34
2.3 Характеристика отрасли
Оценка отраслевой среды проводится по различным группам факторов и
имеет целью определение степени развития отрасли, рынка, позиции
организации, социальной значимости бизнеса. В таблице 2 представлена оценка
отраслевой среды.
Таблица 2
Оценка отраслевой среды
Группа факторов
Оценка
Рыночные факторы
Размер рынка
Средний
Темп роста рынка и потенциал
Средний
Цикличность спроса
Низкая
Сезонность спроса
Незначительная
Чувствительность цен
Умеренная
Дифференциация
Умеренная
Факторы конкуренции
Интенсивность конкуренции
Умеренная
Степень специализации конкурентов
Средняя
Трудность входа в отрасль новых фирм
Низкая
Трудность выхода из отрасли фирмы
Умеренная
Изменяемость доли рынка
Невысокая
Барьеры входа в отрасль
Потребность в инвестициях
Умеренная
Доступность каналов распределения
Средняя
Доступ к сырью
Достаточный
Социальные, культурные, организационные барьеры
Умеренные
Барьеры выхода из отрасли
Государственные и социальные ограничения
Невысокие
Опасность социальных проблем
Незначительная
Взаимоотношения с поставщиками ресурсов
Поставщики фурнитуры
Достаточное количество
Интенсивность конкуренции среди поставщиков
Невысокая
Технологические факторы
Уровень технических новшеств
Умеренный
Сложность производства
Средняя
Макроэкономические факторы
Инфляция
Высокая
Квалификация рабочей силы
Достаточная
Законодательные угрозы
Умеренные
Степень государственного регулирования
Умеренная
Налогообложение
Упрощенная схема
Поддержка и субсидии государства
Недостаточные
Социальные факторы
Дисциплина работников
Высокая
Демографические изменения
Положительные
35
Таким образом, из таблицы 2 следует:
1. Рыночные факторы. Размер рынка средний, т.к. имеется достаточное
количество покупателей, посредников и поставщиков. Темпы роста рынка и
потенциал средне-перспективный в связи с заключением планируемых
контрактов по развитию гособоронзаказа. Цикличность спроса низкая, т.к.
продажи мало зависят от сезонных факторов и напрямую связаны с нормами
выдачи на предприятиях. Чувствительность цен умеренная за счет
незначительного влияния внешних факторов. Дифференциация умеренная, т.к.
ассортимент одежды разнообразен.
2. Факторы конкуренции. Интенсивность конкуренции умеренная, т.к.
каждый конкурент занял свою нишу в данной отрасли. Степень специализации
конкурентов средняя, поскольку они достаточно давно вышли на рынок и
продолжают на нем работать до сих пор. Трудность входа в отрасль новых
фирм низкая, т.к. не требуется больших инвестиционных вложений и
административно легко организуема. Трудность выхода из отрасли фирмы
умеренная, т.к. учредители несут ответственность только в пределах своих
вкладов. Изменяемость доли рынка невысокая, т.к. существует постоянный
спрос не зависимый от сезонных колебаний.
3. Барьеры входа в отрасль. Потребность в инвестициях умеренная, т.к. не
требует больших финансовых вложений на этапе открытия. Доступность
каналов распределения средняя, поскольку имеется достаточное количество
покупателей и посредников желающих покупать продукцию. Доступ к сырью
достаточный, т.к. имеется достаточное количество поставщиков ткани с разных
регионов, мы выбираем по критерию «цена - качество». Социальные,
культурные, организационные барьеры умеренные, поскольку данное
производство не противоречит интересам покупателей в различных областях.
4. Барьеры выхода из отрасли. Государственные и социальные
ограничения невысокие, и касаются только качества продукта, в основном же
государственная политика направлена на развитие легкой промышленности.
Опасность социальных проблем незначительная, т.к. данное производство не
36
опасно для окружающей среды и населению.
