22
Таблица 2
Методы оценки конкурентоспособности предприятия
Название группы
Сущность
Преимущества
Недостатки
1
2
3
4
Графические:
модель
многоугольника
конкурентоспособност
и; Метод «профиля
требований ».
Основываются на
построении графика
(«многоугольник»
конкурентоспособно
сти; график «профиля
требований») на
основе балльных
оценок.
Простота
построения и
наглядность.
Не позволяет
установить
обобщенного
критерия
конкурентоспособност
и, субъективизм
балльных оценок
Матричные:
матрица БКГ
матрица
привлекательности
рынка (МакКинзи)
Матрица Портера
матрица SPACE
Модель ADL / LC
(LifeCycle)
Базируются на
маркетинговой
оценке деятельности
предприятия и
его продукции и
услуг. также
учитывается
стадия жизненного
цикла продукции.
сущность
оценивания
заключается в
анализе
матрицы:
определение
положения объекта
оценки и его
конкурентов в
рамках матрицы.
Наглядность,
высокая
адекватность
оценок;
позволяют
провести анализ
конкурентных
преимуществ и
недостатков
предприятия,
является
полезным и
удобным
инструментом
при
выработке
стратегических
ориентиров
развития
предприятия.
Требует наличия
достоверной и
полной
маркетинговой
информации,
влечет
возникновения
расходов на
маркетинговые
исследование.
23
Продолжение таблицы 2
Название группы
Сущность
Преимущества
Недостатки
1
2
3
4
аналитические:
рейтинговая оценка
Оценка на основе
концепции доли рынка
Метод, основанный на
оценке уровня
конкурентоспособност
и продукции
предприятия
Метод, на основе
теории эффективной
конкуренции
Оценка, основанная
на основе
концентрации
потребительской
стоимости
интегральный метод
сущность оценки
заключается в
непосредственном
расчета
показателей,
характеризующие
эффективность
деятельности
предприятия, и
соотношение их
к показателям
конкурентов.
объективность
расчетных
показателей;
возможность
использования
прикладных
программ для
обработки большого
объема показателей;
использования
показателей
деятельности
предприятия,
не нуждаются
дополнительных
исследований (объем
прибыли, объем
расходов
производства,
тому подобное).
вероятность
ошибок при
расчете
показателей и
сложность
обработки
большого
массива
информации.
Как видно из табл. 2, существует множество методов оценки
конкурентоспособности. Каждое предприятие самостоятельно решает, какой
метод применять для оценки своих конкурентных позиций. Среди
современных предприятий распространенным является использование
аналитического метода, основанные на теории эффективной конкуренции.
Данный метод довольно не сложным для расчета и наглядно демонстрирует
уровень конкурентоспособности предприятия по сравнению с аналогами.
В основе метода лежит оценка показателей четырех сфер деятельности
предприятия:
1) производственная деятельность (издержки производства,
эффективность использования основных средств, рентабельность,
производительность труда);
2) финансовое положение (коэффициент платежеспособности,
коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент оборачиваемости
оборотных средств);
24
3) сбыт и продвижение продукции (коэффициент загрузки
производственной мощности, рентабельность продаж, коэффициент
эффективности рекламы);
4) конкурентоспособность продукции (качество и цена).
Оценка эффективности работы каждого из подразделений предполагает
оценку эффективности использования ими ресурсов. Сущность метода
заключается в сопоставлении показателей деятельности предприятия с
показателями конкурентов и среднеотраслевыми.
Так, каждый из показателей соотносится с аналогичным показателем
конкурирующего предприятия. Прежде всего, получаемых частным
коэффициенты эффективности каждой операции (формула 1)
K
i
=k
o
/k
k
(1)
где k
o
- значение показателя объекта оценка
k
k
- значение показателя предприятия-конкурента
Для определения общего показателя конкурентоспособности
используют средневзвешенное значение частного коэффициентов
эффективности (формула 2):
K = ΣW
i
*K
i
, (2)
где W
i
- коэффициент весомости показателя операции
K
i
- частный коэффициент эффективности операции.
Чем выше показатель конкурентоспособности, ты лучше. Наиболее
конкурентоспособными считаются те предприятия, где наилучшим образом
организованная деятельность всех подразделений и служб [7].
Таким образом, процесс оценки конкурентоспособности с помощью
данного метода охватывает все важные сферы деятельности предприятия, он
исключает дублирование отдельных показателей, позволяет оперативно и
объективно получить картину положения предприятия на рынке.
25
Всего для того, чтобы иметь четкую картину об эффективности
деятельности предприятия, необходимо постоянно осуществлять оценку его
конкурентоспособности. Это позволяет понять, какое место занимает
предприятие на рынке, которые он имеет преимущества и недостатки по
сравнению с конкурентами, а также толчком к выбору направления
стратегического развития предприятия.
