45
Продолжение таблицы 6
1
2
3
4
Visa
МожноВСЁ
до 8% на
остаток
по Можно
Счету
Первый год
обслужива-
ния — бес-
платно.
Далее –
1 999 руб.
Можно выбрать 2 категории повы-
шенного Cashback и возвращать на
карту до 10% от стоимости покупок.
На все остальные категории товаров
Cashback — 1%.
Накопленными Travel-бонусами
можно полностью или частично
оплачивать билеты и отели на пор-
тале Росбанк OneTwoTrip через
РОСБАНК Онлайн. 1 Travel-бонус =
1 руб.
Mastercard
World Black
Edition
0
Бесплатное SMS-информирование.
Priority Pass — доступ в бизнес-залы
аэропортов.
Скидка на сейфовые ячейки.
Безлимитный и бесплатный интер-
нет в роуминге.
Mastercard
Standard
Привилегии, скидки и специальные
предложения по программе
Mastercard
Mastercard
Gold
Классическая
карта РЖД
500 приветственных баллов.
1 балл за каждые 30 руб. от покуп-
ки по карте.
МИР Приви-
легия
До 20% Cashback от партнеров.
Скидка на сейфовые ячейки.
Бесплатное страхование для всей
семьи в путешествиях.
Бесплатный и безлимитный интер-
нет в роуминге.
Priority Pass — доступ в бизнес-залы
аэропортов.
МИР Класси-
ческая
До 20% Cashback от партнеров.
ОКЕЙ Рос-
банк
До 4% на
остаток по
сберсчёту
в рублях
Баллы по оплате покупок картой.
Обмен баллов на продукты в мага-
зинах О'КЕЙ: 1 балл = 1 руб.
150 приветственных баллов на сче-
ту.
7 баллов за каждые 100 руб. покуп-
ки по карте.
Visa Classic
неименная
0
Отсутствие комиссии за снятие
наличных в банкоматах Росбанка и
банков-партнеров.
По данным таблицы 6 видно, что на остаток счета по дебетовым картам, в
основном, начисляется 8 %. Исключение составляет карта ОКЕЙ Росбанк – 4 %
и Visa Classic неименная – без начислений.
46
Характеристика кредитных карт банка представлена в таблице 7.
Таблица 7
Характеристика кредитных карт ПАО «Росбанк»
Название
карты
Ставка
по
креди-
ту, %
Кредит-
ный ли-
мит, руб.
Льгот-
ный
пери-
од,
дни
Стоимость
обслужи-
вания, руб.
Дополнительные
привилегии
120под
НОЛЬ
21,4
От 30000
до 1000000
120
Бесплатно -
первый ме-
сяц обслу-
живания.
Бесплатно
со второго
месяца при
сумме по-
купок от
15 000 руб.,
иначе — 99
руб.
Visa
#Можно
ВСЁ
62
Можно выбрать 1
категорию повы-
шенного Cashback и
возвращать до 10%
от стоимости поку-
пок. На все осталь-
ные категории то-
варов Cashback —
1%.
Накопленными
Travel-бонусами
можно полностью
или частично опла-
тить билеты и отели
на портале Росбанк
OneTwoTrip через
РОСБАНК Онлайн. 1
Travel-бонус = 1
руб.
Mastercard
Black Edi-
tion
#120под
НОЛЬ
19
от 100000
до
2000000
120
0
Visa
Signature
#Можно
ВСЁ
62
Сравним кредитные карты ПАО «Росбанк» и других банков. Для сравне-
ния рассматривались классические карты на базе VISA Classic.
47
Таблица 8
Сравнение кредитных карт VISA Classic
Банк
Название
карты
Процент-
ная став-
ка, %
Кредит-
ный ли-
мит, руб.
