Мировой и Европейский рынок автомобильного сегмента
Согласно консалтинговой компании "LMC Automotive" в 2017 году в
мире продано более 94,5 млн. новых легковых и лёгких коммерческих (LCV)
автомобилей, это на 2,2% больше 2016 года. К 2020 году прогнозируется
около 117 млн. шт..
Ежегодно появляется информация об инвестициях основных брендов
автомобилей об открытии производств в разных странах, например, в
Мексике, Китае, США, Канаде, Индии и других странах. Развитие
автомобильной промышленности и потребление автомобилей оказывает
прямое воздействие на потребление синтетических волокон, в частности, в
большей степени полиэфирных. На новый автомобиль, в среднем
приходиться 15,4 кг полиэфирных волокон и 4,2 кг нейлона.
Таблица 4 - Расчётное потребление полиэфирной нити, в зависимости
от объёмов производства легковых автомобилей
№
п/п
Рынок
Количество
тыс. ед.
Потребность в
полиэфирной нити для
автосегмента, тыс. тонн
Потребность в
полиэфирной нити ATY для
автосегмента, тыс. тонн
1
Мир всего
97303
1460,0
438,0
2
Евросоюз
18 768
281,5
84,5
3
Испания
2848
42,7
12,8
4
Франция
2227
33,4
10,0
5
Великобритания
1749
26,2
7,9
6
Турция
1696
25,4
7,6
7
Чехия
1420
21,3
6,4
8
Италия
1142
17,1
5,1
9
Прочие ЕС
7831
120,5
36,0
Основываясь на данных, что на новый автомобиль, в среднем
приходится от 15,4 кг полиэфирных волокон, рассчитана ёмкость
автомобильного сегмента полиэфирных волокон на мировом рынке, которая
составляет 1460 тыс. тонн (в это число входят различные типы ПЭ волокон
(для ковриков, нетканых материалов и пр.), в том числе и полиэфирная
непрерывная нить. Нить полиэфирная ATY занимает ориентировочно около
30 % в общем объёме потребления ПЭ волокон для автомобиля. В мировой
автомобильной промышленности используется около 438 тыс. тонн
полиэфирной нити ATY.
По данным аналитических изданий рынок автомобильной обивки в
2017 году составил 4,65 млрд. $, и ожидается, что к 2025 году он достигнет
7,74 млрд. $. Данный прогноз подтверждает, что и потребление в
автосегменте полиэфирной нити ATY также будет расти пропорционально -
около 6 % в год.
В 2017 году в Европе произведено 18,8 млн. автомобилей. Лидерами
являются страны: Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания.
Основываясь на данных (15,4 кг полиэфирных волокон на 1
автомобиль) расчётная ёмкость рынка полиэфирных волокон в автосегменте
составляет 280 тыс. тонн, в том числе нити ATY (около 30 %) - 84 тыс. тонн.
Страны Евросоюза являются основными целевыми рынками продаж
полиэфирной нити ОАО «СветлогорскХимволокно» в сегменте
автомобильной промышленности.
Таблица 5 - Прогнозное потребление в странах Евросоюза с учётом
мировых тенденций в автосегменте нити полиэфирной ATY.
ATY в автосегменте в странах
ЕС, тыс. тонн
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
2025г.
89
94,3
100
106
112
119
126
134
Российский рынок автосегмента
На рынке Российской Федерации по результатам 2017 г., после четырех
лет падения российский автомобильный рынок показал рост на уровне
12,5%. Прирост продаж иномарок российского производства также оказался
выше среднерыночного и составил 19%. По результатам 2017 г. 61% всех
продаж новых легковых автомобилей пришлось именно на данный сегмент.
Имеются прогнозы на дальнейший ежегодный рост производства
автомобилей, в связи с чем, можно прогнозировать увеличение потребления
полиэфирной нити.
ATY для автосегмента.
Однако, в большинстве случаев, для иномарок российского
производства используется обивка не российских производителей.
Российские предприятия не всегда готовы соответствовать современным
тенденциям в дизайне тканей.
Министр промышленности и торговли прогнозирует рост к 2025 году
до 2,5 млн. автомобилей в год. Рост может составить от 7 до 10 % в год.
В 2018 г. ожидается рост рынка новых легковых автомобилей в
России на уровне 11%.
Таблица 6 – Прогнозный рост рынка новых легковых автомобилей в
России
Легковые автомобили на рынке РФ
2017г. (факт)
2018г. (прогноз)
Отечественные (российские бренды)
323
360
Иномарки российской сборки
897
1000
Импортные автомобили
255
280
Рынок в целом
1475
1640
Таблица 7 - Прогнозное расчётное потребление нити полиэфирной
ATY до 2025 года в Российской Федерации в автомобильном сегменте
ATY в автосегменте в
России, тонн
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
2025г.
300
321
350
368
386
405
425
446
2.3.3 Номенклатура выпускаемой продукции
Требуемый ассортимент пневмотекстурированной (ATY)
полиэфирной нити: нить полиэфирная пневмотекстурированная суровая или
окрашенная в массе с филаментами круглого или профилированного сечения,
в том числе функциональная, меланжированная от 15 до 86 текс в сочетании
полиэфирной нити с нитью из полибутилентерефталата (ПБТ), а также в
сочетании полиэфир + эластановая нить.
