значение итогового показателя составило 1,97. Это значит, что вероятность
банкротства мала, финансовое положение организации можно считать устой
чивым.
2.3 Особенности маркетинга ООО «ГРОМ-БЕЗОПАСНОСТЬ»
Охранные услуги в регионе уже давно представляют собой цельный,
сформированный рынок со своими игроками, негласными законами и конку
рентной борьбой.
Спрос рождает предложение. По данным госстатистики, на территории
области сегодня зарегистрировано свыше 200 организаций, занимающихся
охранной деятельностью, в которых трудится более 7 тыс. чел.
Все эти организации можно условно разделить на две большие части:
государственную, которая представлена вневедомственной охраной МВД
России и государственными предприятиями ведомственной охраны, и част
ную, которую составляют частные охранные предприятия.
Лицензирование частной охранной деятельности государством ставит
систему государственных предприятий в более выгодное положение по срав
нению с частным сектором. Постоянное ужесточение лицензионных требо
ваний к охранным предприятиям этой выгоде лишь способствует. Так же
стоит обратить внимание на то, что некоторые объекты особой важности и
повышенной опасности в силу прямого указания в законе могут охраняться
только государственными предприятиями.
Наличие высоких покровителей в лице МВД России и Росгвардии, ко
торые являются учредителями государственных охранных организаций и од
новременно органами их государственного контроля, также сильно влияет на
стагнацию развития конкуренции в данной сфере. При таком, казалось бы,
видимом благополучии предприятия вневедомственной и ведомственной
охраны, тем не менее, постоянно испытывают отток клиентов, оптимизиру
ются и сокращаются.
43
Таблица 9
Количество частных охранных предприятий, предприятий
вневедомственной охраны МВД России и государственных пред
______
приятий ведомственной охраны за ^ 2015-2017 гг.
_______
Год Количество
предприятий
Количество
трудоустроенных
специалистов
2015 346 6548
2016 265 6680
2017 211 7066
Следует заметить, что при практически 40% снижении количества за
регистрированных охранных предприятий наблюдается рост количества за
нятого в данной сфере населения.
Это объясняется несколькими причинами:
1. Небольшие частные охранные предприятия не смогли справиться с
последствиями экономического кризиса, вызванного санкционным режимом
и резким ростом курса валют по отношению к рублю;
2. Наблюдается тенденция укрупнения частных охранных предприятий,
слияний и поглощений между участниками рынка;
3. Наблюдается консолидация участников рынка в более крупные фор
мирования, например в ассоциации охранных предприятий.
При этом спрос на услуги охраны в Ярославле и области растет, что ве
дет к росту количества занятых в отрасли людей. Основными причинами ро
ста спроса является:
1. Строительство новых предприятий на территории области;
2. Строительство нового жилья;
3. Ситуативный спрос на охрану VIP персон;
4. Возрастающий спрос на услуги охраны в условиях роста общей
напряженности в обществе.
Серьёзным ударом по рынку, пережить который смогли лишь крупные
компании с многолетней хорошей репутацией, стали нововведения, пропи
санные в постановлении Правительства РФ № 948 от 09.09.2015 года. Этим
документом резко ужесточались требования к здоровью и медосмотрам
44
охранников, особенно тех, кто работает с оружием. Так, если раньше для со
трудников ЧОПов «оружейная» медсправка действовала три года, то теперь
только год. Плюс ежегодно нужно проходить дорогостоящее химико- токси
кологическое исследование, подтверждающее отсутствие следов наркотиков
в организме.
Конкуренция на рынке охранных услуг имеет отличительные черты,
которые связаны с особенностями данного рынка:
- усиление роли охранных структур в жизни общества;
- особая социальная значимость, так как вопросы безопасности охваты
вают уровни страны, региона, предприятия, человека;
- узкое поле конкурентной борьбы;
- отнесение участников рынка охранных услуг к нескольким сегментам.
Среди государственных структур на рынке охранных услуг действуют вневе
домственная охрана МВД РФ, ведомственная охрана федеральных мини
стерств и ведомств. К негосударственным субъектам охраны относятся част
ные охранные предприятия (ЧОПы);
- с точки зрения географии развития охранный рынок представлен в
большей степени в развитых регионах, в крупных мегаполисах.