Льготный
период
Плата за об-
служивание,
руб. в год
Альфа-
Банк
Кредитная
карта
18,99
до 150 000
до 100
875
Ренес-
санс
Кредит
Прозрачная
карта
24,00
до 300 000
до 55
450
ВТБ
Классиче-
ская карта
24,00
до 450 000
до 50
750
Сбербанк
Кредитная
карта
24,00
до 200 000
до 50
750
Тинь-
кофф
Кредит-
ные си-
стемы
Кукуруза
28,90
до 300 000
до 55
не взимается
Русский
Стандарт
Русский
Стандарт
Классик
21,9
до 299000
до 55
900
«Рос-
банк»
Visa #Мож-
но ВСЁ
21,4
до 1000000
до 62
не взимается
с условием
По данным таблицы 8 видно, что ПАО «Росбанк» предоставляет одну из
самых низких процентных ставок по кредитным картам. Среди других банков
по размеру ставки кредита можно отметить Альфа-Банк, где ставка по кредиту
от 18,99 %. Льготный период по кредитной карте ПАО «Росбанк» сравним с
Альфа-банком. В то же время у Альфа-Банка самая высокая оплата за обслужи-
вание карты – 875 руб. в год и самый низкий кредитный лимит – до 150 000 руб.
Отметим высокий кредитный лимит по стандартной кредитной карте ПАО
«Росбанк» - это самый высокий кредит из рассматриваемых банков.
Оценим тарифы на обслуживание карт. Рассмотрим два банка – ПАО
«Русский Стандарт» и ПАО «Росбанк».
Проведем расчеты по банку ПАО «Русский Стандарт».
Рассматриваемая карта: Русский Стандарт Классик StandartMasterCard.
Годовая кредитная ставка по карте – 21,9 %.
Кредитный лимит – 299 000 руб.
Льготный период – 55 дней.
48
Годовое обслуживание - 900 руб.
Берется кредит в сумме 500 000 руб. Ежемесячный платеж по такому кре-
диту составляет 40 000 руб.
Выплаты по месяцам представлены в таблице 9.
Таблица 9
Выплаты по кредитной карте ПАО «Русский Стандарт»
№
Месяц
Проценты
Основной
платеж
Общий
платеж
Остаток
долга
1
Август 2019
9125
30875
40000
469125
2
Сентябрь 2019
8562
31438
40000
437637
3
Октябрь 2019
7988
32012
40000
405674
4
Ноябрь 2019
7404
32596
40000
373078
5
Декабрь 2019
6309
33191
40000
339837
6
Январь 2020
6203
33797
40000
306039
7
Февраль 2020
5586
34414
40000
271676
8
Март 2020
4958
35042
40000
236634
9
Апрель 2020
4319
35631
40000
200952
10
Май 2020
3667
36333
40000
164620
11
Июнь 2020
3004
36996
40000
127624
12
Июль 2020
2329
37671
40000
89953
13
Август 2020
1642
38358
40000
51595
14
Сентябрь 2020
942
39058
40000
12536
15
Октябрь 2020
229
12536
12765
0
Общая сумма выплат составляет 572 765 руб. при сроке выплат 15 меся-
цев и ежемесячном платеже в 40 000 руб. Проценты по кредиту составили
72 765 руб.
Проведем аналогичные расчеты для кредитной карты ПАО «Росбанк».
Рассматриваемая карта: Можно Все Classic Visa.
Годовая кредитная ставка по карте – 21,4 %.
Кредитный лимит – 1 000 000 руб.
Льготный период – 62 дня.
Годовое обслуживание - 2 388 руб. (с учетом, что заемщик не выполняет
требования для предоставления бесплатного обслуживания).
Берется кредит в сумме 500 000 руб.
Выплаты по месяцам представлены в таблице 10.
