32
Отметим, что в компаниях с подобной организационной структурой чаще
всего ее недостатки перетягивают достоинства.
Экономические показатели деятельности предприятия представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Динамика экономических показателей ООО ИНСИС», тыс. руб.
Показатели
Год
Абсолютное
отклонение,
+,-
Относительное
отклонение, %
2015
2016
2017
2016/
2015
2017/
2016
2016/
2015
2017/
2016
Выручка от
реализации
61051
62588
63202
1537
614
2,52
0,98
Себестоимость
продаж
54764
54511
53067
-253
-1444
-0,46
-2,65
Прибыль
(убыток) от
продаж
6287
8077
10135
1790
2058
28,47
25,48
Чистая прибыль
(убыток)
7386
9533
6763
2147
-2770
29,07
-29,06
Рентабельность
(пассивов)
активов, %
12,25
23,1
15,57
10,85
-7,53
88,6
-32,6
Рентабельность
собственного
капитала, %
36,58
40,38
27,45
3,8
-
12,93
10,4
-32,0
Рентабельность
реализованной
продукции по
прибыли от
продаж, %
10,65
12,91
16,04
2,26
3,13
21,2
24,2
Рентабельность
реализованной
продукции по
чистой прибыли,
%
11,46
15,23
10,7
3,77
-4,53
32,9
-29,7
Численность
персонала, чел.
122
126
129
4
3
3,2
2,4
В 2015 г. выручка ООО ИНСИС» составила 61051 тыс. руб. За 2016 год
она возросла на 2,52%. На конец 2017 г. значение достигло 63202 тыс. руб., то
есть прирост показателя составил 0,98%. За три года рост составил 3,52%. Это
ведет к улучшению рыночного положения компании, повышению ее
конкурентоспособности. За исследуемый период выручка растет на, в то время
как сумма себестоимости снижается. Это позитивное явление, можно говорить
33
о качественном управлении себестоимостью.
Прибыль от продаж за три года выросла на 61,21%. Такой показатель
говорит об эффективной работе менеджмента.
Чистая прибыль формируется под влиянием всех внутренних и внешних
процессов. В ООО ИНСИС» объем чистой прибыли в 2015 г. составил 7386
тыс. руб. Динамика чистой прибыли в течение 2015-2017 гг. доказывает, что
эффективность работы предприятия снижается, ведь показатель уменьшился на
8,43%.
Показатель рентабельности активов показал, что в 2017 г. каждый рубль,
вложенный в ООО ИНСИС», принес 0,15 рублей прибыли. Этот показатель
свидетельствует об эффективной работе компании. Говоря о факторах, стоит
заметить, что снижение чистой прибыли с 7386 тыс. руб. до 6763 тыс. руб. и
рост суммы привлеченных активов с 40620 тыс. руб. до 44958 тыс. руб. имели
негативное влияние на рентабельность активов.
Рентабельность собственного капитала составила 27,45% в 2017. Это
высокий показатель, который говорит о целесообразности вложения средств
собственниками в ООО ИНСИС». Однако данный показатель за 2017 год
снизился на 12,9 п.п.
Каждый рубль продаж позволил сгенерировать 0,16 рублей прибыли от
продаж. Это говорит об эффективном управлении операционными расходами в
ООО ИНСИС».
Таким образом, проведенный анализ показал, что основным видом
деятельности ООО ИНСИС» является деятельность в области связи на базе
проводных технологий. Рост объема сбыта на 3,52% ведет к улучшению
рыночного положения предприятия, повышению ее конкурентоспособности.
Динамика чистой прибыли ООО ИНСИС» в течение 2015-2017 гг. доказывает,
что эффективность работы компании снижается, ведь показатель уменьшился
на 8,43%.
34
2.2 Анализ конкурентной среды организации
В настоящее время основными игроками российского рынка
предоставления услуг провайдера являются Ростелеком, ВымпелКом,
Интерсвязь и МТС – компании, предоставляющие широкий спектр основных
услуг по предоставлению широкополосного доступа к интернету, услуг
цифрового ТВ и голосовой связи. Они занимают 80% доходов всего
российского телекоммуникационного рынка.
Ростелеком является безусловным лидером российского рынка Интернет-
услуг – одного из наиболее конкурентных сегментов, на которых присутствует
Компания. В то время как рынок Санкт-Петербурга уже достиг насыщения
(более 80% рынка контролируется 5-ю основными игроками), региональные
рынки становятся основными драйверами роста услуг широкополосного
доступа к сети Интернет (ШПД).
Доля рынка услуг широкополосного доступа к сети Интернет в
Екатеринбурге представлена в таблице 4.
Таблица 4
Доля рынка услуг широкополосного доступа к сети Интернет в
Екатеринбурге, %
Операторы, предоставляющие
услуги
2014
2015
2016
2017
Ростелеком
35,4
36,4
36,6
36,8
Планета
8,1
9,2
9,9
9,9
Конвекс
5,4
6,7
7,6
7,8
МТС
7,2
7,8
8,1
8,4
Инсис
6,2
6,4
6,4
6,3
РусКом
4,9
5,4
5,8
6,2
Прочие
32,8
28,1
25,6
24,6
Доля ООО ИНСИС» на рынке ШПД на конец 2014 года по количеству
абонентов составляла 6,2%, а на конец 2015 года – 6,4%, а в 2017 году – 6,3%,
т.е. в 2017 году доля рынка по городу Екатеринбургу снизилась на 0,1%. В
большей степени это связано со снижением узнаваемости бренда.
Одним из драйверов телекоммуникационного рынка является сегмент
услуг платного телевидения. Ростелеком уверенно входит в тройку лидеров
35
рынка услуг платного ТВ по абонентам. ООО ИНСИС» занимает долю рынка
7,2% на конец 2017 года, а на конец 2016 года – 71%. На конец 2015 когда и
2014 годов доля ООО ИНСИС» составляла 6,8% и 5,7%, соответственно. Т.е.
доля рынка по оказанию услуг платного телевидения с каждым годом
возрастает. Основными конкурентами компании на данном рынке являются
Ростелеком и ПАО «МТС».
Таблица 5
Доля рынка операторов платного ТВ, %
Операторы платного ТВ
2014
2015
2016
2017
Триколор
25,4
27,9
29
29,4
Ростелеком
23
22
21
20,9
МТС
7,1
7,5
8
8,2
Планета
7,5
7,1
7
6,9
Инсис
5,7
6,8
7
7,2
РусКом
3,1
3,1
3
3
Конвекс
2,4
2,8
3
3
Прочие
25,8
22,8
22
21,4
Проведём сравнительный анализ ООО ИНСИС» с основными
ближайшими конкурентами, а именно с «Планета», «РусКом» и «Конвекс».
Анализ проводится по 10 бальной шкале (таблица 6 и рисунок 4).
Таблица 6
Сравнительный анализ ООО ИНСИС» с конкурентами
Показатели
«ИНСИС»
«Конвекс»
«РусКом»
«Планета»
Уровень технической
оснащенности
4
5
3
3
Квалификация
персонала
4
4
4
3
Новизна услуг
4
5
3
3
Сегмент рынка сбыта
4
5
4
4
Широта ассортимента
4
5
3
4
Качество
обслуживания
4
4
4
4
Возможность
быстрого
реагирования на
изменения на рынке
4
4
2
3
Дополнительные
услуги
4
5
3
3
Цены
3
4
4
5
Реклама
3
5
4
3
Итого
38
46
34
35
Проанализировав результаты конкурентоспособности, следует сразу
36
подчеркнуть, что у ООО ИНСИС» имеются два основных конкурента:
«Конвекс» и «Планета». Эти фирмы уже давно работают на данном рынке и
успели завоевать доверие клиентов.
Рисунок 4 - Многоугольник конкурентоспособности ООО ИНСИС»
По уровню технической оснащенности у предприятия «Конвекс» самый
высокий балл. Это связано с тем, что на предприятии всё оборудование
соответствует последним тенденциям. ООО ИНСИС» по уровню технической
оснащенности занимает второе место. С 2013 г. предприятие производит
замену старого оборудования новым, и на 2017 г. было заменено 64%
устаревшего оборудования на новое, которое отвечает современным
требованиям.
В ООО ИНСИС» и «Конвекс» средний стаж работы сотрудников
составляет 5 – 7 лет. Это квалифицированный и добросовестный персонал,
который хорошо знает весь процесс реализации услуг. На предприятии
«Планета» 41% составляют выпускники профессионально–технических
училищ, не имеющих достаточного опыта работы в данной сфере производства.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что у
ООО ИНСИС» имеются два основных конкурента: «Конвекс» и «Планета».
37
Данные организации уже давно работают на рынке и успели завоевать доверие
клиентов.
2.3 Анализ конкурентоспособности организации и методы, используемые
для ее оценки
В ООО ИНСИС» применяют различные методы оценки
конкурентоспособности. К таким методам относится:
- мониторинг удовлетворенности клиентов обслуживанием;
- графические (многоугольник конкурентоспособности);
- матричные методы (матрица конкурентных стратегий М. Портера,
PEST-анализа, SWOT-анализ, SNW-анализ).
Для оценки конкурентоспособности ООО «ИНСИС» периодически
проводит мониторинг удовлетворенности клиентов обслуживанием.
Мониторинг представляет собой несколько действий:
1. Специалисты организации просматривают форумы, касаемо услуг,
предоставляемых компанией.
2. После сбора достаточного количества информации, специалисты
группируют и анализируют эти данные.
3. Следующий шаг - это выявление проблем и принятие решении, как
исправить данные недочеты.
4. Завершающий этап, это контроль предпринятых изменений.
Последний мониторинг проводился компанией в декабре 2017 года.
Результаты данного исследования показали наличие неудовлетворенности
потребителей как дистрибутивным, так и коммуникативным аспектами
предоставления услуг. В таблице 7 представлены жалобы, сгруппированные по
критериям: жалобы на сами услуги (дистрибутивный аспект) и жалобы на
коммуникации по поводу предоставления услуги (коммуникативный аспект).
ООО ИНСИС» редко отслеживает отзывы на свои услуги в социальных
сетях и не пытаются наладить коммуникации с неудовлетворенными
потребителями. Молчание компаний в ответ на вопросы и жалобы своих
38
клиентов способствует формированию негативного отношению к бренду,
потере доверия и испорченной репутации. На основе приведенной выше
информации можно сделать вывод, что часто клиенту не разъясняют ситуацию,
что в большей мере связано с низкой квалификацией персонала.
Таблица 7
Жалобы клиентов на качество представления услуг ООО ИНСИС»
Аспекты
неудовлетворенности
Содержание жалоб
Процент жалоб,
выявленных в
периоды, %
На конец
2016
года
На конец
2017
года
Дистрибутивный
аспект
Требование дополнительной
оплаты
7,9
7,5
Необоснованное присвоение
денег
13
9,4
Несвоевременное гарантийное
обслуживание
4
4,2
Невнимание компании к
клиентам
1,7
1,2
Нарушения процесса продажи
10
7,5
Низкое качество обслуживания
8,1
9,5
Задержка предоставления
услуги
4,9
5,1
Отмена услуги
5
6,1
Непрофессионализм
обслуживающего персонала
10
11,7
Некорректное поведение
обслуживающего персонала
1,4
1,2
Коммуникационный
аспект
Некорректная реклама
провайдера
4,7
4,8
Отсутствие информации
7,9
10,1
Компания не разъясняет
ситуацию
21,4
21,7
Итого
100
100
В ООО ИНСИС» для оценки конкурентоспособности так же применяют
матричные методы. Одним из них является матрица конкурентных стратегий
М. Портера.
Анализ конкурентных сил по М. Портеру удобнее всего проводить с
помощью таблиц, присваивая каждому параметру балл, отражающий низкую,
среднюю или высокую степень угрозы для компании.
Обобщающие результаты анализа конкурентоспособности ООО ИНСИС»
39
на основе модели М. Портера представим в таблице 8.
Таблица 8
Обобщающие результаты анализа конкурентоспособности
ООО ИНСИС» на основе модели М. Портера
Параметр
Значение
Описание
Направление работ
Угроза со
стороны товаров-
заменителей
Высокий
На рынке
существуют
компании,
предоставляющие
аналогичные услуги
Предложение уникальных
услуг
Концентрация усилий на
построении
осведомленности об
уникальности
предоставляемых услуг
Угрозы
внутриотраслевой
конкуренции
Средний
Рынок компании
является
высококонкурентным
и перспективным.
Отсутствует
возможность полного
сравнения товаров
разных фирм.
Есть ограничения в
повышении цен
Проводить постоянный
мониторинг предложений
конкурентов.
Развивать уникальность
продукта/услуги.
Снижать влияние ценовой
конкуренции на продажи.
Повышать уровень знаний
об услугах
Угроза со
стороны новых
игроков
Средний
Средний уровень
риска входа новых
игроков из-за
высокого уровня
первоначальных
инвестиций
Проведение акций,
направленных на
длительность контакта
потребителей с компанией.
Повышать уровень знаний
об предоставляемых
услугах
Угроза потери
текущих
клиентов
Средний
Потеря клиентов
обладает высоким
риском снижения
продаж
Повышение качества услуг
по отстающим параметрам.
Разработать эконом-
программы для
потребителей
чувствительных к цене
Угроза
нестабильности
поставщиков
Низкий
Стабильность со
стороны
поставщиков
Удержание поставщиков.
Проведение переговоров о
снижении цен
Проанализировав результаты анализа «пяти сил Портера» можно сделать
вывод, что для успешной деятельности ООО ИНСИС» необходимо применять
конкурентную стратегию лидерства в продукте или дифференциации. При этом
стратегия дифференциации является эффективным методом достижения
высокого уровня прибыли и обладает высокой конкурентоспособностью.
В ООО ИНСИС» также раз в год проводят PEST-анализ для оценки
конкурентоспособности. Данный анализ позволяет определиться с
политическими, экономическими, социальными и технологическими
40
факторами, влияющими на конкурентоспособность организации извне.
Поэтому каждый фактор оценивается по пятибалльной шкале:
- 5-сильное влияние,
- 4-среднее влияние,
- 3-влияние ниже среднего,
- 2-слабое влияние,
- 1-очень слабое влияние,
- 0-отсутствие влияния фактора на организацию.
Для этого составляется матрица PEST-анализа (таблица 9).
Таблица 9
PEST-анализ ООО ИНСИС»
Political
P
(0,34)
Economical
E
(0,24)
1. Наличие в стране рыночной
экономики (а также возможно и
экономики смешанного типа),
открываются новые возможности для
инвестиций и деятельности компаний
3
1.Общая характеристика
экономической ситуации
(подъем, стабильность,
спад)
3
2.Внутриполитическая
нестабильность.
Возможность предприятия
прогнозировать изменения, и быстро
перестраивается под них.
Значительное уменьшение риска
несения убытков
3
2. Дефицит оборотных
средств
ООО ИНСИС»
3
3.Услуги компании не являются
новыми на российском рынке.
Компания имеет свой узнаваемый
логотип - бренд, что значительно
повышает ее конкурентоспособность.
5
3.Рост темпов и уровень
инфляции
2
4. Подверженность решений
руководителя предприятия мнению
более высокого руководства, при
полном запрете собственной
инициативы.
5
4. Уменьшение объемов
прибыли предприятий и
организаций
2
5. Антимонопольная политика
государства (поддержка
правительством
конкурентов).
4
5. Отсутствие четких
положительных
перспектив в развитии
экономики
России
2
Social
S
(0,23)
Technological
T
(0,19)
1.Приток молодых специалистов с
легкостью осваивающих новые
технологии
3
1.Государсвенная
технологическая
политика
4
41
Продолжение таблицы 9
2. Большая текучесть кадров, нет
возможности поддерживать
постоянство кадров
3
2. Новые продукты,
скорость обновления и
освоения новых технологий
3
3. Узкий региональный рынок труда.
Отсутствие на рынке специалистов
нужной квалификации
3
3. Дополнительные
вложения в «ноу- хау» и
обновление мощностей
3
4. Отток квалифицированных
специалистов в масштабные города
3
4. Вложение инвестиций в
усовершенствование
предоставляемых услуг,
улучшения качества связи и
модернизация
оборудования
3
Посчитаем суммарное воздействие факторов внешнего окружения с
учетом веса:
1. P=20*0,34=6,8
2. E=12*0,24=2,88
3. S=12*0,23=2,76
4. T=13*0,19=2,47
В целом, анализ PEST – факторов позволяет сделать вывод, что одна из
серьезных угроз для организации ООО ИНСИС» это экономические факторы,
такие как дефицит оборотных средств. Следовательно, чтобы преодолеть
данные угрозы компании надо направить свои усилия на вложение инвестиции
и усовершенствования предоставляемых услуг. В свою очередь, правильно
рассчитывать тарифную политику и с большей выгодой использовать свои
акции.
С целью прогнозирования дальнейшего пути компании, необходимо
постоянно быть в курсе всех нововведений в отрасли телекоммуникаций,
постоянно анализировать все эти новшества, выбирать наиболее перспективные
направления, вводить новые продукты и услуги, знакомить с ними своих
потенциальных клиентов. Это необходимо для того, чтобы потенциальные
клиенты были готовы к новым услугам компании ООО ИНСИС».
Технологические, политические, социальные факторы дают возможность
ООО ИНСИС», которые она в силах реализовать, если использует свои