26
- «Сбербанк-Сервис» осуществляет поставку услуг технической
поддержки автоматизированных рабочих мест и оргтехники Центрального
аппарата и территориальных банков Сбербанка, занимается обслуживанием
ИТ-инфраструктуры, банкоматов и терминалов Сбербанка;
- «СбербанкТенологии» оказывает услуги по выполнению работ в
области информационных технологий, при чем объемы работ увеличиваются
год от года. Сумма контрактов в 2018 году составила 31,1 млрд. рублей, что
на 163,7% выше 2017 года
19
.
На формирование бюджетов для информатизации финансовых
институтов большое влияние в первую очередь оказывает прибыль банков.
Поскольку ключевыми доходами банков от основной деятельности
являются процентные и комиссионные доходы, проведем анализ ИТ-
расходов к этим доходам (таблица 3).
Таблица 3
Сравнение соотношения ИТ- расходов банков к чистой прибыли
за 2017
Рейтинг
по
прибыли
на
01.01.201
8
Наименование
банка
ИТ-бюджет
2017 год,
млрд.рублей
Чистая
прибыль на
01.01.2018 г.,
млрд.рублей
Отношение
затрат на ИТ
к чистой
прибыли, %
1
ПАО Сбербанк
Москва
89,б3
516.987
17,4
3
Банк ВТБ ПАО
Санкт-Петербург
11,35
70.006
16,00%
4
ВТБ 24 ПАО
Москва
7,47
43.129
17,3
Как видно из таблицы, доля расходов на ИТ в чистой прибыли банков
колеблется от 16 до 17,4%, что значительно выше среднего показателя за
20072015 г.г (6.6%)
20
.
Расходы на ИТ с каждым годом увеличиваются, при этом для
российских компаний характерна большая динамика, чем для западных.
19
ИТ-бюджет ВТБ. Электронный ресурс. http: //www.tadviser.m/mdex.php/Сгатья: ИТ-бюджет_ВТБ
20
Батаев А. В. «Прогноз динамики информационных расходов в российских банках в период кризиса».
Молодой ученый.2016. №2. Электронный ресурс. https://moluch.ru/archive/88/17075/
27
Увеличение расходов банков на информационные технологии мера
вынужденная. С одной стороны, это необходимо для получения
конкурентных преимуществ, получающихся при расширении банковских
услуг. С другой стороны, увеличение расходов на ИТ должно быть
компенсировано снижением других расходов банка. Таким образом,
растущие расходы на информационные технологии свидетельствуют об
обостряющейся борьбе в банковском секторе — банки делают ставку на свое
выживание.
Кардинально повлиять на ИТ-бюджет кредитной организации могут
только «облачные» технологии, которые снижают уровень затрат на ИТ в
пределах 30-50%.
Облачные платформы лежат в основе Третьей Платформы, поскольку
они представляют удаленный доступ к информационным ресурсам,
осуществляемый, в том числе, посредством разнообразных мобильных
устройств. Облачные сервисы позволяют получить экономию за счет
стандартизации оборудования, виртуализации новых принципов совместного
потребления программных приложений, а также новой формы оплаты тех
ресурсов, которые клиент действительно потребляет.
Основные модели «облачных» услуг:
1. «Программное обеспечение как услуга» - это модель продажи и
использования программного обеспечения, при которой поставщик
разрабатывает web-приложение и самостоятельно управляет им,
предоставляя заказчикам доступ к ПО через Интернет.
При этом затраты на поддержку работоспособности поставщик берет
на себя, пользователь же оплачивает сам факт использования «облачного»
ПО. Таким образом, пользователю не нужно оплачивать большую сумму
денег на приобретение лицензии, а разработчик защищен от
несанкционированного использования и распространения своего продукта.
2. «Инфраструктура как услуга» - это предоставление клиенту
разнообразной компьютерной инфраструктуры: серверов, систем хранения
28
данных, сетевого оборудования, а также ПО для управления этими
ресурсами. Одно из главных преимуществ данного подхода для клиентов
заключается в том, что они избавляются от необходимости приобретения
дорогостоящего оборудования, часть из которого может просто простаивать
или работать вхолостую - заказчик платит только за то, что ему в данный
промежуток времени необходимо.
3. «Платформа как услуга» - предоставление платформы с
определенными характеристиками для разработки, тестирования поддержки
web-приложений и др. Благодаря этому весь перечень операций по
разработке, тестированию и разворачиванию web-приложений можно
выполнять в одной интегрированной среде, тем самым исключив затраты на
поддержку отдельных сред для конкретных этапов. Это позволяет
существенно снизить затраты как на приобретение и поддержку
оборудования, так и на обслуживание самого сервиса.
Однако существуют и проблемы с применением «облачных»
технологий» в банковской сфере и связаны они, в первую очередь, со
сложностью предметной банковской области. Интеграция внутренних систем
в банках очень сложна по сравнению с социальными сетями, а для
обеспечения безопасности конфиденциальной информации необходимы
серьезные доработки законодательства.
