46
Объе м а ктивов, приносящих доход ба нка , соста вляе т 68,47% в обще м
объе ме а ктивов, а объе м проце нтных обяза те льств соста вляе т 84,38% в
обще м объе ме па ссивов. Одна ко, объе м доходных а ктивов ниже сре дне го
пока за те ля по крупным российским ба нка м (84%) [33].
Да ле е боле е подробне е ра ссмотрим изме не ние та кого пока за те ля ка к:
клие нты ба нка (рисунок 14).
Рис.14.Клие нты ба нка , в тыс. рубле й
21
Ка к видно из гра фиков клие нтска я ба за ба нка постоянно ра стёт. С
ка ждым годом их ста новится всё больше . За после дние годы на блюда е тся
боле е ме дле нный прирост да нного пока за те ля, но он всё ра вно ра стёт и
уве личива е тся. В 2011 году клие нтов было 430 тысяч, но уже в 2019 году
клие нтов ста ло в 2 ра за больше − 990 тысяч.
Да ле е ра ссмотри вкла ды ПА О «Сбе рба нк» (рисунок 15).
21
Составлено автором по: [33].
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
Количеество клиентов
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
47
Рис.15.Вкла ды ПА О «Сбе рба нк», в млрд рубле й
22
Да нный пока за те ль циклично уве личива лся ка ждый год. В 2011 году
вкла дов было 40 млрд рубле й, но уже в 2019 году да нный пока за те ль
уве личился до 171,8 млрд рубле й. Та кие да нные говорят о пра вильной
политике ба нка . Это зна чит, что Сбе рба нк де ла е т все нужные
усове рше нствова ния, чтобы уде ржа ть и да же пре уве личить число
вкла дчиков.
Структура доходных а ктивов на те кущий моме нт и год на за д
пре дста вле на в та блице 3.
Та блица 3– Структура доходных а ктивов в млн рубле й [32]
На име нова ние пока за те ля
2017
2018
2019
Те мп роста ,
%
Ме жба нковские кре диты
42 679 055
39 250 067
46 547 084
118,59
Кре диты юр. Лица м
93 768 412
84 441 070
63 904 308
75,68
Кре диты физ. Лица м
12 493 998
14 840 915
15 835 993
106,7
Ве ксе ля
4 580
4 580
4 580
100
Вложе ния в опе ра ции
лизинга и приобре те нные
пра в тре бова ния
10 809 066
5 747 158
723 781
12,59
22
Составлено автором по: [33].
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Вклады
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
48
Вложе ния в це нные
бума ги
132 200 201
121 022 272
78 461 437
64,83
Прочие доходные ссуды
4 098 850
3 761 550
2 383 609
63,37
Доходные а ктивы
299 711 102
273 147 494
209 481 387
76,69
Видим, что не зна чите льно изме нились суммы Ме жба нковские кре диты,
Кре диты физ. лица м, Ве ксе ля, уме ньшились суммы Кре диты юр. лица м,
сильно уме ньшились суммы Вложе ния в опе ра ции лизинга и приобре те нные
пра в тре бова ния, Вложе ния в це нные бума ги, а обща я сумма доходных
а ктивов уме ньшила сь на 23,3% c 273,15 до 209,48 млрд рубле й.
Доля прочих а ктивов (на приме р, ра сче тов с биржа ми, не за ве рше нные
ра сче ты, ра сче ты с поста вщика ми, ра сходы будущих пе риодов) в обще й
сумме а ктивов ба нка Сбе рба нк России соста вляют 21,60%. Та ка я высока я
доля може т свиде те льствова ть о возможном на личии не на де жных а ктивов,
либо о спе цифике бизне са .
Да ле е ра ссмотрим кре диты и а ва нсы клие нта м – физиче ским лица м.
(та блица 4).
Та блица 4 – Кре диты и а ва нсы клие нта м – физиче ским лица м, тыс. руб.
