23
(2)
ПЛ
ОТР
АЧ
АЧ
Т
СЗ
где СЗ
Т
степень загрузки технологическая; АЧ плановые количество
автомобиле-часов при плановой загрузке и плановом количестве рабочих дней.
К показателям оценки эффективности доставки относятся:
Коэффициент использования грузоподъемности определяется по
формуле:
(3) γ = q
ф
/ q
н
где q
н
нормативная грузоподъемность автомобиля и прицепа, т, q
ф
масса
фактически перевозимого груза, т.
Масса перевозимого груза за одну ездку определяется по формуле:
(4) q
ф
= N
п
∙ М, т
где М масса одного поддона, т, N
п
количество поддонов, ед.
Время, затрачиваемое на оборот, определяется по формуле:
(5) t
об
= (l
м
/V
т
) + t
п-р
+ t
отд
+ t
пз
, ч
где l
м
длина маршрута, км; V
т
среднетехническая скорость, км/ч; t
п-р
время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч; t
пз
время на подготовительно-
заключительные операции; t
отд
время отдыха водителя, ч. Общая длина
маршрута определяется по формуле:
(6) l
м
= l
01
+ l
02
+ l
х
+l
ег
, км
где l
01
длина первого нулевого пробега, км; l
02
длина второго нулевого
пробега, км; l
х
длина холостой ездки, км; l
ег
длина груженой ездки, км.
Производительность автомобиля за оборот в тонно-километрах
определяется по формуле:
(7) W
p
= q
н
· Z
об
· γ
с
· l
ег
, т∙км
Производительность автомобиля за оборот в тоннах определяется по
формуле:
(8) W
q
= q
н
· Z
об
· γ
с
, т
где γ
с
статистический коэффициент использования грузоподъемности;
Z
об
количество оборотов за рейс.
24
Коэффициент использования пробега на маршруте определяется по
формуле:
(9) β = l
ег
/ l
м
Эксплуатационная скорость автомобиля определяется по формуле:
(10) V
э
= l
м
/ t
об
, км/ч
Количество автомобилей, необходимых для выполнения плана поставок
за год на маршруте определяется по формуле:
(11) A
н
= Q / W
q
, ед./год
Количество автомобиле -часов определяется по формуле:
(12) AЧ
н
= А
н
· t
об
, а-ч/год
Общий пробег автомобилей за год по маршруту определяется по
формуле:
(13) L
общ
= l
м
· А
н
, км/год
Гружёный пробег автомобилей за год определяется по формуле:
(14) L
общ гр
= L
гр
· А
н
, км/год
Грузооборот по маршруту за год определяется по формуле:
(15) Р = W
р
· А
н
, т.км
Перед подразделением логистики транспортной компании стоит задача
своевременно обеспечивать доставку клиентам в установленные сроки и
должного качества. Как и в любой современной компании вопрос возникающих
при этом затрат имеет огромное значение.
1.4 Российский рынок транспортно-логистических услуг (ТЛУ): адаптация
к новым реалиям
Транспортно-экспедиторские компании (ТЭК), выступая в качестве
логистического партнера для производственного или торгового предприятия,
способны решать задачи аутсорсинга и оптимизации его затрат гораздо более
успешно, чем собственными силами по следующим причинам:
ТЭК зачастую не являются владельцами/операторами логистической
инфраструктуры и используют инфраструктуру на контрактной основе
25
(договора субподряда, аренды, перевозки и т.п.). По сути, ТЭК никак не
ограничена в выборе и при необходимости может привлечь нужную
инфраструктуру под любые требования заказчика, то есть способна одна
закрыть максимум логистических потребностей производственного или
торгового предприятия, оперируя неограниченным числом субконтракторов.
широко специализированные ТЭК оказывают:
услуги по экспедированию грузов разными видами транспорта;
имеют в штате опытных профильных специалистов;
хорошо знают рынок и способны самостоятельно разрабатывать,
предлагать заказчику и реализовывать эффективные цепочки поставок с
полным комплексом логистических услуг, добавляя к транспортировке и
хранению сопутствующие услуги (логистический консалтинг, таможенное
представительство, страхование и др.).