2.3.4 Анализ рынка
Потенциальными рынками сбыта пневмотекстурированной нити
производства ОАО «СветлогорскХимволокно» целесообразно считать
внутренний рынок, рынок стран СНГ, а также рынок европейских стран.
Одним из показателей, характеризующих ёмкость рынка, является
импорт. Нить полиэфирная пневмотекстурированная не идентифицируется
отдельным кодом ТН ВЭД, нить поставляется под общим кодом с
текстурированной полиэфирной нитью. Импорт текстурированной
полиэфирной нити, в том числе расчётный объём импорта
пневмотекстурированной по основным рынкам представлен в таблице 8.
Таблица 8 - Расчётный объём импорта пневмотекстурированной по
основным рынкам
Рынок
Импорт текстурированной нити,
тонн/год
Импорт в т.ч. пневмотекстурированной нити,
тонн/год
Италия
57527,2
4630
Германия
33614,4
3350
Польша
26561,8
2340
Россия
26084,8
300
Бельгия
23190,9
2150
Румыния
10714,0
520
Чехия
9513,6
480
Продолжение таблицы 8 - Расчётный объём импорта
пневмотекстурированной по основным рынкам
Рынок
Импорт текстурированной нити,
тонн/год
Импорт в т.ч. пневмотекстурированной нити,
тонн/год*
Словакия
7658,5
420
Украина
7558,4
300
Литва
1351,7
60
Венгрия
903,9
40
Беларусь
599,4
15
ИТОГО импорт пневмотекстурированной нити по целевым рынкам 14615 тонн/год
Ёмкость потенциальных рынков сбыта
Информация о расчетной ёмкости белорусского и российского рынка
ATY нитей, исходя из данных импортно-экспортных операций (2017 г.), и
объема производства представлена в таблицах 9 и 10.
Таблица 9
Рынок
Производство
Импорт
Экспорт
Ёмкость
Республика Беларусь
1000
15
800
215
Российская Федерация
1300
600
400
1500
Итого
2300
615
1200
1715
Таблица 10
Географический рынок
Ёмкость рынка, тонн/год
Выявленная потребность
на целевых рынках,
тонн/год
Всего
Товарная
продукция
Рынок Республики Беларусь
340
200
200
Рынок Российской Федерации
1500
1300
1200
СНГ (в т.ч. Украина)
280
280
280
Рынок стран Дальнего зарубежья
2150000
2150000
6175
ИТОГО
2152120
2151780
7855
Расчётная ёмкость рынка пневмотекстурированной полиэфирной нити
России и Беларуси составляет около 1500 тонн в год. Известная потребность
по конкретным белорусским и российским компаниям составляет 1200 тонн
в год. Выявленная потребность по компаниям из стран дальнего зарубежья
находится на уровне 6115 тонн/год.
Цены на полиэфирные нити ATY зависят от влияния следующих
факторов:
стоимости нефти, как исходного сырья;
стоимости ТФК, МЭГ и параксилола;
стоимости основного сырья – ПЭТФ;
стоимости энергоресурсов;
конъюнктуры рынка;
наличие добавленной стоимости;
стоимости доставки;
ставки ввозной таможенной пошлины.
Рыночный уровень цен на пневмотекстурированные нити представлен
в таблице 11.
Таблица 11 - Рыночный уровень цен на пневмотекстурированные нити
Основной ассортимент
Конкурентная цена, FCA, евро/кг
65 суровый
1,95
155 текс суровый
1,85
65 текс черный 630
2,50
40 текс черный 603
2,65
54 текс окрашенный в массе на перф. патр.
2,05
86 текс/499
2,40
40 текс (PBT+PES) черная
3,60
SWOT-анализ полиэфирной нити ATY приведен в таблица 12.
Таблица 12 - SWOT-анализ полиэфирной нити ATY
Внутренняя
среда
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)
1.Наличие сырьевой базы в рамках
внутриотраслевой кооперации
2.Наличие опыта и компетенции
сотрудников в производстве и реализации
полиэфирных нитей на целевых рынках
сбыта
3.Сопряжённая база некоторых
потребителей фрикционно-
текстурированной полиэфирной нити и
нити ATY
4.Наличие базы потенциальных
потребителей нити ATY на территории РБ
и РФ, Италии, Германии
5.Устоявшаяся репутация ОАО
«Светлогорск-Химволокно» на
текстильном рынке
6.Наличие ТПС на стратегических рынках
сбыта, что дает возможность более
широкого его охвата
7.Возможность оперативной доставки
товара до потребителя на основные рынки
сбыта по сравнению с производителями
Ю-В Азии
1. Высокая себестоимость продукции (при
отмене с 2019 года отраслевой поддержки
на основное сырьё ПЭТФ-гранулят)
2.Недостаток собственных сырьевых
ресурсов (отсутствие собственной цепочки
сырья как у многих мировых конкурентов).
