23
отсутствие требуемых навыков и профессионализма; наличие проблем
управления операциями; отставание в обновлении товара (например, в
разработке новых маршрутов); слишком узкая продуктовая линия;
неблагоприятный или недостаточно сформировавшийся имидж; слабые каналы
сбыта; высокая по отношению к конкурентам удельная себестоимость и т.д. [41,
с. 63]
К возможностям фирмы относятся: обслуживание дополнительных групп
потребителей; выход на новый рынок или сегмент; расширение продуктовой
линии с целью удовлетворения большего числа потребностей клиентов;
связанная диверсификация; вертикальная интеграция; падение торговых
барьеров, затруднявших доступ к привлекательным международным рынкам;
благодушие и успокоенность конкурентов; увеличение темпов роста рынка и т.
д.
Угрозами следует считать: вхождение на рынок мощного конкурента; рост
продаж товаров-заменителей; снижение темпов роста рынка; неблагоприятные
изменения в обменных курсах валют; спад в экономике; протекционистские
меры, принимаемые правительствами иностранных государств по защите
собственных производителей; изменения во вкусах и предпочтениях
потребителей; неблагоприятные демографические изменения и т. д. [41, с. 63]
Полученные результаты представляются в виде матрицы (рис.1.)
ВОЗМОЖНОСТИ
УГРОЗЫ
СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ
1.СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ
2.СИЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ И
УГРОЗЫ
СЛАБЫЕ
СТОРОНЫ
3.СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
И ВОЗМОЖНОСТИ
4.СЛАБЫЕ
СТОРОНЫ И
УГРОЗЫ
Рис.1. Матрица SWOT
24
В данной матрице слева выделяются два блока (сильные и слабые
стороны), в которые соответственно вписывают все выявленные на первом
этапе анализ сторон организации. В верхней части матрицы также выделяются
два блока (возможности и угрозы), в которые соответственно вписывают все
выявленные возможности и угрозы.
На пересечении блоков образуются четыре поля: S и O (сила и
возможности), S и T (сила и угрозы), W и O (слабость и возможности), W и T
(слабость угрозы).
В каждом из этих полей необходимо рассмотреть все возможные парные
комбинации и выделить те, которые должны быть учтены при разработке
стратегии поведения организации.
Далее на основе анализа данной матрицы определяются направления
совершенствования деятельности организации [41, с. 66].
Данная методика будет применена при анализе конкурентоспособности
транспортной компании ООО «Дальние края» во второй главе выпускной
квалификационной работы.
25
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ДАЛЬНИЕ КРАЯ»
2.1. Общая экономическая характеристика ООО «Дальние края»
ООО «Дальние края» зарегистрировано 17 октября 2002 года
Постановление Главы администрации г.Якутска №165р-4 в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации «Об общества с ограниченной
ответственностью».
Уставной капитал предприятия в 2002 году был установлен в размере
10000 рублей.
ООО «Дальние края» представляет собой предприятие, основанное на
частной собственности физического лица. Собственником всех его средств
является учредитель. ООО «Дальние края» является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, расчетный счет, круглую печать со своим
наименование, товарный и финансовый знак.
Предприятие осуществляет свою деятельность на территории г.Якутска и
в Мегино-Кангаласском, Намском, Горном и других ближайших улусах
Республики Саха (Якутия).
Предметом деятельности ООО «Дальние края» является оказание
транспортных услуг населению и предприятиям: перевозки грузов различного
характера, включая крупногабаритные грузы, на любые расстояния.
Среднесписочный состав работников предприятия по состоянию на
01.01.2016 г. составил 29 человек. Из них:
1. генеральный директор -1 чел;
2. заместитель генерального директора – 1 чел;
3. менеджер-диспетчер – 3 человека;
4. бухгалтер – 1 человека;
5. водители – 24 человека.
При анализе производственно-хозяйственной деятельности
рассматриваются такие важнейшие экономические показатели, как прибыль и
26
рентабельность, отражающие результаты и эффективность производственной
деятельности.
Показатели прибыли и расходов предприятия приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели прибыли и расходов ООО «Дальние края» в 2013-
2015 гг. (на конец года)
Наименование
показателя
Сумма, тыс.руб.
Абс.откл-
е 2013-
2015 гг.,
тыс.руб.