5. Взаимоотношения с поставщиками. Достаточное количество
поставщиков фурнитуры. Интенсивность конкуренции среди поставщиков
невысокая, но рынок высококачественного сырья с других регионов стабилен.
6. Технологические факторы. Уровень технических новинок умеренный,
т.к. отрасль развивается медленным темпам, что приводит к нерегулярным
появлениям технических новинок. Сложность производства средняя, т.к. в
процессе изготовления продукции материалы проходят несколько стадий
механизированной обработки с применением специальной техники.
7. Макроэкономические факторы. Инфляция высокая, за 2018г. процент
инфляции составил 8,8%. Квалификация рабочей силы достаточная, благодаря
большому проценту выпуску специалистов из училищ. Законодательные
угрозы умеренные, т.к. данное производство не противоречит не одному из
законов. Государственная программа о поддержке малого бизнеса
распространяется на данную компанию. Степень государственного
регулирования умеренная, и относится только к качеству продукции.
Налогообложение упрощенная система, т.к. физические лица, образовывающие
ООО, имеют право по заявке перейти на упрощенную систему
налогообложения и выбрать процентную ставку налога. Поддержка и субсидии
государства недостаточные, т.к. содействие в основном оказывается крупным
предприятиям, давно вышедшим на рынок.
8. Социальные факторы. Дисциплина работников высока, благодаря
строгому контролю со стороны руководства. Демографические изменения
положительные, т.к. в 2018г. по сравнению с 2017 годом население
уменьшилось всего на 2000 человек, и составило 189800 человек.
Таким образом, отраслевая среда деятельности фирмы может быть
оценена как благоприятная, что дает предприятию возможность для
дальнейшего развития.
37
2.4 Характеристика рынка
Этот раздел инвестиционного проекта посвящѐн аналитическим данным о
состоянии рынка, обзору конкурирующих кампаний и их продукции, будущим
потребителям продукции.
Прежде чем приступить к составлению инвестиционного проекта,
необходимо провести детальное изучение рынка с целью выявления основных
конкурентов. Это необходимо для того, чтобы определить выбор правильной
конкурентной стратегии.
Границы рынка, глубину и динамичность изменений конъюнктуры
анализируют на основе показателя емкости рынка и ее факторов.
Емкость рынка – объем реализуемых на рынке товаров в течение
определенного отрезка времени.
Потенциальная емкость рынка представляет собой оценочный показатель
общего объема реализации товара (сделок), которые могут быть совершены в
течение определенного времени всеми клиентами отрасли.
По данным производителя «Восток - Сервис», «УРСУ.С» розничный
потребитель продукции спецодежды составляет 7% от всего населения города.
Этот показатель используем и для города Северодвинска. Население города
Северодвинска по данным статистики на конец 2018 года 189800 человек *
0,07=13286 чел.
Таблица 3
Сегментация потребителей спецодежды г. Северодвинска
Предприятия
Количество рабочих,
пользующихся
спецодеждой, чел.
В % к итогу
АО «ПО «Севмаш»
21200
45,6
АО «ЦС «Звездочка»
7508
16,1
СМУП «ЖКХ», СМУП «ЖКТ», СМУП
«ПЖКО «Ягры», СМУП «Рассвет»,
ООО «ЖКХ»
1300
2,8
АО «СПО «Арктика»
3200
6,9
Прочие
13286
28,6
Итого
46494
100
38
Для определения количества рабочих, пользующихся спецодеждой,
автором работы был проведен опрос экономистов материально – технического
снабжения на предприятиях г. Северодвинска. Этот показатель составляет 80%
от численного состава на предприятиях.
В таблице 3 рассмотрим основных потребителей спецодеждыТогда
емкость рынка можно рассчитать по формуле (1):
E=T*V*I (1)
где Т – количество покупок в год (1 раз в год, согласно нормам выдачи
СИЗ);
V- количество работников, пользующихся спецодеждой;
I – средняя стоимость покупки, руб. (средняя стоимость 1 костюма 867
рублей).
