52
отечественные товары гораздо более привлекательны с точки зрения денег, но
они теряют вдвое больше, чем импорт с точки зрения популярности и спроса.
Конечно, определение импортируемых товаров довольно условно, так как
большинство популярных брендов имеют собственные производственные
предприятия в России и некоторых странах СНГ. Однако эти продукты имеют
более «продвинутую» презентацию, рекламируемую крупнейшими
медиаресурсами, а поставки организуются через транснациональные
корпорации.
Рисунок 15 – Частота покупок бытовой химии(проценты)
Например, согласно статистике, среди стиральных порошков менее 23%
являются отечественными товарными знаками. В то же время стоимость
иностранных брендов постоянно растет, что не смущает потребителей. Анализ
показывает, что ежегодный рост рынка бытовой химии за последние пять лет
составляет не менее 8-10%. Его объем давно превысил 100 миллиардов рублей и
быстро растет.
Сегодня, по оценкам экспертов, только объем продаж SMS составляет более
900 тысяч тонн, и все они поставляются чуть более 70 производителями. Более
того, есть необычные перспективы - только теневой рынок достигает четверти
официального оборота, а среднее потребление SMS в 2,5 раза ниже европейского.
Сегодня значительную долю рынка бытовой химии составляют
дистрибьюторы, поставляющие дешевые азиатские товары. Он имеет
сомнительное качество, но позиционируется как экологически чистый. Благодаря
выгодной стоимости, такие товары пользуются спросом.
53
Рисунок 16 – Структура рынка бытовой химии (проценты)
В начале года эксперты DISCOVERY Research Group проанализировали
состояние рынка бытовой химии в России и пришли к следующим выводам. Во-
первых, наблюдается устойчивый рост, оборот в натуральном выражении достиг в
2013 году 2,2 млн. Тонн. Агентство прогнозирует, что к концу 2014 года общий
оборот превысит 155 млн. Рублей, а общие темпы роста до 2017 года
включительно составят быть от 5% годовых.
Во-вторых, на рынке товаров бытовой химии четко прослеживается
монополизация. В основных товарных группах лидерство перешло к
авторитетным иностранным компаниям: Henkel и Procter & Gamble. Продажи
продукции Amway стремительно растут. Среди российских компаний Nefis
Cosmetics имеет хорошие темпы роста.
В-третьих, четко видна сегментация. По итогам 2013 года самыми крупными
сегментами стали моющие средства и посуда (в том числе специальное моющее
средство) и освежители воздуха. Интересно отметить, что рост популярности
посуды происходит не за счет проникновения - они просто используются чаще.
Постепенно набирают популярность гели для стирки - в денежном выражении их
оборот превысил 29,2 миллиона долларов.
54
Рисунок 17 – Структура рынка бытовой химии
Несмотря на постоянный рост импорта (в 2013 году - на 11%), рынок
бытовой химии отечественного производства также увеличивается. В отношении
моющих средств это выражалось в увеличении производства на два процента,
которое в основном сосредоточено в Московской и Тульской областях (моющие и
чистящие средства).
Современный рынок бытовой химии в России должен учитывать, что
сознание среднего покупателя изменилось. Сегодня он точно знает, какие
продукты нужны, например, для стирки различных видов белья, тканей, детской
одежды и т. Д. В прошлом ходят так называемые. универсальное средство низкого
качества, одинаково вредное для всех типов тканей.
Продукция узкой специализации выходит на первое место, клиенты делают
осознанный выбор, потому что они научились четко представлять свои
потребности. Из-за огромного количества информации в СМИ и Интернете
покупатели научились выбирать - и производители вынуждены с этим считаться.
Сегодня человек привык читать этикетки, проверять бренд на честность и
сравнивать обещанный и реальный эффект. И, в конечном итоге, голосует за
каждый товар в своем кошельке.
55
Рисунок 18 – Структура участников рынка бытовой химии (в
процентах)
Безопасность, в том числе экологическая, постепенно выходит на первое
место. Поэтому отсутствие аллергических реакций при использовании, не
токсичность, использование натуральных ингредиентов является огромным
плюсом для любой марки. В то же время важно сохранять честность:
производители, которые в рекламных целях объявляют свою продукцию почти
панацеей, в конечном итоге проигрывают.
