32
35,5%, что повлияло на совокупное увеличение доходов на 36,8%.
Себестоимость увеличилась на 38,5%, это негативная тенденция, так как
ведет к недополучению предприятием прибыли. В целом расходы за
анализируемый период возросли на 24,1%. Прочие доходы возросли,
прочие расходы снизились, всё это дало возможность предприятию
получить рост чистой прибыли на 6,1%.
Таблица 4. Вертикальный анализ доходов и расходов:
Показатель
2012
2013
2014
Абс.
отклонение,
%
Доходы по обычным
видам деятельности
(выручка), %
92,6
91,5
92,7
+0,1
Прочие доходы, %
7,4
8,5
7,3
-0,1
Всего доходов, %
100
100
100
0
Расходы по обычным
видам деятельности (с/с),
%
79,4
88,8
88,6
+9,2
Прочие расходы, %
20,6
11,2
11,4
-9,2
Всего расходов, %
100
100
100
0
За анализируемый период доля выручки увеличилась всего на 0,1%,
а доля себестоимости – на 9,2%, что оценивается отрицательно, так как
влечет за собой снижение прибыли предприятия. Доля прочих доходов
снизилась всего на 0,1%, а доля прочих расходов снизилась на 9,2% , это
тоже повлекло за собой увеличение чистой прибыли на конец
анализируемого периода.
Проведенный анализ финансовых результатов деятельности ООО
«Открытые операционные системы» позволяет сделать ряд выводов:
1. Деятельность «ООС» оценивается положительно, поскольку
предприятие увеличило производство продукции и заработало прибыль.
33
2. Прослеживается положительная динамика показателей выручки
(+36,9%), а вот себестоимость растет более быстрыми темпами (+38,5%),
что свидетельствует о снижении прибыли от продаж.
3. Показатель чистой прибыли демонстрирует положительный рост.
Главными конкурентами компании являются ОАО «Крок», ОАО
«Ситроникс» и ЗАО «Softline». Имеющие престижные статусы в сфере
аутсорсинга комплексной ИТ-инфраструктуры (в соответствии с табл. 5).
Таблица 5. Конкуренты «ООС» и их доля на рынке ИТ-аутсорсинга.
№
п/
п
Наименование
Доля на рынке аутсорсинга комплексной ИТ-
инфраструктуры
2011
2012
2013
2014
1.
ОАО «Ситроникс»
15%
18%
20%
25%
2.
ОАО «КРОК»
15%
15%
20%
25%
3.
ЗАО «Softline»
5%
6%
10%
8%
4.
ООО «OSSystems »
1%
3%
3%
5%
5.
Другие компании
64%
58%
47%
37%
34
2.3 Характеристика компании «Полиметалл», ее активы на
Дальнем Востоке
«Полиметалл» — российская горнорудная компания, занимается
добычей серебра, золота и меди. Центральный офис — в Санкт-
Петербурге. Была основана в 1998 году.
Головная компания Группы «Полиметалл», Polymetal International
plc, зарегистрирована на острове Джерси. Акции Polymetal International plc
торгуются на Московской и Лондонской биржах, входят в индекс ММВБ,
FTSE 250 и индекс FTSE Gold Mines.
Основные акционеры компании по состоянию на июнь 2017 года —
российские предприниматели Александр Несис (27,13 %), Александр
Мамут (около 10 %), а также чешский фонд PPF Петера Келлнера (12,69
%). Рыночная капитализация на начало 2015 года на Лондонской фондовой
бирже — $3,6 млрд.
Генеральный директор Группы — Виталий Несис, председатель
совета директоров Polymetal International plc — Бобби Годселл. Совет
директоров:
1. Бобби Годселл
2. Виталий Несис
3. Кристин Куаньяр
4. Константин Янаков
5. Жан-Паскаль Дювьесар
6. Марина Грёнберг
7. Джонатан Бест
8. Рассел Скирроу
9. Леонард Хоменюк
ОАО «Полиметалл» по данным за 2014 год являлось крупнейшим в
России и третьим в мире производителем первичного серебра и вторым по
35
добыче золота в России. «Полиметалл» добывает золото и серебро и ведёт
геологоразведочные работы в четырёх регионах России — Магаданской
области, Хабаровском крае, Свердловской области, Республике Карелии и
Якутии, и на Чукотке, а также в Казахстане и Армении. Компания
самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных
месторождений — от проведения геологоразведочных работ до
строительства и эксплуатации.