На име нова ние
пока за те ля
2017
2018
2019
Те мп роста , в
%
Кре диты лояльным
клие нта м ба нка
11 101 000
11 132 811
12 609 038
113,26
Кре диты для
сотрудников
за рпла тных прое ктов
8 746 050
9 379 029
10 469 250
111,62
Потре бите льские
кре диты бе з
обе спе че ния
20 500 120
20 743 693
21 751 168
104,86
Потре бите льские
кре диты с
обе спе че ние м
3 860 210
4 360 655
5 773 989
132,41
Кре дитные ка рты
1 286 780
1 394 790
1 825 299
130,87
Ка к видно из та блицы 7 положите льную дина мику име ют все
пока за те ли в та блице . Са мый большой пока за те ль прироста на блюда е тся у
49
та кого пока за те ля, ка к: Потре бите льские кре диты с обе спе че ние м. В да нном
случа е прирост произоше л с 4 360 655 тысяч рубле й до 5 773 989, что на
1 413 334 тысячи рубле й или на 32 % больше в сра вне нии с 2018 годом.
Да ле е за кре дитом с обе спе че ние м сле дуют кре дитные ка рты. Их
уве личе ние произошло на 430 509 тысяч рубле й, что на 30 % больше года
пре дыдуще го. Да нный положите льный рост говорит о том, что клие нты ста ли
орие нтирова ться на выгодные условия кре дитова ния и же ла ют име ть
свободные де не жные сре дства про за па с. Кре диты лояльным клие нта м и
кре диты за рпла тным клие нта м та кже име ют положите льную дина мику.
Да нные пока за те ли уве личились на 13,26% и на 11,62%.
А на литика по сте пе ни обе спе че нности выда нных кре дитов, а та кже их
структуре пре дста вле ны в та блице 5:
Та блица 5 – А на лиз обе спе че нности выда нных кре дитов, в млн рубле й [32]
На име нова ние
пока за те ля
2017
2018
2019
Те мп роста ,
%
Це нные бума ги,
принятые в
обе спе че ние по
выда нным кре дита м
20 609 743
770 733
3 258 844
422,82
Имуще ство, принятое в
обе спе че ние
207 625 371
68 121 020
77 376 134
113,59
Дра гоце нные ме та ллы,
принятые в
обе спе че ние
0
0
0
100
Получе нные га ра нтии
и поручите льства
173 263 668
186 133 017
211 396 457
113,57
Сумма кре дитного
портфе ля
158 849 321
148 040 760
129 394 775
87,4
– в т. ч. кре диты юр.
лица м
90 265 558
80 854 885
63 869 663
78,99
– в т. ч. кре диты физ.
Лица м
12 493 998
14 840 915
15 835 993
106,7
– в т. ч. кре диты
ба нка м
37 679 055
39 250 067
46 547 084
118,59
А на лизируя та блицу 5 можно сде ла ть вывод, что це нные бума ги,
принятые в обе спе че ние , выросли в сра вне нии с 2018 годом на 2 488 111 млн
50
рубле й. Та кже положите льную дина мику име е т та кой пока за те ль ка к:
имуще ство, принятое в обра ще ние , что на 9 255 114 млн рубле й или на 13,
59% больше пре дыдуще го года . Получе нные га ра нтии и поручите льства
та кже возросли на 25 133 017 млн рубле й или на 13,57%.
А на лиз та блицы позволяе т пре дположить, что ба нк де ла е т упор на
диве рсифицирова нное кре дитова ние , формой обе спе че ния которого являются
га ра нтии и поручите льства . Общий урове нь обе спе че нности кре дитов
доста точно высок и возможный не возвра т кре дитов, ве роятно, буде т
возме ще н объе мом обе спе че ния.