26
2. Оценка конкурентоспособности и конкурентных
преимуществ ООО «Саквояж»
2.1 Экономическая характеристика ООО «Саквояж»
Компания ООО «Саквояж» осуществляет свою деятельность на рынке
транспортных услуг с ноября 2006 года. Компания занимается
грузоперевозками по Ханты-Мансийску.
Бэк-офис компании расположен в г. Ханты-Мансийске, сотрудники бэк-
офиса занимаются поиском и работой с корпоративными клиентами, с целью
заключения долгосрочных контрактов. В их обязанности также входит
осуществление услуг: поездки «под запрос» и работа со сборными грузами.
Компанию возглавляет Генеральный директор и учредитель в одном
лице.
С ноября 2006 года по февраль 2010 года компания стремилась выйти
сразу на рынок грузоперезовок по РФ. Поскольку данная стратегия потерпела
крах, выраженный в недостаче транспортных средств, а так же проблемах с
переводом документов и финансовых средств, исполнительным директором
было принято решение о смене охвата рынка деятельности.
В данный момент компанией изучается рынок транспортно-
логистических услуг Ханты-Мансийска и ведется активное заключение
договоров с клиентами, нуждающимися в грузоперевозках.
Поскольку компания «новичек» на рынке транспортных услуг,
директором по маркетингу, разрабатываются специальные предложения для
каждого клиента, а так же система скидок для постоянных клиентов.
В краткосрочных планах компании – охват рынка транспортно-
логистических услуг Ханты-Мансийску. В долгосрочных планах компании –
активная работа на рынке грузоперевозок по РФ, а так же выход на
международные рынки грузоперевозок (Европа).
В распоряжении компании ООО «Саквояж» находятся следующие виды
транспорта:
27
Грузовые автомобили (бортовые и фургоны) грузоподьемностью
от 1,5т до 20т,
Краны,
манипуляторы,
Экскаваторы-погрузчики,
Эефрежираторы,
самосвалы.
Все машины привлеченные, в собственности компании автопарка нет.
Транспортно логистическая компания ООО «Саквояж», наряду с
предоставлением необходимого транспорта для перевозки грузов, должна
обеспечить перевозку любого вверенного груза по схеме, удобной заказчику и
оптимальной по временным и финансовым затратам. Конечно же, требования
партнёров растут, что сказывается на улучшении качества работы ООО
«Саквояж», а также увеличении дополнительных услуг, которые могут
облегчить совместную работу, повысить уровень обслуживания, а также, что
немаловажно ускорить процесс транспортировки товара. Улучшение качества
работы ООО «Саквояж»в основном базируется на хорошо отлаженной
деятельности коллектива, профессионального менеджмента и использования
в работе самой современной техники.
Рынок транспортных услуг насыщен, наблюдается высокий уровень
конкуренции. Поэтому компания, стремясь охватить различные сегменты
потребителей, предлагает широкий и глубокий ассортимент услуг для
осуществления перевозок различных видов товаров для обслуживания
клиентов различных сегментов.
Основными видами деятельности ООО «Саквояж» является
осуществление всех видов автомобильных грузоперевозок.
Все эти условия хорошей работы гармонично сочетаются в успешной
деятельности транспортной компании ООО «Саквояж».
Компания ООО «Саквояж» функционирует на рынке
монополистической конкуренции, характеризующемся высокой степенью
28
дифференциации предоставляемых услуг. На территории РФ, и особенно
Ханты-Мансийска и области, конкуренты многочисленны, но они
дифференцированы для целевой аудитории за счет бренда, ценового
предложения, широты и насыщенности ассортимента услуг, качества
обслуживания, систем скидок и т.п.
Компания ООО «Саквояж» не придерживается определенных стратегий,
однако в условиях, сложившихся на рынке может быть позиционирована в
соответствии со стратегиями характеристик и атрибутов и ценности, а
именно, как транспортная компания с профессиональным обслуживанием, с
системой регулярного повышения качества услуг и повышением скорости
реакции на запрос клиента.
В соответствии с классификацией конкурентных стратегий,
разработанной Майклом Портером, можно утверждать, что действия ООО
«Саквояж» соответствуют стратегии дифференциации. Перед заказом такого
комплекса услуг заказчик в большинстве случаев размышляет, сравнивает
альтернативные варианты. Целевая аудитория предъявляет немало
требований как к самими услугам, так и к компании, занимающейся их
реализацией. Наличие широкого выбора, компетентный персонал,
качественное обслуживание - именно эти стороны ООО «Саквояж» стремится
развить в конкурентные преимущества.
Но, вместе с тем, компания не упускает возможности сэкономить на
затратах, в частности, например, на рекламную продукцию. Руководство
компании осуществляет постоянный мониторинг и контроль бюджета.
Поэтому, очевидно, что фирма также ориентируется и на стратегию
минимизации издержек.
По классификации конкурентных стратегий, сформулированной
Ф.Котлером, в глобальном масштабе компания ориентирована на стратегию
лидерства в продукте (стремление предоставить максимально качественные
услуги ).
