35
Рынок авто сервисных и торговых услуг в данной сфере в Солнечногорском
районе, характеризуется устойчивым и имеющий стабильную тенденциею роста
спроса на качественное обслуживание. Рынок автосервисных услуг обладает
большим потенциалом, и по мере стабилизации экономики спрос на данный вид
услуг будет увеличиваться. Старение автомобильного парка повышает спрос на
услуги автосервиса, однако в данном случае происходит смещение в структуре
спроса и оказываемых услуг в сторону ремонта и сокращения доли технического
обслуживания.
2.3 Маркетинговый план
Представим основные грузовые автоцентры в ближайшем Подмосковье и их
рыночную долю в таблице 4.
Таблица 4
Изучение СТО и торгово - сервисных центров, предлагающих
аналогичные или смежные виды услуг
Название СТО
Марки
обслуживаемых
авто
Виды услуг
Автосервис "Запчасти
для грузовых иномарок"
Отечественные и
импортные
грузовики
Услуги автосервиса для грузового
автотранспорта, мойка
ГРУЗОВОЙ ДВОР,
торгово-сервисный центр
Отечественные и
импортные
грузовики
диагностика, замена масла, ремонт
подвески, агрегатный ремонт,
склад запасных частей
Дальнобой, торгово-
транспортная фирма
Импортные
грузовики
ТО и Р, гостехосмотр, мойка
Авторим, сервисный
центр для грузовых
автомобилей
Отечественные и
импортные
грузовики
Продажа автомобилей, ТО и Р,
Мойка, кредит, тест-драйв
36
Ремтехсервис,
автосервис
Отечественные
грузовики
диагностика, замена масла, ремонт
подвески, агрегатный ремонт
ГАЗавто, автоцентр
Отечественные
грузовики
диагностика, замена масла, ремонт
подвески, агрегатный ремонт
ДюкАвто, автосервис
Отечественные
грузовики
ТО и Р, гостехосмотр, мойка
Алекс, автосервис
Отечественные
грузовики
диагностика, замена масла, ремонт
подвески
Качественное же сопоставление представленных выше СТО и торгово -
сервисных центров, проведенное с привлечением экспертных мнений по 5-ти
балльной шкале, позволяет выявить группу лидирующих и отстающих
предприятий отрасли (таблица 5, рисунок 2).
Таблица 5
Экспертный анализ деятельности торгово - сервисных центров,
осуществляющих ремонт и техобслуживание отечественных и
импортных грузовых автомобилей
Качество выполнения работ
Обслуживание
клиента
Квалификация
персонала
Удобство
расположения
Техническая
оснащенность
Имидж
Итого
ба
ллов
Автосервис "Запчасти для
грузовых иномарок"
4
4
3
3
3
17
ГРУЗОВОЙ ДВОР, торгово-
сервисный центр
4
5
4
5
4
22
Авторим, сервисный центр для
грузовых автомобилей
4
4
5
5
5
23
37
0
2
4
6
Обслуживание клиента
Квалификация персонала
Удобство расположения
Техническая
оснащенность
Имидж
Автосервис "Запчасти
для грузовых
иномарок"
ГРУЗОВОЙ ДВОР,
торгово-сервисный
центр
Авторим, сервисный
центр для грузовых
автомобилей
Рисунок 2. Экспертный анализ деятельности торгово - сервисных
центров, осуществляющих ремонт и техобслуживание отечественных
и импортных грузовых автомобилей
Таким образом, торгово-сервисный центр для грузовых автомобилей
Авторим набрал наибольшее количество баллов – 23 из 25 возможных. Именно
поэтому он будет считаться лидером рынка, остальные конкуренты из таблицы 5 –
рыночные преследователи.
Проведем исследование рынка автозапчастей для грузовых автомобилей. В
целом рынок автозапчастей делят на четыре конкурирующих сегмента:
-Оригинальные;
-Оригинал-аналогичные (от рекомендованных производителем заводов);
-Неоригинальные и дополнительные (тюнинговые)
-Поддельные.
Мировая тенденция замены дорогих, оригинальных запчастей дешевыми
приобрела особенное распространение в странах СНГ. Здесь давно работает
полноценный (чаще - теневой) рынок восстановленных запчастей, тесно
связанный с СТО и разборками. Последнее время эксперты (например, от Jasticars)
говорят о потоке низкокачественных подделок из Китая и Южной Кореи.
Отмечается также рост поставок деталей от западных компаний для российских
авто; этот бизнес особенно популярен в Венгрии, Польше, Чехии и Словакии.
38
В свою очередь, российские компании наладили выпуск дешевых
вариантов деталей для грузовых иномарок. Разница в ценах существенна.
Неоригинальные детали дешевле на 30-40%, а "теневой" рынок предлагает их в
разы дешевле, чем легальный. Несмотря на развитое в РФ дробное и особенно
теневое производство комплектующих к иномаркам, основная роль на этом рынке,
очевидно, и дальше будет принадлежать импорту.