Зависимость от закупки импортного сырья
(красителей и вспомогательных веществ)
3.Высокие цены на энергоресурсы
4. Большие временные затраты при выходе
на новые географические рынки
5.Большие временные затраты по выводу
новых ассортиментов на рынок
Внешняя среда
Возможности (O)
Угрозы (T)
1.Достаточная ёмкость основных и
перспективных рынков сбыта п/э нити
(СНГ и Европа)
2.Развитие текстильной промышленности
в Российской Федерации по программе
импортозамещения
2.Наличие лояльных потребителей на
целевых рынках, готовых работать на нити
ОАО «СветлогорскХимволокно»
3.Географическая близость основных
рынков продаж
5.Развитие рынка потребления
полиэфирных нитей, прогноз увеличения
потребления полиэфирной нити ATY в
автомобильном секторе.
1. Растущая экспансия китайских и других
крупных производителей
2.Наличие географически близких
производителей в России, Беларуси,
Турции и других странах
3.Большое влияние ценового фактора на
принятие решения о закупке партии товара
4.Устоявшиеся связи с поставщиками у
крупных потребителей
5.Растущий дешёвый импорт из стран
Юго-Восточной Азии;
6. Вероятность закрытия производств
клиентов на российском рынке
(банкротство и пр.)
Продолжение таблицы 12 - SWOT-анализ полиэфирной нити ATY
Внешняя
среда
Возможности (O)
Угрозы (T)
8. Более выгодные условия контракта
(отсрочка и проч.) у конкурентов
9. Высокий потенциал роста производства
п/э нити ATY наличие незагруженных
производственных мощностей, в том числе
в РФ и РБ.
10.Введение санкций в отношении
Беларуси или предприятия со стороны ЕС
Политика продаж пневмотекстурированной полиэфирной нити
В настоящее время ОАО «СветлогорскХимволокно» имеет
фактическую мощность по производству нити ATY 720 тонн в год
(проектная мощность составляет 960 тонн). Реализация проекта по ATY
нити позволит увеличить производство до 1440 тонн/год (с двух машин).
Стратегия увеличения объёма реализации нити ATY нацелена, в основном,
на экспортные целевые рынки Европы и частично увеличение реализации на
российский рынок.
Ориентировочный пакет заказов нити ATY (с потребителями,
наиболее расположенными к сотрудничеству с ОАО
«СветлогорскХимволокно» при определённых условиях), наработанной на
мощностях новой машины, приведён в таблице 13.
Таблица 13 - Информация о потенциальном ориентировочном пакете
заказов при выходе на полную загрузку мощностей по нити ATY
Потребитель
Наименование продукции
После реализации
проекта с двух машин
от 20 до 400 текс
Реализация проекта
(одна машина от 15 до
86 текс)
Потенц
иальны
е
заказы
тонн/го
д
Цена
,
дол/
кг
Сумм
а
прода
ж,
тыс.$
Потенц
иальны
е
заказы
тонн/го
д
Цена
,
дол/
кг
Сумма
прода
ж,
тыс.$
ОАО
"ВКШТ"
Витебск
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
меланжированная 200 текс
1
1,91
1,9
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY крашеная 80 текс на
перф. патроне
1
3,41
4,1
1
3,41
4,1
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
меланжированная 240 текс
1
1,88
1,5
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
80 текс черный 630
1
2,35
2,4
1
2,35
2,4
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
меланжированная 125 текс
1
2,08
2,1
ОАО "8
Марта"
Гомель
Нить полиэфирная
функциональная ATY
меланжированная Thermo
Quick Dry 20 текс f 120
1
6,94
3,5
1
6,94
3,5
Нить полиэфирная
функциональная ATY
крашеная Thermo, 20 текс f
96 на перф. патроне
5
6,70
33,5
5
6,70
33,5
Нить полиэфирная
функциональная ATY
неокрашенная Thermo, 20
текс f 96
1
5,88
2,9
1
5,88
2,9
Продолжение таблицы 13 – Информация о потенциальном
ориентировочном пакете заказов при выходе на полную загрузку мощностей
по нити ATY
Потребитель
Наименование продукции
После реализации
проекта с двух машин
от 20 до 400 текс
Реализация проекта
(одна машина от 15 до
86 текс)
Потенц
иальны
е
заказы
тонн/го
д
Цена
,
дол/
кг
Сумм
а
прода
ж,
тыс.$
Потенц
иальны
е
заказы
тонн/го
д
Цена
,
дол/
кг
Сумма
прода
ж,
тыс.$
ООО
"Декоратив
ные ткани"
г. Гродно
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
меланжированная 240 текс
20
1,90
38,0
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
меланжированная 125 текс
6
2,11
12,6
ООО
"Мебельные
ткани"
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY 215 текс
1
1,97
2,0
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
125 текс черный 603
1
2,20
1,1
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
80 текс черный 630
1
2,40
1,2
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
меланжированная 125 текс
8
2,10
16,8
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY окрашенная в массе
меланжированная 80 текс
1
2,33
2,3
1
2,33
2,3
ОАО"Могот
екс"
Могилев
Нить полиэфирная
пневмотекстурированная
ATY 135 текс
3
2,14
6,4