Компания поставляет свою продукцию более чем в 20 стран мира, объем
экспорта в 2017 году в денежном выражении прогнозируется на уровне 58 млн
долларов, что на 42% больше, чем в 2016 году. В 2018 году компания планирует
увеличить экспорт на 2,5 раз. Этому будет способствовать выход на рынки стран
Аравийского полуострова, а также Китая, Узбекистана, Туркменистана,
Таджикистана и Израиля. «По этим странам соглашения уже достигнуты, и уже на
стадии подписания документов о поставках», - сказал Фахрутдинов.
АО «Нэфис-Биопродукт» производит кетчуп, соус и майонез (в том числе
под брендом Mr. Ricco), а также подсолнечное масло. Он входит в группу
компаний Nefis, которая является одним из крупнейших производителей бытовой
химии и масложировой продукции в Российской Федерации. В группу также
входят следующие компании: АО «Нэфис-Биопродукт», ОАО «Казанский
маслоэкстракционный завод», ОАО «Казанский жировой комбинат».
Производственные площади группы Nefis расположены в Татарстане.
В 2017 году Nafis Cosmetics стала первой российской компанией по
производству химической продукции, которая представила свою продукцию в
торговых сетях крупнейших городов Китая. До 2017 года компания
56
экспортировала товары только в соседние страны, доля экспорта в реализации
готовой продукции в натуральном выражении за год составила 7,5%.
Валовая выручка АО «Нэфис-Биопродукт» составила 15 млрд рублей без
учета НДС, чистая прибыль 410 млн рублей. Выручка от реализации готовой
продукции увеличилась на 3% до 14,7 млрд руб. Увеличение производительности
было достигнуто с точки зрения продажи готовой продукции в натуральном
выражении. По итогам 2017 года рост составил + 9% (243 тыс. Тонн). Наибольший
рост продаж был достигнут в категории гелей для стирки BiMAX - в 2017 году он
был продан на 90% выше, чем в 2016 году. Спрос также использовался на
порошки Biolan (+ 67%) и SORTI (+ 40%).
Рисунок 19 – Затраты на транспорт (доля от затрат на логистику) АО
«Нэфис-Биопродукт» (проценты)
В 2017 году Nefis Cosmetics увеличила свою долю на рынке стиральных
порошков (12% российского рынка по данным AC Nielsen), моющих средств
для мытья посуды (33,3%) и туалетного мыла (8,2%). В конкурентной борьбе с
транснациональными компаниями российская компания сохраняет свои
позиции в тройке лидеров.
Технические продукты (олеин, стеарин, глицерин) по-прежнему
востребованы. Реализовано на 29% больше, чем за аналогичный период 2016
года.
Компания построила замкнутые технологические цепочки с большой
глубиной переработки, что позволяет выпускать широкий ассортимент
продукции на современном оборудовании, что является существенным
57
конкурентным преимуществом компании перед другими российскими
производителями.
АО «Нэфис-Биопродукт» имеет дочернюю компанию ООО «НЕФКО-
Центр» (торговая компания, реализующая продукцию Nefis Cosmetics). Доля
эмитента в уставном капитале этого юридического лица составляет 100%.
Поставки сырья и материалов в АО «Нэфис-Биопродукт»
осуществляются ООО «ТФК Ак Барс-ХК» (Торгово-финансовая компания «Ак
Барс - Казанский химический комбинат» занимается обеспечением
производства химической продукции сырьем). Поставщик отвечает за
удовлетворение 95% общих потребностей завода в сырье. Доля импортного
сырья в общих затратах сырья на предприятии составляет 49,8%. Сырье,
необходимое для Nefis Cosmetics: ABSK A, LAB от ABSK, LABi, Sintanol
ACTS-12, ALM-10, TPF,
Рисунок 20 – Коэффициент надежности транспорта АО «Нэфис-
Биопродукт»
«Нэфис» вывел производство на аутсорсинг. Руководство новым
промышленным проектом на территории Нэфиса обозначило строительную
площадку, которая идет довольно быстрыми темпами с 2016 года. Завод
синтетических моющих средств (СМС) расположен на промышленной
площадке АО «Нэфис-Биопродукт» в г. Казань на улице Габдуллы Тукая. Но в
то же время, как подчеркивает Nefis, производство не принадлежит самому
химическому гиганту. Основатель и единственный владелец, по словам
Контура. В центре внимания находится Юрий Ляшенко, который также лично
58
сопровождал журналистов на встрече. Рустем Нуриев, генеральный директор
Nefis Cosmetics, пояснил, что Nefis решил передать все строительные работы
заводу по аутсорсингу SMS Plant и сосредоточить свою команду на продажах и
увеличении доли рынка.