Темп
роста в
2013-
2015 гг.,
%
2013
2014
2015
Выручка
25642
27820
31140
5498
121,4
Себестоимость
20265
23183
25950
5685
128,1
Валовая прибыль
5377
4637
5190
-187
96,5
Коммерческие и
управленческие
расходы
2349
2450
2640
291
108,7
Прибыль от
продаж
3025
2187
2050
-975
67,8
Прочие доходы
25
25
25
0
100,0
Прочие расходы
2589
2596
2651
62
102,4
Прибыль до
налогообложения
461
384
-576
-1037
-
Налог на
прибыль и иные
аналогичные
платежи
92
77
0
-92
-
Чистая прибыль
369
307
-576
-945
-
Анализ таблицы показал, что выручка предприятия в сравниваемых
периодах изменилась, и составила в 2015 году 31140 тыс.руб., что на 5498
тыс.руб. выше, чем в 2012 году. Это обусловлено тем, что в течение
исследуемого периода предприятие постепенно наращивало объемы перевозок.
Тенденция изменения у себестоимости такая же, как и выручки. В 2015
году себестоимость увеличилась на 5685 тыс.руб., и составила 25950 тыс.руб.,
темп роста себестоимости составил 128,1%, тогда как темп роста выручки
составлял 121,4%, что говорит о том, что более быстрый рост себестоимости
ведет к снижению уровня валовой прибыли.
Соответственно, валовая прибыль в 2014 году по сравнению с 2013 годом
уменьшилась на 740 тыс.руб. и составила 4637 тыс.руб. А в 2015 году по
сравнению с 2014 годом увеличилась на 553 тыс.руб. и составила 5190 тыс.руб.
27
Всего за исследуемый период наблюдается снижение валовой прибыли на 187
тыс.руб. или 3,5%. Изменения связаны, как уже было отмечено, со
значительным ростом себестоимости услуг предприятия.
Коммерческие и управленческие расходы в течение исследуемого
периода практически не изменились (возросли на 291 тыс.руб.), так как
численность управленческих кадров в течение исследуемого периода
сократилась на 4 человека в 2014 году: в связи с автоматизацией основной
деятельности произошло сокращение диспетчеров. Снижения фонда оплаты
труда при этом не произошло, так как предприятие ежегодно проводит
повышение заработной платы работающих.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом прибыль от продаж сократилась
на 838 тыс.руб., а в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 137 тыс.руб.
Всего за 2013-2015 гг. сокращение прибыли от продаж составило 975 тыс.руб.,
что обусловлено такими факторами, как рост коммерческих и управленческих
расходов и снижение валовой прибыли.
Прочие доходы предприятия представлены доходами от аренды места для
платежного терминала в здании предприятия. Арендная плата не повышалась и
в течение всего исследуемого периода составляла 25 тыс.руб., поэтому прочие
доходы не изменились.
Прочие расходы возросли на 62 тыс.руб. или на 2,4%, что обусловлено
тем, что в течение исследуемого периода предприятие осуществляло
приобретение основных средств, а также выплачивало проценты по кредитным
ресурсам.
Таким образом, прибыль до налогообложения в 2014 году составила 1192
тыс.руб., что на 842 тыс.руб. меньше, чем в 2013 году, а в 2015 году прибыль на
898 тыс.руб. выше, чем в 2013 году, что говорит о повышении эффективности
основной деятельности предприятия.
Чистая прибыль в 2014 году составила 307 тыс.руб., что на 62 тыс.руб.
меньше, чем в 2013 году, а в 2015 году по результатам деятельности
предприятие получило убыток в размере 576 тыс.руб. Причинами убыточности
28
явились снижение прибыли от продаж ввиду значительного роста
себестоимости услуг, а также роста прочих расходов.
Таким образом, можно увидеть, что деятельность предприятия была
недостаточно эффективной, что подтверждается снижением прибыли
предприятия.
Рассмотрим показатели выполнения плана по основной деятельности.
В таблице 3 приведено выполнение плана предприятия по
грузоперевозкам в 2015 году.