29
Опираясь на классификацию стратегий роста по матрице Игоря
Ансоффа, можно сделать вывод о том, что поведение ООО «Саквояж»
соответствует стратегиям: проникновения на рынок транспортно-
логистических услуг и развитие рынка транспортно-логистических услуг за
счет освоения новых территориальных рынков.
В соответствии со стратегией проникновения на рынок, компания
пытается увеличить количество заключенных договоров на существующем
рынке за счет стимулирования частоты потребления существующих услуг и
привлечения новых потребителей. Частота потребления и совершения заказов
повышается посредством стимулирования сбыта, внедрения программ
лояльности. Реклама помогает привлекать новых заказчиков.
А в соответствии со стратегией развития, фирма стремится увеличить
свой рынок за счет новых территориальных рынков.
При взаимодействии с потребителями, компания могла бы
придерживаться стратегии дифференцированного маркетинга.
ООО «Саквояж» развивает маркетинговый комплекс в соответствии с
моделью 4P+1S.
Товарная политика
В рамках марочной политики компания реализует одномарочную
стратегию, так как оказание услуг осуществляется только под маркой ООО
«Саквояж».
Фирменный стиль ООО «Саквояж» не сформирован: отсутствует
единство его элементов, нет явной константы в использовании определенных
шрифтов, образов, лозунга. В связи с этим, информационные и рекламные
материалы компании не имеют единого стиля. У фирмы нет единого слогана,
поэтому коммуникационные материалы компании зачастую содержат фразы,
различные по формулировке, но объединенные целью – заявить о высоком
качестве и скорости оказания услуг.
Основными преимуществами товарной политики фирмы являются:
Возможность перевозить крупные партии грузов по выгодным тарифам;
30
Высокая гарантия сохранности грузов при перевозке;
Доставки любых видов грузов при помощи различных видов транспорта;
Логотип фирмы упрощен, не дает возможности клиенту сделать вывод о
фирме. Однако, специфика марочного названия, разногласия среди
руководства, неготовность к затратам на доформирование бренда затрудняют
процесс обновления логотипа.
Проведем изучение показателей баланса за 2014-2016 гг.,
представленный в таблице 3.
Таблица 3
Анализ показателей баланса ООО «Саквояж» за 2014-2016 гг.
Наименование
показателя
На
31
Декабря
2016 г.
На
31
Декабря
2015 г.
На
31 Декабря
2014 г.
Изменение
показатели
2016/2014,
тыс. руб.
Изменение
показатели
2016/2014,
%
АКТИВ
Материальные
внеоборотные активы
12377
13164
6788
5589
45,16%
Запасы
295
236
46
249
84,41%
Денежные средства и
денежные
эквиваленты
291
131
1322
-1031
-354,30%
Финансовые и другие
оборотные активы
6889
6599
1404
5485
79,62%
БАЛАНС
19852
20130
9559
10293
51,85%
ПАССИВ
Капитал и резервы
15117
13992
9285
5832
38,58%
Краткосрочные
заемные средства
209
59
19
190
90,91%
Кредиторская
задолженность
4526
6080
255
4271
94,37%
БАЛАНС
19852
20130
9559
10293
51,85%
На основе данных таблицы 3, можно сделать выводы, что в исследуемом
периоде происходит рост материальных внеоборотных активов предприятия,
что говорит о позитивной тенденции развития организации.
31
Объем запасов в исследуемом периоде также растет на 84,41%. Объем
денежных средств значительно уменьшился по сравнению с 2014 г. Их объем
уменьшился на 354,3%.
Проведем оценку финансовых данных предприятия в динамике за три
года, представленную в таблице 4.
Таблица 4
Анализ финансовых показателей деятельности ООО «Саквояж» за
2014-2016 гг.
Наименование показателя
За Январь
- Декабрь
2016 г.
За Январь
- Декабрь
2015 г.
За
Январь
-
Декабрь
2014 г.
Изменение
показатели
2016/2014,
тыс. руб.
Изменение
показатели
2016/2014,
%
Выручка
17009
10380
9761
7248
42,61%
Расходы по обычной
деятельности
(15576)
(8670)
(7619)
-7957
51,09%
Прочие расходы
(96)
(90)
(40)
-56
58,33%
Налоги на прибыль
(доходы)
(212)
(382)
(138)
-74
34,91%
Чистая прибыль (убыток)
1125
1238
1964
-839
-74,58%
Таким образом, на основе данных таблицы 4, можно сказать, что в
исследуемом периоде происходит рост показателей выручки на 42,61%.
Расходы по обычной деятельности растут на 51,09%. Чистая прибыль имеет
отрицательную тенденция и снижается на 74,58%.
2.2 Изучение конкурентоспособности предприятия
На следующем этапе рассмотрим основные характеристики покупателей
компании ООО «Саквояж». Потребители отличаются между собой возрастом,
уровнем дохода, образованием, семейным положением, а также жизненным
стилем.