42
Рисунок 2.8 – География конкурентов ООО «Спектр»
В таблице 2.7 представлена информация о конкурентах
Таблица 2.7
Информация о конкурентах
Название Адрес Рейтинг
Уютный дом Самара, Московское ш., 3 4,4
Добрые окна Самара, Гагарина, 6 4,1
Свет Самара, ул. Шостаковича 7 оф 5 4,1
Створка строй Самара, ул. Партсъезда 29 4,3
Норд-Вест окна Самара, ул Мирная 64 4,2
Евро Дом Самара, Гагарина, 51 4,0
Мой дом Самара, Киевская ул. 1 оф 301 4,1
Строй на века Самара, Дыбенко 34 оф 1 4,0
Спектр Самара, Маяковского, дом 20 4,0
Информация об основных финансово-экономических показателях
организаций-конкурентов представлена в таблице 2.8.
43
Таблица 2.8
Информация об основных финансово-экономических показателях
организаций-конкурентов на рынке г. Самара
Название
Выручка, млн. руб.
Темп роста
2018 к 2016
гг, %
2016
доля
рынка,
%
2018
доля
рынка%
Уютный дом 2,7 9,00 5,6 18,67 207,4
Добрые окна 5,7 19,00 1,94 6,47 34,0
Свет 0,2 0,67 7,2 24,00 3600,0
Норд-Вест окна 2,5 8,33 3,6 12,00 144,0
Евро Дом 0,9 3,00 0,6 2,00 66,7
Мой дом 9,4 31,33 2,7 9,00 28,7
Строй на века 0,09 0,30 0,10 0,33 111,1
Спектр 2,4 8,00 2,9 9,67 120,8
Примечание: Источники [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29]
Наиболее крупными конкурентами на рынке пластиковых окон являются
ООО «Свет» (доля рынка 24% высокий темп роста за последние три года 36
раз), ООО «Уютный дом» (доля рынка 18,67% высокий темп роста за
последние три года 207,4%), Норд-Вест Окна (доля рынка 12% высокий темп
роста за последние три года 144,0%). При этом конкурентная позиция ООО
«Спектр» представлена долей рынка 9,67% и темпом роста выручки 120,8%.
Таким образом организация находится на 4 месте по рыночной доле и темпам
роста в 2018 году .
На рисунке 2.9 представлена карта конкурентов ООО «Спектр» исходя из
занимаемой рыночной доли и темпов роста выручки.
44
Рисунок 2.9 – Карта конкурентов ООО «Спектр»
Анализ отрасли и конкуренции выявляет ключевые факторы успеха и
конкурентные возможности, определяющие лидерство или отставание
компании. Изучение и сравнительная оценка конкурентов позволяют выявить
преимущества и возможности соперников в издержках, качестве товара,
потребительской ценности, имидже и репутации компании, финансовой
устойчивости, технологических возможностях, скорости выведения на рынок
новых товаров, возможностях распространения, наличии конкурентно
значимых ресурсов и возможностей.
2.3 Оценка конкурентной устойчивости предприятия ООО «Спектр» в
сопоставлении с основными конкурентами
Анализ цепочки ценности, стратегический анализ издержек и другие виды
определения конкурентоспособности компании по издержкам – необходимые
меры. Информация о финансовых показателях конкурентов представлена в
таблице 2.9.
0,0
70,0
140,0
0% 13% 25%
45
Таблица 2.9
Информация о финансовых показателях выборки конкурентов,
млн. руб.
Название
Выручка Себестоимость Прибыль
Рентабельность,
%
2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018
Уютный дом 2,7 5,6 2,5 5,4 0,2 0,2 7,4 3,6
Добрые
окна
5,7 1,94 4 1,93 1,7 0,0 29,8 0,5
Свет 0,2 7,2 0,1 2,2 0,1 5,0 50,0 69,4
Норд-Вест
окна
2,5 3,6 2,4 3,0 0,1 0,6 4,0 16,7
Евро Дом 0,9 0,6 0,8 0,6 0,1 0,0 11,1 0,0
Мой дом 9,4 2,7 4,1 0,9 5,3 1,8 56,4 66,7
Строй на
века
0,09 0,10 0,07 0,05 0,02 0,1 22,2 50,0
Спектр 2,4 2,9 1,9 2,6 0,5 0,3 20,8 10,3
Рассчитаем уровень конкурентной устойчивости по методу Воронова Д.С.
и формулам, представленным в первой главе курсовой работы.
В таблице 2.10 представлены итоги расчетов операционной эффективности
и стратегического позиционирования ООО «Спектр» относительно всех
предприятий выборочной совокупности.
