52
Продолжение таблицы 9
Кредитовани
е в
рамках
сделок
обратного
репо
129,3
1,1
1
56,5
0,4
6
12,71
0,1
1
-
72,
9
-
56,
33
-
43,
8
-
77,
50
Требования
по
задолженнос
тям,
образованны
м в
результате
заключения
банком
договоров
уступки
прав
требования
9,0
0,0
8
7,2
0,0
6
0,07
-
1,8
-
19,
76
0,4
4,8
4
4,8
4
Итого
11648
,2
10
0
12248
,8
10
0
11327
,5
10
0
600
,6
5,1
6
-
921
,3
-
7,5
2
Рост ссудной задолженности юридических лиц в 2015 году был
обусловлен увеличением финансирования текущей деятельности
хозяйствующих субъектов на 960,5 млрд.руб. (или на 13,51%).
По всем остальным целям кредитования наблюдается снижение.
Наибольшее снижение происходит кредитованию в рамках сделок обратного
репо, сумма которого снизилась на 72,86 млрд.руб. (или на 56,33%).
Инвестиционное и проектное финансирование снизилось на 6,48%, требования
по договорам уступки прав требования - на 19,76%.
В 2016 году из всех целей кредитования юридических лиц увеличение
ссудной задолженности наблюдается только по требованиям по договорам
уступки прав требования на 4,84%. По остальным статьям кредитования
наблюдается снижение.
53
Рисунок 7. Структура кредитного портфеля юридических лиц
за 2016 год
Как видно по данным рис. 7 наибольший удельный вес в структуре
ссудной задолженности юридических лиц занимает финансирование текущей
деятельности, при этом доля данного вида кредитования увеличивается с
61,02% в 2014 году до 71,01% в 2016 году.
Инвестиционное и проектное финансирование занимает 37,79% в 2014
году и снижается к 2016 году до 28,81%. Доля кредитования в рамках
обратного репо и договоров уступки прав требования незначительна и занимает
менее 1% в общей структуре ссудной задолженности юридических лиц.
Исследование структуры и динамики кредитов, выданных физическим
лицам таблица 10
1
показало, что в 2015 году продолжился рост только
ипотечного кредитования, сумма которого увеличилась на 256,6 млрд.руб. (или
на 13,38%), в то время как потребительское и автокредитование замедлились на
7,62% и 51,92% соответственно.
1
Сайт «Сбербанка России» [Электронный ресурс] URL: http://www.sberbank.ru/ru/about/today (дата
обращения21.09.2017).
54
В 2016 году ипотечное кредитование продолжало расти, но меньшими
темпами на 217,56 млрд.руб. (или на 10%). Потребительское кредитование
возросло незначительно - всего на 0,15% Автокредитование продолжило
существенное снижение на 59,20%.
Как отмечают специалисты, ипотечное кредитование является
приоритетным продуктом Сбербанка. Его доля в структуре кредитов
физическим лицам на конец 2016 года занимала 55,16% по сравнению с 2014
годом - 47,13%.
Наименьшую долю в структуре кредитного портфеля физических лиц
банка на конец 2016 года заняло автокредитование - 0,28% против 1,54% в 2014
году.
Таблица 10
Динамика и структура кредитов, выданных физическим лицам
за 2014-2016 гг.
Показатели
2014
2015
2016
Изменени
е 2015 к
2014
Изменени
е 2016 к
2015
млрд.
руб.
% к
итог
у
млрд.
руб.
% к
итогу
млрд.
руб.
% к
итогу
млрд.
руб.
% к
итогу
млрд
. руб.
% к
итогу
Ипотечное
кредитование
1918,
2
47,1
3
2174,
8
52,6
0
2392,
4
55,1
6
256,6
13,3
8
217,
6
10,00
Автокредитован
ие
62,8
1,54
30,2
0,73
12,3
0,28
-32,6
-
51,9
2
-
17,9
-59,2
Потребительски
е кредиты
2088,
9
51,3
3
1929,
8
46,6
7
1932,
7
44,5
6
-
159,2
-7,62
2,9
0,15
Итого
4069,
9
100
4134,
8
100
4337,
4
100
64,8
1,59
202,
6
4,90
Как видно на рисунке 8, процентные доходы Банка по ссудам
предоставленным как юридическим, так и физическим лицам, увеличиваются в
течение всего анализируемого периода, причем темпы роста процентных
55
доходов кредитного портфеля юридических лиц превышают темпы роста
самого кредитного портфеля, что увеличивает рентабельность кредитного
портфеля юридических лиц с 7,61% в 2014 году до 10,28% в 2016 году (рис. 8).
Рисунок 8. Процентные доходы Сбербанка по ссудам,
предоставленным юридически и физическим лицам за 2014-2016
гг., млрд.руб.
