34
структуры и минимизировать затраты на содержание обеспечивающих
подразделений.
Проведем анализ деятельности ООО "Недвижимость Алании" за 2015 -
2017 гг.
Главной целью ООО "Недвижимость Алании" является увеличение
прибыли, поэтому анализ финансовых результатов деятельности предприятия
имеет достаточно важное и весомое значение.
Задачами, которые традиционно решает финансовый анализ, являются:
повышение финансовой устойчивости предприятия;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
максимизация прибыли предприятия;
создание эффективного механизма управления финансовыми ресурсами.
Анализ экономических показателей деятельности ООО «Недвижимость
Алании» представлен в таблице 1.
Таблица 1
Анализ результатов деятельности ООО "Недвижимость Алании" за
2015-2017гг.
Показатели
2015
год
2016
год
2017г
од
Отклоне
ния,
за 3
года, +/-
Темп
роста
ср
за
три года,
%
Темп
прироста
с
р
за три
года, %
Выручка, млн.
руб.
11,80
14,39
18,45
6,6
156,3
56,3
Издержки
деятельности,
млн. руб.
5,78
7,62
10,70
4,9
185
85
Прибыль, млн.
руб.
6,01
6,76
7,7
1,7
128,7
28,7
Чистая прибыль,
млн. руб.
5,65
6,35
7,28
1,63
128,7
28,7
Уровень
рентабельности
(по чистой
прибыли), %
32,59
27,78
22,68
-9,9
84,97
-15,03
Как видно по данным, приведенным в таблице, в 2017 г произошло
снижение рентабельности по отношению к показателям 2015 г. отклонение
составило - 9,9%, а средний темп прироста - 15,03%.
35
В динамике за три анализируемых года наблюдается тенденция роста
показателей выручки, издержек, а также чистой прибыли в 2015 - 2017 гг. и
резкий рост издержек с одновременным снижением темпов роста по
показателям чистой прибыли, и, как следствие, рентабельности в 2017 г.
Таким образом, издержки компании "Недвижимость Алании" растут
быстрее прибыли.
Структура оказываемых организацией услуг представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура услуг по видам деятельности
Наименование сделки
2015 год
2016 год
2017 год
Темп роста, %
Сумма, млн. руб.
Удельный
вес, %
Сумма, млн. руб.
Удельный
вес, %
Сумма, млн. руб.
Удельный
вес, %
Продажа
7,43
63
9,9
69
12,2
66
163,7
Обмен
1,65
14
1,72
12
2,6
14
156,3
Оформление
документов
1,5
13
1,72
12
1,5
8
96,2
Прочие
услуги
1,18
10
1,06
7
2,2
12
187,5
Итого
11,8
100
14,4
100
18,5
100
156,3
Анализ структуры и динамики объема реализации по видам деятельности
показал, что за анализируемый период произошло увеличение объема
реализации в целом по предприятию на 56,3%.
За анализируемый период структура значительно не изменилась,
наибольший удельный вес принадлежит продажи недвижимости - 66%, обмену
- 14%, удельный вес прочих услуг - 12% и оформлению документов 8%.
Немаловажное значение на данное предприятие оказывает структура
видов недвижимости, так как это главный показатель спроса на товар и услуг.
Услуги по продажи недвижимости занимают 66% всего объема реализации, а
значит стоит рассмотреть структуру объектов купли-продажи.
36
В таблице 3 представлена структура объектов при совершении сделок
продажи.
Таблица 3
Структура объектов при совершении сделок продажи
Вид объекта
2015 год
2016 год
2017 год
Темп
роста,
%
Сумма
, млн.
руб.
Удельный
вес, %
Сумма
, млн.
руб.
Удельный
вес, %
Сумма
, млн.
руб.
Удельный
вес, %
Квартиры
3,4
47
4,9
50
7,6
62
188,1
Дома
1,1
15
1,5
15
1,7
14
174,7
Земельные
участки
0,8
11
1,6
16
1,2
10
163,7
Коммерческа
я
недвижимост
ь
2
27
1,9
19
1,7
14
109,2
Итого
7,3
100
9,9
100
12,2
100
163,7
Как видно из таблицы, наибольший удельный вес в структуре выручки
занимают операции с куплей-продажей квартир - 62 %, операции с домами -
14%, а продажа земельных участков - 10%.