ТЭК выступает единым партнером для заказчика на протяжении всей
цепочки поставок, убирая для заказчика «стыковые» риски.
ТЭК выступают агрегаторами грузопотоков различных участников
рынка и способны более эффективно использовать мощности привлеченной
инфраструктуры, обеспечивая тем самым их оптимальную загрузку, за счет
чего могут получать дополнительные преференции от владельцев/операторов
инфраструктуры, оптимизируя тем самым логистику для своих заказчиков.
обладая собственными оборотными средствами, ТЭК дают
возможность грузовладельцам задействовать для перевозок своих грузов
большее количество доступной инфраструктуры, чем, если бы они работали с
владельцами/операторами напрямую. Причина – разные требования по
отсрочке платежа у грузовладельцев и владельцев/операторов инфраструктуры.
ТЭК, как правило, гораздо более клиенториентированы.
Владельцы/операторы продают заказчику свою инфраструктуру. Экспедитор
же наоборот, ищет решение под требования заказчика. И это его «core activity»
1
.
1
Основная деятельность.
26
При такой схеме закупки логистических услуг, производственное или
торговое предприятие только контролирует выбор экспедиторов, качество его
услуги и сумму затрат, периодически выполняя мониторинг рынка. Остальную
работу профессионально делает его экспедитор.
Динамика и структура российского рынка транспортно-логистических
услуг в 2016 г. в значительной степени определилась продолжением
воздействия внешних факторов, сложившихся в 2015 году.
В их перечень входят:
глобальные макроэкономические риски;
риски геополитические, связанные с событиями на Украине;
введение взаимных ограничительных мер Россией и Евросоюзом.
Серьезным фактором, усилившим дестабилизацию на рынке
транспортно-логистических услуг в 2015 г., стала резкая девальвация рубля.
В наиболее сложной ситуации оказался сегмент складских услуг. По
оценке M.A.Research
2
, в 2015 году его объем в рублях сократился почти на 15%,
что стало следствием снижения рублевых арендных ставок и уровня
заполняемости площадей на фоне ввода в строй новых складских объектов для
коммерческого использования.
При этом из-за замедления оборачиваемости товаров, особенно сильно,
сократился объем выполняемых логистических операций на складах.
По сравнению с 2015 г. ситуация на рынке транспортно-логистических
услуг в 2016 г. постепенно нормализовалась.
Умеренный рост спроса на транспортные и логистические услуги стал
следствием стабилизации и макроэкономических показателей и свидетельством
адаптации значительной части игроков к новым рыночным условиям.
В свою очередь, эффект девальвации рубля положительно сказался на
экспортном грузопотоке из Российской Федерации, объем которого вырос на
5%.
2
Исследовательское агентство, которое предоставляет полный комплекс маркетинговых услуг,
услуги консалтинга и аналитического аутсорсинга.
27
По предварительным оценкам, грузооборот всех видов транспорта (кроме
трубопроводного) в 2016 г. увеличился на 1,8%, объем перевозок грузов на
1,3% превысил показатель 2015 г.
Конкурентные преимущества, которые позволили компаниям в 2015-2016
гг. усилить свои позиции на рынке транспортно-логистических услуг:
наличие диверсифицированной клиентской базы;
компетенций в организации перевозок сборных грузов;
в обслуживании e-commerce
3
и экспортного грузопотока.
большое значение имеют:
быстрая реакция на изменение спроса и географии грузопотоков;
способность предложить эффективные решения для снижения
логистических издержек и оптимизации процессов.
По итогам 2016 г. ожидается увеличение стоимостного объема рынка
транспортно-логистических услуг на 9,6%.
Положительная динамика, как и в 2015 г., обеспечена, прежде всего,
повышением тарифов при минимальных темпах роста объема грузоперевозок и
грузооборота. При этом в реальных ценах рынок логистического аутсорсинга
продолжает демонстрировать низкую динамику: по итогам 2016 г. его объем в
сопоставимых ценах может увеличиться всего на 0,8% (после падения на 7,4% в
2015 г.).