1
Рентабельность кредитного портфеля физических лиц увеличивается с
14,17% в 2014 году до 15,05% в 2016 году.
Следует также отметить, что рентабельность кредитного портфеля
физических лиц практически на половину превышает рентабельность
кредитного портфеля юридических лиц.
1
Сайт «Сбербанка России» [Электронный ресурс] URL: http://www.sberbank.ru/ru/about/today (дата
обращения21.09.2017).
56
Рисунок 9. Рентабельность кредитного портфеля юридических
и физических лиц за 2014-2016 гг., %
Исследование качества кредитного портфеля физическим лицам таблица
11
1
показало, что наибольшую долю в структуре данного портфеля занимают
кредиты с рейтингом I, т.е. кредитные операции при которых вероятность
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения
заемщиком обязательств по ссуде равна нулю.
Доля таких кредитов составляет на конец 2016 года 46,34%. Однако здесь
необходимо заметить, что доля таких кредитов постепенно снижается. 42,43%
занимают кредиты с рейтингом II, т.е. ссуды с умеренным кредитным риском.
5,71%занимают кредиты с рейтингом III – сомнительные ссуды. 3,72%
занимают кредиты с рейтингом V – безнадежные ссуды. Наименьшую долю
занимают кредиты с рейтингом IV – проблемные ссуды – 1,80%.
Таблица 11
Динамика и структура кредитов физическим лицам за 2014-
2016 гг. по категориям качества
По результатам проведенного анализа можно сказать, что кредитный
портфель ПАО «Сбербанк России» обладает хорошим качеством. Однако
необходимо отметить отрицательные моменты: значительный рост в 2015-2016
гг. кредитов IIIи IV категории качества.
1
Сайт «Сбербанка России» [Электронный ресурс] URL: http://www.sberbank.ru/ru/about/today (дата
обращения21.09.2017).
57
Как видно по данным рисунка 10 ссудная задолженность банка с
просроченными сроками погашения показывает разнонаправленную динамику.
Рисунок 10 . Динамика ссудной задолженности Сбербанка с
просроченными сроками погашения за 2014-2016 гг., млрд.руб.
1
В 2015 году рост кредитов с просроченными сроками погашения составил
50,4 млрд.руб., а в 2016 году сумма просроченных кредитов снизилась на 245,1
млрд.руб., что положительно характеризует деятельность банка по взысканию
просроченной задолженности, а также свидетельствует об эффективности
осуществленного в 2016 году перехода на новую целевую автоматизированную
систему по взысканию проблемной задолженности.
Как показывает рисунок 11 в 2015 году на фоне значительного роста
ссудной задолженности с просроченными сроками погашения доля
просроченных кредитов ПАО «Сбербанк России» в общей их сумме также
увеличивается на 0,69% и составляет 4,87%, а в 2016 году сокращается на
1,24% до 3,63%.
1
Сайт «Сбербанка России» [Электронный ресурс] URL: http://www.sberbank.ru/ru/about/today (дата
обращения21.09.2017).
58
Рисунок 11. Доля просроченных кредитов Сбербанка в общей
их сумме за 2014-2016 гг., %
Анализ кредитного портфеля Банка по просроченным срокам погашения
таблица 12
1
показал, что сумма просроченной ссудной задолженности в ПАО
«Сбербанк России» увеличивается в 2015году на 170,9 млрд.руб. (или на
24,4%).
Наибольший рост задолженности наблюдается в категории «с задержкой
платежа от 91 до 180 дней - 99,5%. В 2015 году снижение наблюдается только
по кредитам с просроченным сроком погашения до 30 дней сумма которых
снилась на 20,9%. По всем остальным категориям просроченных кредитов
наблюдается увеличение. Так кредиты с задержкой платежа от 31 до 90 дней
увеличились на 18,5%, а рост кредитов с задержкой платежа свыше 180 дней
составил 52%.
Однако в 2016 году новых просроченных кредитов, как следует из
представленных данных не было, в связи с чем по всем категориям
наблюдается снижение кредитов с просроченным сроком погашения, что
позволяет признать кредитную политику ПАО «Сбербанк России» довольно
продуктивной.
1
Сайт «Сбербанка России» [Электронный ресурс] URL: http://www.sberbank.ru/ru/about/today (дата
обращения21.09.2017).
59
Таблица 12
Динамика и структура просроченных кредитов в Сбербанке за
2014-2016 гг.
Показатели
2014 г
2015 г
2016 г
Изменение
2015 к
2014
Изменение
2016
к 2015
млрд.
руб.
% к
итогу
млрд.
руб.
% к
итогу
млрд.
руб.
% к
итогу
млрд.