Таким образом, можно сделать вывод, что предприятию необходимо
уделять особое внимание развитию операций с коммерческой недвижимостью:
средний темп роста составил 9,2% за 3 года, общий удельный вес понизился с
27 до 14 % в общей выручке по сделкам продажи; но продолжать поддерживать
на прежнем уровне спрос на квартиры, дома и земельные участки.
Основными конкурентами компании являются крупные агентства
недвижимости г. Владикавказа: "Владис", "ПентХаус" и "Квартирный ответ".
Оценка конкурентов ООО «Недвижимость Алания» по различным
категориям представлена в табл 4.
Таблица 4
Основные конкуренты ООО "Недвижимость Алании"
Агентства
Категории
"Недвижимост
ь Алании"
Основные конкуренты
"Владис"
"ПентХаус"
"Престиж"
Соответстви
е
полное
соответствие
частичное
соответствие
частичное
соответствие
частичное
соответствие
37
запросам
потребителе
й
Надежность
высокая
степень
высокая
степень
высокая
степень
средняя
степень
Качество
очень
высокое
высокое
хорошее
удовлетвори
тельное
Цена
высокая
средняя
средняя
низкая
Быстрота
обслуживан
ия
очень быстро
быстро
среднее
Среднее
Узнаваемост
ь
средняя
очень
высокая
средняя
очень высокая
Послепрода
жное
обслуживан
ие
консультацио
нная
поддержка,
систематичес
кий анализ
эффективност
и
консультацио
нная
поддержка
-
-
Репутация
агентства
новое
предприятие,
новые услуги
надежная
надежная,
постоянных
клиентов нет
Сомнительная
Анализ показал, что основным конкурентом ООО «Недвижимость
Алании» на рынке жилья г. Владикавказа является «Владис».
Проведем расчет конкурентоспособности ООО «Недвижимость Алании»
с учетов весомости факторов (от 0 до 100%) по методу экспертных оценок от 1
до 10.
Таблица 5
Анализ конкурентоспособности ООО «Недвижимость Алании»
Факторы
Весомость
факторов, %
"Недвижи
мость
Алании"
Основные конкуренты
"Владис"
"ПентХаус"
"Квартирный
ответ"
Соответствие
запросам
потребителей
15
9
1,35
7
1,05
7
1,05
6
0,9
Надежность
10
9
0,9
8
0,08
6
0,6
6
0,6
Качество
20
10
2
8
1,6
7
1,4
7
1,4
Цена
5
6
0,3
8
0,4
8
0,4
10
0,5
Быстрота
20
8
1,6
9
1,8
7
1,4
6
1,2
Узнаваемость
18
6
1,08
10
1,8
5
0,9
9
1,62
Послепродаж
4
8
0,32
7
0,28
0
0
0
0
38
ное
обслуживани
е
Репутация
8
8
0,64
8
0,64
9
0,72
4
0,32
Сумма
100
8, 19
7,65
6,23
6,54
В процентном выражении коэффициенты конкурентоспособности
отражают действительное положение агентства на рынке. Преимущества
агентства "Недвижимость Алании" выше, чем аналогичные преимущества
агентства "Квартирный ответ" на 25,23%, агентства "ПентХаус" - на 31,46%.
Эти конкуренты не очень опасны, положение «Недвижимости Алании» на
рынке относительно них устойчивое.
Однако агентству следует обратить особое внимание на агентство
"Владис", которое оно превосходит лишь на 7,05. Это агентство имеет
сложившуюся, прочную репутацию, пользуется уважением клиентов.
Таким образом, следует предпринять меры по быстроте обслуживания,
послепродажному обслуживанию, а также особое внимание уделить
узнаваемости компании за счет проведения рекламных и маркетинговых
мероприятий. Это позволит привлечь значительное количество потребителей
услуг компании и обеспечит более прочное место на рынке посреднических
услуг.