Таблица 3
Выполнение плана грузоперевозок в 2015 году
Показатели
План
Факт
% выполнения
плана
Количество машин на балансе
предприятия
22
22
100
Перевезено грузов, тыс.т
15,2
14,0
92,1
Общий объем грузооборота, т/км
668,8
614,6
91,9
Общий пробег автопарка, тыс. км
356.2
307.2
86
В расчете на 1 а/м
- перевезено грузов, т
- выполнено т/км
- выполнен общий пробег, км
1520
67020
35620
1555,5
68288
34133
102
101,9
95.8
Среднее расстояние перевозки,
км
44
43,9
99,7
Из данных таблицы 3 видим, что в отчетном году план грузооборота
выполнен на 91.9%. План выполнения перевозки грузов выполнен на 92,1%.
Теперь проанализируем эти же показатели в разрезе 2014-2015 гг.
(таблица 4).
Таблица 4
Сравнение объемов выполненных работ грузовым транспортом (на
конец года)
Показатели
2014
2015
Общая грузоподъемность, т
55,0
108,0
Объем грузооборота, тыс.т/км
586.9
1645
Объем перевозок, тыс.т
19,6
39,0
29
Из вышеприведенных данных таблицы 4 видим, что объем грузооборота
возрос в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 1058,1 тыс. т/км – почти в 2
раза.
Объем перевозки грузов в 2015 году по сравнению с 2014 году также
возрос на 19,4 тыс.т, что и обусловило резкий рост выручки.
Это связано с тем, что в 2015 году значительно возрос спрос на услуги
грузоперевозок – многие сельскохозяйственные предприятия, на которых
ориентируется в своей деятельности ООО «Дальние края», в связи с
кризисными условиями и недостатком средств, были вынуждены
ликвидировать свои автопарки, так как на содержание собственного
автотранспорта, его техническое обслуживание и заработную плату водителей
и техников затрачивается гораздо больше средств, чем если воспользоваться
услугами предприятий, специализирующихся на грузоперевозках.
2.2. Исследование конкурентной среды предприятия
ООО «Дальние края» осуществляет свою деятельность в условиях
конкурентной среды. Основная сложность состоит в том, что в Республике
Саха (Якутия) рынок транспортных грузоперевозок осложняется
климатическими условиями.
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства, основной
объем грузов в республике перевозится в короткий навигационный период
речным транспортом. Он же является лидером по перевозке массовых грузов на
дальние расстояния – среднее плечо здесь более 3 тысяч километров, это на
порядок выше, чем в европейской части России и других регионах Крайнего
Севера.
И еще очень важные для понимания транспортной специфики Республики
Саха (Якутия) цифры: плотность автомобильных дорог здесь в расчете на
тысячу кв. км в 13 раз меньше, чем в среднем по стране (0,53 км – по ДВФО и
3,2 км – по РФ), а железнодорожных путей в расчете на 10 тыс.кв. км – всего
1,5 км (13 км – по ДФО, 50 км – по РФ). Сегодня и в ближайшем будущем
30
более чем у половины населенных пунктов республики не будет альтернативы
авиационному транспорту.
Но республика определила для себя стратегию активного и комплексного
развития своей территории, и в этих планах формированию транспортной
инфраструктуры отведено ведущее место. Именно в этой отрасли сегодня
реализуются крупные инвестиционные проекты, финансируемые за счет
федерального бюджета и собственных средств республики. Наиболее
масштабный из них – строительство железной дороги Беркакит-Томмот –
Якутск.
Одновременно со строительством железной дороги перед республикой
стоит задача завершить формирование опорной сети автомобильных дорог
круглогодичного действия. В прошлом году в строительство, ремонт и
реконструкцию федеральных, региональных автодорог инвестировано более 6
млрд рублей. Это средства Федеральных целевых программ и Республики Саха
(Якутия). В ближайшие три года только на федеральные автодороги «Лена»,
«Колыма» и «Вилюй» будет направлено более 12 млрд рублей. Доведение их до
ума признано главным автодорожным приоритетом на Дальнем Востоке.
Автодорога «Лена» обеспечивает единственный автомобильный заход не
только в республику, но и в Магаданскую область. Сегодня здесь также не
осталось непроходимых мест, говорят в министерстве транспорта. Идет ее
масштабная реконструкция, итогом которой должно стать доведение трассы до
третьей технической категории, а это значит, что она последовательно будет
покрываться асфальтом.