руб.
% к
итогу
млрд.
руб.
% к
итогу
С задержкой
платежа до 30
дней
254,4
36,3
1
201,2
23,09
152,3
24,32
-53,2
-
20,90
-48,9
-24,30
С задержкой
платежа от 31
до 90 дней
97,8
13,9
5
115,8
13,29
60,6
9,68
18,0
18,45
-55,1
-47,62
С задержкой
от 91до 180
дней
52,5
7,50
104,7
12,02
33,1
5,29
52,2
99,47
-71,6
-68,40
С задержкой
свыше 180
дней
295,9
42,2
4
449,7
51,61
380,2
60,71
153,
8
51,96
-69,5
-15,45
Итого
просроченные
кредиты
700,5
100
871,4
100
626,3
100
170,
9
24,39
-
245,1
-28,13
Таким образом, кредитная политика Сбербанка, как показало
исследование, проработана на достаточно хорошем уровне. Наибольшую долю
в структуре кредитного портфеля Банка занимают кредиты с рейтингом I, т.е.
кредитные операции при которых вероятность финансовых потерь вследствие
неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по
ссуде равна нулю.
Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле Банка снижается, что
свидетельствует о том, что Банк проводит хорошую работу с должниками за
что и был признан в 2016 году как самый клиентоориентированный банк
России лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания –
2016».
60
3.2 Перспективы и стратегии кредитной политики по расширению
рынка кредитования физических лиц
ПАО Сбербанк давно завоевал доверие граждан России своей
надежностью, удобными условиями кредитования, вложений, ипотечных
кредитов. Одной из самых популярных и выгодных услуг ПАО Сбербанк
является программа «Молодая семья». Целью предоставления ипотеки стало
улучшение демографической ситуации в России и помощь молодым супругам с
решением жилищного вопроса.
Поскольку была замечена тенденция снижения численности населения,
правительство стало искать возможные меры для улучшения условий жизни
молодых семей, на плечах которых по большей части и лежит улучшение
демографической статистики страны.
Самой эффективной мерой отличился именно ПАО Сбербанк, создав
льготное ипотечное кредитование «Молодая семья» – это предоставление
материальной помощи в виде субсидии на крупную сумму, которую супруги
могут потратить на оплату покупки собственного жилья либо в качестве
первого взноса по ипотечному кредиту в банке, работающем с этой
программой. Процентные ставки по ипотечному кредиту на льготных условиях
для участников льготной программы намного ниже, чем большинство других
вариантов ипотеки.
Изначально программа «Молодая семья» рассчитывалась на период с
2011 года по 2016.
Однако стало очевидным, что подобная материальная помощь
необходима гражданам России, и инициативу решено продлить до 2020 года.
Однако если программа будет продолжать успешно выполнять свои функции,
правительство снова продлит ее действие. Государство убеждено в том, что
молодые супруги должны иметь возможность приобрести свое собственное
61
жилье и что программа «Молодая семья» поможет улучшить демографическую
ситуацию в стране.
Многие эксперты предсказывают, что ставки по долгосрочным кредитам
в 2016 будут расти. Вместе с этим и ужесточатся требования к заемщику. Но
при этом все сходятся на мнении, что Сбербанк будет разрабатывать новые
льготные программы кредитования.
Последние годы рынок недвижимости стабильно падает, предложение
выше реального спроса, вследствие чего цены на жилье будут еще больше
опускаться. Сейчас в ПАО Сбербанк минимальная процентная ставка
составляет 11,4% годовых. В 2017 году следует рассчитывать на ставку чуть
более большую около 13%. Ключевыми новшествами ипотеки «Сбербанка» в
2016 году - это увеличение первоначального взноса, который будет составлять
20-30% от стоимости приобретенного жилья. Конкретной процентной ставки
при этом зафиксировано не будет.
С целью повышения эффективности управления ипотечным
кредитованием рекомендуется введение такой услуги, как консалтинг.
Под консультированием в настоящее время понимается совместная
работа при внедрении и разработке новшеств клиента и консультанта
(совместные, коллективные усилия). Минимальной будет эффективность
деятельность консультанта, если клиент в ней вообще не принимает участия.
Далее растет эта эффективность по мере роста вовлеченности клиента, в
первую очередь именно поэтому необходимым является активное
взаимодействие на всех этапах консультирования клиента и консультанта.
Консультант должен клиента побуждать к действиям. Эффективное
консультирование представляет собой процесс, выполняющийся не вместо
клиента, но вместе с ним.
Сначала консультанту нужно установить с клиентом контакт и достичь в
доверии определенного уровня. Затем необходимо совместное обсуждение
организационных проблем, возможных вариантов решения, оценка выбранных
альтернативных решений.