В 2017-2019 гг. динамика российского рынка транпортно-логистичеких
услуг будет определяться:
постепенной нормализацией экономической ситуации в РФ;
стабилизацией курса рубля на фоне умеренного повышения
стоимости нефти;
ростом предпринимательской уверенности.
Средневыгодные темпы прироста в целом по рынку логистического
аутсорсинга прогнозируются на уровне 6% (при снижении инфляционной
3
Электронная коммерция - общее название нового вида коммерции, которая состоит в использовании
сети Интернета для создания виртуальных магазинов, предлагающих разнообразные товары и услуги.
28
составляющей до 4,5-5%), доля транспортно-логитических услуг в ВВП РФ
составит 3,8%. Наиболее высокая динамика ожидается в сегменте складских
услуг, что обусловлено восстановлением рынка после сильного падения в 2015
году. По прогнозам, в 2019 г. объем российского рынка транспортно-
логистических услуг может превысить 3,7трлн руб. (59,3млрд USD).
Вкратце, рассмотрим рынок транспортно-экспедиционных компаний в
РФ, специализирующихся, прежде всего, на автоперевозках, включая доставку
сборных грузов.
В таблице 2 представлены основные транпортно-экспедиционные
компании на рынке LTL
4
, FTL
5
в Российской Федерации.
Таблица 2
Основные игроки на рынке LTL, FTL в РФ
Деловые Линии
Гардарика
ПЭК
Instar Logistic
Желдорэкспедиция
FM Logistic
Глобалтрак
DHL
Крафтер
STS Logistics
Delko
Major
DB Schenker
AsstrA
Trasko
КИТ
В РФ на сегодняшний день в ТОР-35 транпортно-экспедиторских
компаний входят 14 международных компаний. Доля ТОР-35 составляет 18%
от всего рынка. 82% транспортной экспедиции с основной компетенцией в
области автоперевозок составляют компании с оборотом менее 37млн.р. в
месяц, не входящие в ТОР-35.
FTL рынок по экспертным оценкам составляет более 330 млрд.рублей.
Наш рынок с учетом роста продолжает трансформироваться и укрупняться.
В период 2015-2016 гг. и начала 2017 г. рынок покинули ряд крупных с
историей компаний, такие как:
ООО «Горбуновъ»
ООО «Алые паруса»
4
LTL (Less Truck Load) - автодоставка сборной машиной (для малых и средних партий).
5
FTL (Full Truck Load) - автодоставка отдельной машиной (для больших партий товара).
29
ООО «Транслогистик»
ООО «СВС»
ООО «АДВ Лоджистик»
ООО «ЛТС»
ООО «Урал СТ»
ООО «СТК» и т.д.
Мы понимаем, что слабые игроки будут и далее уходить с рынка, а спрос
на услуги будет только расти.
Таким образом, в рынке останутся компетентные, клиентоориентированные
компании, с четкой структурой построения бизнеса.
30
Глава 2. Анализ деятельности транспортной компании ООО
«Крафтер»
2.1 Общая характеристика компании ООО «Крафтер»
Объектом исследования данной работы является общество с
ограниченной ответственностью (ООО) «Крафтер» – транспортно-
экспедиторская компания.
Юридический адрес ООО «Крафтер»: 350051, г. Краснодар, ул.
Дзержинского, 116. Компания имеет несколько филиалов по всей России.
Компания ООО «Крафтер» занимается доставкой грузов по регионам и
осуществляет доставку грузов по России автомобильным транспортом. ООО
«Крафтер» работает на рынке более 7 лет.
Компания существует с 2010 года и за все время работы на рынке
грузовых перевозок приобрела достаточный опыт для того, чтобы
позиционировать себя как надежного партнера-перевозчика.
ООО «Крафтер» решает любые задачи, связанные с доставкой грузов.
Компания оказывает следующий комплекс услуг по доставке грузов и
транспортно-экспедиционному обслуживанию:
доставка грузов по регионам собственным автотранспортом;
междугородняя доставка грузов по России;
транспортная логистика, страхование, экспедирование любых видов
грузов на автомобильном транспорте.