2.2 Анализ маркетинговой деятельности организации
Маркетинговый анализ внутренней среды организации охватывает такие
процессы, которые связаны с реализацией продукции:
стратегия продукта;
стратегия ценообразования;
стратегия продвижения продукта на рынке;
выбор рынка сбыта и системы распределения.
Рекламная деятельность фирмы ООО "Недвижимость Алании"
дополняется усилиями прочих средств, входящих в комплекс маркетинга, а
39
именно мерами по стимулированию продаж. За последние годы объем
деятельности, стимулирующей продажи значительно увеличился.
Анализ внутренней среды ООО "Недвижимость Алании" представляет
собой исследование таких разделов, как:
маркетинговая политика;
производственная деятельность;
финансовые ресурсы;
организация и персонал.
В таблице 6 представлена эффективность и важность составляющих
внутренней среды.
Таблица 6
Оценка эффективности составляющих внутренней среды ООО
"Недвижимость Алании"
Составляющи
е внутренней
среды
Эффективность
составляющих внутренней среды
Важность
Очен
ь
сильн
ая
Сильн
ая
Нейтр
альна
я
Сла
бая
Оче
нь
слаб
ая
Высо
кая
Сре
дняя
Низ
кая
МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Достоверные
маркетингов
ые
исследования
рынка
+
+
Отлаженная
сбытовая
сеть
+
+
Недостатки в
рекламной
политике
+
+
Высокий
уровень цен
+
+
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ:
Финансовая
устойчивость
предприятия
+
+
Прибыльност
ь бизнеса
+
+
ПРОИЗВОДСТВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Диапазон
предоставляе
мых услуг
+
+
40
Состояние
основных
фондов
+
+
Использован
ие
современных
технологий
+
+
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРСОНАЛ:
Высокий
контроль
качества
+
+
Высокая
квалификаци
я персонала
+
+
Внимательно
е отношение
к клиентам
+
+
Молодой,
перспективн
ый персонал
+
+
Отсутствие
единой
структуриров
анной
информации
+
+
Эффективная
система
мотивации
персонала
+
+
Отсутствие
четкого
разделения
полномочий
и функций
+
+
Проанализировав внутреннюю среду ООО "Недвижимость Алании",
можно выделить сильные и слабые стороны, которые представлены в таблице
7.
Таблица 7
Сильные и слабые стороны ООО "Недвижимость Алании"
№
п/п
Сильные стороны
Слабые стороны
1
Качественные маркетинговые
исследования рынка
Недостатки в рекламной политике
2
Отлаженная сбытовая сеть
Высокий уровень цен
3
Широкий спектр
предоставляемых услуг
Отсутствие единой
структурированной информации
4
Высокий контроль качества
услуг
Отсутствие четкого разделения
полномочий и функций
41
5
Использование современных
технологий
Финансовая неустойчивость
предприятия
6
Эффективная система
мотивации персонала
Возможности и угрозы агентства недвижимости
Рыночные возможности - это благоприятные обстоятельства, которые
предприятие может использовать для получения определенных преимуществ. В
данном случае рыночными возможностями могут быть ухудшение позиций
конкурентов, резкий рост спроса, появление новых законов и введение
лицензирования деятельности, рост уровня доходов населения и т.п.
Рыночные угрозы - события, наступление которых может оказать
неблагоприятное воздействие на предприятие. Для агентства примерами
рыночных угроз являются: выход на рынок новых конкурентов, рост налогов,
падение спроса на услуги и т.д.
Представим возможности и угрозы в таблице 8.
Таблица 8
Возможности и угрозы ООО "Недвижимость Алании"
№ п/п
Возможности
Угрозы
1
Изменение рекламных
технологий в стране
Повышение требований клиентов
к оказываемым услугам
2
Рост рынка жилой и
коммерческой недвижимости
Падение спроса на аренду,
продажу, покупку недвижимости
3
Возможность развития новых
сегментов услуг в регионе
Рост продаж от застройщиков
(частичный или полный отказ от
услуг агентства)
4
Рост дохода населения
Увеличение конкурентных
преимуществ со стороны
конкурентов
5
Появление новых инвесторов
на рынке недвижимости
Матрица SWOT-анализа агентства недвижимости "Недвижимость
Алании". На основе проведенного анализа внешней и внутренней среды был
выявлен список возможностей и угроз, а также сильных и слабых сторон.