Рисунок 21 – Доля доставленной продукции точно в срок АО АО
«Нэфис-Биопродукт» (проценты)
ООО «Завод по производству синтетических моющих средств», по
данным реестра, появилось в ноябре 2010 года, но под другим названием - ООО
«Фарт». Предполагается, что основным покупателем новинок станет сам
Нэфис. Необходимость увеличения мощности для предприятия очевидна. Если
в 2016 году компания произвела 97 тысяч тонн порошка, то в этом году
планируется продать 120-125 тысяч тонн. Когда эти показатели будут
достигнуты, казанское предприятие займет 15% на российском рынке
стиральных порошков (сейчас 12-13%), но при этом производственные
мощности будут использованы почти на 100%. Порошок из нового
производства будет полезен. «Многие люди хотят сделать свой бренд со всеми
ключевыми федеральными и местными игроками. Нэфис получил множество
предложений от Thunder, X5 Retail Group, Svetophor и других компаний о
выпуске собственных брендов, но, учитывая, что у нас не хватает мощности,
нам всегда приходилось отказываться.
Новый завод состоит из пяти этажей сложного оборудования, где они
должны производить 220 тысяч тонн стирального порошка в год. В компании
будет занято 201 человек.
59
Учитывая запуск нового завода проектной мощностью 220 тысяч тонн в
год, обе компании смогут заявить об увеличении своего присутствия на
российском рынке стиральных порошков до 50%. И укрепить свои позиции в
конкурентной борьбе с такими транснациональными компаниями, как Procter,
Gamble и Henkel. Компания строит свои амбициозные планы на общем фоне
падения рынка стиральных порошков (минус 8% на 2016 год) из-за снижения
потребительских расходов среди населения.
Рисунок 22 – Рентабельность транспорта АО «Нэфис-Биопродукт»
(Проценты)
Рентабельность транспорта АО «Нэфис-Биопродукт» рассчитывается как
отношение прибыли, которую транспорт приносит к стоимости его содержания
и обслуживания.
В настоящее время строительство завода, построенного на 70%,
остановлено. Из почти 5 млрд. Проектов (4,88 млрд. Рублей) 3,9 млрд. Рублей
должны были профинансировать Татфондбанк. Однако из-за начала кризиса
банк не выпустил ряд оставшихся траншей.
Еще одна проблема «Нэфиса» связана с тем, что ее предприятия дали
поручительство на строительство завода, что теперь грозит им претензиями
DIA на возврат кредита. В дополнение к самому заводу и гарантии Nefis,
кредит также обеспечен ипотекой Nafis Cosmetics и OEP. В частности, Nefis
заложил здание фабрики химчисток, а OEP - более 100 единиц собственной
грузовой техники.
60
Рисунок 23 – Схема работы транспорта АО «Нэфис-Биопродукт»
Популярные направления отправки грузов из Казани: Усинск, Воркута,
Усть-Кут, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-
на-Амуре, Сургут, Владивосток, Южно-Сахалинск, Новый Уренгой,
Нижневартовск, Пыть-Ях, Коротчаево, Обская, Лабытнанги, Инта, Кемерово,
Красноярск, Новосибирск, Таксимо, Ноглики, Ноябрьск, Калининград.
61
Рисунок 24 – Коэффициент загруженности транспорта АО «Нэфис-
Биопродукт» (коэффициент)
АО «Нэфис-Биопродукт» и АО «Казанская МЭЗ» с 2006 по 2016 годы
выплатили железнодорожному депо «Юдин», в частности, старшему
контролеру технического пункта передачи наличные в виде отката для общего
патронажа и оперативного решения рабочих задач, связанных с железной
дорогой. транспорт. Преступление было раскрыто сотрудниками полиции
безопасности.
В целях предотвращения повторения подобных фактов руководству
железнодорожной организации по вышеуказанным уголовным делам был
выдвинут ряд идей по устранению обстоятельств, способствующих
совершению этих преступлений, и усилению ведомственного контроля за
работой подчиненных. ,
АО «Нэфис-Биопродукт» располагает двумя локомотивами для
оперативных работ по разгрузке, погрузке грузовых поездов. На АО «Нэфис-
Биопродукт» тепловозы служат для перемещения вагонов между цехами.
АО «Нэфис-Биопродукт» имеет собственный железнодорожный тупик.
Инфраструктура железнодорожного транспорта АО «Нэфес-Биопродукт»
содержит за свой счет, для этих целей предприятие располагает грузовой и
тракторной техникой. Трассы регулярно ремонтируются и проверяются на
техническую исправность.