В таблице ниже представлены данные распределения долей рынка
охранных услуг по оценкам Ассоциации индустрии безопасности.
Таблица 10
Структура российского рынка охранных услуг по объему до-
ходов в 2017 г.
Сегмент рынка
Доля рынка млрд. долл Доля рынка %
Услуги частных охранных
предприятий
2,6 65,0
Услуги подразделений
вневедомственной охраны
1,1
27,5
Услуги ведомственной охраны
0,2 5,0
Итого
3,9
97,5
В структуре рынка охранных услуг самую большую долю занимают
частные охранные предприятия. В этом сегменте существует жесткая конку
45
ренция: присутствуют как крупные поставщики, так и небольшие предприя
тия.
Таблица 11
Структура рынка охранных услуг по объему доходов в 2016
г. в г. Ярославле и области
Сегмент рынка
Доля рынка %
Услуги частных охранных предприятий 70
Услуги подразделений вневедомственной охраны 24
Услуги ведомственной охраны 5
Итого
99
Таким образом, можно заметить, что структура рынка охранных услуг
по объему доходов в г. Ярославлю и области близка к общероссийским пока
зателям для данной сферы экономической деятельности.
Ниже представлены данные о структуре современного российского
рынка охранных услуг по количеству занятых на 2017 год.
Таблица 12
Структура современного российского рынка охранных услуг
_____________
по количеству занятых на 2017 г.
___________
Сегмент рынка
Тыс. чел. Доля рынка %
Услуги частных охранных предприятий 678,6 49,7
Услуги подразделений вневедомственной
охраны
338,0 24,7
Услуги ведомственной охраны 350,0 25,6
Итого
1366,6 100
Рассмотрим данные о структуре современного Ярославского рынка
охранных услуг по количеству занятых на 2017 год.
Таблица 13
Структура современного рынка охранных услуг г. Ярославля
_________
по количеству занятых на 2017 г.
___________
Сегмент рынка
Тыс. чел. Доля рынка %
Услуги частных охранных предприятий
3,5
50,0
Услуги подразделений вневедомственной
охраны
1,8
25,7
Услуги ведомственной охраны
1,7
24,3
Итого
7,0
100,0
46
Для оптимизации работы, снижения рисков и увеличения конкуренто
способности охранные организации и предприятия сейчас стараются оказы
вать максимально полный спектр услуг. На рынке постоянно появляются но
вые продукты, которые позволяют заинтересовать потенциальных работода
телей, как ценой, так и сервисными предложениями.
Сдерживающим фактором развития рынка охранных услуг можно рас
ценивать действующее законодательство, которое ограничивает виды дея
тельности. Однако создаются новые продукты и новые направления и всё это
- не выходя за рамки правового поля. Например, услуги телохранителей для
детей или работа с банкирами по кредитным должникам.
Высокий уровень конкуренции в сфере охранных услуг влечёт за собой
развитие инструментов маркетинга. Для увеличения базы клиентов опреде
ляется своя целевая аудитория: например промышленность, торговля, малые
предприятия и т.д. Такая специализация позволяет не только успешно и дол
го сотрудничать, но и сформировать коллектив профессионалов, которые
ориентированы на задачи для данного бизнеса.
Однако можно сказать, что развитие рынка охранных услуг в дальней
шем в г. Ярославле будет происходить дифференцированно. Услуги физиче
ской охраны по-прежнему будут востребованы промышленными предприя
тиями, офисными объектами, бизнес-центрами, ресторанной сетью, гости
ничным сектором. Чтобы оптимизировать работу, снизить риски и увеличить
конкурентоспособность, охранные предприятия должны стремиться оказы
вать наиболее полный комплекс услуг.
Не исключено, что на рынке могут появиться новые продукты позво
ляющие заинтересовать потенциальных клиентов, как ценой, так и набором
сервисных предложений. Виды охранных услуг определены действующим
законом, и это можно расценивать как некий сдерживающий фактор развития
рынка, тем не менее, не выходя за рамки правового поля, можно успешно со
здавать принципиально новые продукты и введение новых направлений.
Например, работа с банками по кредитным должникам в связи с большим
47
процентом невозврата кредитов или услуги телохранителей для обеспечения
безопасности детей, в том числе от киднеппинга.