В сводной таблице 9 представлены сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы ООО «Недвижимость Алании».
Таблица 9
42
Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы ООО
«Недвижимость Алании»
1. Сильные стороны
2. Слабые стороны
1.1 Качественные маркетинговые
исследования рынка.
1.2 Широкий спектр оказывемых услуг
1.4 Высокий контроль качества
1.5 Использование современных
технологий
1.6. Эффективная система мотивации
персонала
2.1 Недостатки в рекламной политике
2.2 Высокий уровень цен
2.3 Отсутствие единой
структурированной информации
2.4 Отсутствие четкого разделения
полномочий и функций
2.5 Финансовая устойчивость
предприятия
3. Возможности
4. Угрозы
3.1 Изменение рекламных технологий
в стране
3.2 Рост рынка жилой и коммерческой
недвижимости
3.3 Возможность развития новых
сегментов услуг в регионе
3.4 Рост доходов у населения
3.5 Появление новых инвесторов
4.1 Повышение требований клиентов
к оказываемым услугам
4.2 Падение спроса на аренду,
продажу, покупку недвижимости
4.3 Рост продаж от застройщиков
(частичный или полный отказ от
услуг агентства)
4.4 Увеличение конкурентных
преимуществ со стороны конкурентов
По результатам оценки составим обобщенную матрицу SWOT-анализа,
где по горизонтальной оси располагаются сильные и слабые стороны
внутренней среды предприятия, по вертикальной - возможности и угрозы
внешней среды ООО "Недвижимость Алании".
По пятибалльной системе определяются оценки парных сочетаний
"сильная сторона - возможность", "сильная сторона - угроза", "слабая сторона -
возможность", "слабая сторона - угроза":
очень сильная связь - 5 баллов;
сильная связь - 4 балла;
умеренная связь - 3 балла;
слабая связь - 2 балла;
нейтральная - 1 балл.
В таблице 10 представлен SWOT-анализ агентства недвижимости
"Недвижимость Алании"
Таблица 10
SWOT-анализ агентства недвижимости "Недвижимость Алании"
Возможности
Угрозы
ИТОГО
РАНГ
43
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
Сильные
стороны
1.1
5
5
4
4
4
5
3
4
5
39
1
1.2
4
4
3
5
4
3
2
5
4
34
3
1.3
4
4
3
4
4
5
3
3
4
34
3
1.4
5
2
3
4
3
5
2
4
3
31
4
1.5
4
4
5
4
4
4
4
3
3
35
2
1.6.
2
2
3
2
2
5
4
3
2
25
5
Слабые
стороны
2.1
5
3
5
5
5
5
5
4
4
41
2
2.2
3
4
5
5
4
4
3
4
4
36
4
2.3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45
1
2.4
2
5
5
5
3
3
5
5
4
37
3
2.5
4
4
5
2
5
3
4
4
5
36
4
ИТОГО
43
42
46
45
43
47
40
44
43
РАНГ
3
4
1
2
3
1
4
2
3
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
основные сильные стороны - качественные маркетинговые исследования
рынка недвижимости, использование современных технологий, отлаженная
сбытовая сеть и широкий диапазон предоставляемых услуг.
основные слабые стороны - недостатки в рекламной политике, отсутствие
единой информационной структуры и четкого разделения полномочий и
функций между сотрудниками компании.
основные возможности - изменение рекламных технологий в стране,
возможность развития новых сегментов услуг в регионе и рост доходов у
населения; появление новых инвесторов на рынке недвижимости.
главные угрозы для компании - повышение требований клиентов к
оказываемым услугам, рост продаж от застройщиков (частичный или полный
отказ от услуг агентства) и значительное увеличение конкурентных
преимуществ со стороны конкурентов.
Далее, для определения основных направлений будущего развития
компании, построим проблемное поле, на пересечении строк и столбцов
которой будут располагаться различные стратегические мероприятия по
решению проблем, возникающих в результате сочетания сильных и слабых
сторон с угрозами и возможностями. В таблице 11 представлено
формулирование проблемного поля в рамках SWOT-матрицы ООО
"Недвижимость Алании"