Портфель проектов ОАО «Полиметалл» включает 36 лицензий
суммарной площадью более 7800 кв. км.
В 2010 году компания произвела 13,8 тонн золота и 538 тонн
серебра. Выручка по US GAAP за 2009 год составила $560,7 млн (в 2008
году — $502,7 млн), чистая прибыль — $95,99 млн (в 2008 году — чистый
убыток $15,7 млн).
Вследствие снижения цены реализации золота и серебра выручка
«Полиметалла» в 2012-2015 годах снижалась:
2012 выручка $1,854 млрд, чистая прибыль $428 млн
2013 выручка $1,707 млрд, чистый убыток $198 млн
2014 выручка $1,690 млрд, чистый убыток $210 млн
2015 выручка $1,441 млрд, чистый убыток $221 млн
В 2015 году компания произвела 27 тонн золота и 998 тонн серебра, а
в 2014 году - 29 тонн золота и 892 тонн серебра.
28 августа 2008 года ОАО «Полиметалл» приобрело 100 % ООО
«Уральское геолого-разведочное предприятие» (УГРП). УГРП владеет
лицензией на геологическое изучение и добычу золота и серебра на
месторождении Дегтярское. В качестве продавца выступило ЗАО «Русская
медная компания». Цена сделки составила $6,25 миллионов.
В 2008—2009 гг. «Полиметалл» в рамках стратегии по созданию
крупных перерабатывающих центров приобрёл месторождения Кубака,
36
Гольцовое, Сопка Кварцевая в Магаданской области, месторождение
Майское на Чукотке и Варваринское в Казахстане..
В 2014 году компания приобрела месторождение Кызыл на востоке
Казахстана за $315 млн. Его запасы оцениваются в 6,7 мегаунций (214
тонн) золота при содержании золота в породе 7,5 г/т.
Отличия от других компаний.
Акцент на активы с высокими содержаниями: рентабельность
инвестиций в отрасли добычи драгоценных металлов зависит от
содержаний металла и горнотехнических условий. Полиметалл достигает
более высокой доходности и снижения уровня риска проектов, установив
оптимальные пороговые значения исходных содержаний и ориентируясь в
основном на добычу открытым способом.
Строгий подход к управлению капиталом: особое внимание
уделяется финансовой дисциплине во всех сферах коммерческой
деятельности; при принятии инвестиционных решений приоритетом
является максимальная доходность капитала, скорректированная на риск.
Компания не удерживает избыток денежных средств и возвращает
свободный денежный поток акционерам путем выплаты значительных
дивидендов, сохраняя при этом безопасный уровень долговой нагрузки.
Инвестиции в геологоразведку: инвестиции в самостоятельные
геологоразведочные проекты, а также в геологоразведку в районах
действующих месторождений обеспечивают экономически эффективное
увеличение ресурсной базы и, наряду с успешными приобретениями новых
активов, являются ключевым источником долгосрочного роста.
Система хабов: создание централизованных предприятий по
переработке руды из различных источников позволяет достигать эффекта
масштаба за счет минимизации затрат на переработку и логистику, а также
капитальных затрат на унцию металла. Это облегчает процесс
37
производства на месторождениях небольшого и среднего размера,
расположенных вблизи действующих рудников, разработка которых при
других условиях была бы нерентабельной.
Образцовое корпоративное управление и ответственность:
эффективное корпоративное управление является ключом к непрерывному
успеху бизнеса и созданию стоимости для акционеров. Полиметалл
соблюдает все требования регулирующих органов и является признанным
лидером в области устойчивого развития в странах своего присутствия,
применяя современный подход и передовую практику в формировании
крепких взаимоотношений со всеми заинтересованными сторонами в
правительстве, отрасли и обществе.
Эффективное производство: высокие стандарты ведения
деятельности и выполнение обещаний перед акционерами. Несмотря на
сложные рыночные условия, производственный план перевыполнен пятый
год подряд.
Производственный цикл: инвестиции в развитие профессиональных
знаний, необходимых для поддержания ключевых компетенций, вкупе со
строгой финансовой дисциплиной, гарантируют успешную деятельность
на протяжении всего срока эксплуатации месторождений.