Долгое время банки, инвестиционные компании, фонды и т.д. строили
инфраструктуру и IT-системы во многом независимо друг от друга в надежде
укрепить свое лидерство на рынке, решать задачи быстрее и эффективнее
конкурентов. В итоге изолированность и закрытость финансовых институтов
в этом вопросе стала тем толчком, благодаря которому зародилась
принципиально новая модель, стоящая между сектором высоких технологий
и финансами, — финтех.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что российские банки, так
же, как и банки всего мира, наращивают инвестиции в ИТ. В 2017 году
мировые банковские ИТ-расходы составили 275 млрд. долларов и по
29
прогнозу IDC будут ежегодно расти на 4,5% в течение пяти лет. При этом
IDC отмечает, что наиболее сильно на ИТ-бюджеты банков будут влиять
основные компоненты цифровой трансформации, такие, как облачные и
мобильные технологии, Bid Data и аналитика (BI)
21
.
21
Обзор: ИТ в финансовом секторе. Информационные технологии как инструмент выживания банков.
Электронный ресурс. https://www.itweek.m/idea/article/detail.php?ro=185885
30
Глава 2. Анализ использования информационных технологий в
ПАО «Сбербанк России»
2.1. Организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк
России»
Сбербанк ведет свою историю с 12 ноября 1841 года, когда российский
император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных
касс.
В 1991 году общим собранием акционеров был учрежден акционерный
коммерческий Сберегательный Банк РФ. В 1993 году в московских
отделениях Сбербанка начали функционировать первые банкоматы. В 1995
году был создан негосударственный пенсионный фонд Сбербанка.
В 2007 году Герман Греф был утвержден председателем правления
Сбербанка России. В 2008 году была внедрена «кредитная фабрика»,
благодаря которой банку удалось сократить срок принятия решения о выдаче
кредита — с двух недель до нескольких дней или часов. В том же году в
Москве начала работать система интернет-обслуживания «Сбербанк
Онлайн», впоследствии распространившаяся по всей России. В 2009 году
Сбербанк объявил о ребрендинге, который продлился пять лет. Изменился
логотип компании, а из названия исчезло слово «Россия».
В 2010 году Сбербанк заявил о намерении выйти на рынок
инвестиционного банкинга. В итоге Сбербанк выкупил 36,4% «Тройки
Диалог» у Standard Bank и 63,6% у TDM Limited Partnership. Сейчас
корпоративно-инвестиционный блок работает под брендом Sberbank CIB. В
2011 году Сбербанк подписал окончательное соглашение о покупке 100%
акций австрийского Volksbank International (VBI). Сделка открыла для
Сбербанка выход на рынки Центральной и Восточной Европы.
В 2012 году Сбербанк впервые в истории занял первое место на рынке
кредитных карт в России. В том же 2012 году в Стамбуле глава Сбербанка
Герман Греф подписал соглашение с представителями банковской группы
31
Dexia о покупке турецкого Denizbank вместе с «дочками» в России и
Австрии. Сумма сделки, которую назвали крупнейшей в истории банка,
составила $3,5 млрд. Также Сбербанк и BNP Paribas завершили сделку по
созданию совместного предприятия на рынке POS-кредитования — «БНП
Париба Восток» (известен под брендом «Сетелем»). Это партнерство
позволило банку выйти на рынок экспресс-кредитования в торговых сетях и
автосалонах.
В 2017 году в приложении Сбербанка появились обновления,
позволяющие оплачивать налоги по QR-кодам.
На ноябрь 2017 года являлся лидером по величине активов (22,8 трлн
руб.), депозитам частных лиц (11 трлн руб.) и кредитам физлицам (4,8 трлн
руб.). В 2016 году на его долю приходилось 28,7% совокупных банковских
активов в России. Клиентами Сбербанка являются 110 млн физлиц и более 1
млн предприятий при том, что в России проживают 146,8 млн человек и
зарегистрировано 4,5 млн юрлиц. Для розничных клиентов предоставляет
широкий спектр услуг: от традиционных депозитов и различных видов
кредитования до банковских карт, денежных переводов, банковского
страхования и брокерских услуг.
Таблица 4
Финансовые показатели
Год
Выручка,
млрд руб.
Чистая прибыль
(убыток), млрд руб.
EBITDA,
млрд руб.
Место в
топе
компаний
Ъ
2015
2904
236,3
-
3
2016
3059
541,9
-
3
2017
-
-
-
-
2018 (III
квартал)
-
624,2
-
-
Сейчас услугами онлайн-банкинга «Сбербанк Онлайн» пользуются
более 30 млн человек, SMS-сервисом «Мобильный банк» — около 30 млн
клиентов. Под брендом Cetelem банк занимается POS-кредитованием
(совместно с BNP Paribas). Сеть банкоматов и терминалов самообслуживания
«Сбербанка» насчитывает более 90 тыс. устройств. В штате компании —
более 260 тыс. человек. Компании группы Сбербанк также оказывают
32
лизинговые и факторинговые услуги, предоставляют сервисы в области
недвижимости, страхования и инвестиций.
