35
Рисунок 7. Динамика чистых активов за 2014-2016 гг., трлн. руб.
Лидирующую позицию в этом рейтинге занимает Сбербанк России, у
которого активы с каждым годом увеличиваются. Несмотря на то что, ВТБ
занимает второе место, темпы роста его активов намного больше, чем у
Сбербанка России. Результаты остальных банков выглядят скромнее. Третью и
четвертую позиции этого рейтинга занимают Газпромбанк и Россельхозбанк. На 1
сентября 2016 г. совокупный объем кредитного портфеля составлял 9,16 трлн.
руб. Динамика совокупного кредитного портфеля российских банков продолжает
оставаться отрицательной. За 8 месяцев 2016 г. этот показатель сократился на
1,5% (до 49,4 трлн. руб.) По итогам первого и второго квартала текущего года
тоже наблюдалась отрицательная динамика кредитного портфеля российских
банков (за I квартал 2016 г. − 2,1%, за II квартал − 0,9%). При этом за 12 месяцев
совокупный кредитный портфель вырос на 1,7%.
Основную долю занимают кредиты, выданные организациям − на начало
2015 г. она составила 60% или 29536 млрд. руб. На физические лица приходится
23%, а на кредитные организации 17% на тот же период. За 2013-2016 гг., можно
отметить, что доля кредитов, размещенных в организациях к 2016 г., постепенно
снижается (с 63% до 60%), продолжая оставаться основной. Происходит это
главным образом за счет увеличения кредитов, выданных населению, что говорит
о наметившейся положительной тенденции. Рост объемов напрямую связан с
появлением новых продуктов и дополнением существующих.
Таблица 14
Рейтинг банков по величине кредитного портфеля за 2014-2016 гг.,
трлн. руб.
Наименование
банка
2014 год
2015 год
2016 год
Изменение
2016 г к
2015 г, %
Сбербанк России
14,726
15,026
15,269
+1,62
ВТБ
2,822
3,763
4,980
+32,35
Газпромбанк
3,103
3,294
3,440
+4,44
Россельхозбанк
1,343
1,582
1,734
+9,62
36
Рисунок 8. Динамика кредитного портфеля за 2014-2016 гг., трлн.
руб.
Анализируя данные таблицы 14 и рисунка 8, можно сказать, что Сбербанк
России занимает 1 место, в несколько раз опережая по показателям другие
крупные банки. Несмотря на это, темпы роста кредитного портфеля Сбербанка
России значительно уступают темпам роста ВТБ. Это объясняется тем, что за 6
месяцев банк ВТБ выдал 87 тыс. кредитов наличными на сумму 42 млрд. руб. и 70
тыс. кредитных карт. Почти 8 тыс. человек с начала года воспользовались
программой по рефинансированию кредитов. Порядка 8,7 тыс. клиентов ВТБ
получили ипотечные кредиты, общий объем которых, составил 18 млрд. руб. При
этом около 50% объема ипотечных займов было реализовано с использованием
программы государственной поддержки ипотечного кредитования.
Опережая Сбербанк России, наибольший процентный рост показал
Россельхозбанк – 9,62%, на четвертом месте Газпромбанк.
Наибольшую долю кредитного портфеля в объеме чистых активов за три
отчетных года имеет Сбербанк России – 66,4% в 2016 г. и 66,5% в 2015 г.
Изменения произошли в сторону понижения. У остальных же банков изменения
доли кредитного портфеля в объеме чистых активов увеличились, кроме
Россельхозбанка.
37
Таблица 15
Доля кредитного портфеля в объеме чистых активов, трлн. руб.
Банк
2014 год
2015 год
2016 год
Изменение доли выданных
кредитов в объеме чистых
активов в 2016/2015 гг.
Чистые активы
Кредитный портфель
Доля выданных
кредитов в объеме
чистых активов
Чистые активы
Кредитный портфель
Доля выданных
кредитов в объеме
чистых активов
Чистые активы
Кредитный портфель
Доля выданных
кредитов в объеме
чистых активов
Сбербанк
России
21,57
14,73
68,3
22,579
15,026
66,5
23,281
15,269
66,4
-0,01
ВТБ
7,856
2,822
35,9
8,978
3,763
41,9
9,921
4,980
50,1
+8,2
Газпром банк
4,962
3,103
62,5
5,074
3,294
64,9
5,191
3,440
66,2
+1,3
Россельхоз
банк
1,986
1,343
67,6
2,420
1,582
65,3
2,790
1,734
62,1
0
За 2014-2016 гг. кредитный портфель АО «Россельхозбанк» был увеличен
на 385865 млн рублей (на 33 %). По данным финансовой отчетности,
представленной на официальной сайте ОАО «Россельхозбанк» в 2016 году общий
кредитный портфель банка составил 1734942. На рисунке 9 показана доля
кредитного портфеля в общей структуре активов АО «Россельхозбанк».
Рисунок 9. Структура активов ОАО «Россельхозбанк» в 2016 году
В наибольшей степени его увеличение обусловлено ростом кредитов,
предоставленных юридическим лицам, которые составляют более 80 % портфеля
и которые увеличились за оцениваемый период на 304 372 млн рублей в
абсолютном выражении.