49
Таблица 10
Выплаты по кредитной карте ПАО «Росбанк»
№
Месяц
Проценты
Основной
платеж
Общий
платеж
Остаток
долга
1
Август 2019
8750
25000
33750
475000
2
Сентябрь 2019
8313
23750
32063
451250
3
Октябрь 2019
7897
22563
30459
428638
4
Ноябрь 2019
7502
21434
28936
407253
5
Декабрь 2019
7127
20363
27490
336890
6
Январь 2020
6771
19345
26115
367546
7
Февраль 2020
6432
18377
24809
349169
8
Март 2020
6110
17458
23569
331710
9
Апрель 2020
5805
16536
22390
315125
10
Май 2020
5515
15756
21271
299368
11
Июнь 2020
5239
14968
20207
234400
12
Июль 2020
4977
14220
19197
270130
13
Август 2020
4728
13509
18237
256671
14
Сентябрь 2020
4492
12834
17325
243837
15
Октябрь 2020
4267
12192
16459
231646
16
Ноябрь 2020
4054
11582
15636
220063
17
Декабрь 2020
3851
11003
14854
209060
18
Январь 2021
3659
10453
14112
198607
19
Февраль 2021
3476
9930
13406
138677
20
Март 2021
3302
9434
12736
179243
21
Апрель 2021
3137
8962
12099
170231
22
Май 2021
2980
8514
11494
161767
22
Май 2021
2980
8514
11494
161767
23
Июнь 2021
2831
8088
10919
153678
24
Июль 2021
2689
153678
156368
0
Общая сумма выплат составляет 623 901 руб. при сроке выплат 24 месяца
и ежемесячном платеже в 33 750 руб. Проценты по кредиту составили 123 901
руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что в ПАО «Росбанк» затраты
клиента на обслуживание классической кредитной карты выше, чем в банке
«Русский Стандарт». Если по кредиту в 500 000 руб. в банке ПАО «Русский
Стандарт» клиент заплатит процентов в сумме 72 765 руб., то в банке ПАО
«Росбанк» 123 901 руб., то есть на 70,28 % больше. Однако, нужно учитывать,
что в банке ПАО «Росбанк» клиент будет платить ежемесячно по 33 750 руб.
(24 месяца), а в банке «Русский Стандарт» - по 40 000 руб. (15 месяцев). Таким
50
образом, при выборе карты клиент должен ориентироваться на свои ежемесяч-
ные доходы.
В целом же можно сделать вывод о конкурентоспособности классических
кредитных карт ПАО «Росбанк» на рынке.
Далее сравним «золотые» карты, предлагаемые на кредитном рынке.
Таблица 11
Сравнение «золотых» кредитных карт
Банк
Процентная
ставка, %
Кредитный ли-
мит, руб.
Плата за обслуживание,
руб. в год
Альфа-Банк
17,99 –
32,99
до 300 000
875
ВТБ
23,00
до 450 000
2000 руб. в первый год; 4 000
руб. за каждый последую-
щий
Сбербанк
17,90 -
23,00
до 600 000
3000 (3500 по кобрендинго-
вым картам)
Русский Стан-
дарт
29,00
до 1 000 000
600
«Росбанк»
19,00
до 2 000 000
Не взимается с условием
В ПАО «Росбанк» по кредитной карте Visa Signature #МожноВСЁ про-
центная ставка составляет 19 %, что несколько выше, чем по картам Альфа-
Банка и Сбербанка. В то же время ПАО «Росбанк» предоставляет один из са-
мых высоких кредитных лимитов – 2 000 000 руб.
Однако, следует отметить значительное отставание ПАО «Росбанк» по
ассортименту «золотых карт».
Так, линейка «золотых» кредитных карт Сбербанка представлена стан-
дартными, кобрендинговыми и благотворительными продуктами.
«Золотая» кредитная карта Сбербанка имеет максимальный кредитный
лимит в 600 000 руб. Годовая процентная ставка по карте составляет 23%. Еже-
годное обслуживание - 3 000 руб. Комиссия за снятие наличных в банкоматах
Сбербанка составляет 3% от суммы снятия, в «чужих» банкоматах – 4%, но не
менее 100 руб. Минимальный ежемесячный платеж по карте рассчитывается
как 5% от суммы задолженности. Владельцам «золотых» карт предоставляются
различные льготы и привилегии. Например, карта Виза Голд дает своему обла-
51
дателю возможность стать участником Программы «Мир привилегий», которая
действует в 20 000 точках по всему миру (здоровье, отдых, рестораны, кафе,
покупки, услуги, путешествия). Рассчитываясь «золотой» кредитной картой
Сбербанка в сетях-партнерах, ее владелец получает не только скидки (в размере
5% - 30%), но и всевозможные бонусы и специальные предложения. Отметим,
что эти привилегии предоставляет не банк, а платежная система. Непосред-
ственно Сбербанк начисляет владельцам «золотых» карт бонусы «Спасибо от
Сбербанка» (одно «спасибо» равняется одному рублю скидки в магазинах-
партнерах). В первые три месяца после регистрации в Программе 1,5% от стои-
мости каждой покупки возвращается на счет карты в виде бонусов. По истече-
нии этого срока размер бонуса снижается до 0,5%.