Таблица 2.10
Итоги расчетов коэффициентов операционной эффективности и
стратегического позиционирования
Название
показателя
ООО
Спектр к
ООО
"Уютный
дом"
ООО
Спектр к
ООО
"Добрые
окна"
ООО
Спектр
к ООО
"Свет"
ООО
Спектр к
ООО
"Норд-
Вест окна"
ООО
Спектр
к ООО
"Евро
Дом"
ООО
Спектр
к ООО
"Мой
Дом"
ООО
Спектр
к ООО
"Строй
на века"
1 2 3 4 5 6 7 8
r
15,66
5,597
6,38
8,7
1,74
2,61
0,145
R
14,56
5,044
18,72
9,36
1,56
7,02
0,26
Ki
1,08
1,11
0,34
0,93
1,12
0,37
0,56
46
Окончание таблицы 2.10
1 2 3 4 5 6 7 8
I
7,83
16,53
0,58
7,25
2,61
27,26
0,261
Is
13,44
4,656
17,28
8,64
1,44
6,48
0,24
KI
0,76
1,88
0,18
0,92
1,35
2,05
1,04
В таблице представлен расчет промежуточных показателей. Для расчета
конечного результата необходимо перемножить коэффициент операционной
эффективности и коэффициент стратегического позиционирования. На рисунке
2.10 представлен итог расчета коэффициента конкурентной устойчивости ООО
«Спектр» по отношению к выборке
Рисунок 2.10 – Уровень конкурентной устойчивости ООО «Спектр»
по отношению к предприятиям выборки
Чем выше уровень устойчивости, тем менее опасен конкурент для ООО
«Спектр» и аналогично наоборот, чем ниже показатель, тем большую угрозу
для предприятия он представляет.
Таким образом, ООО «Спектр» наиболее конкурентоспособен по
сравнению с ООО «Добрые окна» и ООО «Евро Дом», т.к. уровень
конкурентной устойчивости выше 1.
0,82
2,09
0,06
0,85
1,50
0,76
0,58
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50
ООО "Спектр" к ООО "Уютный дом"
ООО "Спектр" к ООО "Добрые окна"
ООО "Спектр" к ООО "Свет"
ООО "Спектр" к ООО "Норд-Вест окна"
ООО "Спектр" к ООО "Евро Дом"
ООО "Спектр" к ООО "Мой Дом"
ООО "Спектр" к ООО "Строй на века"
47
Наименее конкурентоспособно ООО «Спектр» по сравнению с ООО
«Свет» из-за высокой доли рынка и высокого темпа роста в 2016-2018 гг.
Еще одним из конкурентов которых необходимо опасаться является ООО
«Строй на века»
Для более точной оценки конкурентных возможностей и позиции
компании следует изучить ряд дополнительных факторов, а именно:
− перспективы укрепления (ослабления) конкурентной позиции
компании при сохранении сегодняшней стратегии;
− место компании среди основных конкурентов по наличию ключевых
факторов успеха, прочности конкурентной позиции и ресурсных возможностей;
наличие (отсутствие) конкурентного преимущества;
− устойчивость компании к движущим силам отрасли, конкурентному
давлению, возможным действиям конкурентов.
Самый перспективный метод определения прочности конкурентной
позиции компании – количественная оценка ключевых факторов успеха,
конкурентных ресурсов и возможностей. Большую часть информации для
оценки конкурентного положения компания дают предыдущие этапы
исследования.
Выводы по главе 2
ООО «Спектр» производит изготовление под заказ, а также реализацию
готовых ПВХ-окон для нужд жилых помещений и частных домовладений
любого назначения. В компании применяется линейно-функциональная
структура управления.
За 2016-2018 гг. активы предприятия увеличились на 714 тыс. руб. (темп
роста составил 132,4%). Выручка выросла на 24,4% и составила 2940 тыс. руб.
Темп роста себестоимости превышает темп роста выручки, поэтому прибыль
уменьшилась на 27,7%. Рентабельность продаж за анализируемый период
снизилась на 9,1 п.п. и в 2018 г. составила 12,6%.
48
Длительность оборота оборотных средств в 2017 г. сократилась на 51 день,
а в 2018 г. увеличилась на 164 дня. Увеличение дней в обороте говорит об
ухудшении деловой активности: для того чтобы пройти период оборота
требуется больше времени.
Деятельность организации формируется под воздействием множества
разнообразных факторов, характеризующих рынок окон в 2018 г.:
− имеется спад спроса; средняя цена 5700 руб. за м2;
− уход с рынка ключевых игроков;
− рост цен на сырье (суспензионный ПВХ);
− ухудшение качества за счет использования дешевой фурнитуры;
− интерес к бренду.
Наиболее крупными конкурентами на рынке пластиковых окон являются
ООО «Свет» (доля рынка 24% высокий темп роста за последние три года 36
раз), ООО «Уютный дом» (доля рынка 18,67% высокий темп роста за
последние три года 207,4%), Норд-Вест Окна (доля рынка 12% высокий темп
роста за последние три года 144,0%). При этом конкурентная позиция ООО
«Спектр» представлена долей рынка 9,67% и темпом роста выручки 120,8%.
Таким образом организация находится на 4 месте по рыночной доле и темпам
роста в 2018 году.
