44
Рисунок 2.9 – Динамика комиссионных расходов ПАО Сбербанк от
операций с платежными картами, млрд.руб.
Рисунок показывает, что как показано на рисунке 2.9, комиссионные
расходы по операциям с банковскими картами в ПАО Сбербанк также
увеличиваются, а также доход от комиссионных операций. Как итог, за 2019
год банком было получено увеличение комиссионных расходов по операциям с
банковскими картами на 1,7 млрд. руб., что составляет 1,7% относительно
данных за аналогичный период 2018 года. По сравнению с 2019 годом, в 2020
году расходы банка, связанные с проведением операций по банковским картам,
увеличились на 47,1% или на 46,6 млрд. рублей. На протяжении всего периода
исследования, расходы банка на обслуживание и комиссию по операциям с
банковскими картами увеличились на 49,7% или в общей сложности на 48,3
млрд. рублей. Как отрицательный момент можно отметить тот факт, что
скорость роста расходов по комиссионным операциям с платёжными картами
значительно выше скорости роста доходов по комиссионной деятельности с
южными карточными системами банка.
45
Рисунок 2.10 – Динамика чистых комиссионных доходов ПАО Сбербанк
от операций с платежными картами, млрд.руб.
Как показано на рисунке 2.10, несмотря на то что за период исследования
комиссионные расходы увеличились на 21,3%, ПАО Сбербанк обеспечил рост
чистых комиссионных доходов по операциям с банковскими картами на 42,5
млрд. руб. или на 21,4%. Как отмечалось ранее, в 2019 году банк увеличил
чистую прибыль от операций с платёжными картами на 45,4 млрд. рублей или
на 22,8%. В 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, комиссионные
доходы банка по операциям с картами уменьшились на 1,2% или на 2,9 млрд.
рублей. При этом следует отметить, что для того, чтобы повысить
эффективность работы с платёжными картами, необходимо снизить расходы на
комиссионные операции и пересмотреть тарифы на обслуживание банковских
карт.
Далее рассмотрим динамику кредитов, предоставленных ПАО Сбербанк по
кредитным картам. Информация приведена на рисунке 2.11.
46
Рисунок 2.11 – Динамика объема действующих кредитов,
предоставленных по кредитным картам ПАО Сбербанк, млрд.руб.
За время проведения исследований по эмитированным кредитным картам,
ПАО Сбербанк смог увеличить объем предоставленных кредитов физическим
лицам на 158,6 млрд. руб., что составляет 24,1%. Также, в 2019 году произошло
увеличение количества кредитов, которые были выданы физическим лицам по
кредитным картам. Благодаря этому банку, в течение года объем кредитов для
физических лиц, которые были выданы по кредитным картам, увеличился на
целых 20% или 136,5 млрд. рублей. На протяжении 2020 года темпы роста
кредитов, предоставляемых в этой сфере, существенно снизились. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2019 году объем
кредитов, выданных физическим лицам для получения кредитов, вырос лишь
на 22,1 млрд. рублей или же на 2,8% относительно предыдущего года.
47
Рисунок 2.12 – Динамика удельного веса кредитов, предоставленных по
кредитным картам в общем объеме ссудной задолженности физических лиц
ПАО Сбербанк, %
Как показано на рисунке 2.12, несмотря на то, что объем эмитированных
кредитных карт увеличился, а также на то, собственно что количество
кредитов, предоставленных по данным картам физическим лицам, увеличилось,
доля данного типа кредитов в общем количестве кредитов, предоставленные
банком физическим лицам, остаются относительно низкими на протяжении
всего периода исследования. В 2019 году процент кредитов, предоставленных
физическим лицам по кредитным картам, составил всего 10,7% от общего
количества ссуд, которые были выданы физлицам. Вместе с тем, доля кредитов
по кредитной карте в общей сумме кредитов, которые были выданы
физическим лицам, снизилась на 0,5 процентных пункта. На протяжении 2020
года доля кредитов, которые были предоставлены в виде потребительских
займов, сократилась и составила всего 9,5%. Это произошло благодаря
снижению удельного веса данного типа кредитов на 1,2 процентных пункта.
Учитывая то, что у физических лиц кредиты по кредитным картам не являются
достаточно востребованными среди других клиентов Сбербанка, можно сделать
48
вывод о том, что данные продукты не пользуются популярностью среди
клиентов банка.
Рисунок 2.13 – Динамика просроченных выплат физических лиц по
кредитным картам ПАО Сбербанк, млрд.руб.
С помощью анализа рисунка 2.13 можно увидеть, что в период с января по
ноябрь наблюдается значительный рост просроченных платежей, которые
составляют до 90 дней по кредитам, предоставленным банком на карту. В
целом, в течение исследуемого периода времени рост просроченных платежей
на срок до 90 дней составил 20,1 млрд. рублей или 90,5%. В 2019 году
просроченные платежи по кредитным картам до 90 дней увеличились на 5,9
млрд. рублей или на 26,6% относительно предыдущего года. В 2020 году этот
показатель увеличился уже на 14,2 млрд. рублей, что составляет 50,5% от
предыдущего периода.
