35
2.3.Анализ кредитного портфеля АО «Альфа - Банк»
Проведем анализ кредитного портфеля АО «Альфа - Банка».
В таблице 2.2приведенрэкинг банков по величине кредитного портфеля.
Таблица 2.2
Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСП
Из рэнкинга
3
банков видно, что несколько лет подряд ПАО Сбербанк и
ПАО «Бак ВТБ» держатся на первых позициях. В то время как, АО «Альфа-
Банк» сместился с 5 места на 3 место, что говорит о выросшем рэнкинге.
Кредитный портфель АО «Альфа-Банк» увеличился в 2018годом сумму
почти в 1,5 больше и составил 89336 млнруб по сравнению с 2017 годом.
С 01.08.2016 налоговой инспекцией ведется реестр малого бизнеса.
Из-за введенного критерия соотнесения предприятий к малому или
среднему бизнесу некоторые предприятия переместились из критерия
малого бизнеса в крупный. Поэтому в таблице есть снижение показателей по
АО «Альфа-Банк».
3
Рэнкинг кредитного портфеля МСП, предоставлен «Эксперт РА» по данным Банка РФ.
36
Рисунок. 2.4 .Средневзвешенные процентные ставки по кредитам МСП (руб)
без учета ПАО Сбербанк
На рисунке 2.4 изображены средневзвешенные процентные ставки по
кредитам МСП за 2017-2018 годы
4
В сравнении с 2017 годом к концу 2018 года наблюдается снижение
ключевой ставки Банка РФ с 10 до 7,5. Учитывая, что ставка по кредиту
зависит от размера ключевой ставки Банка РФ, то ставка (до года) также с
снизилась в размере с 14,8 до 11,04 процентов и ставка (свыше года)
снизилась с 14,2 до 10,23 процентов. Это свидетельствует о лучших условиях
для кредитования МСП.
По условиям кредитования кредитная ставка в Альфа –банке для
представителей МСП колеблется в размере от 13,5 до 17
процентов(овердрафт), 12,5 процентов лизинг(поддержка Минпромторг) , с
залогом 10,2 процентов, 20процентов скидки от производителей в
зависимости от условий кредитования. Если осуществляется кредитование с
4
Данные предоставлены «Эксперт РА» по данным Банка РФ
37
поддержкой государства, ставка может быть ниже. Все завист от условий
кредитования.
Рисунок 2.5. Рассмотрим кредитный портфель МСП по РФ.
Портфели кредитов по сегментам (трлнруб)
На рисунке 2.5 изображен портфель кредитов
5
, предоставленных МСП.
Из рисунка видно, что меньший портфель МСП , он составил 4,2 трлн
руб, что почти в 7 раз меньше ,чем кредитный портфель крупному бизнесу.
Ссудный портфель МСП в 2018 году составил прирост 11 процентов.
Кредитование ЮЛ и ФЛ является стратегическим.
5
Данные предоставлены «Эксперт РА» по данным Банка РФ
38
Рисунок 2.6. Рассмотрим кредитный портфельАльфа банка.
Портфели кредитов по сегментам
На рисунке 2.6 изображен портфель кредитов, предоставленных Альфа
банка. Из рисунков видно примерно 15% кредитов ИП, ЮЛ предоставлена
Альфа Банкомпо сравнению с РФ. Процентная часть, указанная на рисунке,
доля кредитов представлена по банку из общей доли кредитов
1,589 трлн
46,5%
0,54 трлн
15,7%
ЮЛ ,ИП
ФЛ
39
Рисунок 2.7.Объем кредитов, выданных МСП
На рисунке 2.7изображены объемы кредитов, выданные МСП
6
Как видно из рисунка, начиная с 2015 года, к 2018 году наблюдается
рост годового темпа прироста объема кредитов, выданных МСП. В
сравнении с 2015 годом в 2018 год отмечен наилучшим результатом.
Рассмотрим кредитный портфель МСП АО «Альфа - Банк»
Анализ
7
кредитного портфеля банка за 2016-2018годы приведена в
приложении 2,3,4,5.
Проведем анализ кредитов, выданных АО «Альфа - Банк», информация
предоставлена в таблицах на основе анализа выданных кредитов
юридическим лицам и субъектам малого предпринимательства
6
предоставленные «Эксперт РА» по данным Банка РФ.
7
Осуществлен на основании бухгалтерской отчетности, предоставленной Альфа-Банком и
аналитиками Круап.ру
40
Таблица 2.3
Кредиты юридическим лицам Альфа банкав сравнении на 01.01.2016 с
01.01.2017
Статья
баланса,
тыс. руб.
01.01.2016
01.01.2017
Изменение за
период
руб
%
руб
%
руб
%
%
Кредиты
юридичес-
ким лицам
1 055 094
488
47.2
1 197
042 306
48.2
141 947
818
13.5
1.0
резидентам
922 198
413
41.3
1 059
981 193
42.7
137 782
780
14.9
1.4
до 30 дней
19 268
045
0.9
20 603
617
0.8
1 335
572
6.9
-
0.0
до 180 дней
37 418
074
1.7
56 028
575
2.3
18 610
501
49.7
0.6
до 1 года
157 561
566
7.1
172 050
924
6.9
14 489
358
9.2
-
0.1
до 3 лет
263 436
796
11.8
224 297
799
9.0
-39 138
997
-
14.9
-
2.8
свыше 3 лет
444 513
932
19.9
587 000
278
23.6
142 486
346
32.1
3.7
Нерезидента
м
188 363
100
8.4
125 258
673
5.0
-63 104
427
-
33.5
-
3.4
до 30 дней
21 410
216
1.0
18 192
391
0.7
-3 217
825
-
15.0
-
0.2
до 180 дней
2 541 982
0.1
5 094
004
0.2
2 552
022
100.
4
0.1
до 1 года
18 900
734
0.8
17 717
103
0.7
-1 183
631
-6.3
-
0.1
до 3 лет
33 996
580
1.5
9 024
131
0.4
-24 972
449
-
73.5
-
1.2
свыше 3 лет
111 513
588
5.0
75 231
044
3.0
-36 282
544
-
32.5
-
2.0
Государств.к
омпаниям
18 157
664
0.8
68 665
579
2.8
50 507
915
278.
2
2.0
до 30 дней
50
0.0
62
0.0
12
24.0
0.0
до 180 дней
0
0.0
20 000
0.0
20 000
-
0.
до 1 года
3 779 919
0.2
4 148
798
0.2
368 879
9.8
-
0.0
до 3 лет
8 798 797
0.4
5 704
518
0.2
-3 094
279
-
35.2
-
0.2
свыше 3 лет
5 578 898
0.2
58 792
201
2.4
53 213
303
953.
8
2.1
41
Продолжение таблицы 2.3
Просрочен-
ные
86 204
480
3.9
73 469
908
3.0
-12 734
572
-14.8
-0.9
резидентам
82 642
383
3.7
65 054
436
2.6
-17 587
947
-21.3
-1.1
Нерезиден-
там
3 562 097
0.2
3 763 640
0.2
201 543
5.7
-0.0
Государст-
венным
компаниям
0
0.0
4 651 832
0.2
4 651
832
-
0.2
резервы на
возможные
потери
-159 829
169
-
7.2
-130 333
047
-5.2
29 496
122
-18.5
1.9
резиденты
-128 283
820
-
5.7
-101 275
373
-4.1
27 008
447
-21.1
1.7
нерезиденты
-29 365
082
-
1.3
-24 298
052
-1.0
5 067
030
-17.3
0.3
государствен
ные
компании
-2 180
267
-
0.1
-4 759
622
-0.2
-2 579
355
118.3
-0.1
42
Таблица 2.4
Кредиты юридическим лицамАльфа банка в сравнении на 01.01.2017 с
01.01.2018
Статья
баланса,
тыс. руб.
01.01.2017
01.01.2018
Изменение за период
руб
%
руб
%
руб
%
%
Кредиты
юридичес
ким лицам
1 055
878 184
51.6
1 055 094
488
47.2
-783 696
-0.1
-4.4
резидента
м
929 201
274
45.4
922 198
413
41.3
-7 002
861
-0.8
-4.2
до 30
дней
19 800
198
1.0
19 268
045
0.9
-532 153
-2.7
-0.1
до 180
дней
49 397
201
2.4
37 418
074
1.7
-11 979
127
-24.3
-0.7
до 1 года
125 764
102
6.2
157 561
566
7.1
31 797
464
25.3
0.9
до 3 лет
281 605
769
13.8
263 436
796
11.8
-18 168
973
-6.5
-2.0
свыше 3
лет
452 634
004
22.1
444 513
932
19.9
-8 120
072
-1.8
-2.2
нерезиден
там
195 334
365
9.6
188 363
100
8.4
-6 971
265
-3.6
-1.1
до 30
дней
21 687
836
1.1
21 410
216
1.0
-277 620
-1.3
-0.1
до 180
дней
22 286
258
1.1
2 541 982
0.1
-19 744
276
-88.6
-1.0
до 1 года
12 383
974
0.6
18 900
734
0.8
6 516
760
52.6
0.2
до 3 лет
32 336
806
1.6
33 996
580
1.5
1 659
774
5.1
-0.1
свыше 3
лет
106 639
491
5.2
111 513
588
5.0
4 874
097
4.6
-0.2
Государст.
компан
17 555
357
0.9
18 157
664
0.8
602 307
3.4
-0.0
до 30
дней
8 708
0.0
50
0.0
-8 658
-99.4
-0.0
до 1 года
9 774
250
0.5
3 779 919
0.2
-5 994
331
-61.3
-0.3
до 3 лет
6 065
085
0.3
8 798 797
0.4
2 733
712
45.1
0.1
свыше 3
лет
1 707
314
0.1
5 578 898
0.2
3 871
584
226.8
0.2
43
Продолжение таблицы 2.4
Просро-
ченные
100 523
042
4.9
86 204
480
3.9
-14 318
562
-14.2
-1.1
Резиден
там
94 521
291
4.6
82 642
383
3.7
-11 878
908
-12.6
-0.9
нерезиден
там
5 895
650
0.3
3 562
097
0.2
-2 333
553
-39.6
-0.1
Государ-
ственным
компа-
ниям
106 101
0.0
0
0.0
%
-106
101
-100.0
-0.0
резервы
на
возмож-
ные
потери
-186
735 854
-9.1
-159
829 169
-7.2
26 906
685
-14.4
2.0
Резиден-
ты
-146
601 712
-7.2
-128
283 820
-5.7
18 317
892
-12.5
1.4
Нерези-
денты
-38 175
348
-1.9
-29 365
082
-1.3
8 810
266
-23.1
0.6
Государ-
ственные
компании
-1 958
794
-0.1
-2 180
267
-0.1
-221
473
11.3
-0.0
В таблице приведены кредиты юридическим лицам Альфа банка
44
Таблица 2.5
Кредиты юридическим лицамАльфа банка в сравнении на 01.01.2018 с
01.01.2019
Статья
баланса,
тыс. руб.
01.01.2018
01.01.2019
Изменение за период
руб
%
руб
%
руб
%
%
Кредиты
юридическ
им лицам
1 197 042
306
48.2
1 455
415 446
45.5
258 373
140
21.6
-
2.7
резидентам
1 059 981
193
42.7
1 335
554 185
41.7
275 572
992
26.0
-
0.9
до 30 дней
20 603 617
0.8
47 308
643
1.5
26 705
026
130
0.6
до 180
дней
56 028 575
2.3
70 565
949
2.2
14 537
374
25.9
-
0.1
до 1 года
172 050
924
6.9
261 132
521
8.2
89 081
597
51.8
1.2
до 3 лет
224 297
799
9.0
167 910
492
5.2
-56 387
307
-25.1
-
3.8
свыше 3
лет
587 000
278
23.6
788 636
580
24.6
201 636
302
34.4
1.0
нерезидент
ам
125 258
673
5.0
112 850
225
3.5
-12 408
448
-9.9
-
1.5
до 30 дней
18 192 391
0.7
23 396
228
0.7
5 203
837
28.6
-
0.0
до 180
дней
5 094 004
0.2
12 628
120
0.4
7 534
116
147.9
0.2
до 1 года
17 717 103
0.7
1 168
693
0.0
-16 548
410
-93.4
-
0.7
до 3 лет
9 024 131
0.4
38 856
177
1.2
29 832
046
330.6
0.9
свыше 3
лет
75 231 044
3.0
36 801
007
1.2
-38 430
037
-51.1
-
1.9
государств
енным
компаниям
68 665 579
2.8
59 468
081
1.9
-9 197
498
-13.4
-
0.9
до 1 года
4 148 798
0.2
1 631
073
0.1
-2 517
725
-60.7
-
0.1
до 3 лет
5 704 518
0.2
7 072
183
0.2
1 367
665
24.0
-
0.0
до 30 дней
62
0.0
500 053
0.0
499 991
80643
7.1
0.0
до 180
дней
20 000
0.0
254 685
0.0
234 685
1173.
4
0.0