Был рассчитан уровень конкурентной устойчивости по методу Воронова
Д.С. и формулам, представленным в первой главе курсовой работы. ООО
«Спектр» наиболее конкурентоспособен по сравнению с ООО «Добрые окна» и
ООО «Евро Дом», т.к. уровень конкурентной устойчивости выше 1.
Наименее конкурентоспособно ООО «Спектр» по сравнению с ООО
«Свет» из-за высокой доли рынка и высокого темпа роста в 2016-2018 гг. Еще
одним из конкурентов которых необходимо опасаться является ООО «Строй на
века».
49
3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СПЕКТР»
3.1 Разработка конкурентных действий по повышению конкурентоспособности
предприятия
Конкурентная стратегия компании строится на использовании сильных в
конкурентном отношении сторон и укреплении слабых. Кроме того, те сильные
стороны компании, которые являются слабыми сторонами конкурентов, –
лучший плацдарм для наступательных инициатив.
Проведем SWOT-анализ организации. К сильным сторонам можно
отнести:
− широкий выбор пластиковых окон ООО «Спектр»;
− дополнительные услуги для клиентов и реализация индивидуального
подхода;
− положительная динамика продаж;
− легкая и высоколиквидная структура баланса благодаря преобладанию
оборотных активов;
− достаточное количество собственных оборотных средств для
финансирования запасов.
К слабым сторонам можно отнести:
− превышение темпа роста затрат над доходами, снижение прибыли и
рентабельности;
− большой удельный вес дебиторской задолженности в активах баланса.
Средства, составляющие дебиторскую задолженность организации,
отвлекаются из хозяйственного оборота, что является минусом при оценке
состояния организации. Увеличение дебиторской задолженности может
привести к тому, что в определенный момент у организации не будет наличных
денег для того, чтобы рассчитаться по своим обязательствам. Наращивание
дебиторской задолженности увеличивает риски хозяйствующего субъекта,
50
поэтому необходимо обеспечить надлежащий контроль над состоянием
дебиторской задолженности, что позволит обеспечить своевременное
взыскание средств составляющих дебиторскую задолженность.
− зависимость от поставщиков и большой удельный вес кредиторской
задолженности в пассивах баланса. Несмотря на маневренность
финансирования и низкую стоимость привлекаемых средств излишняя
кредиторская задолженность обладает существенными недостатками:
значительный кредитный риск, т.к. является необеспеченным видом кредита и
ограниченностью во времени.
− отсутствие мощной рекламной стратегии.
Сильные стороны могут помочь организации в реализации следующих
возможностей:
− выйти на новые рынки или сегменты рынка;
− углубить взаимовыгодные отношения с поставщиками;
− оптимизировать систему закупок;
− оптимизировать систему взаимоотношений с покупателями.
А слабости организации могут вызвать угрозы:
− ужесточение конкуренции;
− рост цен на полуфабрикаты пластиковых окон и фурнитуры ввозимые
по импорту и ограничения.
Графическое изображение SWOT-анализа представлено на рисунке 3.1.
Возможности
• 1. Выход на новые
рынки или сегменты
рынка
• 2. Углубление
взаимосвязи с
поставщиками и
оптимизация системы
закупок
• 4 Оптимизация
взаимосвязи с
покупателями
Угрозы
• 1. Угроза появления
новых конкурентов
• 2. Рост цен на товары и
уменьшение доли
прибыли
51
Рисунок 3.1 – SWOT-анализ
Стратегия развития на рынке предусматривает рост доли на рынке, рост
клиентской базы, рост продаж.
Стратегия выхода на новые рынки связана с предложением компании себя
в новых регионах и освоением новых целевых сегментов, освоением новых
каналов сбыта.
Стратегия роста фирмы, ориентирована на расширение операций,
увеличение сбыта, рост прибыли и т.д.
Сильные стороны
• 1. Широкий
ассортимент товаров
• 2. Индивидуальный
подход
• 3. Допонительные
услуги
Поле СИВ
• 1. Сильные стороны
могут помочь в
реализации стратегии
усиления позиций на
рынке, развития новых
рынков и стратегии
роста
Поле СИУ
• 1. При угрозе усиления
конкуренции можно
реализовать стратегию
горизонтальной
диверсификации
• 2. При угрозе усиления
конкуренции можно
реализовать стратегию
прямой вертикальной
интеграции с
поставщиками
Слабые стороны
• 1. Наличие большой
дебиторской
задолженности
• 2. Зависимость от
поставщиков и
большая
кредиторская
задолженность
• 3. Недостаточность
рекламной кампании
• 4. Падение
эффективности
продаж
Поле СИВ
• 1. Наличие большой
дебиторской и
кредиторской
задолженности
препятствует росту
• 2. Недостаточность
рекламной кампании
препятствует выходу
на новые рынки
Поле СИУ
• 1. Слабая рекламная
деятельность при
появлении
конкурентов
уменьшит
клиентскую базу
• 2. Зависимость от
поставщиков в
условиях роста цен
на товары снизит
эффективность
организации