Но все же наибольший потенциал для охранных предприятий г. Яро
славль будет в дальнейшем развитии технических систем безопасности эко
номичного и надежного способа защиты. Поэтому базовым направлением
является все большее развитие технических средств охраны (пультовая охра
на, камеры видеонаблюдения), что позволяет избежать в работе действия
«человеческого фактора», снизить издержки предприятия, сократить количе
ство штатных единиц.
Достаточно высокий уровень конкуренции влечет за собой необходи
мость все более широкого применения инструментов маркетинга в сфере
охранных услуг. Для увеличения клиентской базы и текущих продаж необхо
димо выбрать наиболее эффективные маркетинговые инструменты, опреде
лить свою целевую аудиторию, например торговля, малые и средние пред
приятия, бытовые услуги и т.п. Специализация на конкретном сегменте рын
ка позволит не только длительно и успешно работать, но и сформировать
коллектив специалистов, ориентированных на задачи данного бизнеса.
Поэтому, клиентоориентированность становится главной задачей для
предприятий на рынке охранных услуг г. Ярославль и представляет собой
действия по выявлению и своевременному удовлетворению меняющихся по
требностей клиентов, предоставлению комплекса услуг высокого качества, с
использованием новейших достижений техники и оборудования.
Различные виды и уровни конкуренции предопределяют поиск разных
способов укрепления предприятиями своих позиций на рынке и, соответ
ственно, разработку стратегий адекватного реагирования на изменчивость
рыночной среды. Изучение трудов российских и зарубежных ученых-
экономистов позволило выделить среди них несколько основных групп, ко
торые бы подошли для предприятий г. Ярославль, оказывающих охранные
услуги.
48
1. Стратегия лидерства на основе низких издержек. В основу данной
стратегии положено создание устойчивого преимущества в затратах перед
конкурентами и стремление стать поставщиком на рынок самых дешевых то
варов, привлекательных для широкого круга потребителей. Широкому при
менению данной стратегии препятствуют такие факторы, как инфляция, не
совершенство законодательства и др.
2. Стратегия индивидуализации. Данная стратегия состоит в стремле
нии сделать свою продукцию уникальной, чтобы она выгодно отличалась от
товаров конкурентов и за счет этого стала более привлекательной для широ
кого круга покупателей. Успех при реализации этой стратегии может быть
обеспечен только при тщательном изучении потребностей покупателей.
3. Стратегия концентрации на рыночной нише. Эту стратегию отличает
сосредоточение внимания на узком участке рынка. Здесь доминирует пред
ложение узкому сегменту рынка продукции, отвечающей его вкусам и по
требностям. Целевая ниша рынка может определяться региональными осо
бенностями, вытекающими из специальных требований к продукции, или
специальными свойствами товара, привлекательными для участников только
этого рыночного сегмента. Задача состоит в лучшем, чем это делают конку
ренты, обслуживании покупателей такой рыночной ниши.
4. Стратегия наилучше стоимости. Стратегия заключается в том, что в
ней упор делается на предложении потребителям большей реальной ценно
сти товара путем сочетания низких издержек и дифференциации качества.
На формирование стоимости охранных услуг в зависимости от вида де
ятельности в ООО «ГРОМ-БЕЗОПАСНОСТЬ» влияет большое количество
факторов, а именно:
1. постоянные затраты на осуществление экономической деятельности;
2. переменные затраты на осуществление экономической деятельности;
3. региональная специфика и особенность;
4. конкуренция на рынке охранных услуг;
49
5. уровень спроса на охранные услуги.
Плановые накопления на развитие предприятия - 10% включают в себя
не только чистую прибыль, подлежащую последующее распределение, но и
предусматривают необходимость формирование резервного фонда, который
используется в случаях возмещение ущерба, причиненного заказчику по вине
охраны, выплат сотрудникам при сокращении штатов и другие «форс
мажорные» обстоятельства.
В таблице 14 ниже представлен расчет стоимости оказания услуги по
охране.
Таблица 14
Калькуляция стоимости охранных услуг в месяц одного
____
круглосуточного поста охраны на 2018 г.
__________
Наименование Сумма
Кол-во часов в месяц 730
Количество людей, необходимых для охраны включая
отпуска, замены и больничные листы
4,7
Заработная плата одного сотрудника охраны с учетом
работы в ночное время (40%) и в праздничные дни (3/пл. без
НДФЛ=15225руб)
17500
Фонд заработной платы поста (пункт 1.2* 1.3) 82250
Отчисления ФОТ 24840
Итого расходы, связанные с выплатой заработной платы
(пункт 1.4+1.5)
107090
в. т. ч.