Кра тка я структура проце нтных обяза те льств (т.е . за которые ба нк
обычно пла тит проце нты клие нту) пре дста вле на в та блице 6:
Та блица 6 – Структура проце нтных обяза те льств в млн руб. [32]
На име нова ние
пока за те ля
2017
2018
2019
Те мп роста , %
Сре дства ба нков
(МБК и корсче тов)
86 684 399
83 537 322
49 903 532
59,74
Сре дства юр. лиц
52 539 186
48 444 563
45 423 426
93,76
– в т. ч. те кущих
сре дств юр. Лиц
11 114 637
14 701 381
16 834 062
114,51
Вкла ды физ. лиц
152 386 731
157 322 477
155 985 503
99,15
Прочие
проце нтные
обяза те льств
53 389 883
39 573 276
6 839 560
17,28
– в т. ч. кре диты от
Ба нка России
36 431 448
0
0
100
Проце нтные
обяза те льства
345 000 199
328 877 638
258 152 021
78,49
Видим, что не зна чите льно изме нились суммы Сре дства юр. лиц, Вкла ды
физ. лиц, сильно уме ньшились суммы Сре дства ба нков (ме жба нковских
кре дитов и корсче тов), а обща я сумма проце нтных обяза те льств уме ньшила сь
на 21,5% c 328,88 до 258,15 млрд рубле й.
В да нной сфе ре у ба нка име е тся множе ство сопе рников, включа я та кие
популярные ба нки ка к: ВТБ-ба нк, Сбе рба нк, Россе льхозба нк, А льфа -Ба нк и
т.д. Чтобы ка че стве нно и полноце нно функционирова ть ба нк долже н вне дрять
51
постоянные иннова ции в свою де яте льность и коне чно же ка че стве нно
проводить а на лиз конкуре нтной сре д. Да нный а на лиз помога е т выявить
сильные и сла бые стороны сопе рника , позволит сформирова ть опре де лённое
мне ние о конкуре нта х, которое в да льне йше м поможе т в ра зра ботке свое й
новой конце пции ра звития. Для а на лиза конкуре нтной сре ды ПА О
«Сбе рба нк» возьмём ВТБ-ба нк и А льфа -Ба нк, приве дя их да нные в
Приложе нии 1.
Кре дитный портфе ль ПА О «Сбе рба нк» до выче та ре зе рвов уве личился
за а на лизируе мый пе риод на 6,6% или на 19,9 трлн. руб. Уве личе ние
кре дитов выда нным юридиче ским лица м уве личились на 4%. те м не ме не е ,
на блюда е тся сниже ние доли в обще й структуре кре дитного портфе ля.
Да нный пока за те ль изме нился под влияние м уве личе ния суммы, по
жилищным кре дита м, выда нным физиче ским лица .
Рис.16.Структура выда нных кре дитов ПА О «Сбе рба нк» за 2018-2019 год
23
Боле е подробно структура выда нных кре дитов ПА О «Сбе рба нк»
пре дста вле на в Приложе нии 2.
Эта пы оце нки за е мщика (при условии, что выше пе ре числе нные
тре бова ния выполне ны), пре дста вле ны на рисунке 17.
23
Составлено автором по: [47].
2018 год 2019 год
28,8
26,9
71,2
73,1
Кредиты физическим лицам Кредиты юридическим лицам
52
Рис.17.Эта пы опре де ле ния пла те же способности за е мщика
24
Ра ссмотрим структуру потре бите льских кре дитов, выда нных в ПА О
«Сбе рба нк».
Да нные для а на лиза пре дста вле ны за пе риод 5 ме сяце в.
Та блица 7 – Структура выда нных кре дитов ПА О «Сбе рба нк», млн. руб.
25
Вид
потре бите льского
кре дита
2017 год (5
ме сяце в)
2018 год (5
ме сяце в)
2019 год (5
ме сяце в)
Отклоне ние
2019 от 2016
года
Те мп роста ,
це пной %
Кре дит на покупку
жилья
650,00
790,00
810,00
160,00
124,61
Кре дит на любые
це ли
186,00
181,00
179,00
-7,00
96,23
Кре дит
ре фина нсирова ние
89,00
101,00
105,00
16,00
117,97
Кре дитные ка рты
69,00
71,00
72,50
3,50
105,07
Кре дит на
обра зова ние
6,10
5,40
5,70
-0,40
93,44
Итого
1000,10
1148,40
1172,20
172,10
117,20
24
Составлено автором по: [47].
25
Составлено автором по: [47].
Расчет реального текущего
дохода физического лица
Расчет ожидаемого дохода
физического лица
Расчет свободного дохода
физического лица
53
Те нде нции выда нных кре дитов ПА О «Сбе рба нк» соотве тствуют обще
рыночным те нде нциям потре бите льского кре дитова ния в на ше й стра не .