Для российского рынка автозапчастей характерна раздробленность -
доминирует огромная масса мелких и полулегальных операторов. Крупные
компании появились еще в 1990-е гг, но данные об их участии на рынке сложно
назвать точными. По данным каждого из них, это по 10-20% рынка.
Например, один из лидеров - "Агро-Союз" - заявляет о росте своей доли на рынке
автозапчастей до 20-22%. На существенные доли рынка официально претендуют
такие гиганты, как АИС, ТradeLine. Масштабы этих компаний можно сравнить с
размерами агрохолдингов и метакомпаний.
АИС имеет около 150 филиалов и представительств, поставляет более
50000 типов запчастей и к тому же - более 1000 моделей авто. АИС недавно
заключил договоры с российскими производителями деталей и двигателей и,
очевидно, станет монополистом их дистрибуции. Речь идет о более 10000 типов
популярной в России продукции заводов Группы ГАЗ - Нижегородской ГАЗ,
ярославских ЯЗДА, Автодизель ЯМЗ.
По мнению экспертов "Автоконсалтинг", в 2019-2020 гг. произойдет
обострение конкуренции между операторами рынка, к консолидации, переделу и
исчезновению многих мелких операторов. Кроме кризисного падения спроса,
существенное влияние на рынок и дальше оказывать сезонности (к осени и зиме
продажи растут), пошлины и теневой сектор.
Таким образом, результаты исследования показывают, что создание
торгово - сервисного центра в г.Солнечногорске Московской области для
грузовых автомобилей является востребованным в сегменте сервисных центров,
39
осуществляющих ремонт и техобслуживание отечественных и импортных
грузовых автомобилей.
2.4 Производственный план
Рассмотрим необходимость оборудования.
Одними из лучших производителей являются:
-Nussbaum (Германия)
-Rotary (США)
-OMA (Италия)
Самые демократичные по цене подъемники – двухстоечные, их стоимость
4,5-15 тысяч евро. Ножничные обойдутся дороже – примерно, 5,5-30 тысяч евро.
Отдельно опишем диагностическое оборудование:
-Аппаратные/программные сканеры;
-Мотор-тестеры.
Для цеха кузовного ремонта требуется:
- стенд для восстановления геометрии кузова Yamaksan,
- стапель для быстрого ремонта Post lift 10,
- анкерная система Mitek,
- кузовные зажимы,
- выпрямляющая установка Dozen,
- электронная система измерения Shark,
- телескопические линейки,
- наборы гидравлических растяжек и т.д.
Данное оборудование и опыт сотрудников позволяет выполнить кузовной
ремонт различной степени сложности, от локального ремонта небольших вмятин
до восстановления кузова после серьезной аварии.
В цехе кузовного ремонта сервисного центра проводятся следующие
работы:
40
1. Ремонт и правка кузова автомобиля любой сложности с применением
современных стапелей и сварочного оборудования, с последующим контролем.
2. Малярные работы, включающие в себя следующие операции: мойка,
обезжиривание, шлифование, шпаклёвка, окончательное шлифование и грунтовка,
окраска автомобиля в окрасочно-сушильной камере.
3. Компьютерный подбор автоэмалей фирмы в специальной
лаборатории.
4. Полная и частичная окраска автомобилей.
5. Антикоррозийная обработка автомобилей.
Когда клиент оставляет машину в автосервисе, исполнитель одновременно с
договором составляет приемно-сдаточный акт с указанием комплектности
автомобиля, видимых наружных повреждений и дефектов, сведений о
предоставлении заказчиком запасных частей и материалов.
Сервисному центру недопустимо без согласия клиента делать
дополнительные платные работы или оказание одних услуг ставить в зависимость
от обязательного заказа других.
Оборудование для каждого цеха, рабочего места подбирается согласно
технологическому процессу. Технологическое содержание работ, выполняемых на
рабочем месте и каждом цехе изложено в Постановление Правительства РФ от 11
апреля 2001 г. N 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ)
по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств».
Количество дорогостоящего оборудования определяется расчётом.
Количество металлорежущих станков:
ЭСТДО
СТ
СТ
КФ
Т
N
где Т
СТ
– общая годовая трудоёмкость станочных работ, ч;
К
ЭСТ
– коэффициент загрузки станка по времени, принимаем 0,85.
41
7,1
85,032,1912
35,2780
СТ
N
Принимаем: 1 – токарный, 1 – вертикально-сверлильный, 1- заточной, 1 –
фрезерный станок.
Поскольку был выбран агрегатный метод ремонта узлов и агрегатов, то
количество испытательных стендов не рассчитываем.
Количество моечных машин периодического действия:
ЗМДО
ММ
КgФ
tQ
N
где Q – суммарная масса сборочных единиц и деталей, подлежащих очистке
за планируемый период, т.;
t – продолжительность мойки одной партии деталей (сборочных единиц),
принимаем 0,5 - 2 ч.;
Ф
ДО
– действительный фонд времени моечной машины, ч.;
g – масса деталей одной загрузки (грузоподъёмность поворотного
стола, т. Принимается по паспорту машины. При отсутствии таких данных
принимаем 0,4 – 0,5 т.;
К
ЗМ
– коэффициент, учитывающий степень загрузки и использования
машин по времени, принимаем 0,65 – 0,75.
