56
Диаграмма 9. Показатели рентабельности АО АКБ
«ЦентроКредит» за 2017-2019 гг.
Как можно увидеть, в 2018 году было получено АО АКБ «ЦентроКредит»
отрицательное значение прибыли (убыток), и основные показатели
прибыльности демонстрировали отрицательное значение, однако в 2019 году
суммы прибыли возросли, и наблюдается положительная тенденция. Также в
качестве позитивного момента можно отметить снижение уровня
административно-управленческих расходов, а также уменьшение
0.55%
1.81%
3.05%
-2.41%
-0.63%
5.39%
1.65%
0.12%
-1.79%
-7.46%
-0.75%
-5.17%
-0.17%
4.25%
1.34%
-0.40%
15.60%
67.35%
16.53%
13.41%
2.51%
3.13%
1.08%
-0.04%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
2017 г. 2018 г. 2019 г.
57
отрицательного значения уровня изменения объема резервов на возможные
потери.
В целом, можно сказать, что АО АКБ «ЦентроКредит» сейчас довольно
устойчив на рынке, однако для сохранения позиций нужно немного
переориентировать работу, в частности, на физических лиц для получения
дополнительных доходов.
2.2 Анализ макро и микро среды АО АКБ «ЦентроКредит»
Для анализа микросреды банка оценим количественный состав его
персонала по данным таблицы 11.
Таблица 11
Количественный состав работников банка АО АКБ «ЦентроКредит»
Отделы
2017
2018
2019
чел.
уд.ве
с,%
чел.
уд.вес,
%
чел.
уд.вес,
%
Кредитный отдел
94
19,9
93
19,91
93
19,9
Бухгалтерия
34
7,3
34
7,28
34
7,3
Отдел
автоматизации
25
5,4
25
5,39
25
5,4
Отдел по
обслуживанию
юридических лиц
59
12,6
59
12,61
59
12,6
Операционный
отдел
125
26,5
124
26,50
123
26,5
Кассовый отдел
65
13,8
65
13,82
64
13,8
Другие отделы
68
14,5
68
14,49
68
14,5
Итого
471
100,0
469
100,00
466
100,0
По данным таблицы 11 можно отметить, что в 2019 году АО АКБ
«ЦентроКредит» предоставил рабочие места 466 чел. сотрудникам, 26,5%
данных сотрудников являются работниками операционного отдела банка.
Почти 20% всех сотрудников служат в кредитных отделах. За анализируемый
период 2017-2019 гг. наблюдается произошло сокращение численности
сотрудников на 5 чел.
В АО АКБ «ЦентроКредит» 100% персонала работают по заключенным
коллективным договорам. Текучесть персонала банка находится в рамках
58
средних показателей по банковскому сектору. На конец 2019 года численность
сотрудников банка была равной 466 чел. В банке мало отделений и филиалов,
поэтому такая небольшая численность оправданна.
При проведении стратегического анализа проводят исследование
факторов внутренней и внешней среды субъекта экономики. Нужно отметить,
что такого рода способ является применимым к любой коммерческой
организации, включая и организации банковской сферы.
PEST-анализ выступает в качестве эффективного инструмента для
проведения анализа макроокружения банка. Он предоставляет возможность
установить возможности и угрозы для банковского учреждения со стороны
факторов внешней среды.
Проведенный PEST-анализ АО АКБ «ЦентроКредит» представлен в
таблице 12.
Таблица 12
PEST-анализ АО АКБ «ЦентроКредит»
Наименование
факторов
Возможности
Угрозы
Необходимые
меры
1
2
3
4
Политические
Ужесточение
контроля
государства в
лице Банка
России в
банком
Санкции
Снижается число
банковских
учреждений по
причине отзыва
лицензий Банком
России, менее острая
конкуренция в связи
с этим.
Работа по созданию
национальной
платежной системы.
Уменьшение уровня
зависимости России
от финансовых
ресурсов извне
-
Нужно привлекать
новых клиентов
посредством
программ
лояльности,
различного удобства
использования
продуктов банка.
Нужно вести работу
по внедрению и
усовершенствованию
национальной
платежной системы
Экономические
Мировой
финансовый
кризис
-
Потеря
доступа в
рынкам
капитала за
рубежом
Нужно привлекать
заемный капитал
внутри России по
причине рост уровня
лояльности
потребителей
59
Продолжение таблицы 12
1
2
3
4
Инфляционные
проявления
Рост ключевой
ставки
-
Снижение
склонности к
сбережениям
Снижение
числа
потенциальны
х клиентов
Социальные
Недостаточность
финансовой
грамотности
населения
Недоверие к
банкам
-
Рост уровня
рисков
кредитной
задолженности
Невозможность
использовать все
банковские
услуги
Неэффективность
распределения
личных
сбережений
Отток вкладов
Нужно вести
работу с
населением по
росту финансовой
грамотности,
создавать
программы
обучения
Нужно повышать
доступность
продуктов банка
и программ
Технологические
Развитие
банковских
интернет-
технологий
Рост доверия
клиентов к банку
из-за удобства
использования его
услуг
Недостаточный
уровень знаний
клиентов о
возможностях
электронных
систем
Нужно повышать
уровень удобства
и простоты
использования
мобильного
интернет-
банкинга
Как можно увидеть по данным таблицы 12, возможностей у банка не так
много, но наиболее значимыми все-таки являются политические факторы и
технологические. Принимая во внимание все рекомендуемые меры, банк может
усилить свои рыночные позиции.
Удобным инструментом сравнения возможностей предприятия и
основных конкурентов является построение многоугольников
конкурентоспособности, представляющих собой графические соединения
оценок положения предприятия и конкурентов по наиболее значимым
направлениям деятельности, представленных в виде векторов-осей.
Накладывая многоугольники конкурентоспособности различных
организаций друг на друга, можно выявить сильные и слабые стороны одной
60
фирмы по отношению к другой. Для оценки была выбрана данная методика,
поскольку она наглядно показывает сильные и слабые стороны организаций и
предоставляет возможность довольно быстрым и легким образом установить
положение исследуемой организации, в том числе и банковского учреждения,
относительно его конкурентов.
На первом этапе нами был проведен опрос среди населения и
близлежащих к банку юридических лиц г. Москвы. В опросе участвовали
физические и юридические лица (в количестве 250 ед.), являющиеся
потенциальными и реальными клиентами анализируемых банковских
учреждений.
Таким образом, был произведен отбор критериев, встречавшихся
наиболее часто в ответах.
Результаты ранжирования и оценки АО АКБ «ЦентроКредит» и его
конкурентов представлены в таблице 13.
Таблица 13
Анкета опроса клиентов с целью сравнения банков-конкурентов
Банк
Критерий
«ЦентроКред
ит»
«Эксп
о-
банк»
«СК
Б-
банк
»
«Метал
л-
инвест-
банк»
«Союз
»
«ББР
банк
»
Уровень
обслуживания
8
8
7
7
6
7
Ассортимент
услуг
7
8
8
7
8
7
Привлекательнос
ть политики
ценообразовани
я
8
8
7
9
6
8
Уровень
репутации
9
9
9
6
8
8
Степень
узнаваемости на
рынке
9
10
6
6
9
7
Число офисов
5
7
7
5
8
6
Месторасположе
ние
8
8
5
5
7
6
Доступность для
пользования
банковских
терминалов
7
7
6
5
7
6
61
Путем взятия средних значений каждого параметра, был построен
многоугольник конкурентоспособности, который представлен на диаграмме 10.
Диаграмма 10. Многоугольник конкурентоспособности АО АКБ
«ЦентроКредит»
Как видно из представленной диаграммы, по мнению потенциальных
клиентов, АО АКБ «ЦентроКредит» лидирует по таким показателям, как
месторасположение офисов банка, а также уровень репутации и степень
узнаваемости на рынке банковских услуг. Привлекает потребителей также
уровень обслуживания, политика ценообразования и месторасположение.
Однако такие показатели, как ассортименту слуг, число офисов и доступность
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Уровень
обслуживания
Ассортимент услуг
Привлекательность
политики
ценообразования
Уровень репутации
Степень узнаваемости
на рынке
Число офисов
Месторасположение
Доступность для
пользования
банковских
терминалов
«ЦентроКредит» «Экспо-банк» «СКБ-банк»
«Металлинвестбанк» «Союз» «ББР банк»
62
терминалов банка (как в принципе и у многих других банков) были
недостаточно высоко оценены клиентами.
Таким образом, можно отметить что хоть АО АКБ «ЦентроКредит»
довольно уверенно чувствует себя на банковском рынке, но ему нужно
расширять перечень услуг, в частности, для физических лиц, в том числе и по
количеству банковских терминалов.
2.3 Анализ комплекса мер по противодействию АО АКБ
«ЦентроКредит» отмыванию капиталов и финансированию
международного терроризма
Согласно п. 5.6 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» АО АКБ «ЦентроКредит» осуществляется сбор
биометрических данных граждан РФ, являющихся клиентами АО АКБ
«ЦентроКредит» с целью их регистрации в Единой биометрической системе
(сокращенно - ЕБС).
Согласно распоряжению российского Правительства от 22.02.2018 №
293-р в качестве оператора ЕБС было назначено ПАО «Ростелеком», на
которого возложены функции по обеспечению сбора, обработки и хранения
биометрических сведений, а вместе с тем проверки их на соответствие
первично сданным биометрическим образцам.
Регистрация российских граждан в ЕБС добровольна и производится на
безвозмездной основе, для ее прохождения гражданину РФ необходимо:
стать клиентом Банка по какому-либо виду банковских услуг;
зарегистрироваться на портале Госуслуг;
лично предоставить в Банк паспорт гражданина РФ и СНИЛС;
сфотографироваться и записать образец голоса (произнести короткий
текст перед камерой);
63
подписать форму согласия на обработку персональных данных, которые
необходимы для осуществления регистрации гражданина РФ в единой системе
идентификации и аутентификации, и иного рода сведений, если они сведения
предусмотрены федеральными законами в указанной системе, и
биометрических персональных данных гражданина РФ в единой
информационной системе персональных данных, которая обеспечивает
обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их
проверку и передачу информационных сведений о степени их соответствия
предоставленным биометрическим персональным данным российского
гражданина (согласно распоряжению Правительства РФ от 30.06.2018 № 1322-
р).
По завершении процедуры биометрической идентификации АО АКБ
«ЦентроКредит» в ЕБС будут загружены полученные в ходе идентификации
сведения о клиенте, которые установлены законом №115-ФЗ, включая фото и
образец голоса клиента.
Биометрическая идентификация может быть пройдены в Дополнительном
офисе АО АКБ «ЦентроКредит» «Центральный» по адресу: г. Москва, Старый
Толмачевский пер, д.10.
АО АКБ «ЦентроКредит» применяет целый комплекс мер и процедур,
которые направлены на ведение внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, они
представлены на рисунке 1.
Рисунок 1. Комплекс мер и процедур АО АКБ «ЦентроКредит»,
которые направлены на ведение внутреннего контроля в сфере
ПОД/ФТ
Меры и процедуры АО АКБ «ЦентроКредит» в сфере
ПОД/ФТ
Утверждены Правила внутреннего контроля
Назначен ответственный сотрудник
Определено специальное подразделение
Проведение специального обучения персонала банка
Проведение заградительных мероприятий и пр.
64
Раскроем представленные на рисунке 1 меры и процедуры банка в сфере
ПОД/ФТ подробнее:
- банком были разработаны и утверждены «Правила внутреннего
контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансирования терроризма и
финансирования распространения орудия массового уничтожения»;
- был назначен сотрудник, который ответственен за разработку,
реализацию и соблюдение указанных выше правил;
- определено подразделению по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования
терроризма и финансирования распространения орудия массового
уничтожения;
- проводится на постоянной основе обучение персонала по вопросам
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансирования терроризма и финансирования распространения орудия
массового уничтожения;
- проводятся на постоянной основе мероприятия, которые направлены на
недопущение и исключение вовлечения АО АКБ «ЦентроКредит» и его
персонала в финансовые схемы сомнительного характера с применением
продуктов-услуг банка;
- не устанавливаются и не поддерживаются отношения с банковскими
учреждениями, являющимися нерезидентами, которые не имеют на территории
стран, где они зарегистрированы, на постоянной основе действующих органов
управления; и с банковскими учреждениями-нерезидентами, касаемо которых
есть информационные сведения о том, что их счета используют банки, которые
не имеют на территории стран, где они зарегистрированы, на постоянной
основе действующих органов управления, а вместе с тем и с банками, которые
зарегистрированы в странах (на территориях, которые не принимают участия в
международном сотрудничестве и не соблюдают общепринятые стандарты в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
65
преступным путем, финансирования терроризма и финансирования
распространения орудия массового уничтожения;
- не открываются счета/вклады (депозиты) на анонимных владельцев, то
есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим лицом,
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом,
которое занимается в установленном законодательством РФ порядке частной
практикой, документации и сведений, которые необходимы для его
идентификации, а также не открываются счета/вклады (депозиты) на
владельцев, которые используют вымышленные имена (псевдонимы).
Представленные правила АО АКБ «ЦентроКредит» объединяют целый
комплекс программ, которые регламентируют организационные основы
деятельности, характеристику мер и проводимые процедуры, которые
установлены в программах осуществления внутреннего контроля с целью
ПОД/ФТ, в вместе с тем определяют порядок действий сотрудников и
распределяют зоны ответственности. Данные правила были разработаны
согласно требованиям российского законодательства, нормативно-правовых
актов и иного рода актов Банка России. АО АКБ «ЦентроКредит» в полной
степени реализуются все программы и порядки внутреннего контроля в рамках
указанных выше правил.
В качестве главных направлений работы АО АКБ «ЦентроКредит» по
ПОД/ФТ выступают такие:
- политика «Знай своего клиента» (указанный выше сбор биометрических
данных);
- финансовый мониторинг деятельности и операций клиентов каждый
день;
- усовершенствованные внутренние процедуры и технологии определения
подозрительных операций и сделок;
- риск-ориентированный подход для оценки риска легализации.
На сколько эффективны применяемые АО АКБ «ЦентроКредит» меры в
сфере ПОД/ФТ доказывает то, что Банком России никакие нарушения со