На ибольший уде льный ве с за нима е т кре дит на покупку жилья, да нный фа кт
связа н с те м, что стоимость приобре те ния жилья в г. Е ка те ринбург (на приме р,
однокомна тной ква ртиры ва рьируе тся от 1,7 млн. до 4 млн. руб. в сре дне м).
На име ньший уде льный ве с за нима е т кре дит на обра зова ние . Основной
причиной служит то, что тре бова ния к за е мщика м доста точно ве лики, т.е .
форма льно портре т поте нциа льного потре бите ля да нного вида фина нсовых
услуг не подпа да е т под основные тре бова ния ба нка . ПА О «Сбе рба нк»
доста точно консе рва тиве н в проце ссе оце нки за е мщика и пре доста вле ния
за йма . На рисунке пре дста вле на структура просроче нной за долже нности по
потре бите льским кре дита м.
Рис.18. Структура просроче нной за долже нности по вида м кре дита ПА О
«Сбе рба нк» за 2016-2019 год
26
Ра ссмотрим структуру выда нных кре дитов по срока м пога ше ния,
да нные пре дста вле ны на рисунке 19.
26
Составлено автором по: [47].
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2017 год
2018 год
2019 год
Кредит на покупку жилья
Кредит на любые цели
Кредит (рефинансирование)
Кредитные карты
Кредит на образование
54
Рис.19.Структура выда нных кре дитов по срока м пога ше ния ПА О «Сбе рба нк»
за пе риод 2017-2019 год
27
По да нным рисунка можно ска за ть, что на ибольший уде льный ве с
за нима ют потре бите льское кре дитова ние со сроком пога ше ния выше тре х
ле т. Та кже на блюда е тся уве личе ние кра ткосрочного кре дитова ния в обще й
структуре , да нный фа кт связа н с политикой ба нка .
Для ПА О «Сбе рба нк» боле е привле ка те льный за е мщик с ме ньшим
сроком кре дитного договора .
На рисунке 19 пре дста вле н уде льный ве с просроче нной за долже нности
в обще й структуре кре дитного портфе ля по потре бите льским кре дита м.
По да нным рисунка 19 можно ска за ть, что доля просроче нной
за долже нности по потре бите льским кре дита м являе тся не зна чите льной в
2017 году 3,7%, да нный пока за те ль к 2019 году уве личива е тся,
отрица те льным моме нтом можно та кже счита ть, что за 2019 год да нные
пре дста вле ны за 5 ме сяце в и к концу 2019 года да нный пока за те ль може т
уве личиться.
Уве личе ние просроче нной за долже нности обща я те нде нция в
ба нковской сфе ре , это связа но со сниже ние м ре а льных доходов на се ле ния и
за кре дитова нности.
27
Составлено автором по: [47].
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 год 2018 год 2019 год
Выше 3 лет
От 1 -3 лет
От 6 -12 месяцев
До 6 месяцев
55
Рис.20.Доля просроче нной за долже нности в обще й структуре выда нных
кре дитов ПА О «Сбе рба нк», за пе риод 2017-2019 гг.
28
Ра ссмотрим количе ство входящих за явок от физиче ских лиц и долю
одобре нных кре дитов.
Рис.21. Доля положите льных ре ше ний структуре выда нных кре дитов ПА О
«Сбе рба нк», за пе риод 2017-2019гг.
29
По да нным на рисунке 22 можно ска за ть, что спрос в се гме нте
потре бите льского кре дитова ния уве личива е тся, об это свиде те льствуе т
уве личе ние входящих за явок на пре доста вле ние потре бите льского кре дита .
28
Составлено автором по: [47].
29
Составлено автором по: [47].
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2017 год 2018год 2019 год
Задолженность по условимям
договора
Просроченная задолженность
3300
3900
4100
1700
1650
1620
1621
1579
1601
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
2017 год
2018 год
2019 год
Предоставление потребительского кредита
Заявки с положительнымрешением
Входящие заявки