Соответственно ѐмкость рынка будет равна:
Е =1*46494*867=40310,3 тыс. руб.
На основе полученных данных проведем сегментирование конкурентов
(таблица 4). За основу расчѐтов были взяты объемы продаж.
Таблица 4
Объѐмы продаж компаний - конкурентов
Предприятие
Объѐм
продаж, шт.
Средняя цена,
руб.
Доля рынка,
тыс. руб.
Доля
рынка, %
«Восток-Сервис»
19848
853
16930,3
42
«УРСУ.С»
9070
800
7255,9
18
«Техноавиа»
5764
979
5643,4
14
«Тракт»
7276
831
6046,5
15
ООО «Спарк»
1385
873
1209,3
3
АО «Союз-
Спецодежда»
1733
1163
2015,5
5
Прочие
1394
867
1209,3
3
ИТОГО
-
-
40310,3
100
На рис. 1. показана сегментация рынка спецодежды г. Северодвинска.
39
Рисунок 1- Сегментация рынка спецодежды г. Северодвинска
Из данных таблицы 4 и диаграммы 1 видно, что основную долю рынка
занимает ООО «Восток-Сервис» (42%). Четыре основных оператора: ООО
«Восток-Сервис», ООО «УРСУС. С», ООО «Техноавиа», ООО «Тракт»
контролируют около 89% рынка, и порядка 11% рынка занимают небольшие
кампании, мастерские, частные предприниматели.
Рассматриваемое предприятие может занять 3 % доли рынка прочих
кампаний.
Для выявления основных конкурентов автором работы был проведен
опрос экономистов материльно - технического снабжения на предприятиях г.
Северодвинска. Все поставки в магазины и на предприятия осуществляются из
г. Санкт - Петербурга и г. Москва.
В г. Северодвинске одно предприятие по пошиву спецодежды – АО
«Союз – Спецодежда» (Пионерская 11А), которое осуществляет пошив
спецодежды только по заказам для нефтегазовой промышленности.
На данный момент основными конкурентами являются ООО «Восток –
Сервис» (г. Москва), ООО «УРСУ.С», ООО «Тракт» и ООО «Техноавиа» (г.
Москва)», ООО «Спарк» (г. Северодвинск), АО «Союз – Спецодежда»
(г.Северодвинск). Из г. Санкт - Петербурга поставки производятся в очень
малом количестве и не периодично, поэтому их учитывать не будем.
Чтобы оценить конкурентоспособность ООО «Север» проведем оценку
предприятий методом суммы мест по таким показателям как: срок поставки
"Тракт"
15%
"УРСУС.С"
18%
"Восток
Сервис"
42%
ООО "Спарк"
3%
АО"Союз-
Спецодежда"
5%
Прочие
3%
"Техноавиа"
14%
40
товара, время нахождения на рынке, широта ассортимента, доля рынка в
городе, наличие упаковки, средняя цена. Срок поставки исчисляется в днях,
соответственно, чем меньше срок поставки, тем конкурентоспособнее
предприятие. Время нахождения на рынке исчисляется в годах, соответственно,
чем больше времени предприятие существует, тем оно надежнее. Широта
ассортимента – это количество наименований продукции в ассортименте
предприятия. Данный показатель должен стремиться к максимуму.
Доля рынка в городе характеризует положение предприятия на рынке
относительно конкурентов. Количественно доля рынка определяется как
отношение объема продажи товаров предприятия к общему объему продажи
товаров той же категории на рынке, выраженное в процентах. Упаковка
оценивается по еѐ наличию. Средняя цена – чем меньше цена на изделия
спецодежды (в данном случае на костюмы), тем больше у предприятий
заказчиков.
