний период активное освоение самых совершенных технологий,
изменивших деревообрабатывающие станки как конструктивно, так и их
управляющую часть, было настолько быстро и массово, что видя последние
машины и оборудование, можно предположить о конце развития этого
49
технологического направления.
Однако, новейшие материалы для осуществления обработки,
модернизация уже применяющихся устройств, а также разработка более
совершенного программного обеспечения - всё это в целом, говорит о
дальнейших этапах эволюции деревообрабатывающего оборудования.
ООО «БМЗ» необходимо учитывать сложившуюся ситуацию в основных
потребляющих отраслях (мебель и строительство), осваивать перспективные
ниши, в том числе, в сегменте специализированного деревообрабатывающего
оборудования.
Специализация компаний, торгующих деревообрабатывающим
оборудованием, на узкие перспективные ниши позволит сохранить
стабильность в объемах продаж. Эффективной нишей для капиталовложений
является оборудование для деревянного домостроения.
В настоящее время одним из главных запросов рынка являются
современные многофункциональные устройства, которые можно легко
перенастраивать для изготовления деталей разных форм и размеров. Они
позволяют либо вообще исключить ручные операции, либо значительно
сократить их объём. При этом сохраняется стабильно высокое качество
обработки деталей. Сейчас такие изделия выпускают только немецкие, чешские
и швейцарские фирмы. Если ООО «БМЗ» сумеет наладить выпуск достойных
аналогов, покупатели примут их с радостью.
Рассчитаем потенциальную емкость рынка сбыта для ООО «БМЗ».
Воспользуемся формулой:
ОЕ = Н × ПП × Х × СЦ (1)
где: ОЕ - общая емкость рынка сбыта, тыс.руб.;
Н - количество деревообрабатывающих и мебельных предприятий в
анализируемом регионе;
ПП - возможный процент предприятий, потребляющих продукцию
ООО «БМЗ»;
Х - среднее число потребления одним потребителем в год (спрос);
50
СЦ - средняя цена единицы оборудования, тыс. руб.
Рассчитаем:
ОЕ = 3016 х 25% х 2 х 750 = 1131000 тыс.руб.
Таким образом, потенциальная емкость рынка для ООО «БМЗ»
составляет 1131000 тыс.руб., что больше существующей в 2016 году на 19,8%.
Важным направлением при анализе конкурентоспособности
предприятия является определение сильных и слабых сторон предприятия, а
также выявление угроз и возможностей во внешней среде.
Проведем Свот – анализ ООО «БМЗ» (таблица 4).
Таблица 4
SWOT-анализ ООО «БМЗ»
Сильные стороны
Слабые стороны
Опыт работы на рынке
Недостаточно развитая система
маркетинговой информации
Постоянные и надежные поставщики
Отсутствие специалиста по маркетингу
Рост числа покупателей
Низкая рекламная деятельность
Новое помещение
Высокие цены на отдельные виды
продукции
Новое оборудование
Широкий ассортимент продукции
Высокое качество продукции
Возможности
Угрозы
Выход на новые рынки
Обострение конкуренции
Продажа новых видов товаров
Инфляционные процессы
Предприятию необходимо:
- осваивать продажу новых видов товаров;
- поддерживать сложившиеся стабильные партнерские отношения с
поставщиками.
Все эти действия будут способствовать укреплению финансовой
независимости и снижению угрозы конкуренции.
Основными конкурентными преимуществами ООО «БМЗ» являются:
- широкий ассортимент продукции.
- новое оборудование.
Для оценки конкурентоспособности продукции широко используется
понятие «цена-качество». Коэффициент, характеризующий это понятие, равен
отношению качества продукции к её цене, выраженное в некоторых
51
условных единицах. Этот коэффициент характеризует качество продукции
относительно ее цены.
Чем больше значение коэффициента, тем выше качество продукции
при относительно равных ценах. Следовательно, продукция, имеющая
больший коэффициент «цена-качество», при небольшой разнице в стоимости
на рынке более конкурентоспособна.
Понятие «качество» товара заменим нормируемым интегральным
коэффициентом пользовательского качества (НИК). Этот коэффициент
включает в себя:
- интегральный коэффициент качества;
- интегральный коэффициент доверия.
Сравним качество продукции ООО «БМЗ» и ООО «Боровичский завод
деревообрабатывающих станков» (ООО «БЗДС»). Это ближайший конкурент
ООО «БМЗ», так как тоже находится в г.Боровичи.
Составляющие нормируемого интегрального коэффициента
пользовательского качества продукции приведены в таблице 5.