Суммарная масса сборочных единиц и деталей, подлежащих мойке
определяется:
NQQ
где Q – масса двигателей, т.;
N – количество отдельных объектов, входящих в программу ремонта;
β – коэффициент, учитывающий долю массы машин, подлежащих мойке.
Принимаются для автомобильных двигателей 0,6…0,8.
Суммарная масса сборочных единиц и деталей, подлежащих мойке
определяется:
42
111
NQQ
где Q
1
– масса объекта ремонта, т.;
N
1
– количество приведённых ремонтов, шт.;
β
1
– коэффициенты, учитывающие долю массы машин, подлежащих
мойке. Принимаются для автомобилей 0,4…0,6, для спецтехники 0,15…0,25.
П
Г
ПР
Т
Т
N
где Т
П
– приведённая трудоёмкость капитального ремонта, чел.-ч.
Для примера определим для КАМАЗ:
.3,22
726
3,16181
штN
ПР
Принимаем 23 ремонта.
.2,124235,134,0 тQ
.1,0
7,045,032,1912
5,02,124
штN
ММ
Поскольку программа ремонтов не обеспечит загрузку в течение года
моечной машины периодического действия, то приобретение их для хозяйства не
целесообразно. При ремонте будем использовать моечные ванны.
Количество очистительных ванн для удаления стойких смолистых
отложений N
В
определяется:
ДОЗВ
B
ФKg
tQ
N
где К
ЗВ
– коэффициент загрузки ванны;
Q – суммарная масса деталей, подлежащих очистке, т.
7,0
32,19127,02,0
5,12,124
B
N
Для обеспечения ремонта в предприятии принимаем количество моечных
ванн - 1 штуку.
Количество сварочного и наплавочного оборудования определяется по
формуле:
43
ИДО
СВ
СВ
КФ
Т
N
где Т
СВ
– годовая трудоёмкость сварочно-наплавочных работ, ч.;
К
И
– коэффициент, учитывающий использование этого оборудования по
времени. Принимаем 0,7…0,8.
8,0
75,032,1912
85,1188
СВ
N
Для обеспечения техпроцесса принимаем в организации сварочный
трансформатор в количестве 1 штуки.
Количество испытательных стендов по видам испытаний определяют по
формуле:
ИДО
И
КФ
ttW
N
)(
21
где W – число испытуемых (регулируемых) агрегатов за планируемый
период;
t
1
– время установки агрегата на стенд и снятие со стенда, ч.;
t
2
– технологическое время обкатки, контроля и испытания, ч.;
α – коэффициент повторности обкатки и испытания, принимаем
1,05…1,10;
Ф
ДО
– действительный фонд времени стенда, ч;
К
И
– коэффициент, учитывающий время использования стенда,
принимаем 0,9…0,95.
Число иcпытуемых агрегатов определится из числа агрегатов и приборов
работающих машин W
2
, определяемому по коэффициенту охвата ремонтом.
а
nNW
2
где N – число машин в хозяйстве, имеющих рассматриваемые агрегаты,
узлы, приборы;
n – количество рассматриваемых элементов в машине;
44
η
а
– коэффициент охвата ремонтом рассматриваемого элемента. Для
узлов и приборов электрооборудования принимаем 0,35…0,40, а для узлов и
элементов топливной аппаратуры 0,4 …0,5.
Программа ремонта топливной аппаратуры определяется:
.244,0160
2
штW
.014,0
9,032,1912
1,1)4,05,0(24
штN
И
Программа ремонтов не обеспечит стенду загрузку в течение года,
поскольку стенды это дорогостоящее оборудование, то приобретение их для
хозяйства не целесообразно.
Программа ремонта электрооборудования определяется:
.484,00,260
2
штW
.28,0
9,032,1912
1,1)4,05,0(48
штN
И
Программа ремонтов не обеспечит стенду загрузку в течение года, поэтому
принимаем 1 стенд универсальный контрольно-измерительный для проверки и
ремонта автомобильного оборудования.
Рассчитанное и подобранное оборудование для каждого участка мастерской
сводим в таблицу 6.
Ведомость оборудования представлены в таблице 6.
Таблица 6
Ведомость оборудования торгово - сервисного центра по
участкам работ
№
Наименование
участка и
оборудования
Тип или
марка
Кол
иче
ств
о
Габаритные
размеры, мм
Занимаема
я
площадь,
м
2
Мощнос
ть,
кВт
Участок ремонта электрооборудования
1
Стеллаж
ОРГ 1468-05-
300Б
1
2760*600*300
0
1,62
-
2
Стенд
универсальный
контрольно
испытательный
Э-212
1
600*550
0,33
-