38
Кредитный портфель банка, представленный в Приложении 1, слабо
диверсифицирован по отраслям, и большую часть занимает кредитование
сельского хозяйства (более 50 %), однако это обусловлено направленностью
деятельности банка.
Поддержка сельхозтоваропроизводителей в целях успешного проведения
сезонных полевых работ является одним из ключевых приоритетов АО
«Россельхозбанк». Сегодня банк оказывает поддержку аграриям в наиболее
сложный период, когда другие банки заняли выжидательную позицию и
практически прекратили финансирование отрасли. Что касается кредитования
сезонно-полевых работ, то в настоящее время в большинстве регионов России
доля Россельхозбанка составляет более 75 %, а в ряде субъектов РФ достигает 100
%.
Стабильное и бесперебойное финансирование АПК, предоставляемое
банком, способствует достижению высоких темпов импортозамещения и
повышению продовольственной безопасности страны. Динамика кредитного
портфеля за 2014-2016 гг. представлена на рисунке 10.
Таким образом, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране,
Россельхозбанк выполняет поставленные перед ним государством задачи по
эффективной финансовой поддержке агропромышленного комплекса. Проведем
оценку качества кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» на основе
финансовых коэффициентов.
Оценивая кредитную активность Россельхозбанка в 2014-2016 гг. на
основании значений коэффициента концентрации (81,8 % в 2014 г., 82,3 % в 2015
г. и 81,1 % в 2016 г.), можно сделать вывод о том, что банк в рассматриваемом
периоде проводил активную кредитную политику и степень его специализации в
области кредитования была очень высока (таблица 16). При этом в течение всего
периода значение коэффициента концентрации было выше рекомендуемого.
39
Рисунок 10. Динамика кредитного портфеля за 2014-2016 гг. (млн
рублей)
Таблица 16
Оценка кредитной активности банка АО «Россельхозбанк» в 2014-
2016 гг.
Показатель
Значение показателя, в %
2014 год
2015 год
2016 год
Коэффициент концентрации
81,8
82,3
81,1
Коэффициент «агрессивности-осторожности»
94,9
95,3
90,5
Коэффициент соотношения
кредитных
вложений
и собственных средств коммерческого банка
590,24
495,15
784,82
Рассматривая коэффициент «агрессивности-осторожности» кредитной
политики, следует отметить, что в рассматриваемом периоде банк осуществлял
агрессивную кредитную деятельность. Данный вывод подтверждается значениями
коэффициента соотношения кредитных вложений и собственных средств банка,
которые свидетельствуют о недостаточности капитала Россельхозбанка в
оцениваемом периоде и о проведении им агрессивной кредитной политики.
Говоря о рискованности кредитной деятельности АО «Россельхозбанк» в 2014-
2016 гг., можно заметить, что значения коэффициента риска кредитного портфеля
банка в этом периоде (91,6 % в 2014 г., 91,6 % в 2015 г. и 91,2 % в 2016 г.) были
высоки (таблица 17).
Коэффициент достаточности резерва на возможные потери по ссудам
находился на низком уровне в течение всего периода, но это может говорить о
том, что у банка большое количество первоклассных заемщиков.
40
Таблица 17
Оценка рискованности кредитной деятельности АО «Россельхозбанк»
в 2014-2016 гг.
Показатель
Значение показателя, в %
2014 год
2015 год
2016 год
Коэффициент риска кредитного портфеля
91,6
91,6
91,2
Коэффициент достаточности резерва на возможные
потери по ссудам
9,09
8,31
9,7
Минимальный размер крупных кредитных рисков
69,1
74,9
185,1
Норматив максимального размера кредитов (Н9.1)
0
0
0
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам
банка (H10.1)
0,8
1,2
3,0
Также в оцениваемом периоде банк полностью удовлетворял требованиям,
установленным ЦБ РФ в части максимального размера крупных кредитных
рисков, максимального размера кредитов и совокупной величины риска по
инсайдерам банка. Рассмотрим динамику кредитного портфеля и просроченной
задолженности, представленную на рисунке 11.
Рисунок 11. Динамика просроченной задолженности за 2014-2016 гг.,
млн рублей
Данная негативная тенденция к росту просроченной задолженности связана
с нестабильной политической и экономической ситуацией в стране, ухудшением
конъюнктуры российского рынка, ограничением доступа к финансовым ресурсам,
что в конечном итоге приводит к росту просроченной задолженности по
корпоративным клиентам. В свою очередь, основная причина роста просроченной
задолженности по кредитам физическим лицам - рост индекса потребительских
цен и падение реальных доходов населения. За счет данного резерва производится
41
списание потерь по нереальным для взыскания кредитам банка. Как видим,
созданные резервы не полностью покрывают просроченную задолженность банка.
Таким образом, банку необходимо уделять особое внимание работе с
просроченной задолженностью в целях повышения его качества.
По просроченной задолженности в кредитном портфеле российских
кредитных организаций в 2016 году АО «Россельхозбанк» занимает 4 место.