Таблица 5
Нормированный интегральный коэффициент пользовательского
качества продукции ООО «БМЗ» в сравнении с конкурентами
Наименование
коэффициента
Свойства продукции,
характеризуемые
коэффициентом
Интервал
значений
коэффициентов
ООО
«БМЗ»
ООО
«БЗДС»
Коэффициент
качества
продукции
Количество выпускаемой
продукции
0-5
5,0
4,3
Коэффициент
сервиса
Вежливость сотрудников,
быстрота обслуживания
клиентов
0-2
1,8
2,0
Коэффициент
новизны
Актуальность,
востребованность
продукции, новые товары
0-3
2,7
2,6
Коэффициент
интенсивности
рекламы
Количество рекламных
объявлений, активность
рекламы
0-3
2,9
2,7
Коэффициент
стимулирования
сбыта
Количество акций,
скидок клиентам
0-3
2,7
2,5
Интегральный
коэффициент
качества
продукции
0-16
15,1
14,1
52
Значения коэффициентов таблицы 5 получены путем экспертной оценки.
Из таблицы видно, что интегральный коэффициент качества продукции у
ООО «БМЗ» значительно выше, чем у ООО «БЗДС».
Рассчитаем среднюю цену одной единицы основного товара –
деревообрабатывающего станка, как среднее арифметическое цен всех видов
деревообрабатывающих станков, делённое на количество видов:
- для ООО «БМЗ» она составляет 749535 рублей;
- для ООО «БЗДС» она равна 781028 рублей.
Примем минимальную цену на продукцию ООО «БМЗ» за единицу.
Тогда коэффициент продукции ООО «БЗДС» составит:
042,1781028
749535
1
К
Коэффициент продукции ООО «БЗДС» 1,042.
Оценку конкурентоспособности продукции можно свести в таблицу 6.
Таблица 6
Расчёт рейтинга конкурентоспособности продукции ООО «БМЗ» и
конкурентов, рассчитанный по коэффициенту «цена-качество»
Коэффициенты
ООО «БМЗ»
ООО «БЗДС»
Интегральный коэффициент
качества продукции
15,1
14,1
Нормируемая цена
1,000
1,042
Коэффициент «цена-качество»
15,1
14,69
Рейтинг конкурентоспособности
1
2
Показатель «интегральный коэффициент» - это итоговая строка таблицы
6.
Коэффициент «цена-качество» рассчитан делением интегрального
коэффициента на нормируемую цену.
Из таблицы 6 можно сделать вывод, что в соответствии с
коэффициентом «цена-качество» наиболее конкурентоспособна продукция
ООО «БМЗ», однако это преимущество не очень небольшое и в любой момент
конкурентоспособность продукции ООО «Боровичский завод
деревообрабатывающих станков» может возрасти.
После расчета конкурентоспособности продукции следующим этапом
проанализируем конкурентоспособность предприятия ООО «БМЗ» (таблица 7).
53
Таблица 7
Данные для расчёта показателей конкурентоспособности ООО
«БМЗ»
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.
851231
852216
943804
Сумма затрат на функционирование
системы сбыта, тыс. руб.
11535,50
13412,30
14570,30
Затраты на рекламную деятельность,
тыс. руб.
2453,10
2863,70
3286,70
Рассчитаем показатели конкурентоспособности ООО «БМЗ» не по
каждому продукту, а по всей номенклатуре (таблица 8).
Таблица 8
Расчёт показателей конкурентоспособности ООО «БМЗ»
Наименование показателя
2015 г.
2016 г.
Конкурентоспособность по продукту (коэффициент
изменения объёма продаж)
1,001
1,107
Конкурентоспособность по продукту (коэффициент
предпродажной подготовки)
1,00
1,00
Конкурентоспособность по цене (коэффициент уровня
цен)
1,08
1,10
Конкурентоспособность по доведению продукта до
потребителя
1,164
1,203
Конкурентоспособность по критерию продвижения
продукта (коэффициент рекламной деятельности)
1,169
1,27
Коэффициент конкурентоспособности предприятия
1,083
1,136
Итак, конкурентоспособность ООО «БМЗ» в 2016 году повысилась.
Далее проведем расчёт общефинансовых коэффициентов на основе
анализа баланса предприятия за 2014-2016 годы (таблица 9):
Таблица 9
Расчёт общефинансовых коэффициентов ООО «БМЗ»
Наименование показателя
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Коэффициент текущей ликвидности
4,60
4,29
3,42
Собственные оборотные средства
119076
141913
128219
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
0,78
0,77
0,69
Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется
как отношение собственных оборотных средств (разности между объёмами
источников собственных средств (итог I раздела пассива баланса) и
фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов