25
Наиболее высокие темпы роста кредитования были характерны для
предприятий промышленности строительных материалов (рост в 2,6 раза,
объем задолженности 5,5 млрд.руб.), судостроительной промышленности (в
3,7раза,10,1 млрд.руб.), угольной промышленности (в 5,4 раза, 4,1 млрд.руб.),
пищевой промышленности (в 1,5 раза,34,6 млрд.руб.).
Объем кредитов предприятиям топливно-энергетического комплекса за
год существенно не увеличился, объем кредитов предприятиям газовой
промышленности снизился. Возрос в 1,6 раза и достиг 39,1 млрд.руб. объем
кредитов, предоставленных предприятиям транспорта и связи, доля которых
в структуре кредитного портфеля составила 7,6%.
Остается значительным объем вложений в финансирование
строительной отрасли (18,4 млрд. руб.,3,6% кредитного портфеля). Объемы
кредитования предприятий торговли и снабженческо-сбытовых организаций
увеличились за отчетный год в 1,5 раза и составили 18,8% кредитного
портфеля.
Особое внимание Банк уделяет развитию операций кредитования
агропромышленного комплекса, объем которых за год увеличился в 1,8 раза
и достиг 22,8 млрд. руб., а их доля в кредитном портфеле Банка возросла за
год с 3,3% до 4,5%. Доля кредитов, предоставленных Сбербанком России, в
общем объеме кредитования сельскохозяйственных предприятий российской
банковской системой на протяжении последних лет стабильно составляет
около 60%.
Банком начато финансирование государственной программы
проведения зерновых интервенций, направленных на стабилизацию
конъюнктуры российского продовольственного рынка, в объеме 5,6 млрд.
руб. В рамках программы государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, предусматривающей возмещение из федерального
бюджета части затрат на уплату процентов, Сбербанком России
предоставлено более 6,2 тыс. кредитов на общую сумму 16,0 млрд. руб. В
26
рамках федеральной целевой программы «Юг России» заключено кредитных
договоров с сельхозпроизводителями на сумму 400 млн. руб.
Кредитная политика Банка строится с учетом интересов всех групп
клиентуры, независимо от размеров бизнеса или формы собственности
клиента. Цели и приоритеты развития Сберегательного Банка, его
организационная структура, система управления и внутреннего контроля,
накопленные финансовые ресурсы, участие в государственных программах,
корпоративная политика, качество и рентабельность его деятельности- эти и
другие факторы, определяющие статус и репутацию банка, стали объектом
острой дискуссии. Новые аспекты в обсуждении данных тем вносит принятая
на собрании акционеров Сберегательного Банка Концепция развития банка
на предстоящее пятилетие. В этом основополагающем документе намечены
меры по реформированию банка в ближайшие годы, которые заключаются в
сочетании стандартного и индивидуального обслуживания клиентов.
Под их влиянием произойдет ослабление сегодняшних конкурентных
преимуществ ПАО Сбербанк России. Это затронет принципиальный фактор
его работы - наличие эксклюзивной государственной гарантии сохранности и
возврата вкладов граждан. Восстановление ликвидности и рост
капитализации устойчивых банков и финансовых компаний, расширение
деятельности известных банков- нерезидентов, реальное обеспечение
законодательных требований к раскрытию банковской информации повысят
конкуренцию по привлечению сбережений населения. В сегодняшней
ситуации обострен вопрос о выравнивании условий обслуживания частных
вкладчиков. Как известно, предлагается создать общероссийскую систему
гарантирования вкладов.
В настоящее время, когда банк сосредоточил подавляющее число
вкладов населения (67%), ему, по сути, государственная гарантия не нужна,
ибо сохранность частных вкладов в Сберегательном Банке достигается за
счет устойчивости его положения в системе розничных банковских услуг.
Вероятно, с учетом этого обстоятельства последовало заявление руководства
27
банка о готовности к отказу от государственной гарантии по частным
вкладам. Законодательное введение общей системы гарантии вкладов
населения в российских банках ограничило преимущество банка в этой
сфере. Тогда усилилась конкуренция между коммерческими банками по
привлечению сбережений граждан. Этот процесс сопровождается
изменением процентов по вкладам. В результате этих изменений возникла
новая ситуация с неблагоприятными последствиями для Сбербанка. У него
возросли издержки по привлечению вкладов населения. Какая-то доля
клиентов Сбербанка ушла в другие банки, где процентный доход по вкладам
будет выше.
Приток новых вкладов физических лиц может замедлиться. А это
отразится на доходности банка, в результате и возникнет проблема выбора
стратегии: сократить участие в финансовом рынке или инвестировать
крупные финансовые ресурсы в разработку для физических лиц полного
спектра банковских услуг, отвечающих международным стандартам. На
сегодняшний день банк действует в обоих направлениях, добиваясь
коммерческой оптимизации капиталовложений с усилиями по привлечению
сбережений граждан.
Следует ожидать, что из-за снижения конкурентоспособности
Сбербанка на рынке депозитов физических лиц к концу 2019 года его доля в
объеме аккумулированных всеми банками страны вкладов населения
уменьшится примерно вдвое. При этом основу частной клиентуры Сбербанка
будут составлять граждане с малыми и средними доходами, прежде всего
пенсионеры, чьи вклады сегодня формируют почти 60% привлеченных
банком средств физических лиц. Отток части вкладчиков из Сбербанка
ослабит другое, его нынешнее конкурентное преимущество перед
действующими коммерческими банками - наличие огромных финансовых
ресурсов. Это обстоятельство может ограничить возможности Сбербанка по
кредитованию корпоративных клиентов, федеральных структур и органов
28
исполнительной власти субъектов Федерации, кредитно-финансовых
организаций.
Осложнится также приоритетное участие Сбербанка в реализации
правительственных программ внутренних и внешних заимствований,
обслуживании федерального бюджета, формировании золотовалютных
резервов страны, сдерживании инфляционных процессов, осуществлении
масштабных государственных и инвестиционных и социальных проектов.
Для того, чтобы нейтрализовать возникающие сложности, Концепция
развития банка до 2020 года предусматривает повышение привлечения
средств клиентов на расчетные и текущие счета и депозиты до уровня не
менее 25% в общей структуре привлеченных ресурсов Сбербанка. Решению
этой задачи может способствовать наличие у банка собственной (внутренней)
расчетной системы, позволяющей бесперебойно вести межрегиональные
расчеты клиентов.
Для усиления поступления средств от корпоративных клиентов ПАО
Сбербанк России намерен расширить круг обслуживаемых им круг крупных
экспортеров и импортеров, компаний наиболее инвестиционно
привлекательных сфер промышленности, транспорта и связи. Для этого банк
намерен умножить заключение долговременных соглашений
предусматривающих объединение расчетно-депозитного обслуживания
корпораций с их всесторонним кредитованием(краткосрочным,
коммерческим, инвестиционным, проектным финансированием в рублях и
иностранной валюте).
Доля банковских сбережений в общем объеме сбережений граждан не
превышает 20-30%, что говорит о значительных возможностях
существенного увеличения пассивной базы за счет привлечения сбережений
населения. Фактически конкуренция между банками за средства вкладчиков
сегодня идет только на рынке краткосрочных сбережений населения и не
затрагивает средств накопления.
29
Политическая и экономическая нестабильность последнего
десятилетия, недоверие граждан к российской валюте, многочисленные
факты банкротства крупных финансовых компаний и банков сдерживают
вовлечение средств населения в хозяйственный оборот. По мере
стабилизации экономической и политической ситуации в стране
возможности привлечения данных средств будут возрастать.
Конкурентные преимущества на данном рынке будут иметь банки,
способные гарантировать клиентам сохранность вкладов, обеспечить
предоставление полного спектра качественных банковских услуг. Сбербанк
России, являясь лидером на рынке розничных услуг, может продавать не
только банковские продукты, но и распространять в регионах продукты
негосударственных пенсионных фондов, паевых инвестиционных фондов,
других финансовых институтов.
Потенциал ПАО Сбербанк России на рынке привлечения средств
юридических лиц на текущий момент не исчерпан. Возможность
комплексного обслуживания крупнейших предприятий страны, имеющих
развитую региональную структуру, на всей территории Российской
Федерации дает возможность закрепления большинства крупных
корпоративных клиентов в Банке, а разветвленная сеть филиалов позволяет
удовлетворить потребности в банковском обслуживании малого и среднего
бизнеса. Конкурентным недостатком Банка на текущий момент является
низкая скорость прохождения платежей в ряде регионов, отставание в
качестве обслуживания клиентов, недостаточное многообразие продуктового
ряда.
Конъюнктура международных рынков капитала в сочетании с
кредитным рейтингом и оценкой баланса Банка по международным
стандартам позволяют рассчитывать на возможность привлечения за
рубежом значительных объемов долгосрочных ресурсов. Строгое
выполнение Банком своих обязательств перед контрагентами-нерезидентами
в период кризиса оценивается потенциальными кредиторами как
30
дополнительное преимущество Сбербанка России и будет способствовать
привлечению инвестиций.
Несмотря на значительные изменения в структуре пассивов, основной
объем привлеченных средств по-прежнему составляют вклады населения.
Безусловное выполнение обязательств перед клиентами в период кризиса,
конкурентные процентные ставки, а также накопленный опыт работы с
населением позволяют рассматривать вклады как относительно стабильный
источник формирования пассивов Банка. Значительно снизилась доля
вкладов до востребования, вырос объем срочного привлечения, который в
кризисный период показал себя как более устойчивый. Вместе с тем,
возросла доля социально-ориентированных вкладов в общем объеме вкладов
населения, что привело к увеличению стоимости привлеченных средств
физических лиц.
Высокие темпы расширения клиентской базы юридических лиц
обеспечили удешевление общей ресурсной базы Банка, но привели к
сокращению средних сроков привлечения средств. В результате дисбаланс
структуры активов и пассивов Банка по срокам продолжает сохраняться.
В структуре привлеченных средств отсутствуют долгосрочные
внешние заимствования, цена которых в настоящее время на внешнем рынке
значительно превышает текущую стоимость пассивов Банка.
ПАО Сбербанк России, являясь лидером рынка розничных услуг
населению, не в полной мере использует возможности продажи пакетов
комплексных услуг всем категориям граждан. Слабо реализуются
конкурентные преимущества (собственная расчетная система, разветвленная
сеть филиалов) и в работе Банка на рынке обслуживания юридических лиц.
Отсутствие стратегии работы с определенными группами клиентов,
разрозненность предоставляемых услуг и отсутствие разумного баланса
между продажей стандартных видов услуг и индивидуальным
обслуживанием, недостаточная гибкость тарифной политики и слабое
развитие маркетинга не позволяют эффективно использовать имеющиеся
31
возможности и требуют скорейшего пересмотра. Объемы оказываемых услуг
не соответствуют месту Банка в банковской системе страны и должны быть
существенно увеличены.
ПАО Сбербанк России обладает уникальными возможностями по
одновременному продвижению набора услуг на всей территории России с
меньшими затратами за счет консолидации расходов на внедрение новых
технологий и проведение рекламных кампаний. Данное преимущество
используется слабо, в Банке не сформирован системный подход к изучению
проблем и потребностей клиента, отсутствуют отработанные программы
тиражирования отдельных продуктов, единая служба маркетинга.
В настоящее время в работе со средствами массовой информации
усилия Банка в основном направлены на опровержение необъективной
информации, а не на создание имиджа Банка и формирование предпочтений
существующих и потенциальных клиентов. Необходимо существенно
расширить информационный поток, создаваемый в инициативном порядке,
более активно использовать электронные средства массовой информации
Широкая филиальная сеть дает возможность комплексного
обслуживания в едином стандарте расположенных в разных регионах
подразделений крупных предприятий, холдингов, финансово-промышленных
групп. Наличие филиалов Банка по всей территории России, расположенных
в различных экономических регионах и часовых поясах, позволяет
эффективно маневрировать ресурсами. Единая сеть создает уникальные
условия для обмена и внедрения позитивного опыта, дает возможность
тиражирования типовых структур управления, продуктов и технологий.
В то же время, четырехзвенная система управления Банком зачастую
не позволяет обеспечить требуемую скорость проведения операций. Кроме
того, очевидна неоднородность филиалов, отделений и территориальных
банков по своему экономическому потенциалу. Опыт последних лет
свидетельствует о положительных результатах начавшегося процесса
укрупнения и объединения филиалов, в том числе территориальных банков.
32
Существующая жесткая привязка сферы деятельности территориальных
банков к административным границам субъектов Российской Федерации не
позволяет эффективно обслуживать товарно-финансовые потоки
экономического региона в целом и участвовать в реализации региональных
экономических программ.
33
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ПО
ФОРМИРОВАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ
(НА ПРИМЕРЕ ДАГЕСТАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 8590 ПАО
СБЕРБАНК РОССИИ)
2.1. Анализ динамики и структуры кредитных ресурсов
Дагестанское отделение № 8590 ПАО Сбербанк России осуществляет
прием денежных средств граждан во вклады и совершает операции по ним в
соответствии с «Общим Положением о порядке совершения операций по
вкладам населения ПАО Сбербанк России». Банк предлагает населению
надежно разместить денежные средства в российских рублях, долларах, евро,
иенах. Любое физическое лицо может открыть в банке один или более из
различных вкладов. Выгодные условия размещения вкладов ориентированы
на различные потребности населения: разнообразны сроки размещения
вкладов, предоставлена возможность их пополнения и капитализации,
приемлема минимальная сумма вклада, имеется специальные виды вкладов
для пенсионеров и VIP-клиентов.
Поскольку развитие финансово-кредитных институтов напрямую
зависит от структуры и качества их ресурсной базы, то проблема
формирования ресурсов кредитной организации является первостепенной.
Под ресурсами кредитной организаций принято понимать совокупность
денежных средств, находящихся в распоряжении банков и других кредитных
организаций и используемых ими для проведения активных операций и
образования резервов.
Ресурсная база кредитной организаций определяет масштабы её
деятельности и основные направления проведения активных операций, а
соответственно и структуру и объем доходов. В свою очередь структура и
состав ресурсной базы влияют на ликвидность и финансовые показатели
деятельности коммерческого банка.
Несмотря на то, что ресурсы понимаются как источники, запасы или
возможности, единого подхода к определению банковских ресурсов не
34
существует. Однако следует отметить, что банковские ресурсы образуются за
счет проведения банком пассивных операций, которые различаются по
многим критериям: документальному оформлению, способам
осуществления, причинами и инициатором проведения, методом отражения в
бухгалтерском балансе и др.
Формирование ресурсов кредитных организаций происходит путем
осуществления ими активных и пассивных операций. Проведенный анализ
основных подходов российских экономистов к определению понятия
«пассивные операции банка» позволяет выделить в качестве наиболее
полного следующее определение: пассивные операции банков - операции,
посредством которых банки формируют свои финансовые ресурсы в виде
собственных и привлеченных средств для проведения кредитных и других
активных операций.
Основными видами пассивных операций являются:
- первичная эмиссия ценных бумаг банка
- отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение
фондов;
- получение кредитов от других банков;
- депозитные операции
Отметим, что пассивные операции позволяют привлекать средства,
которые уже находятся в экономике, в отличие от активных операций,
которые создают новые ресурсы. В период мирового финансового кризиса,
характеризующегося резким спадом объема привлеченных средств, доверие
клиентов падало, что приводило к массовым изъятиям средств. На
сегодняшний день основную долю ресурсной базы КБ составляют
привлеченные средства.
Ресурсы коммерческого банка зависят в большинстве случаев от
особенностей деятельности финансово-кредитного института,
непосредственно состояния рынка, а также от типа самого банка (например,
универсальный или специализированный). В зависимости от источников