На другой федеральной трассе – «Вилюй» – пока остаются так называемые
разрывы. В соответствии с транспортной стратегией республики она должна
обеспечить сквозной проезд в западном направлении – от Якутска до Усть-Кута
(Иркутская область). Сегодня от Якутска в этом направлении дорога доходит
только до Мирного, в этом году на этой автодороге начинается строительство
мостовых переходов Чыбыда и Тангнары, завершение которых в 2017 году
обеспечит сквозной проезд из Якутска до Верхневилюйска.
31
Варианты дальнейшего прохождения этой автотрассы определяются
исходя из планов развития Чаяндинского, Талаканского, Верхнечонского
месторождений углеводородов. Ее дальнейший маршрут будет определен и
тем, как проляжет нитка будущего газопровода, который станет составной
частью единой газотранспортной системы Востока России. Этот проект тесно
связан с реализацией государственных планов в этом районе Якутии и
обеспечивает интересы инвесторов-недропользователей.
Региональные дороги в ближайшие годы тоже получат более активное
развитие. В частности, ставка делается на дорогу «Кобяй», которая соединит
нефтегазовую провинцию с автотрассой «Вилюй». Якутия по-прежнему
вынашивает планы организации короткого выхода к морю. Его должна
обеспечить дорога «Амга», которая свяжет Якутск с поселком Аян на
побережье Охотского моря.
Таким образом, в первую очередь деятельность ООО «Дальние края»
зависит от этих внешних факторов, которые оказывают влияние на
деятельность предприятия.
2.3. Оценка конкурентоспособности предприятия
Первичная оценка конкурентоспособности предполагает определение
положения предприятия в отрасли.
За время своего существования ООО «Дальние края» стало одним из
полноправных участников рынка транспортных грузоперевозок в Республике
Саха (Якутия), имеет широкую и надежную сеть грузоперевозок в г.Якутске и
близлежащих улусах.
Для бесперебойной доставки грузов на территории г.Якутска и
близлежащих улусов Обществом налажена схема грузоперевозок различными
видам транспорта:
- малогабаритных грузовых автомобилей небольшого тоннажа;
- многотоннажных грузовых автомобилей;
- прицепных грузовых автомобилей для перевозки контейнерами;
32
- цистерна для перевозки жидкого груза.
SWOT-анализ деятельности предприятия представлен в таблице 5.
Таблица 5
SWOT-анализ деятельности транспортного предприятия ООО
«Дальние края»
Сильные стороны - S
Возможности - О
1. Эффективная клиентская политика
(забота о клиентах)
1. Повышение качества продукции за
счет внедрения новых технологий
2. Удобное расположение
центрального офиса предприятия,
наличие представителей в
близлежащих улусах
2. Расширение ассортимента
транспортных услуг
3. Высококвалифицированные кадры,
постоянное повышение квалификации
персонала
3. Повышение прибыли за счет роста
продаж от создания и реализации
маркетинговой политики
4. Тщательно налаженная технология
работы с клиентами
4. Создание наиболее благоприятных
условий для обслуживания клиентов
5. Гибкая ценовая политика,
индивидуальный подход к клиентам
5. Предоставление широкого спектра
дополнительных услуг
Слабые стороны - W
Угрозы - T
1. Недостаточная организация
маркетинга (неиспользование всех
возможностей рекламных технологий,
отсутствие маркетинговых
исследований, неиспользование всех
возможностей информационных
технологий и т.д.).
1. Нестабильная экономическая
ситуация как в России, так и в мире,
которая приводит к снижению
потребительского спроса,
непредсказуемому изменению курсов
валют, снижению цен на нефть и т.д.
2. Недостаточная доля рынка,
занимаемая на рынке транспортных
грузоперевозок Республики Саха
(Якутия).
2. Налоговая нестабильность,
изменение политической ситуации как
в России, так и за рубежом.
3. Высокие издержки деятельности.
3. Усиление конкуренции, падение
объемов реализации за счет
конкуренции на рынке транспортных
услуг в сфере грузоперевозок
автомобильным транпортом
Технология проведения SWOT-анализа предусматривает использование
разных способов представления информации, в том числе с помощью
составления матриц.
При этом, в матрице могут быть определены следующие стратегии
развития:
1) В отношении тех пар, которые были выбраны в поле Силы-
Возможности, следует разрабатывать стратегию по использованию сильных