В 2019 году рост ссуд по кредитным картам, которые имеют просрочку
платежа более 90 дней, составил 26,1 млрд. руб., что на 46,4% больше, чем в
2018 году. Приблизительный размер просрочки платежей в размере более 90
дней по кредитам, которые были взяты заёмщиками на основе кредитных карт
Сбербанка составил 17,3 млрд. руб., что составляет 21,0% от общего размера
задолженности. Показатель просроченных платежей в течение более чем 90
49
дней по кредитным картам банка за анализируемый период времени увеличился
на 77,2% и составил 43,4 млрд руб. Выводы, которые были получены в
результате анализа данных, говорят о том, что наблюдается существенный рост
просроченных платежей и увеличение скорости роста задолженности по
кредитным картам у физических лиц. Кроме того, отмечается ухудшение
платежной дисциплины клиентов из-за увеличения количества просроченных
платежей.
Рисунок 2.14 – Динамика удельного веса просроченных выплат
физических лиц по кредитным картам в общем объеме кредитов,
представленных ПАО Сбербанк по кредитным картам, %
На графике 2.14 можно увидеть, что в ПАО Сбербанк наблюдается
тенденция к увеличению доли ссуд, которые имеют просрочку платежа на срок
до 90 дней в структуре карточных кредитов, которые предоставляются
физическим лицам. За 2019 год в общем объёме карточных кредитов доля
просроченных платежей со сроком до 90 дней составила 3,54%, что на 0,16
процентных пункта больше по сравнению с показателями 2018 года. Удельный
вес просроченных ссуд на карты, которые имеют срок до 90 дней, в 2020 году
составил уже 5.18% от общего объема кредитов для физических лиц, которые
50
были предоставлены по кредитным картам. По сравнению с показателями 2019
года прирост удельного веса составил 1,64 процентных пункта.
Также увеличивается количество карточных кредитов, которые выдаются с
задержкой платежа более 90 дней в общем объеме кредитов, которые
предоставлены клиентам банка по кредитным картам. Так, в 2018 году доля
просроченной задолженности свыше 90 дней составляла 10,37% от всего
количества карточных кредитов. При этом удельный вес данной задолженности
увеличился на 1,82 процентных пункта относительно предыдущего года.
Суммарный удельный вес просроченных платежей по кредитам,
предоставленным физическим лицам на срок более 90 дней, в 2020 году
увеличился на 1.83 процентного пункта и составил 12,2% от всех кредитов,
которые были выданы клиентам банка на протяжении этого периода времени.
ПАО Сбербанк, в свою очередь, считает рост просроченных платежей по своим
кредитным картам негативным фактором, который требует принятия мер по их
снижению.
2.3 Преимущества и недостатки в деятельности ПАО «Сбербанк России¬
в области операций с пластиковыми картами
ПАО Сбербанк представляет на рынке ряд продуктов, которые можно
назвать карточными: дебетовые и зарплатные карты; банковские счета и
кредитные карты. В связи с введенными санкциями, платежные системы VISA
и Mastercard прекратили обслуживание карт в России. Эмиссия новых карт
производится исключительно в системе МИР. Услугами UnionPay в своей сети
и на своих устройствах самообслуживания пользуется ПАО Сбербанк, но не
эмитирует карты этой системы.
Рассмотрим общие условия использования дебетовых карт ПАО Сбербанк.
Из общих условий можно отметить условно-бесплатное СМС-
информирование и бесплатное приложение. Прочие тарифы зависят от того,
сколько владелец карты будет тратить или хранить на карте.
51
При условии, что расходы будут составлять не более 5 тысяч в месяц. В
случае если сумма средств, находящихся на пластиковом счете, составляет
более 20 000 руб., то ежемесячно придется вносить 150 руб. в качестве
обслуживания и 70 руб. - за СМС-сообщения. Обналичивание денежных
средств без комиссии возможно только в банкоматах Сбербанка. В месяц
можно снимать до 50 тысяч, а в сутки это количество возрастает до 10 раз.
Благодаря этому, каждый год пользователь будет получать около 600 бонусов
«Спасибо¬.
При ежемесячных расходах, превышающих 5 тыс. и более, а также при
наличии на карте средств в размере от 20 тыс., обслуживание оказывается
бесплатным, но за отправку СМС придется заплатить. Этот тариф имеет
название "бесплатный". Обналичивание денежных средств без комиссии
возможно только в банкоматах Сбербанка. За сутки можно снять 150 тысяч, а в
месяц – это количество возрастает до 10 раз. 1800 бонусов «Спасибо¬ можно
получить за год.