Опыт работы позволяет ООО «Крафтер» эффективно использовать
наработанные технологии доставки и хранения сборных грузов и обеспечить
бесперебойный график поставок грузов. Совершенствуя профессиональный
подход к работе с клиентами, ООО «Крафтер» расширяет географию своей
деятельности и спектр предлагаемых услуг.
Для того, чтобы определить положение компании на рынке, представим
ее цель и миссию.
Стратегической целью компании является развитие и рост на
31
транспортном рынке на территории Российской Федерации посредством новых
взглядов и подходов, а также диверсификации вида деятельности для
обеспечения высокого качества оказываемых услуг.
Миссия компании:
удовлетворение клиентов в доставке грузов и сопутствующих услугах;
ведение эффективной политики по ценообразованию тарифов на
доставку, хранение грузов и сопутствующих услуг;
внедрение и развитие новых технологий при оказании транспортных
услуг;
разработка программ для увеличения качества транспортных услуг;
разработка новых видов доставок грузов;
развитие логистического Аутсорсинга на территории регионов
деятельности компании и РФ.
За весь период существования компании удалось завоевать признание
тысяч клиентов и репутацию надежного подрядчика в сфере доставки грузов и
товаров.
ООО «Крафтер» имеет собственный автопарк, который позволяет
осуществлять автомобильные перевозки любых видов грузов и в полной мере
обеспечивать их безопасность. Парк подвижного состава ООО «Крафтер»
представлен в таблице 3.
Таблица 3
Автотранспорт ООО «Крафтер» в 2017 году
Марка
авто
Тип
ку-
зова
Грузоподъ-
емность,
тонн
Объем
м
3
Сред-
ний
рас-
ход
топ-
лива,
л/100
км
Про-
бег
Год
вы-
пуска
Год на-
чала ис-
пользова-
ния авто
Бортовые автомобили
ГАЗ-
33023
Борт
1,5
9
16
351
2006
2010
ГАЗ-
33023
Борт
1,5
10
16
275
2008
2011
Грузовые изотермические фургоны
Isuzu
Фургон
5
18
18
102
2012
2015
32
Марка
авто
Тип
кузова
Грузоподъ-
емность,
тонн
Объем
м
3
Средн
ий
расхо
д
топли
ва,
л/100
км
Про-
бег
Год
вы-
пуска
Год
начала ис-
пользова-
ния авто
Рефрижераторы
Renault
Реф
5
8
13,5
158
2010
2010
Фургоны
ГАЗ-
33025
Фургон
1,5
18
16,5
112
2011
2011
Hyundai
Porter, 1т
Фургон
3
10
16
145
2011
2011
Mercedes
Sprinter
411
Фургон
5
18
15,5
250
2008
2009
Yuejin
1041
Фургон
10
14
13,5
190
2010
2010
Тентованные атвомобили
ГАЗ-
330202
Тент
1,5
16
16,5
80
2013
2014
ГАЗ
33106
Валдай
Тент
5
27
16
170
2011
2013
МАЗ-
533632-
321
Тент
10
34
24
212
2009
2009
Автопарк ООО «Крафтер» можно условно разделить по типам кузова, что
непосредственно влияет на процесс доставки грузов:
бортовые автомобили. Бортовые автомобили идеальны для доставки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, в частности, практически любых
видов строительных материалов – арматуры, труб, плит, кирпича, досок, а
также промышленного оборудования и прочей продукции. К доставке
принимаются грузы, предназначенные для доставки при любых погодных
условиях. В компании ООО «Крафтер» два бортовых автомобиля ГАЗ-330202 и
ГАЗ-33023 грузоподъемностью 1,5 тонн 2006 и 2008 годов выпуска.
изотермические фургоны. Грузовые фургоны-изотермы
предназначены для доставки скоропортящихся продуктов и других грузов,
требующих определенных условий температуры и влажности воздуха при
Продолжение таблицы 3