Хотелось бы отметить, что в 2015 году АО «Россельхозбанк» занимал также 4
место, т.е. изменений не произошло (таблица 18)
Таблица 18
Просроченная задолженность в кредитном портфеле различных
кредитных организаций, тыс. руб.
Название
кредитной
организации
2015 год
2016 год
Изменение
тыс. руб.
тыс. руб.
%
Сбербанк России
269033175
267126807
−1906368
−0,71%
Газпромбанк
235961399
229512012
−6449387
−2,73%
ВТБ
107433799
99146699
−8287100
−7,71%
Россельхозбанк
99061917
97998015
−1063902
−1,07%
Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод о том, что АО
«Россельхозбанк» находится в стабильном положении, т.к. показатель,
характеризующий уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле
снизился на 1,07%, т.е. количество возвращенных кредитов возросло.
Драйверами роста кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» будут
являться:
1. Развитие корпоративного бизнеса:
кредитование всех участников цепочки доведения продукции от
производителя до конечного потребителя;
комплексное обслуживание клиентов на всех этапах его развития.
2. Развитие малого и среднего бизнеса:
расширение кредитования крестьянских фермерских хозяйств (КФХ);
развитие специальных программ кредитования малого и среднего
предпринимательства, в т.ч. лизинг, факторинг;
непроцентные продукты и пр.
3. Развитие розничного бизнеса:
42
расширение кредитования личных подсобных хозяйств (ЛПХ);
кредитование физических лиц: потребительское, ипотечное, авто;
непроцентные продукты и пр.
Банк к 2020 году планирует рост кредитного портфеля до 3,1-4,1 трлн руб.,
основную долю в котором займут целевые сегменты Банка. При этом Банк будет
осуществлять диверсификацию как внутри целевых сегментов, двигаясь по
цепочке от производителя до потребителя, так и за счет потенциально возможных
сегментов. Основная задача диверсификации кредитного портфеля –
существенное улучшение его качества, минимизация рисков, снижение доли и
уровня проблемной задолженности, формирование дополнительных доходов в
первую очередь комиссионных. Векторами формирования кредитного портфеля
на период до 2020 г. будут являться:
лидерство в выдаче субсидируемых кредитов;
кредитование МФХ, инвестиционные проекты по развитию
животноводства и обновлению основных фондов;
увеличение сроков кредитования до 15 лет;
усиление роли Банка во всей цепочке создания стоимости от
производителя до потребителя;
тиражирование типовых инвестиционных проектов;
внедрение инструментов проектного финансирования;
инфраструктурные проекты в АПК, сельской местности,
поселениях, малых и средних городах, РХК и ЛПК;
стимулирование развития сельскохозяйственной кооперации;
активизация работы с гарантийными фондами;
комплексное обслуживание клиентов, технология «одного окна»;
технологическая модернизация и индустриализация села;
защита и развитие клиентов в условиях ВТО, помощь в реализации их
экспортного потенциала;
доступность кредитов: ценовая и неценовая.
43
Банк планирует к 2020 году активный рост клиентской базы в целевых
сегментах:
в сегменте крупного, среднего и малого бизнеса до 120 тыс. (в 2016
году – 81 тыс.);
в сегменте микробизнеса и КФХ до400-500 тыс. (в 2016 году – 107
тыс.);
в сегменте розничных клиентов до более чем 12 млн клиентов (в 2016
году – 3,3 млн).
Сегодняшнее состояние экономики создает приемлемые условия для
развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Этот факт не
может оставаться незамеченным банками, которые расширяют свои продуктовые
линейки за счет новых предложений кредитов для представителей малого и
среднего бизнеса. В таблице (Приложение 2) представлен обзор кредитных
продуктов кредитно-финансовых учреждений.
Россельхозбанк так же продолжит расширение линейки продуктов и услуг,
обеспечивая ее соответствующей операционной моделью и инфраструктурой.
При этом инвестиционные программы, реализуемые Россельхозбанком
различаются в зависимости от размера бизнеса. Инвестиционные программы,
предлагаемые Россельхозбанком МСП представлены на рисунке 12.
В Банке действует широкая линейка универсальных кредитных продуктов
для МСП (Приложение 3), которая позволяет удовлетворять запросы клиентов
(включая сельхоз товаропроизводителей) на доступные кредитные средства,
привлекаемые на всех этапах производства, переработки и реализации продукции,
а также осуществлять мероприятия, связанные с расширением и модернизацией
производства, внедрением новаций и современных технологий.
44
Рисунок 12. Инвестиционные программы АО «Россельхозбанк»
малому и миробизнесу
Следует выделить такие предложения Банка, как:
программы кредитования под залог приобретаемой
сельскохозяйственной техники, автотранспорта, перерабатывающего
оборудования, сельскохозяйственных животных, земельных участков
сельскохозяйственного назначения, коммерческой недвижимости;
программу кредитования на цели, связанные с проведением сезонных
полевых работ. Она включает в себя широкую линейку кредитных продуктов (в
том числе кредитование под залог будущего урожая, несмотря на высокие риски
данного вида обеспечения), в максимальной степени учитывающих интересы всех