Метод суммы мест – это метод оценки, при котором предприятия
ранжируются по показателям стимуляторам в порядке возрастания и по
показателям дестимуляторам – в порядке убывания. В случае равенства
предприятиям присваиваются одинаковые места. Количество мест должно быть
равно количеству фирм. Положение организаций определяется исходя из
суммы мест, которые они занимают по определѐнным показателям. Чем
меньше сумма, тем предприятие имеет более высокий рейтинг.
Результаты представлены в таблице 5. Далее ранжируем эти показатели и
определяем конкурентоспособность ООО «Север» по сумме мест (таблица 6.).
41
Таблица 5
Оценка конкурентоспособности ООО «Север»
Критерий
ООО
«Север»
Главные конкуренты
ООО
«Восток-
Сервис»
ООО
«УРСУ.С»
ООО
«Тракт»
ООО
«Техноавиа
»
ООО
«Спарк»
АО «Союз-
Спецодежда»
Место расположения
г. Северо-
двинск
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Северо-
двинск
г. Северодвинск
Срок поставки товара,
дней
1
4
4
7
7
2
1
Время нахождения на
рынке, лет
0
19
13
18
20
10
14
Широта наименований
9
12000
5000
2000
500
300
150
Доля рынка в городе, %
3
42
18
15
14
3
5
Наличие упаковки
да
да
да
нет
да
нет
нет
Средняя цена, руб.
780
853
800
831
979
873
1163
42
Таблица 6
Оценка конкурентоспособности ООО «Север» методом суммы мест
Критерий
ООО
«Север»
Главные конкуренты
ООО
«Восток-
Сервис»
ООО
«УРСУ.С»
ООО
«Тракт»
ООО
«Техноавиа
»
ООО
«Спарк»
АО «Союз-
Спецодежда
»
Место расположения
г. Северо-
двинск
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Северо-
двинск
г. Северо-
двинск
Срок поставки товара, дней
1
4
4
7
7
3
1
Время нахождения на
рынке, лет
7
2
5
3
1
6
4
Широта наименований
7
1
2
3
4
5
6
Доля рынка в городе, %
6
1
2
3
4
6
5
Наличие упаковки
1
1
1
7
1
7
7
Средняя цена, руб.
1
4
2
3
6
5
7
ИТОГО
23
13
16
26
23
32
30
МЕСТО
3
1
2
4
3
6
5
43
Важнейшим конкурентом предприятия является ООО «Восток – Сервис».
Он является лидером по объемам реализации, имеет высокую репутацию, так
как он существует более 18 лет на рынке и имеет свой круг потребителей.
Остальные указанные предприятия могли бы рассматриваться как
потенциальные конкуренты на рынке продаж спецодежды, но главные их
недостатки – это скорость поставки товара и высокая цена.
Из проведенного исследования видно, что предприятие ООО «Север»
является лидером по таким показателям, как скорость поставки товара,
надѐжность и средняя цена. В то же время оно отстает от конкурентов по доли
рынка.
Данные таблиц показывают, что у предприятия еще достаточно работы по
достижению результатов конкурирующих фирм. Однако с учетом того, что
предприятие только внедряется на рынок, данные показатели
конкурентоспособности можно считать приемлемыми.
Ключевыми факторами успеха в конкурентной борьбе в данной отрасли
является возрастающая степень владения существующими технологиями,
невысокая стоимость услуг при высокой производительности, высокий уровень
профессионализма работников, широкий ассортимент предоставляемых услуг,
высокое качество предоставляемых услуг, гарантии для заказчиков. Важную
роль играет репутация фирмы.
Приобретать товар непосредственно у производителей, без посредников,
дешевле, а, во-вторых, мы будем предлагать своим клиентам уже
разработанные модели одежды или, по желанию заказчика, наши дизайнеры
разработают эксклюзивные модели с символикой фирмы.
2.5 План маркетинга
План маркетинга - это маркетинговый раздел бизнес-плана развития
предприятия. Мероприятия, позволяющие улучшить положение фирмы на
занимаемых сегментах рынка.