При условии, что ежемесячные расходы превышают 20 тысяч рублей или на
карте, имеется сумма в размере 40 тысяч рублей, вы можете воспользоваться
тарифом «хорошие бонусы¬. Существует два отличия между предыдущим и
новым тарифом. Первый заключается в лимитах на снятие наличных денег. Так
же они получают ежегодные бонусы. Таким образом, в сумме получается около
300 000 за сутки и 3 млн. за месяц. Кроме того, в кафе и ресторанах можно
получить дополнительные бонусы в размере +5%
Пользователь может рассчитывать на получение тарифа «максимум
выгоды¬, если его ежемесячные расходы превысят 75 000 или на карте имеются
средства в размере 150 000 руб. Благодаря бесплатному обслуживанию и смс-
уведомлениям, клиенты могут обналичивать деньги в любом банкомате мира, а
именно до 500 тысяч в сутки и до 5 млн. ежемесячно. У пользователя будет
возможность получить в течение года около 15600 бонусов "Спасибо".
При посещении ресторанов или кафе, к ним можно получить
дополнительные бонусы. Например, +5% для таксистов и +10% на АЗС.
52
Выпуск является бесплатным, однако при желании получить оригинальный
дизайн придется заплатить 500 рублей.
В момент готовности карты придет СМС-сообщение. В указанном офисе
Сбербанка необходимо предъявить паспорт и получить пластик. Если это
необходимо по желанию клиента, будет организована доставка курьером. В
каждом городе она стоит 199 рублей. На сайте Сбербанка можно найти список
населенных пунктов, в которых возможна доставка курьером.
Рассмотрим основные преимущества дебетовой карты ПАО Сбербанк.
1. Возможность бесплатного обслуживания. Если не выполнять условия
банка, придется ежемесячно платить 150 руб. за обслуживание. Однако при
тратах от 5 тыс. и поддержании остатка от 20 тыс. можно избежать расходов.
2. Наличие кэшбека. Он выдается бонусами (1 бонус =1 рубль).
В зависимости от того, какие именно расходы будут использованы в течение
года, можно рассчитывать на получение 600 бонусов. В заведениях
общественного питания (кафе, рестораны, такси) и на автозаправках можно
получить бонусы. В течение месяца каждый месяц на АЗС можно получить
2000 бонусов, в остальных случаях – 1000. В партнерских магазинах
максимальный кэшбек может достигать 30% от суммы покупки, что является
достаточно высоким показателем.
3. Есть множество отделений и банкоматов. Это является большим
преимуществом, так как в любом населенном пункте можно найти отделения
Сбербанка. Если у вас нет возможности использовать сеть Интернет, вы можете
без каких-либо проблем и комиссий пополнить счет в банке или отделении
банка, используя банкоматы и терминалы.
4. Бесплатное обналичивание. В любом городе, в зависимости от тарифа,
можно в сутки обналичить без комиссии от 50 до 500 тыс., а в месяц – от 500
тыс. до 5 млн.
5. Бесплатные переводы. Сбербанк предоставляет возможность делать
бесплатные переводы до 50 и 100 тыс. в месяц внутри организации и по СБП.
5. Бесплатная кредитная карта. Держателям Сберкарты могут поступать
предложения для оформления золотой кредитной карты: бесплатно и с грейсом-
53
периодом в 51 день. При активном использовании дебетовой карты Сбербанк
закроет глаза на кредитную историю клиента и выдаст кредит.
Рассмотрим основные недостатки дебетовых карт ПАО Сбербанк.
1. В результате конвертация прошла не очень удачно. Если рублевый счет
был ранее открыт в одной из систем оплаты, таких как Виза или МастерКард,
то сейчас есть возможность совершать покупки и оплачивать услуги за
пределами России или в зарубежных интернет-магазинах, которые
поддерживают дружественные страны. Несмотря на это, курс конвертации
является невыгодным. Данный продукт стоит 5 рублей.
2. Установка индивидуальных лимитов. Сбербанк не позволяет
пользователю устанавливать индивидуальные лимиты на разные операции.
Было бы удобно, если клиент смог ограничить обналичивание, приобретения в
сети и пр.
3. Бонусная программа. Она выгодная, но одновременно и запутанная.
Большинство держателей Сберкарты просто не захотят вникать в уровни и
постоянно считать. Да и кэшбек выдается бонусами, а не рублями.
4. СМС-информирование. Оно отключается только на тарифе «Максимум
Выгоды¬. Поэтому клиентам придется ежемесячно платить 70 руб., а
пенсионерам – вдвое меньше.
5. Расходы на оплату коммунальных услуг не зачитываются в расходы
держателя карты, влияющие на стоимость обслуживания карты. При этом ПАО
Сбербанк за оплату коммунальных услуг взимает комиссию, что увеличивает
расходы держателя карты.
6. Комиссия за оплату коммунальных услуг даже для тех предприятий,
которые открыли свои счета в ПАО Сбербанк для сбора денег за оказанные
населению услуги. В данном случае лимит бесплатных переводов внутри сети
Сбербанка почему-то перестает действовать.
7. Начисление процентов на остаток средств по дебетовым картам ПАО
Сбербанк отсутствует, как это делают их конкуренты, например держатели карт
Tinkoff Black получают деньги за то, что хранят свои средства именно на этой
карте. В ПАО Альфа банке ставка на остаток по карте составляет 4% годовых.