2.2. Анализ информационных потоков ПАО «Сбербанк России»
В последние годы наблюдается тенденция, заключающаяся в том, что
многие крупные компании используют снижение трансакционных издержек
как средства повышения прибыли.
В связи с этим возрастает роль информационных технологий, которые
существенным образом преобразуют бизнес, повышают информационную
привлекательность, снижают трансакционные издержки. Именно снижение
трансакционных издержек является одной из оптимальных стратегий
повышения эффективности деятельности фирмы. С помощью
информационных технологий сотрудничество с другими кампаниями и
клиентами становится более быстрым и менее дорогостоящим.
Рассмотрим способы минимизации трансакционных издержек на
примере коммерческого банка – Сбербанка России.
Сбербанк является современным крупнейшим многоцелевым
коммерческим банком, на территории Российской Федерации и стран СНГ.
Сбербанк России производит обслуживание физических и юридических лиц,
а так же государственные предприятия, муниципалитеты и субъекты РФ.
Услугами Сбербанка пользуются более 110 млн физических лиц. Также, из
всех зарегистрированных в России юридических лиц, 22% отдают
предпочтение Сбербанку. Широкий спектр услуг, предоставляемых
Сбербанком, включает в себя: депозиты, различные виды кредитования
(потребительские кредиты и ипотеку), банковские карты, денежные
переводы, банковское страхование и брокерские услуги. Банк занимает
крупнейшую долю на рынке вкладов и считается самым крупным
кредитором российской экономики. На его долю приходится 46% вкладов
населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов
33
юридическим лицам. Сбербанк, на сегодняшний день, имеет 12
территориальных банков и более 14 тысяч отделений по всей стране, в 83
субъектах РФ.
Интернет-банк — наиболее популярный дистанционный канал,
осуществляющий банковское обслуживание. Большая часть пользователей в
России имеет интернет-банк «Сбербанк Онлайн». Им пользуется более 29
млн человек, что составляет почти 82 % от числа всех пользователей
интернет-банкинга в России.
Рисунок 1. Топ-10 интернет-банков по количеству пользователей
(относительно всей аудитории интернет банкинга)
С помощью системы мобильного банкинга Сбербанка «Мобильный
банк» клиенту предоставляется возможность получать полную информацию
по всем проводимым операциям, осуществлять платежи, денежные переводы
и прочие процедуры с мобильного устройства, что в значительной степени
экономит время клиента. «Сбербанк Онлайн» — также является системой
мобильного банкинга. Данное приложение даёт возможность совершать
различные банковские операции(в дальнейшем БО) на личном ПК или
34
ноутбуке, независимо от времени суток. Система интернет-банкинга
«Сбербанк Бизнес Онлайн» – это система ДБО, благодаря которой, можно
подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о
движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками
Сбербанка путем обмена сообщениями.
Рисунок 2. Схема основных услуг ДБО Сбербанка
В России мобильными банковскими приложениями Сбербанка для
смартфонов и планшетов пользуются 14 млн человек, то есть 78% всей
аудитории Мобильного банкинга.
Рисунок 3. Топ-10 мобильных банков по количеству
пользователей (относительно всей аудитории мобильного
банкинга)
35
Благодаря развитию электронно-вычислительной техники сократились
трудовые затраты при совершении БО и появилась возможность внедрения
принципиально новых банковских продуктов. Однако в это же время
произошло увеличение других видов трансакционных издержек. В частности,
обращающий на себя внимание рост издержек информационного обмена
(оказание услуг информационно-консультационного характера, развитие
платежно-расчетных систем).
Таким образом, можно предположить, что Сбербанк, отдает больший
приоритет информационному обеспечению БО и получает возможность
сократить трансакционные издержки на взаимодействие с контрагентами.
Также, группа Сбербанка может оптимизировать расходы, которые связанны
с трудовыми ресурсами. Так, в 2017 году в РФ сократилось количество
офисов банковского обслуживания населения на 1327 единиц — до 14,826
тыс. офисов с 16,174 тыс. на начало прошлого года, а сокращение штата в
2017 году составило 5,6 тыс. человек.
Вследствие развития каналов удаленного обслуживания клиентов
основные сервисы Сбербанка становятся более мобильными и
дистанционными, а значит более комфортными для клиента, о чем
свидетельствует статистика пользователей «Сбербанк Бизнес Онлайн»: 1,4
млн клиентов совершают операции в этой системе; к концу 2017 года 99 %
платежей совершались через «Сбербанк Бизнес Онлайн».
К преимуществам, которые дает банку развитие трансакционного
бизнеса относятся:
· развитие розничной инфраструктуры банка в местах, где открытие
филиалов, отделений, дополнительных офисов и т.д. по каким-то причинам
представляется нецелесообразным;
· обеспечение статуса «высокотехнологичного» банка;
· значительное упрощение продвижения новых банковских продуктов и
услуг