Кроме обычной «золотой» кредитной карты, Сбербанк предлагает своим
клиентам еще три варианта комбрендинговых карт: «для перелетов»; «для раз-
говоров»; «для благотворительной помощи».
Карта Аэрофлот VISA Gold дает своему владельцу возможность получать
1,5 «мили» за каждые потраченные с карты 30 руб. (плюс 1 000 приветственных
миль при совершении первой операции по карте). Накопленные мили можно
обменивать на бесплатные перелеты компанией Аэрофлот или на повышение
класса обслуживания.
Карта МТС MasterCard Gold позволяет потратить накопленные бонусные
баллы (1 балл начисляется за каждые 30 руб. плюс 600 приветственных) на бес-
платные минуты разговора, пакеты СМС-сообщений либо на призы из каталога
программы «МТС Бонус».
Отдельно стоит отметить карту «Подари жизнь Gold». У этой карты 0,3%
суммы каждой покупки с карты и 50% стоимости годового обслуживания пере-
числяется на счет благотворительного фонда. Любая комбрендинговая «золо-
тая» кредитная карта Сбербанка стоит их владельцу несколько дороже обыч-
ной: стоимость годового обслуживания составляет 3500 руб. вместо 3 000. Раз-
мер годовой процентной ставки по «золотым» кредитным картам на 1% ниже,
чем по «классическим».
52
Банк ВТБ предлагает своим клиентам восемь видов «золотых» кредит-
ных карт: от стандартных вариантов до специальных комбрендинговых продук-
тов. Например, стоимость годового обслуживания карты в ВТБ – 2 000 руб. в
первый год и 4 000 руб. за каждый последующий. Годовая процентная ставка
такая же, как и Сбербанке.
Линейка «золотых» кредитных карт «Русского Стандарта» насчитывает
пять вариантов. С их помощью можно покупать со скидками товары из катало-
га «Малина», получать «бонусную» валюту на кошелек WebMoney и пользо-
ваться специальными предложениями баскетбольного клуба УНИКС. Стоит
заметить, что размер годовой процентной ставки по картам «Русского Стандар-
та» гораздо выше, чем по картам Сбербанка: 29% против 23%. В то же время
максимальный кредитный лимит составляет 1 000 000 руб. Для получения «зо-
лотой» кредитной карты «Русского Стандарта» подтверждение доходов заем-
щика не требуется: кредитка оформляется всего по двум документам.
Альфа-Банк предлагает своим клиентам шесть вариантов «золотых» кре-
дитных карт. Проценты по «золотым» кредитным картам Альфа-Банка варьи-
руются в пределах от 17,99% до 32,99%, тогда как по картам Сбербанка макси-
мальная процентная ставка составляет 23 %. Но и максимальный размер кре-
дитного лимита в «Альфа-Банке» в два раза меньше, чем в Сбербанке - 300 000
руб.
Таким образом, проведенное сравнение позволяет сделать вывод, что
процентная ставка по «золотым» кредитным картам ПАО «Росбанк», а также
величина кредитного лимита являются вполне конкурентоспособными. В то же
время, нельзя не отметить узость ассортимента «золотых» карт банка.