1. Геологоразведка
2. Разработка месторождений
3. Добыча руды
4. Логистика
5. Переработка
6. Реализация
7. Закрытие рудников и рекультивация
38
Пополнение запасов путем активных геологоразведочных работ на
действующих и новых месторождениях, надежная система оценки при
выборе высококачественных активов для дальнейшего развития.
Фабрики и офисы на Дальнем Востоке имеют выход в интернет,
оборудованы АРМ (системный блок, монитор, мышь, клавиатура), МФУ
(принтер, сканер, копир), телефонами.
Обслуживание АРМ и оргтехники офисов и фабрик на Дальнем
Востоке происходит силами самой компании, что снижает уровень
оперативности. Также большинство фабрик находятся в поселках и
территориях сильно отдаленных от городов, что затрудняет оперативный
приезд специалиста и приводит к простоям в деятельности сотрудников.
Многие объекты находящиеся в малонаселенных пунктах обслуживаются
случайно (из местного населения) нанятыми людьми, которые зачастую не
являются специалистами в сфере ИТ, от чего страдает не только
оперативность, но и качество обслуживания, соблюдение стандартов сети.
39
2.4 Анализ основных проектов компании ОС Системс
Компания ОС Системс работает в нескольких направлениях. А
именно осуществляет:
поставку, внедрение и сопровождение серверных систем, систем
виртуализации, резервного копирования
14
, предназначенном
для восстановления данных в оригинальном месте их расположения
в случае их повреждения или разрушения, соответствующими
программами — резервными дубликаторами данных);
решения для интеграции сетей и приложений, корпоративных
порталов, систем совместной работы;
решения для мониторинга ИТ-инфраструктуры;
решений для организации IP-телефонии;
техническое обслуживание оргтехники и её поставка по всей
территории Российской Федерации. Компания поставляет новую
печатающую оргтехнику — копиры, принтеры, факсы, МФУ — по
согласованным с получателем схемам в любой регион России.
Наиболее крупные проекты компании относятся к двум
направлениям: ИТ-аутсорсинг и поставка/внедрение/сопровождение
комплексных решений.
Компания занимается ИТ-аутсорсингом как производственных
предприятий по направлению АРМ и оргтехника, так и сетевых компаний:
Детский Мир, МТС, Полиметалл, Шатура-Мебель – эти проекты
составляют более 60% от дохода компании.
14
Резервное копирование - процесс создания копии данных на носителе (жёстком
диске, дискете и т. д.).
40
Ещё 30% приходятся на поставку оборудования и комплексных
решений в организации государственного сектора: Министерства
здравоохранения Краснодарского края и Новгородской области,
Администрация Калужской области и Малоярославца.
41
2.5 Описание проекта ИТ-аутсорсинга объектов Полиметалл.
Критерии эффективности
Результатом подписания договора между компаниями «Открытые
операционные системы» и «Полиметалл», стало решение о запуске
пилотного проекта по обслуживанию ИТ-инфраструктуры компании
«Полиметалл» на Дальнем Востоке.
Цель проекта – это постоянное качественное сервисное
обслуживание АРМ (автоматизированного рабочего места) объектов
«Полиметалл» на Дальнем Востоке.
Главная задача проекта – взять на себя все вопросы и проблемы с
ИТ-инфраструктурой касательно удаленных объектов, включая полную
удаленную и физическую поддержку пользователей.
Со стороны компании «ООС» проект возложен на отдел РП (выбран
один руководитель проекта и ему выделен помощник). Со стороны
компании «Полиметалл» также выделен проект-менеджер, который
предоставляет всю необходимую информацию и решает текущие вопросы
по проекту.
Проект должен быть выполнен за 2 месяца, при затратах не
превышающих 1 500 000 рублей (оплата труда отдела руководителей
проекта, технических специалистов, координаторов, оплата труда
сервисных партнеров, сопутствующие расходы). Начало работ по проекту
предполагается на апрель 2018 года.
Конечным результатом запуска проекта будет – восстановление
всего парка техники заменой несправных компонентов, определенных при
диагностике, после чего запуск считается реализованным, а
сотрудничество переходит в рамки плановой работы.