затраты на содержание ИТР (в.т.ч. отчисления от ФОТ) 3290
затраты на аренду помещения и коммунальные платежи 7649
затраты на банковское обслуживание н программное
обеспечение 1C Бух.
1234
затраты на содержание н обслуживание автотранспорта
3126
затраты на обмундирование охранника (летнее; зимнее)
1810
затраты на связь и командировочные расходы связанные с
проверкой постов
3126
Итого стоимость затрат (пункт 1.6+1.7) 127652
Плановые накопления (резерв для оплаты возможного
ущерба в случае форсмажорных обстоятельств - тановая
прибыть) 10% (пункт 1.8 *10%)
12765
Итого стоимость затрат (пункт 1.8+1.9) 140417
Единый налог (налогооблагаемая база ДОХОД= 6%) (пункт
2.0*6%)
8425
Всего затрат (пункт 2.0+2.1) 148842
50
В самом общем виде цена охранных услуг должна формироваться ис
ходя из принципа сложения производственных затрат охранного предприя
тия и рентабельности его экономической деятельности.
Таким образом, можно сделать вывод, что методы ценообразования. На
формирование стоимости большинства перечисленных услуг влияют следу
ющие расходы:
- Оплата труда сотрудников;
- Налоги и отчисления;
- Накопления на оплату отпусков;
- Аренда или приобретение и содержание офиса, оргтехники, мебели;
- Приобретение имущества (оружие, спецсредства, форма, средства
связи, средства защиты, имущество для создания бытовых условий охранни
кам на объекте);
- Приобретение и содержание транспорта;
- Подбор, подготовка и переподготовка персонала;
- Страхование жизни и здоровья охранников;
- Страхование профессиональной ответственности;
- Реклама;
- Курьерские или почтовые услуги;
- Прочие накладные расходы.
Таким образом, анализируя тенденции и перспективы развития рынка
охранных услуг, можно сказать, что охранный бизнес достаточно специфи
чен и, несмотря на экономическую ситуацию, находится на пороге каче
ственных изменений и имеет предпосылки для развития. Потребительские
предпочтения способствуют изменению технологий охраны, к внедрению
высокотехнологичных комплексных систем безопасности, инженерно
технических средств охраны, расширении границ и ассортимента охранных
услуг.
51
Глава 3. Совершенствование маркетинговой стратегии ООО «ГРОМ-
БЕЗОПАСНОСТЬ»
3.1 Развитие маркетинговой стратегии ООО «ГРОМ-БЕЗОПСНОСТЬ»
Быть руководителем малого предприятия сферы охранных услуг не
просто. Приходится работать допоздна, часто без выходных и праздников,
нести полную ответственность за успех компании. ООО «ГРОМ-
БЕЗОПАСНОСТЬ» не имеет отдела маркетинга, и среди сотрудников нет та
ких специалистов, как маркетологи, также компания не может вкладывать
значительные средства в развитие маркетинговых технологий.
Кроме того, в малом бизнесе существует ряд так называемых ошибоч
ных мнений о маркетинге.
1. Маркетинг требует больших материальных вложений. Это утвер
ждение справедливо лишь для крупных организаций, в которых необходимо
часто проводить широкомасштабные маркетинговые исследования с привле
чением специализированных компаний, а для малых предприятий существу
ют различные способы проведения маркетинговых акций с минимальными
затратами.
2. Маркетинг сводится только к изучению ситуации в отрасли, что для
малого бизнеса неактуально. В действительности маркетинг не ограничива
ется лишь этой функцией, он проявляется во всем - от принятия решения о
том, как устанавливать цены и оказывать услуги, до того, как удержать или
даже вернуть клиента.
3. Маркетинг направлен только на увеличение объемов продаж. Для
опровержения этого стоит отметить, что для любого предприятия сферы
услуг показателем успешной работы является не общее количество клиентов,
а их повторное обращение в компанию. Чтобы добиться последнего, необхо
димо не просто оказать услугу, а суметь завоевать расположение потребите
лей. Маркетинг влияет на культуру оказания услуг, развивать которую легче
52