Чтобы получить дебетовую карту, клиент должен достичь возраста 15-ти
лет. Также потенциальный клиент должен предъявить сотруднику банка свой
паспорт, подтверждающий гражданство России. Для получения карты, клиент
пишет заявление, которое наглядно демонстрирует его намерения на получение
карточки, и подписывает с банком договор обслуживания. ПАО «Росбанк» вы-
53
пускает как классические дебетовые карты, так и карты, «золотой» серии, более
дорогие в обслуживании, но дающие ряд привилегий.
2.3. Анализ динамики, структуры и доходности операций
с использованием платежных карт в ПАО «Росбанк»
Проведем анализ динамики операций с использованием платежных карт в
ПАО «Росбанк».
В таблице 12 представлен анализ оборота по кредитным картам в разрезе
их видов.
Таблица 12
Анализ оборота по кредитным картам банка, млн. руб.
Показатель
2016
год
2017
год
2018
год
Темп роста 2018 г. к,
%
2016 году
2017 году
VISA
72,46
76,90
135,76
187,35
176,54
MasterCard
38,03
48,16
82,02
215,66
170,29
МИР
21,60
26,66
39,23
181,58
147,15
Итого
132,09
151,72
257,01
194,57
169,40
По данным таблицы 12 видно, что в 2017 г. наибольший относительный
прирост оборота отмечался по кредитным картам «MasterCard» - на 26,64 % и
«МИР» - на 23,43 %. В 2018 г. темп прироста по картам «MasterCard» составил
70,29 %, а по картам «VISA» - 76,54 %.
Удельный вес кредитов, выданных на основе кредитных карт, представ-
лен в таблице 13.
Таблица 13
Динамика структуры оборота по кредитным картам банка, %
Вид карты
2016
год
2017
год
2018
год
Изме-
нение
2018/
2016
Изме-
нение
2018/
2017
VISA
54,86
50,69
52,82
-2,03
2,14
MasterCard
28,79
31,74
31,91
3,12
0,17
МИР
16,35
17,57
15,26
-1,09
-2,31
Итого
100,00
100,00
100
-
-
54
По данным таблицы видно, что на протяжении всего исследуемого пери-
ода в структуре кредитных карт наибольший удельный вес отмечается по клас-
сическим картам VISA. На оборот по этим кредитным картам в 2016 г. прихо-
дилось 54,86 %. В 2017-2018 гг. отмечается снижение доли оборота по этим
картам (до 50,69 % в 2017 г. и 52,82 % в 2018 г.), однако, по-прежнему, на эти
карты приходится более половины всего объема оборота по кредитным картам.
В 2016-2018 гг. просматривается тенденция роста удельного веса оборота по
кредитным картам MasterCard: если в 2016 г. на долю этих карт приходилось
28,79 % всего оборота, то в 2018 г. – 31,91 %.
В целом же структура кредитных карт за 2016-2018 гг. существенных из-
менений не претерпела. Наибольшей популярностей у клиентов пользуются
традиционные карты, которые характеризуются меньшей стоимостью годового
обслуживания.
Динамика показателей работы с дебетовыми картами за 2016-2018 гг.
представлена в табл. 14.
Таблица 14
Динамика показателей работы с дебетовыми картами
Показатель
2016
год
2017
год
2018
год
Темп роста 2018 г. к,
%
2016 году
2017 году
Количество выдан-
ных дебетовых карт,
ед.
561
602
1180
210,34
196,01
Сумма перечисле-
ний на счета дебе-
товых карт,
млн.руб.
212,33
240,69
375,88
177,03
156,17
Из данных таблицы 14 видно, что сумма перечислений на счета дебето-
вых карт увеличивалась в течение всех рассматриваемых лет. В 2018 г. она на
77,03 % больше, чем в 2016 г. и на 56,17 % больше, чем в 2017 г
В табл. 13 представлен анализ перечислений средств по дебетовым кар-
точным счетам по видам валюты. Из данных таблицы 13 видно, что наиболь-
ший удельный вес перечислений по картам приходится на перечисления в руб-
лях: 83,1 % в 2016 г., 83,6 % в 2017 г. и 82,6 % в 2018 г. Сумма перечислений в